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‘18년 3분기 보건산업 수출·경영 및 일자리 성과 발표
작성자 | 관리자 | ||
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작성일 | 2018-12-27 | 조회수 | 14,304 |
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‘18년 3분기 보건산업 수출·경영 및 일자리 성과 발표
보건산업 3분기(누적) 수출 106억 달러로 전년 대비 22.7% 증가
보건의료 일자리 작년 말 대비 3만 3천명 증가
◈ 2018년 3분기(누적) 보건산업 수출·경영 및 일자리성과
① (수 출) 2018년 3분기 누적 보건산업 수출액은 106억 달러로 전년동기대비 22.7% 증가하였으며 무역흑자폭도 12억 달러로 증가함 * (분야별) 의약품 34억 달러(21.5%↑), 의료기기 25억 달러(10.2%↑), 화장품 47억 달러(31.6%↑)
② (경 영) 2018년 3분기 누적 보건산업 상장기업(180개社) 매출액은 전년대비 7.3% 증가한 25조1천억 원임 * (분야별) 의약품 14조 원(7.8%↑), 의료기기 2조1천억 원(7.3%↑), 화장품 9조 원(6.5%↑)
③ (일자리) 2018년 3분기 말 보건산업(보건의료서비스 분야 포함) 일자리는 총 86만 2천명으로 전년 말 대비 3만 3천개(4.0%) 증가 * 의료서비스 2만 7천명(’17년 4분기 68만 5천명 → ’18년 3분기 71만 2천명), 보건제조 산업(제약․의료기기․화장품) 약 6천명 증가(’17년 4분기 14만 4천명 → ’18년 3분기 14만 9천명) |
□ 한국보건산업진흥원장(원장 이영찬)은 2018년 3분기까지의 의약품·의료기기·화장품 등 보건산업 수출입 및 경영 성과를 발표하였다.
○ 보건산업 수출은 전년 대비 22.7% 증가한 106억 달러(11조8천억 원*)로 지속적인 성장세를 유지하고 있으며 무역수지도 12억 달러로 전년 대비 7억 달러 증가한 것으로 나타났다.
* 한국은행 기준환율(’18년 9월 1,120.19원) 적용
○ 경영지표 상에서도 보건산업 상장기업(180개)의 매출액(1조7천억 원↑, 7.3%↑), 연구개발비(231억 원↑, 1.8%↑)가 증가하였다.
○ 또한, 의료서비스를 포함한 보건산업 전체 일자리는 2017년 말(82만 9천명) 대비 3만 3천명이 증가(4.0%)한 86만 2천명에 달한다고 밝혔다.
< 수 출 > |
< 매 출 > |
< 고 용 > |
주: 수출·매출은 2017년 3분기 누적 대비 2018년 3분기 누적으로 작성되었으며, 고용은 2017년 4분기 말 대비 2018년 3분기 말 실적으로 작성됨
○ 부문별 주요 실적 내용은 다음과 같다.
1. 보건산업 수출입 |
□ 2018년 3분기까지 보건산업(의약품․의료기기․화장품) 수출액은 총 106억 달러(11조8천억 원)로 전년 동기대비 22.7% 증가하고, 수입액은 94억 달러(10조5천억 원)로 16.4% 증가하였다. 무역수지는 2016년 흑자 전환 이후 2018년 3분기에는 12억 달러 흑자를 기록하였다.
○ 분야별 수출실적을 살펴보면, 각각 전년 동기 대비 의약품 21.5%, 의료기기 10.2%, 화장품 31.6% 증가하였다.
【수출】(’17.3Q) 86억 달러(9조6천억 원) → (’18.3Q) 106억 달러(11조8천억 원) (전년 동기대비 22.7%↑)
․(의약품) (’17.3Q) 28억 달러(3조1천억 원) → (’18.3Q) 34억 달러(3조8천억 원) (전년 동기대비 21.5%↑) ․(의료기기) (’17.3Q) 23억 달러(2조5천억 원) → (’18.3Q) 25억 달러(2조8천억 원) (전년 동기대비 10.2%↑) ․(화장품) (’17.3Q) 36억 달러(4조 원) → (’18.3Q) 47억 달러(5조3천억 원) (전년 동기대비 31.6%↑) * [참고] 전산업 : (’17.3Q ) 4,302억 달러 → (’18.3Q )4,503억 달러 (전년 대비 4.7%↑) |
< 2018년 3분기(누적) 보건산업 수출입 현황 (자료: 한국보건산업진흥원) >
○ 수 출 : (’17.3Q) 86억 달러 → (’18.3Q) 106억 달러, 22.7% 증가
○ 수 입 : (’17.3Q) 81억 달러 → (’18.3Q) 94억 달러, |
[수출] (단위 : 백만 달러) |
|
|
[수입] (단위 : 백만 달러) |
|
|
(1) 제약 산업 |
□ 2018년 3분기까지 의약품 수출액은 33억6천만 달러(3조8천억 원)로 전년 동기대비 21.5% 증가했으며, 수입액은 52억7천만 달러(5조9천억 원)로 24.6% 증가했다.
< 2018년 3분기 의약품 수출입 현황 >
(단위 : 백만달러, %) |
|||||||||
구분 |
2017년 3분기누적 |
|
2018년 3분기누적 |
|
|||||
1분기 |
2분기 |
3분기 |
1분기 |
2분기 |
3분기 |
||||
수출 |
2,764 |
759 |
926 |
1,078 |
3,357 |
1,010 |
1,230 |
1,118 |
|
(8.7) |
(11.2) |
(0.9) |
(14.6) |
(21.5) |
(33.0) |
(32.8) |
(3.7) |
||
수입 |
4,234 |
1,322 |
1,471 |
1,441 |
5,274 |
1,582 |
2,067 |
1,625 |
|
(1.0) |
(11.1) |
(2.2) |
(-7.9) |
(24.6) |
(19.7) |
(40.5) |
(12.8) |
||
무역수지 |
-1,471 |
-562 |
-545 |
-363 |
-1,917 |
-572 |
-837 |
-507 |
주: ( )는 전년동기 대비 증가율임
자료: 한국무역통계진흥원 무역통계, 한국보건산업진흥원 재가공
○ (국가별) 주요 의약품 수출국을 살펴보면 수출 상위 5개국은 독일(3억9천만 달러), 일본(3억3천만 달러), 미국(2억9천만 달러), 중국(2억9천만 달러), 터키(2억8천만 달러) 순으로 나타났다.
