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2021년 1/4분기 보건산업 수출 63.6억 달러, 전년比 45.8% 증가
작성자 | 관리자 | ||
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작성일 | 2021-04-30 | 조회수 | 5,696 |
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2021년 1/4분기 보건산업 수출 63.6억 달러, 전년比 45.8% 증가
코로나19 방역물품 수출 지속 및 기존 주력품목 수출 정상화
…중국시장 수출 회복세, 바이오의약품 등 해외시장 판매 확대
□ 한국보건산업진흥원(원장 권순만, 이하 진흥원)은 2021년 1/4분기 의약품·의료기기·화장품 등 보건산업 수출 실적을 발표하였다.
□ 2021년 1/4분기 보건산업 수출액은 총 63.6억 달러로 전년 동기대비 45.8% 증가하였고, 바이오시밀러의 해외시장 판매 및 의약품 위탁판매(CMO) 수요증가와 더불어 중국으로의 화장품․의료기기 수출 회복세가 이어지고 있다.
○ 분야별로는 의약품 26.5억 달러(+58.8%), 화장품 22.4억 달러(+28.0%), 의료기기 14.6억 달러(+55.5%) 순으로 높게 나타났다.
【보건산업 수출】(’20년 1Q) 43.6억 달러 → (’21년 1Q) 63.6억 달러 (전년 대비 +45.8%)
•(의 약 품) (’20년 1Q) 16.7억 달러 → (’21년 1Q) 26.5억 달러 (전년 대비 +58.8%) •(의료기기) (’20년 1Q) 9.4억 달러 → (’21년 1Q) 14.6억 달러 (전년 대비 +55.5%) •(화 장 품) (’20년 1Q) 17.5억 달러 → (’21년 1Q) 22.4억 달러 (전년 대비 +28.0%) |
□ [의약품] 2021년 1/4분기 의약품 수출액은 26.5억 달러로 전년 동기대비 58.8% 증가하였으며, 보건산업 분야 중 수출액 및 증가율이 가장 높게 나타났다.
○ (국가별) 독일(9.4억 달러, +219.8%), 일본(1.9억 달러, +8.9%), 네덜란드(1.6억 달러, +346.5%) 등의 순으로, 독일이 지속적인 큰 성장세를 보이며 1위국을 유지하고 있으며, 상위 10개국 수출이 전체 수출의 74.5%를 차지하는 것으로 나타났다.
- 특히, 네덜란드*(1.6억 달러, +346.5%), 슬로바키아**(1억 달러, +87,383.0%)가 큰 폭의 증가세를 보인 반면, 미국***은 전년 동기대비 41.4% 감소하며 수출국 순위의 변동이 있었다.
* 네덜란드 수출순위 : 10위(0.3억 달러, ’20.1Q) → 3위(1.6억 달러, ’21.1Q)
** 슬로바키아 수출순위 : 115위(0.1백만 달러, ’20.1Q) → 7위(1억 달러, ’21.1Q)
*** 미국 수출순위 : 2위(2.1억 달러, ’20.1Q) → 5위(1.2억 달러, ’21.1Q)
○ (품목별) 수출순위는 면역물품*(18.1억 달러, +108.7%), 기타(완제)**(1.3억 달러, △19.0%), 기타(원료)(0.6억 달러, +39.3%), 기타(보톡스) (0.5억 달러, +43.3%) 순으로 나타났으며, 바이오의약품 등이 포함된 면역물품이 총 수출의 68.4%(52.1%, ’20.1Q)를 차지하였다.
* HSK 3002149000(기타) 및 3002150000(면역물품)에 해당하는 품목으로 바이오시밀러 제품과 위탁생산(CMO)하는 바이오의약품, 항체 진단키트 등이 모두 포함된 수출액으로 집계함
** HSK(3004909900): 치료용이나 예방용의 것으로서 일정한 투여량으로 포장한 것 또는 앰플·정제·캡슐 등을 포함하는 의약품
- 국내 바이오시밀러 제품은 유럽지역(독일, 네덜란드 등), 일본 등 판매확대*가 가속화되고 있으며, 바이오의약품은 의약품 위탁생산(CMO) 수요 증가에 따라 꾸준한 증가세를 보이고 있다.