- 특히 독일, 터키, 네덜란드 등의 수출증가율이 각각 249.9%, 200.4%, 112.2%로 큰 폭의 증가를 보였는데, 바이오의약품 수출 증가가 주요 요인으로 파악되었다.
○ (완제·원료별) 완제의약품 수출은 22.1억 달러로 전년 동기(9억7천만 달러)대비 31.8% 증가했고, 원료의약품 역시 11.5억 달러로 5.5% 증가하였다.
- 주요 완제 수출 품목으로는 바이오의약품(면역물품)이 12억9천만 달러로 전체의 38.3%를 차지하였으며, 다음으로 백신 제품(1억2천만 달러), 보톨리눔(보톡스) 제품(1억1천만 달러) 순으로 나타났다.
(2) 의료기기 산업 |
□ 2018년 3분기까지 의료기기 수출액은 24억9천만 달러(2조8천억 원)로 전년 동기대비 10.2% 증가하였으며, 수입액은 29억 달러(3조2천억 원)로 9.3% 증가하였다.
< 2018년 3분기 의료기기 수출입 현황 >
(단위 : 백만달러, %) |
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구분 |
2017년 3분기누적 |
|
2018년 3분기누적 |
|
|||||
1분기 |
2분기 |
3분기 |
1분기 |
2분기 |
3분기 |
||||
수출 |
2,263 |
676 |
787 |
800 |
2,494 |
784 |
873 |
837 |
|
(13.8) |
(9.7) |
(13.1) |
(18.3) |
(10.2) |
(16.0) |
(10.8) |
(4.7) |
||
수입 |
2,653 |
873 |
882 |
897 |
2,901 |
948 |
1,000 |
953 |
|
(8.1) |
(10.9) |
(6.0) |
(7.0) |
(9.3) |
(8.6) |
(13.3) |
(6.2) |
||
무역수지 |
-390 |
-197 |
-95 |
-98 |
-407 |
-164 |
-127 |
-116 |
주: ( )는 전년동기 대비 증가율임
자료: 한국무역통계진흥원 무역통계, 한국보건산업진흥원 재가공
○ (국가별) 주요 의료기기 수출국을 살펴보면 수출 상위 5개국은 미국(4억3천만 달러), 중국(4억1천만 달러), 일본(1억8천만 달러), 독일(1억1천만 달러), 러시아(1억 달러) 순으로 나타났다.
- 특히, 러시아(36.7%↑), 영국(27.1%↑), 호주(27.1%↑), 이란(26.7%↑) 등의 수출증가율이 크게 증가하였다.
○ (품목별) 의료기기 수출을 이끄는 주요품목은 초음파 영상진단기(4억891만 달러, 5.8%↑), 치과용 기타기기(2억4,353만 달러, 5.9%↑), 치과용품(2억2,596만 달러, 14.8%↑) 등이며,
- 상위 20개 품목 중 미용기기(44.7%), 치과용 엑스레이(37.8%), 엑스레이 부속품(35.1%) 등이 증가율이 크게 나타났다.
(3) 화장품 산업 |
□ 2018년 3분기까지 화장품 수출액은 47억1천만 달러(5조3천억 원)로 전년 동기 대비 31.6% 증가하였으며, 수입액은 12억2천만 달러(1조4천억 원)로 2.9% 증가하였다. 수출 증가에 힘입어 무역수지는 34억9천만 달러로 흑자폭이 더욱 확대되었다.
< 2018년 3분기 화장품 수출입 현황 >
(단위 : 백만달러, %) |
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구분 |
2017년 3분기누적 |
|
2018년 3분기누적 |
|
|||||
1분기 |
2분기 |
3분기 |
1분기 |
2분기 |
3분기 |
||||
수출 |
3,577 |
1,153 |
1,123 |
1,301 |
4,708 |
1,454 |
1,735 |
1,520 |
|
(17.8) |
(34.4) |
(5.8) |
(16.5) |
(31.6) |
(26.1) |
(54.5) |
(16.8) |
||
수입 |
1,181 |
379 |
389 |
412 |
1,215 |
403 |
417 |
395 |
|
(8.4) |
(7.1) |
(8.2) |
(9.9) |
(2.9) |
(6.4) |
(7.1) |
(-4.2) |
||
무역수지 |
2,396 |
774 |
733 |
889 |
3,493 |
1,050 |
1,318 |
1,125 |
주: ( )는 전년동기 대비 증가율임
자료: 한국무역통계진흥원 무역통계, 한국보건산업진흥원 재가공
○ (국가별) 수출 상위 5개국은 중국(19억8천만 달러), 홍콩(10억6천만 달러), 미국(3억9천만 달러), 일본(2억2천만 달러), 태국(1억3천만 달러) 순으로 나타났다.
- 수출 상위국 중 인도네시아(130.4%)가 전년 동기대비 수출 증가폭이 가장 크게 나타났으며, 러시아(61.4%), 카자흐스탄(83.6%)으로의 수출도 증가하는 등 지속적으로 수출국 다변화가 이루어지고 있다.
○ (품목별) 화장품 상위 수출 품목은 기초화장용 제품류(24억9천만 달러)로 전체 화장품의 53.0%를 차지하였고, 인체세정용 제품류(13억8천만 달러, 29.3%), 색조화장용 제품류(4억7천만 달러, 10.0%) 순으로 나타났다.
- 인체세정용 제품류는 전년 동기대비 45.2% 증가하였으며, 특히 인도네시아(270.4%↑), 싱가포르(77.2%↑) 등 아시아 지역을 중심으로 수출 증가율이 큰 폭으로 상승하였다.