* 램시마(자가면역질환 치료제) 시장 점유율: 유럽(53%, ’20.3Q), 미국(인플렉트라, 11%, ’20.4Q), 일본(18%, ’20.4Q) (자료: 셀트리온헬스케어)
* 트룩시마(혈액암치료제) 시장 점유율 : 유럽(38%, ’20.3Q), 미국(21%, ’21.1Q)
* 허쥬마(유방암치료제) 시장 점유율 : 유럽(16%, ’20.3Q), 일본(44%, ’20.4Q)
○ (방역물품) 국내 생산 소독제*의 수출(4.9백만 달러, △72.4%)은 전세계적으로 코로나19 확산에 따른 일시적 증가세를 보이던 전년 동기에 비해 큰 폭의 감소세를 보이고 있으나, 여전히 많은 국가(54개국)로 수출을 하고 있다.
- 미국(1.5백만 달러)이 전체 소독제 수출의 30.5%를 차지했으며, 수출 국가 순위는 미국, 베트남, 중국, 일본 등의 순으로 나타났다.
* 소독제는 관세청 수출입 분류 HSK 3808940000(소독제)에 해당하는 품목
□ [의료기기] 2021년 1/4분기 의료기기 수출액은 14.6억 달러로 전년 동기대비 55.5% 증가하였다.
○ (국가별) 미국(2.1억 달러, +23.7%), 중국(1.6억 달러, +68.3%), 이탈리아(0.9억 달러, +272.1%), 일본(0.9억 달러, +19.6%) 등 순으로, 상위 10개국 수출이 전체 수출의 55.9%를 차지하는 것으로 나타났다.
- 작년 코로나19로 큰 타격을 입었던 對중 수출은 중국 경제가 점차 정상화되며 주력수출 품목인 임플란트, 콘택트렌즈, 초음파 영상진단기 등을 주축으로 회복세를 보이고 있다.
* 對중 주요품목 수출액 및 증가율(전년 동기대비): 임플란트(48백만 달러, 168.1%↑), 콘택트렌즈(17백만 달러, 78.4%↑), 초음파 영상진단기(13백만 달러, 105.1%↑)
- 상위 10개국 중 지난해 같은 기간과 비교해 여전히 국산 진단용제품의 수요가 많은 이탈리아(7→3위), 브라질(12→7위), 아랍에미리트(15→8위), 인도네시아(19→9위) 등은 순위가 상승하였다.
○ (품목별) 단일 코드 기준 ‘진단용시약’*이 2.3억 달러(+480.5%)로 수출 1위 품목으로 올라섰으며, 그 뒤로 임플란트(1.2억 달러, +39.5%), 초음파 영상진단기(1.1억 달러, +0.7%), 진단용시약**(0.7억 달러, +94.1%) 등 순으로 나타났다.
* HSK(3822001020): 조제된 것(뒷편을 보강하지 않은 것으로 한정한다)
** HSK(3822001011): 플라스틱으로 만든 그 밖의 판, 시트(sheet), 필름, 박(箔)과 스트립(strip)의 것
- 2020년 상반기 잠시 주춤했던 의료기기 수출 주력품목인 ‘초음파 영상진단기’와 ‘임플란트’ 등의 수출은 하반기 이후 점차 회복세를 보이고 있다.
* 초음파 영상진단기 수출액 및 증가율(전월 대비): 112백만 달러(△11.1%)(’20.1Q) → 76백만 달러(△31.5%)(’20.2Q) → 91백만 달러(+18.7%)(’20.3Q) → 120백만 달러(+32.7%)(’20.4Q) → 112백만 달러(△6.7%)(’21.1Q)
* 임플란트 수출액 및 증가율(전월 대비): 83백만 달러(△28.5%)(’20.1Q) → 71백만 달러(△13.5%)(’20.2Q) → 86백만 달러(+20.8%)(’20.3Q) → 132백만 달러(+52.8%)(’20.4Q) → 115백만 달러(△12.6%)(’21.1Q)
○ (방역물품) 진단키트 등이 포함된 진단용제품*(전체 의료기기 수출의 30.7%비중) 수출은 4.5억 달러(+317.7)로, 이탈리아(0.7억 달러, +591.4%), 미국(0.3억 달러, +131.3%), 아랍에미리트(0.3억 달러, +547.2%), 인도네시아(0.2억 달러, +4,530.8%) 등 163개국으로 수출되고 있다.