2. 보건산업 상장기업 경영 실적 |
□ 2018년 3분기까지 제약·의료기기·화장품산업 상장기업(180개)의 매출액은 전년대비 7.3%, 연구개발비는 1.8% 증가하였다.
○ (매출액) 2018년 3분기까지 매출액은 전년 동기대비 7.3% 증가한 25조1천억 원으로 나타났으며, 분야별로 제약 7.8%, 의료기기 7.3%, 화장품 6.5% 증가했다.
○ (연구개발비) 연구개발비는 1조3천억 원으로 전년 대비 1.8% 증가하였으며, 산업분야별로 제약 0.7% 감소, 의료기기 13.5%, 화장품 8.1% 증가했다.
(1) 제약 산업 |
□ (매출액) 2018년 3분기까지 상장 제약기업(109개소) 매출액은 14조원으로 전년 대비 7.8% 증가하였다. 특히 중소기업*(14.3%)은 대기업(7.0%)에 비해 약 7%p 높은 성장을 기록하였다.
* 상장사 중 중소기업법에 근거한 중소기업 대상을 충족한 51개 기업 기준
○ 기업별로는 유한양행(1조951억 원)이 1위를 기록하였으며, 그 뒤로 녹십자(8,440억 원), 종근당(6,906억 원), 대웅제약(6,861억 원) 순이며,
- 바이오의약품 수출을 주도하고 있는 셀트리온 및 삼성바이오로직스는 각각 전년 동기대비 9.8%, 19.8% 증가하였다.
□ (연구개발비) 제약기업의 연구개발비는 9,736억 원으로 전년 동기대비 0.7% 감소하였다.
* 연구개발비: 9,914억 원(’16.3분기) → 9,806억 원(’17.3분기) → 9,736억 원(’18.3분기)
○ (혁신형 제약기업) 혁신형 제약기업(31개사)의 매출액 대비 연구개발비 비중은 8.4%로 상장 제약사(6.9%) 대비 높았다.
* 혁신형 제약기업 37개사 중 이용 가능한 공시자료가 있는 31개사 대상 분석
○ (제약 벤처기업) 제약 벤처기업(27개사)의 연구개발비(1,306억원)는 전년 동기대비 2.9% 감소하였으며, 매출액 대비 연구개발비 비중은 20.7%를 차지했다.
(2) 의료기기 산업 |
□ (매출액) 2018년 3분기까지 상장 의료기기기업(45개소) 매출액은 2조1천억 원으로 전년 동기대비 7.3% 증가하였다.
* 매출액 2,000억 원 이상기업(’18.3분기) : 오스템임플란트(2,489억 원), 삼성메디슨(2,239억 원)
○ 의료기기 매출 상위기업 중 상반기와 동일하게 치과용 의료기기 업체들이 선전을 하며 오스템임플란트(15.3%↑), 바텍(18.1%↑), 덴티움(19.6%↑) 등이 높은 성장을 기록하였다.
□ (연구개발비) 의료기기기업의 연구개발비는 1,770억 원으로 전년 동기대비 13.5% 증가했으며, 매출액 대비 연구개발비 비중은 8.6%로 전년 동기대비 0.5%p 증가하였다.
○ (의료기기 벤처기업) 의료기기 벤처기업(23개사)의 연구개발비(743억 원)는 전년 동기대비 18.1% 증가, 매출액 대비 연구개발비 비중은 10.7%를 기록하였다.
(3) 화장품 산업 |
□ (매출액) 2018년 3분기까지 상장 화장품기업(26개소) 매출액은 9조 원으로 전년 동기대비 6.5% 증가하였다.
○ 기업별로는 LG생활건강이 3조424억 원으로 매출 1위를 기록하였으며, 아모레퍼시픽(2조8,716억 원)은 지난해 중국인 관광객 및 면세점 매출 감소 등의 여파로 전년 동기간 대비 매출이 1.1% 감소하였다.
○ 대표적 위탁생산(OEM·ODM)* 기업인 한국콜마와 코스맥스는 해외 매출 상승에 힘입어 매출액 증가율이 각각 34.4%, 27.7% 증가하였다.
* OEM(Original Equipment Manufacturing)은 주문자가 제품 개발․품질을 책임지고 제조기업은 단순히 요구사항에 맞는 제품을 생산하여 납품/ODM(Original Design Manufacturing)은 제조자가 제품 개발․품질을 책임지고 납품
□ (연구개발비) 화장품기업의 연구개발비는 1,210억 원으로 전년 동기대비 8.1% 증가했으며, 매출액 대비 연구개발비 비중은 1.3%로 나타났다.
○ (화장품 벤처기업) 화장품 벤처기업(6개사)의 연구개발비는 750억 원으로 전년 동기대비 32.8% 증가하였으며, 매출액 대비 연구개발비 비중은 1.7%를 차지하였다.
3. 일자리 창출 |
◈ 2018년 3분기 말 보건산업* 일자리 성과 * 보건산업 : 제약, 의료기기, 화장품 + 의료서비스산업 포함 □ 보건산업 일자리 총 3만 3천명(4.0%) 증가(’17년 4분기 82만 9천명→’18년 3분기 86만 2천명) - 의료서비스 2만 7000명(’17년 4분기 68만 5천명 → ’18년 3분기 71만 2천명) - 제약․의료기기․화장품 산업은 6천명*(’17년 4분기 14만 4천명 → ’18년 3분기 14만 9천명) * 제약 2,975명↑, 의료기기 827명↑, 화장품 1,828명↑
|
□ 2018년 3분기 말 보건산업 일자리는(의료서비스 포함) 86만 2천명으로 ‘17년 4분기 말(82만 9천명) 대비 3만 3천명 증가(4.0%)했으며, 제약·의료기기·화장품산업 일자리는(14만 9천명) 전년 말 대비 약 6천명(3.9%) 증가하였다.
* 산출방법 : 한국고용정보원 고용보험DB 통계, 세부 기준 [붙임 3] 참고
□ 산업별 일자리 동향
○ (의료서비스) 병․의원 등 의료서비스산업의 2018년 3분기 말 일자리는 전년 말 대비 4.0%(2만 7천개*) 증가하였다.
* 일자리 증가 : 2만 7천개(’17년 4분기 68만 5천명 → ’18년 3분기 71만 2천명)
○ (제약) 2018년 3분기 말 제약산업(사업장 620개소) 일자리는 6만 8,061명으로 전년 말 대비 4.6% 증가하였으며, 약 2,975개*의 일자리가 창출되었다.
* 일자리 증가 : 2,975개 증가(’17년 4분기 6만 5,086명 → ’18년 3분기 6만 8,061명)
○ (의료기기) 2018년 3분기 말 의료기기산업(사업장 4,636개소) 일자리는 4만 6,078명으로 전년 말 대비 1.8% 증가하여 827개*의 일자리가 증가하였다.
* 일자리 증가 : 827개 증가(’17년 4분기 4만 5,252명 → ’18년 3분기 4만 6,078명)
○ (화장품) 2018년 3분기 말 화장품산업(사업장 1,392개) 일자리는 전년 말 대비 5.5% 증가한 3만 5,225명으로, 1,828개*의 신규 일자리가 늘어났다.
* 일자리 증가 : 1,828개 증가(’17년 4분기 3만 3,397명 → ’18년 3분기 3만 5,225명)
< 보건산업 분기별 일자리현황 >
(단위: 명, %)
구분 |
2017 |
2018 |
||||||
1분기 |
2분기 |
3분기 |
4분기 |
1분기 |
2분기 |
3분기 |
||
보건 제조 산업 |
제약 |
6만3,307 (1.0) |
6만3,961 (1.0) |
6만4,485 (0.8) |
6만5,086 (0.9) |
6만6,143 (1.6) |
6만6,843 (1.1) |
6만8,061 (1.8) |
의료 기기 |
4만3,600 (2.0) |
4만4,330 (1.7) |
4만4,688 (0.8) |
4만5,252 (1.3) |
4만5,871 (1.4) |
4만6,060 (0.4) |
4만6,078 (0.0) |
|
화장품 |
3만2,703 (2.5) |
3만2,824 (0.4) |
3만3,132 (0.9) |
3만3,397 (0.8) |
3만4,122 (2.2) |
3만4,431 (0.9) |
3만5,225 (2.3) |
|
의료서비스 |
66만3,183 (0.9) |
67만7,610 (2.2) |
68만2,076 (0.7) |
68만5,163 (0.5) |
68만9,811 (0.7) |
70만5,853 (2.3) |
71만2,491 (0.9) |
|
보건산업 합계 |
80만2,793 (1.0) |
81만8,725 (2.0) |
82만4,379 (0.7) |
82만8,898 (0.5) |
83만5,947 (0.9) |
85만3,187 (2.1) |
86만1,856 (1.0) |
주: ( )는 전 분기대비 증가율임
<붙임1> 보건산업 부문별 수출입 현황
<붙임2> 보건산업 부문별 경영 성과
<붙임3> 보건산업 부문별 일자리 현황
붙임 1 |
|
보건산업 부문별 수출입 현황 |
자료 1) 의약품 : 한국무역통계진흥원 무역통계, 한국보건산업진흥원 재가공 2) 의료기기 : 한국무역통계진흥원 무역통계, 한국보건산업진흥원 재가공 3) 화장품 : 한국무역통계진흥원 무역통계, 한국보건산업진흥원 재가공 |
□ 보건산업(의약품․의료기기․화장품) 수출·수입·무역수지 현황
(단위 : 백만달러, %) |
|||||||||
수출 |
2017년 3분기누적 |
|
2018년 3분기누적 |
|
|||||
1분기 |
2분기 |
3분기 |
1분기 |
2분기 |
3분기 |
||||
의 약 품 |
2,764 |
759 |
926 |
1,078 |
3,357 |
1,010 |
1,230 |
1,118 |
|
(8.7) |
(11.2) |
(0.9) |
(14.6) |
(21.5) |
(33.0) |
(32.8) |
(3.7) |
||
의료기기 |
2,263 |
676 |
787 |
800 |
2,494 |
784 |
873 |
837 |
|
(13.8) |
(9.7) |
(13.1) |
(18.3) |
(10.2) |
(16.0) |
(10.8) |
(4.7) |
||
화 장 품 |
3,577 |
1,153 |
1,123 |
1,301 |
4,708 |
1,454 |
1,735 |
1,520 |
|
(17.8) |
(34.4) |
(5.8) |
(16.5) |
(31.6) |
(26.1) |
(54.5) |
(16.8) |
||
합 계 |
8,603 |
2,588 |
2,836 |
3,179 |
10,560 |
3,248 |
3,837 |
3,475 |
|
(13.7) |
(20.0) |
(6.0) |
(16.3) |
(22.7) |
(25.5) |
(35.3) |
(9.3) |
주: ( )는 전년동기 대비 증가율임
(단위 : 백만달러, %) |
|||||||||
수입 |
2017년 3분기누적 |
|
2018년 3분기누적 |
|
|||||
1분기 |
2분기 |
3분기 |
1분기 |
2분기 |
3분기 |
||||
의 약 품 |
4,234 |
1,322 |
1,471 |
1,441 |
5,274 |
1,582 |
2,067 |
1,625 |
|
(1.0) |
(11.1) |
(2.2) |
(-7.9) |
(24.6) |
(19.7) |
(40.5) |
(12.8) |
||
의료기기 |
2,653 |
873 |
882 |
897 |
2,901 |
948 |
1,000 |
953 |
|
(8.1) |
(10.9) |
(6.0) |
(7.0) |
(9.3) |
(8.6) |
(13.3) |
(6.2) |
||
화 장 품 |
1,181 |