* 진단용제품: HSK 6단위 382200류(37개 품목코드)에 해당하는 수출액 합계
* 진단용제품 의료기기 수출 중 비중: 11.4%(’20.1Q) → 30.7%(’21.1Q)
□ [화장품] 2021년 1/4분기 화장품 수출액은 22.4억 달러로 전년 동기대비 28.0% 증가하였다.
○ (국가별) 중국(11.6억 달러, +39.9%), 일본(2.0억 달러, +50.5%), 미국(1.9억 달러, +56.3%), 홍콩(1.6억 달러, △28.0%) 등 순으로, 상위 10개국 수출이 전체 수출의 89.5%를 차지하는 것으로 나타났다.
- 對일본 수출은 기초화장용제품류와 인체세정용제품류 중심으로 수출이 크게 증가하며 기존 수출 상위국인 홍콩과 미국을 제치고 수출 순위가 상승(3→2위)한 것으로 나타났다.
* 對일본 주요 수출품목 증가율 : 기타인체세정용제품류(+118.7%), 기초화장용 제품류(+105.5%), 마스크팩(+65.8%),
- 홍콩은 지난해까지 화장품 수출국 2위를 지켰으나, 상위 5개국 중 유일하게 전년 동기대비 수출액이 감소(△28.0%)함에 따라 4위로 순위가 하락했다.
* 對홍콩 전년동월대비 증가율 추이:
△18.4%(‘21.1월) → △14.6%(‘21.2월) → △40.9%(‘21.3월)
○ (품목별) 화장품 수출 1위 품목인 기초화장용 제품류(11.3억 달러, +40.8%)는 전체 화장품의 50.3%로, 화장품 총 수출의 절반을 차지하고 있다.
- 코로나19 여파 속 장시간 마스크 착용에 따라 피부 관리에 대한 관심이 높아져 ‘기초화장용제품류’(+40.8%), ‘기타(인체세정용)’(+31.5%), ‘마스크팩’(+31.0%) 등의 수요가 크게 증가하였다.
○ (방역품목) ‘계면활성제품과 조제품(손 세정제 등)’의 수출은 0.7억 달러(+19.6%)로, 중국(0.3억 달러, +43.6%), 미국(0.05억 달러, +18.0%), 베트남(0.03억 달러, +11.4%) 등 108개국에 수출하였다.
- 對중 수출이 52.4%를 차지하고 있으며, 중국 이외에 러시아(+135.6%), 캄보디아(+133.8%), 인도네시아(+115.9%) 등으로도 방역물품 수출이 활발하게 나타나고 있다.
□ 진흥원 한동우 보건산업기획단장은 “2021년 들어 대부분의 수출 주력산업들이 고르게 성장하며 코로나19로 인해 부진했던 산업들이 회복하는 등 균형적 발전을 이루고 있다”며, “보건산업 또한 D.N.A 생태계 강화, 비대면․디지털 전환 등 한국판 뉴딜을 가속화해 포스트 코로나 시대를 선제적으로 대비하여 지속적인 발전을 이루어야 할 것이다”고 밝혔다.