379 |
389 |
412 |
1,215 |
403 |
417 |
395 |
|
(8.4) |
(7.1) |
(8.2) |
(9.9) |
(2.9) |
(6.4) |
(7.1) |
(-4.2) |
||
합 계 |
8,068 |
2,574 |
2,743 |
2,751 |
9,390 |
2,934 |
3,483 |
2,973 |
|
(4.3) |
(10.4) |
(4.2) |
(-0.8) |
(16.4) |
(14.0) |
(27.0) |
(8.1) |
(단위 : 백만달러, %) |
|||||||||
무역수지 |
2017년 3분기누적 |
|
2018년 3분기누적 |
|
|||||
1분기 |
2분기 |
3분기 |
1분기 |
2분기 |
3분기 |
||||
의 약 품 |
-1,471 |
-562 |
-545 |
-363 |
-1,917 |
-572 |
-837 |
-507 |
|
의료기기 |
-390 |
-197 |
-95 |
-98 |
-407 |
-164 |
-127 |
-116 |
|
화 장 품 |
2,396 |
774 |
733 |
889 |
3,493 |
1,050 |
1,318 |
1,125 |
|
합 계 |
535 |
14 |
93 |
428 |
1,169 |
313 |
353 |
502 |
□ 2018년 3분기 의약품 수출 상위 20개 국가 현황
(단위: 백만 달러, %)
순위 |
국가명 |
2017 3분기 누적 |
2018 3분기 누적 |
|
전년동기대비증가율 |
||||
1 |
독일 |
110 |
385 |
249.9 |
2 |
일본 |
379 |
331 |
-12.7 |
3 |
미국 |
286 |
290 |
1.6 |
4 |
중국 |
242 |
288 |
19.0 |
5 |
터키 |
93 |
280 |
200.4 |
6 |
헝가리 |
145 |
161 |
11.4 |
7 |
네덜란드 |
65 |
138 |
112.2 |
8 |
베트남 |
136 |
121 |
-11.3 |
9 |
크로아티아 |
119 |
116 |
-2.4 |
10 |
브라질 |
96 |
103 |
7.1 |
11 |
아일랜드 |
140 |
84 |
-40.2 |
12 |
타이 |
63 |
70 |
12.0 |
13 |
프랑스 |
44 |
69 |
56.4 |
14 |
대만 |
40 |
54 |
36.4 |
15 |
인도네시아 |
30 |
53 |
77.2 |
16 |
인도 |
49 |
53 |
6.9 |
17 |
이탈리아 |
38 |
45 |
18.7 |
18 |
캐나다 |
32 |
45 |
40.6 |
19 |
홍콩 |
37 |
42 |
12.0 |
20 |
필리핀 |
40 |
42 |
3.4 |
상위 20개 국가 합계 |
2,185 |
2,771 |
26.8 |
|
총 수출 |
2,764 |
3,357 |
21.5 |
주: 순위는 2018년 3분기 기준임
자료: 한국무역통계진흥원 무역통계, 한국보건산업진흥원 재가공
□ 2018년 3분기 의료기기 수출 상위 20개 국가 현황
(단위: 백만 달러, %)
순위 |
국가명 |
2017 3분기 누적 |
2018 3분기 누적 |
|
전년동기대비증가율 |
||||
1 |
미국 |
392 |
431 |
10.0 |
2 |
중국 |
343 |
411 |
20.0 |
3 |
일본 |
175 |
183 |
4.7 |
4 |
독일 |
112 |
114 |
1.7 |
5 |
러시아 |
76 |
104 |
36.7 |
6 |
인도 |
80 |
86 |
7.1 |
7 |
이란 |
50 |
64 |
26.7 |
8 |
베트남 |
55 |
57 |
2.5 |
9 |
프랑스 |
46 |
54 |
16.9 |
10 |
싱가포르 |
52 |
46 |
-11.5 |
11 |
태국 |
46 |
44 |
-5.5 |
12 |
영국 |
33 |
43 |
27.1 |
13 |
이탈리아 |
38 |
42 |
12.0 |
14 |
홍콩 |
37 |
42 |
11.6 |
15 |
인도네시아 |
38 |
41 |
8.5 |
16 |
대만 |
34 |
40 |
17.3 |
17 |
브라질 |
34 |
38 |
13.5 |
18 |
터키 |
42 |
38 |
-10.5 |
19 |
호주 |
27 |
34 |
27.1 |
20 |
오스트리아 |
28 |
34 |
20.9 |
상위 20개 국가 합계 |
1,741 |
1,947 |
11.8 |
|
총 수출 |
2,263 |
2,494 |
10.2 |
주: 순위는 2018년 3분기 기준임
자료: 한국무역통계진흥원 무역통계, 한국보건산업진흥원 재가공
□ 2018년 3분기 화장품 수출 상위 20개 국가 현황
(단위: 백만 달러, %)
순위 |
국가명 |
2017 3분기 누적 |
2018 3분기 누적 |
|
전년동기대비증가율 |
||||
1 |
중국 |
1,335 |
1,984 |
48.6 |
2 |
홍콩 |
903 |
1,056 |
17.0 |
3 |
미국 |
348 |
392 |
12.6 |
4 |
일본 |
168 |
222 |
31.5 |
5 |
태국 |
114 |
131 |
14.9 |
6 |
베트남 |
91 |
120 |
32.1 |
7 |
대만 |
122 |
116 |
-4.8 |
8 |
러시아 |
68 |
110 |
61.4 |
9 |
싱가포르 |
77 |
100 |
30.2 |
10 |
말레이시아 |
51 |
59 |
14.9 |
11 |
프랑스 |
34 |
50 |
48.4 |
12 |
인도네시아 |
16 |
37 |
130.4 |
13 |
필리핀 |
23 |
29 |
25.8 |
14 |
영국 |
17 |
29 |
66.7 |
15 |
호주 |
20 |
26 |
31.5 |
16 |
캐나다 |
20 |