※ 문의 : 진흥원 산업통계팀 신유원 팀장 ☎ (043)713-8419
본 자료는 보건산업의 최신 동향을 파악하기 위해 관세청 수출입 통관자료 등 행정통계를 활용한 가공통계로, 국가승인통계가 아님을 밝혀둠
「보건산업 수출 동향」은 통계 집계 방식의 차이로 인해 식품의약품안전처의 국가승인통계(연간 수출입액, 보고통계)와 일부 차이가 발생할 수 있음
보건산업의 정의는 대외 무역거래 상품분류(HSK) 10단위 기준 의약품․의료기기․화장품에 해당하는 644개 품목분류 코드를 기준으로 분류
통계표에 수록된 숫자는 단위 미만에서 반올림되었으므로 각 항목 값의 합의 통계(또는 전체)와 일치하지 않을 수도 있음 |
<붙임1> 2021년 1/4분기 보건산업 수출 성과
붙임 1 |
|
2021년 1/4분기 보건산업 수출 성과 |
□ 2021년 1/4분기 보건산업 수출액
(단위: 백만달러, %)
구분 |
|
2020년 1/4분기 |
|
2021년 1/4분기 |
||||
1월 |
2월 |
3월 |
1월 |
2월 |
3월 |
|||
의약품 |
495 |
487 |
687 |
1,669 |
828 |
853 |
971 |
2,652 |
(61.7) |
(31.0) |
(44.3) |
(44.7) |
(67.2) |
(75.0) |
(41.3) |
(58.8) |
|
의료 기기 |
277 |
293 |
370 |
940 |
478 |
436 |
548 |
1,462 |
(-0.1) |
(9.0) |
(3.5) |
(4.0) |
(72.5) |
(48.9) |
(48.1) |
(55.5) |
|
화장품 |
463 |
526 |
762 |
1,751 |
754 |
620 |
867 |
2,242 |
(0.5) |
(13.2) |
(28.6) |
(15.3) |
(63.0) |
(17.9) |
(13.9) |
(28.0) |
|
보건 산업 |
1,235 |
1,306 |
1,819 |
4,360 |
2,060 |
1,909 |
2,386 |
6,356 |
(18.3) |
(18.2) |
(27.5) |
(21.9) |
(66.8) |
(46.2) |
(31.2) |
(45.8) |
주: ( )는 전년 동기대비 증가율임
자료: 한국보건산업진흥원, 한국무역통계진흥원 무역통계 재가공
□ 방역물품 수출액
(단위: 백만달러, %)
구분 |
|
2020년 1/4분기 |
|
2021년 1/4분기 |
||||
1월 |
2월 |
3월 |
1월 |
2월 |
3월 |
|||
면역 물품 |
275 |
222 |
372 |
869 |
578 |
590 |
646 |
1,814 |
(222.8) |
(60.1) |
(80.3) |
(102.0) |
(110.0) |
(165.6) |
(73.8) |
(108.7) |
|
진단용제품 |
21 |
25 |
62 |
108 |
173 |
123 |
153 |
449 |
(16.5) |
(48.5) |
(144.0) |
(79.2) |
(736.8) |
(384.8) |
(149.2) |
(317.7) |
|
소독제 |
1 |
11 |
6 |
18 |
1 |
2 |
2 |
5 |
(12.5) |
(2,009.4) |
(626.2) |
(865.3) |
(124.4) |
(-85.2) |
(-66.2) |
(-72.4) |
|
계면활성제품 |
13 |
20 |
22 |
55 |
21 |
17 |
28 |
66 |
(10.3) |
(104.8) |
(76.1) |
(62.1) |
(62.3) |
(-17.2) |
(29.0) |
(19.6) |
주: ( )는 전년 동기대비 증가율임
자료: 한국보건산업진흥원, 한국무역통계진흥원 무역통계 재가공
□ 의약품 수출 상위 10개국 현황
(단위: 백만 달러, %)
순위 |
국가 |
2020년 1/4분기 |
2021년 1/4분기 |
|
||
(비중) |
(누적비중) |
전년동기대비 증감률 |
||||
1 |
독일 |
295 |
942 |
(35.5) |
(35.5) |
219.8 |
2 |
일본 |
173 |
188 |
(7.1) |
(42.6) |
8.9 |
3 |
네덜란드 |
35 |
156 |
(5.9) |
(48.5) |
346.5 |
4 |
중국 |
125 |
145 |
(5.5) |
(54.0) |
16.2 |
5 |
미국 |
211 |
124 |
(4.7) |
(58.6) |
-41.4 |
6 |
벨기에 |
78 |
119 |
(4.5) |
(63.1) |
52.6 |
7 |
슬로바키아 |
0 |
103 |
(3.9) |
(67.0) |
87,383.0 |
8 |
터키 |
201 |
101 |
(3.8) |
(70.8) |
-49.6 |
9 |
브라질 |
43 |
55 |
(2.1) |
(72.9) |
27.1 |
10 |
헝가리 |
47 |
43 |
(1.6) |
(74.5) |
-7.6 |
상위 10개국 합계 |
1,207 |
1,976 |
(74.5) |
(74.5) |
63.7 |
|
총 수출 |
1,669 |
2,652 |
(100.0) |
(100.0) |
58.8 |
□ 의약품 수출 상위 10개 품목 현황
(단위: 백만 달러, %)
순위 |
품목 |
2020년 1/4분기 |
2021년 1/4분기 |
|
|||
(비중) |
(누적비중) |
전년동기대비 증감률 |
|||||
1 |
3002150000 |
면역물품 |
226 |
1,342 |
(50.6) |
(50.6) |
494.0 |
2 |
3002149000 |
기타(면역물품) |
643 |
472 |
(17.8) |
(68.4) |
-26.6 |
3 |
3004909900 |
기타(완제의약품) |
159 |
129 |
(4.9) |
(73.3) |
-19.0 |
4 |
2933999090 |
기타(원료) |
43 |
60 |
(2.3) |
(75.5) |
39.3 |
5 |
3002903090 |
기타(보톡스) |
36 |
52 |
(1.9) |
(77.5) |
43.3 |
6 |
3002200000 |
백신 |
50 |
50 |
(1.9) |
(79.4) |
1.5 |
7 |
2941909099 |
기타(항생제 원료) |
54 |
43 |
(1.6) |
(81.0) |
-20.4 |
8 |
2934999090 |
기타(원료) |
18 |
35 |
(1.3) |
(82.3) |
92.9 |
9 |
3002121000 |
혈액 분획물의 조제품 |
13 |
29 |
(1.1) |
(83.4) |
118.7 |
10 |
2932999090 |
기타(원료) |
18 |
28 |
(1.1) |
(84.5) |
53.7 |
상위 10개 품목 합계 |
1,261 |
2,240 |
(84.5) |
(84.5) |
77.7 |
||
총 수출 |
1,669 |
2,652 |
(100.0) |
(100.0) |
58.8 |
주: 순위는 2021년 1/4분기 기준임
□ 의료기기 수출 상위 10개국 현황
(단위: 백만 달러, %)
순위 |
국가 |
2020년 1/4분기 |
2021년 1/4분기 |
|
||
(비중) |
(누적비중) |
전년동기대비 증감률 |
||||
1 |
미국 |
166 |
205 |
(14.0) |
(14.0) |
23.7 |
2 |
중국 |
95 |
160 |
(10.9) |
(25.0) |
68.3 |
3 |
이탈리아 |
25 |
94 |
(6.4) |
(31.4) |
272.1 |
4 |
일본 |
75 |
90 |
(6.1) |
(37.5) |
19.6 |
5 |
독일 |
48 |
68 |
(4.6) |
(42.2) |
40.3 |
6 |
러시아 |
44 |
61 |
(4.1) |
(46.3) |
38.7 |
7 |
브라질 |
18 |
37 |
(2.5) |
(48.9) |
108.4 |
8 |
아랍에미리트 |
16 |
36 |
(2.4) |
(51.3) |
119.7 |
9 |
인도네시아 |
13 |
35 |
(2.4) |
(53.7) |
172.5 |
10 |
프랑스 |
22 |
33 |
(2.2) |
(55.9) |
46.2 |
상위 10개국 합계 |
522 |
818 |
(55.9) |
(55.9) |
56.5 |
|
총 수출 |
940 |
1,462 |
(100.0) |
(100.0) |
55.5 |
□ 의료기기 수출 상위 10개 품목 현황
(단위: 백만 달러, %)
순위 |
품목 |
2020년 1/4분기 |
2021년 1/4분기 |
|
|||
(비중) |
(누적비중) |
전년동기대비 증감률 |
|||||
1 |
3822001020 |
진단용시약 (조제된것,뒤편보강않음) |
40 |
232 |
(15.9) |
(15.9) |
480.5 |
2 |
9021290000 |
기타(임플란트 등) |
83 |
115 |
(7.9) |
(23.7) |
39.5 |
3 |
9018121000 |
초음파 영상진단기 |
112 |
112 |
(7.7) |
(31.4) |
0.7 |
4 |
3822001011 |