21 |
8.9 |
17 |
카자흐스탄 |
10 |
17 |
83.6 |
18 |
독일 |
9 |
14 |
55.8 |
19 |
폴란드 |
10 |
13 |
35.7 |
20 |
네덜란드 |
10 |
12 |
25.1 |
상위 20개 국가 합계 |
3,444 |
4,538 |
31.8 |
|
총 수출 |
3,577 |
4,708 |
31.6 |
주: 순위는 2018년 3분기 기준임
자료: 한국무역통계진흥원 무역통계, 한국보건산업진흥원 재가공
붙임 2 |
|
보건산업 부문별 경영 성과 |
�� 총 괄
(단위 : 개소, 십억원, %)
구분 |
제 약 |
의료기기 |
화 장 품 |
합 계 |
|
기업체수 |
109 |
45 |
26 |
180 |
|
매출액 |
2017년 3분기 누적 |
12,999 |
1,925 |
8,445 |
23,369 |
2018년 3분기 누적 |
14,018 |
2,066 |
8,995 |
25,079 |
|
전년동기대비 증가율(%) |
7.8 |
7.3 |
6.5 |
7.3 |
|
영업이익률 |
2017년 3분기 누적 |
11.4 |
12.8 |
13.8 |
12.4 |
2018년 3분기 누적 |
9.4 |
10.0 |
12.3 |
10.5 |
|
연구개발비 |
2017년 3분기 누적 |
981 |
156 |
112 |
1,249 |
2018년 3분기 누적 |
974 |
177 |
121 |
1,272 |
|
전년동기대비 증가율(%) |
-0.7 |
13.5 |
8.1 |
1.8 |
주: 동 경영성과 합계는 분석 대상 기업체의 합산 결과임(예: 영업이익률=전체 분석기업 영업이익/전체 분석기업 매출액)
자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE Ⅲ), 한국보건산업진흥원 재가공
�� 제약 기업
ㅇ 12월 결산 의약품 제조업체 109개사(상장 109개사)
① 한국표준산업분류코드(KSIC-10) '의료용 물질 및 의약품 제조업(C21)' 기준 * ‘동물용 의약품 제조업’ 제외, ‘의료용품 및 기타 의약관련 제품 제조업’ 일부 제외 ② 지주사 전환에 따른 ‘비금융 지주회사(M71520)’ 9개사* 포함 * 녹십자홀딩스, JW홀딩스, 종근당홀딩스, 동아쏘시오홀딩스, 한미사이언스, 휴온스글로벌 등 ③ 혁신형 제약기업 분석을 위한 ‘의약품 도매업’ 및 ‘의학 및 약학 연구개발업’ 일부 포함 * ㈜파마리서치프로덕트, ㈜바이로메드, ㈜제넥신, 크리스탈지노믹스(주) |
기업규모 |
기 업 명 |
대기업 (58개) |
(주)유한양행, (주)녹십자, (주)종근당, (주)대웅제약, (주)셀트리온, 한미약품(주), 광동제약(주), 동아에스티(주), JW중외제약(주), 삼성바이오로직스(주), 일동제약(주), 보령제약(주), (주)한독, 제일약품(주), 동국제약(주), (주)휴온스, 대원제약(주), 동화약품(주), (주)서흥, 삼진제약(주), 에스티팜(주), 한국유나이티드제약(주), 영진약품(주), (주)경보제약, 알보젠코리아(주), 일양약품(주), 안국약품(주), 신풍제약(주), 경동제약(주), 부광약품(주), 환인제약(주), 대한약품공업(주), 제이더블유생명과학(주), 명문제약(주), 현대약품(주), (주)셀트리온제약, 이연제약(주), 국제약품(주), 삼천당제약(주), (주)종근당바이오, 코오롱생명과학(주), (주)녹십자홀딩스, 화일약품(주), 삼일제약(주), JW홀딩스(주), 대화제약(주), 한올바이오파마(주), 동아쏘시오홀딩스(주), 제이더블유신약(주), (주)하이텍팜, (주)테라젠이텍스, (주)대웅, 한미사이언스(주), (주)휴온스글로벌, (주)이수앱지스, 일동홀딩스(주), (주)종근당홀딩스, 제일파마홀딩스(주) |
중소기업 (51개) |
㈜메디톡스*, (주)동구바이오제약*, 휴젤(주), 동성제약(주), 우리들제약(주), (주)바이넥스, 알리코제약(주), 일성신약(주), 대정화금(주), 삼아제약(주), 신신제약(주), (주)쎌바이오텍*, 조아제약(주), 고려제약(주), (주)유유제약, (주)파마리서치프로덕트*, 신일제약(주), (주)휴메딕스*, (주)비씨월드제약*, (주)디에이치피코리아, (주)서울제약*, 진양제약(주), 케이피엑스라이프사이언스(주), 메디포스트(주)*, (주)CMG제약, 경남제약(주), 삼성제약(주), (주)에스텍파마*, 에이프로젠제약(주), (주)제넥신*, (주)엔지켐생명과학*, 파미셀(주)*, (주)바이오니아*, (주)차바이오텍*, 진원생명과학(주), (주)녹십자셀, (주)인트론바이오테크놀로지*, 테고사이언스(주)*, 크리스탈지노믹스(주)*, (주)프로스테믹스*, (주)제노포커스*, (주)강스템바이오텍*, (주)안트로젠*, (주)에이티젠*, 애니젠(주)*, 앱클론(주)*, (주)펩트론*, 코오롱티슈진(주), (주)바이로메드*, 코아스템(주), (주)팬젠* |
주 : * 표시는 제약 벤처기업임(27개사), 표시는 혁신형 제약기업(31개사)임
□ 2018년 3분기 상장 제약기업의 규모별 매출액 및 영업이익률
(단위 : 개, 십억원, %)
구분 |
기업체수 |
매출액 |
영업이익률 |
||||||
’17년 3분기 누적 |
’18년 3분기 누적 |
증가율 |
’17년 3분기 누적 |
’18년 3분기 누적 |
|||||
전체 |
109 |
12,999 |
14,018 |
7.8 |
11.4 |
9.4 |
|||
|
혁신형 제약기업* |
31 |
7,628 |
7,986 |
4.7 |
12.6 |
10.5 |
||
기업 규모 |
대기업 |
58 |
11,553 |
12,366 |
7.0 |
11.4 |
10.2 |
||
중소기업 |
51 |
1,446 |
1,652 |