진단용시약 (플라스틱으로 만든 그밖의 판) |
38 |
74 |
(5.1) |
(36.5) |
94.1 |
5 |
9018909080 |
기타(치과용기기) |
65 |
70 |
(4.8) |
(41.3) |
7.0 |
6 |
9022130000 |
기타(치과용으로한정) |
47 |
60 |
(4.1) |
(45.4) |
28.4 |
7 |
9001300000 |
콘택트렌즈 |
45 |
54 |
(3.7) |
(49.1) |
18.0 |
8 |
9018129000 |
부분품과 부속품 (초음파영상진단기) |
33 |
53 |
(3.6) |
(52.7) |
60.2 |
9 |
9018498000 |
기타(치과용기기) |
31 |
51 |
(3.5) |
(56.2) |
65.5 |
10 |
3822002019 |
기타(진단용시약) |
9 |
50 |
(3.4) |
(59.7) |
441.3 |
상위 10개 품목 합계 |
503 |
872 |
(59.7) |
(59.7) |
73.3 |
||
총 수출 |
940 |
1,462 |
(100.0) |
(100.0) |
55.5 |
주: 순위는 2021년 1/4분기 기준임
□ 화장품 수출 상위 10개국 현황
(단위: 백만 달러, %)
순위 |
국가 |
2020년 1/4분기 |
2021년 1/4분기 |
|
||
(비중) |
(누적비중) |
전년동기대비 증감률 |
||||
1 |
중국 |
830 |
1,162 |
(51.8) |
(51.8) |
39.9 |
2 |
일본 |
132 |
198 |
(8.8) |
(60.7) |
50.5 |
3 |
미국 |
121 |
189 |
(8.4) |
(69.1) |
56.3 |
4 |
홍콩 |
223 |
160 |
(7.2) |
(76.2) |
-28.0 |
5 |
베트남 |
70 |
89 |
(4.0) |
(80.2) |
27.8 |
6 |
러시아 |
67 |
74 |
(3.3) |
(83.5) |
9.9 |
7 |
대만 |
45 |
44 |
(2.0) |
(85.5) |
-2.2 |
8 |
태국 |
42 |
33 |
(1.5) |
(86.9) |
-20.0 |
9 |
말레이시아 |
21 |
30 |
(1.3) |
(88.3) |
42.5 |
10 |
싱가포르 |
33 |
27 |
(1.2) |
(89.5) |
-18.6 |
상위 10개국 합계 |
1,583 |
2,006 |
(89.5) |
(89.5) |
26.7 |
|
총 수출 |
1,751 |
2,242 |
(100.0) |
(100.0) |
28.0 |
□ 화장품 수출 상위 10개 품목 현황
(단위: 백만 달러, %)
순위 |
품목 |
2020년 1/4분기 |
2021년 1/4분기 |
|
|||
(비중) |
(누적비중) |
전년동기대비 증감률 |
|||||
1 |
3304991000 |
기초화장용제품류 |
801 |
1,128 |
(50.3) |
(50.3) |
40.8 |
2 |
3304999000 |
기타(인체세정용) |
369 |
486 |
(21.7) |
(72.0) |
31.5 |
3 |
3307904000 |
마스크팩 |
109 |
143 |
(6.4) |
(78.4) |
31.0 |
4 |
3304992000 |
메이크업용제품류 |
134 |
139 |
(6.2) |
(84.6) |
3.7 |
5 |
3401300000 |
계면활성제품과 조제품 |
55 |
66 |
(2.9) |
(87.5) |
19.6 |
6 |
3307909000 |
기타(기초화장용) |
81 |
60 |
(2.7) |
(90.2) |
-26.6 |
7 |
3305909000 |
기타(두발용) |
38 |
46 |
(2.0) |
(92.2) |
21.0 |
8 |
3305100000 |
샴푸 |
36 |
38 |
(1.7) |
(93.9) |
5.5 |
9 |
3304209000 |
기타(눈화장용) |
32 |
34 |
(1.5) |
(95.4) |
5.7 |
10 |
3304109000 |
기타(색조화장용) |
29 |
30 |
(1.3) |
(96.8) |
5.6 |
상위 10개 품목 합계 |
1,685 |
2,169 |
(96.8) |
(96.8) |
28.8 |
||
총 수출 |
1,751 |
2,242 |
(100.0) |
(100.0) |
28.0 |
주 1) 순위는 2021년 1/4분기 기준임
2) 마스크팩(3307904000)은 기존 기타(3307909000)에서 분리되어 2019년 10월 신규 코드로 추가됨