14.3 |
11.0 |
3.5 |
|||
|
벤처기업 |
27 |
580 |
632 |
9.0 |
12.6 |
0.4 |
* 혁신형 제약기업(총 41개사) 중 분석 가능한 재무제표 데이터가 있는 31개사를 기준으로 분석한 결과임
자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE Ⅲ), 한국보건산업진흥원 재가공
< 2018년 3분기 상장 제약기업 주요 경영성과 지표현황 >
(단위: %)
구분 |
상장 제약기업(109개) |
상장 제조업 (1,259개) |
||||
|
혁신형 제약기업* |
대기업 (58개) |
중소기업 (51개) |
|
||
벤처기업 (27개) |
||||||
매출액 증가율 |
7.8 |
4.7 |
7.0 |
14.3 |
9.0 |
3.8 |
영업이익률 |
9.4 |
10.5 |
10.2 |
3.5 |
0.4 |
12.0 |
연구개발비율 |
6.9 |
8.4 |
6.2 |
12.8 |
20.7 |
3.2 |
* 혁신형 제약기업(총 41개사) 중 분석 가능한 재무제표 데이터가 있는 31개사를 기준으로 분석한 결과임
자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE Ⅲ), 한국보건산업진흥원 재가공
�� 의료기기 기업
□ 분석 대상 기업
ㅇ 12월 결산 의료기기 제조 및 도매업체 45개사(상장 44개사, 외감 1개사)
① 한국표준산업분류코드(KSIC-10) 기준 의료기기 제조 및 도매업체 ② 유가증권상장, 코스닥, 코넥스 상장 및 일부 외감(삼성메디슨) 기업체(12월 결산) |
기업규모 |
기 업 명 |
대기업 (10개) |
삼성메디슨(주), 오스템임플란트(주), ㈜바텍, ㈜아이센스, ㈜신흥, ㈜피제이전자, ㈜녹십자엠에스, ㈜레이언스, 큐렉소(주), (주)나노엔텍 |
중소기업 (35개) |
㈜뷰웍스*, ㈜덴티움*, ㈜인터로조, ㈜루트로닉*, ㈜디오*, ㈜씨젠, ㈜인바디*, ㈜휴비츠*, ㈜세운메디칼, ㈜씨유메디칼시스템*, ㈜메디아나*, 바디텍메드(주), ㈜메타바이오메드*, ㈜인피니트헬스케어*, ㈜디알텍*, ㈜클래시스*, ㈜코렌텍*, ㈜셀바스헬스케어*, 엑세스바이오인코퍼레이션, ㈜엘앤케이바이오메드, ㈜지티지웰니스*, ㈜원익, ㈜솔고바이오메디칼, ㈜셀루메드, ㈜하이로닉*, 유앤아이(주)*, ㈜인트로메딕*, ㈜멕아이씨에스, 우리들휴브레인(주), 휴마시스(주)*, ㈜파나진, ㈜나이벡*, ㈜오스코텍*, ㈜아스타*, 피씨엘(주)* |
주 : * 표시는 의료기기 벤처기업임(23개사)
□ 2018년 3분기 상장 의료기기 기업의 규모별 매출액 및 영업이익률
(단위 : 개, 십억원, %)
구분 |
기업체수 |
매출액 |
영업이익률 |
|||||
’17년 3분기 누적 |
’18년 3분기 누적 |
YoY(%) |
’17년 3분기 누적 |
’18년 3분기 누적 |
||||
전체 |
45 |
1,925 |
2,066 |
7.3 |
12.8 |
10.0 |
||
기업 규모 |
대기업 |
10 |
987 |
1,057 |
7.1 |
10.7 |
9.2 |
|
중소기업 |
35 |
938 |
1,009 |
7.6 |
15.1 |
10.9 |
||
|
벤처기업 |
23 |
648 |
696 |
7.3 |
16.0 |
11.7 |
주 : 12월 결산 의료기기 제조 및 도매업체 45개사 기준
자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE Ⅲ), 한국보건산업진흥원 재가공
< 2018년 3분기 상장 의료기기 기업 주요 경영성과 지표현황>
(단위: %)
구분 |
상장 의료기기 기업 (45개) |
상장 제조업 (1,259개) |
|||
|
대기업(10개) |
중소기업(35개) |
|
||
벤처기업(23개) |
|||||
매출액 증가율 |
7.3 |
7.1 |
7.6 |
7.3 |
3.8 |
영업이익률 |
10.0 |
9.2 |
10.9 |
11.7 |
12.0 |
연구개발비율 |
8.6 |
7.4 |
9.8 |
10.7 |
3.2 |
자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE Ⅲ), 한국보건산업진흥원 재가공
�� 화장품 기업
□ 분석 대상 기업
ㅇ 한국표준산업분류(KSIC-9) 중 화장품 제조업(C20433), 화장품 도소매업1)에 해당하는 유가증권 및 코스닥 상장 12월 결산법인 기준 26개사
기업규모 |
기 업 명 |
대기업 (10개) |
㈜LG생활건강, ㈜아모레퍼시픽, ㈜에이블씨엔씨, ㈜연우*, ㈜잇츠한불, ㈜토니모리, SK바이오랜드㈜, 보령메디앙스㈜, 코스맥스㈜, 한국콜마㈜ |
중소기업 (16개) |
㈜네오팜*, ㈜리더스코스메틱, ㈜세화피앤씨, ㈜아우딘퓨쳐스, ㈜에스디생명공학*, ㈜에이씨티*, ㈜제닉*, ㈜케이씨아이*, ㈜코리아나화장품, ㈜코스메카코리아, ㈜코스온, ㈜클리오, ㈜한국화장품제조, 대봉엘에스㈜, 제이준코스메틱㈜, 한국화장품㈜ |
주 1) * 표시는 화장품 벤처기업임
2) 2017년 9월 이후 상장된 기업은 분석 대상에서 제외함
□ 2018년 3분기 상장 화장품기업의 규모별 매출액 및 영업이익률
(단위 : 개, 십억원, %,)
구분 |
기업 체수 |
매출액 |
영업이익률 |
|||||
’17년 3분기 누적 |
’18년 3분기 누적 |
증가율 |
’17년 3분기 누적 |
’18년 3분기 누적 |
||||
상장 화장품기업 |
26 |
8,445 |
8,995 |
6.5 |
13.8 |
12.3 |
||
기업 규모 |
대기업 |
10 |
7,504 |
7,902 |
5.3 |
14.5 |
13.0 |
|
중소기업 |
16 |
941 |
1,093 |
16.2 |
8.1 |
7.7 |
||
|
벤처기업 |
6 |
364 |
434 |
19.3 |
9.0 |
6.5 |
자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE Ⅲ), 한국보건산업진흥원 재가공
<2018년 3분기 상장 화장품 기업 주요 경영성과 지표현황>
(단위: %)
구 분 |
상장 화장품 기업 (26개) |
상장 제조업 (1,259개) |
|||
|
대기업(10개) |
중소기업(16) |
|
||
벤처기업(6개) |
|||||
매출액 증가율 |
6.5 |
5.3 |
16.2 |
19.3 |
3.8 |
영업이익률 |
12.3 |
13.0 |
7.7 |
6.5 |
12.0 |
연구개발비율 |
1.3 |
1.3 |
1.9 |
1.7 |
3.2 |
자료: NICE신용평가정보 재무정보 제공시스템(KISVALUE Ⅲ), 한국보건산업진흥원 재가공
붙임 3 |
|
보건산업 부문별 일자리 현황 |
□ 보건산업 분야 일자리 수2) 현황 (단위: 명)
구분 |
2017 |
2018 |
일자리 증가 |
|||||||
1분기 |
2분기 |
3분기 |
4분기 |
1분기 |
2분기 |
3분기 |
전년 동기 대비 |
2017 연말 대비 |
||
산 업 별 |
의료서비스 |
663,183 |
677,610 |
682,076 |
685,163 |
689,811 |
705,853 |
712,491 |
30,415 |
27,328 |
제약 |
63,307 |
63,961 |
64,485 |
65,086 |
66,143 |
66,843 |
68,061 |
3,576 |
2,975 |
|
의료기기 |
43,600 |
44,330 |
44,688 |
45,252 |
45,871 |
46,060 |
46,078 |
1,390 |
827 |
|
화장품 |
32,703 |
32,824 |
33,132 |
33,397 |
34,122 |
34,431 |
35,225 |
2,093 |
1,828 |
|
성 별 |
남 |
206,028 |
209,521 |
211,045 |
211,689 |
213,886 |
217,724 |
219,888 |
8,843 |
8,199 |
여 |
596,765 |
609,203 |
613,336 |
617,209 |
622,061 |
635,463 |
641,968 |
28,632 |
24,759 |
|
연 령 별 |
19세 이하 |
4,507 |
4,238 |
4,146 |
4,443 |
4,235 |
3,878 |
3,578 |
-568 |
-866 |
20~29세 |
242,727 |
250,889 |
250,837 |
248,054 |
249,509 |
258,551 |
259,014 |
8,177 |
10,961 |
|
30~39세 |
241,208 |
243,081 |
243,754 |
244,122 |
243,866 |
246,301 |
248,398 |
4,644 |
4,276 |
|
40~49세 |
183,427 |
185,552 |
187,320 |
190,043 |
191,936 |
194,085 |
195,627 |
8,307 |
5,583 |
|
50~59세 |
94,568 |
97,299 |
99,420 |
101,838 |
104,953 |
107,800 |
111,383 |
11,963 |
9,545 |
|
60~69세 |
30,527 |
31,629 |
32,686 |
33,968 |
34,857 |
35,800 |
36,933 |
4,247 |
2,965 |
|
70세 이상 |
5,830 |
6,037 |
6,214 |
6,429 |
6,590 |
6,773 |
6,923 |
709 |
494 |
|
규 모 별 |
29인 이하 |
297,324 |
296,912 |
301,054 |
304,899 |
305,370 |
305,852 |
312,030 |
10,976 |
7,131 |
30~300인 미만 |
328,569 |
337,830 |
338,593 |
339,195 |
338,834 |
349,752 |
350,980 |
12,387 |
11,785 |
|
300인 이상 |
176,901 |
183,982 |
184,732 |
184,803 |
191,742 |
197,583 |
198,846 |
14,114 |
14,043 |
|
보건산업 전체 |
802,793 |
818,725 |
824,379 |
828,898 |
835,947 |
853,187 |
861,856 |
37,475 |
32,958 |
자료: 한국고용정보원, 고용보험DB, 2018.11
< 보건산업 세세분류 기준 > |
|
산업 |
세세분류 |
의료서비스 |
종합 병원(86101), 일반 병원(86102), 치과 병원(86103), 한방 병원(86104), 일반 의원(86201), 치과 의원(86202), 한의원(86203), 방사선진단 및 병리검사 의원(86204) |
제약 |
의약용 화합물 및 항생물질 제조업(21101), 생물학적 제제 제조업(21102), 완제 의약품 제조업(21210), 한의약품 제조업(21220) |
의료기기 |
방사선 장치 제조업(27111), 전기식 진단 및 요법 기기 제조업(27112), 치과용 기기 제조업(27191), 정형외과용 및 신체보정용 기기 제조업(27192), 의료용 가구 제조업(27193), 그 외 기타 의료용 기기 제조업(27199), 의료용품 및 기타 의약관련 제품 제조업(21300) |
화장품 |
화장품 제조업(20433) |
1) 화장품 도소매업은 화장품 도매업(G46443), 화장품 및 방향제 소매업(G47813)임
2) 고용보험 순수피보험자수 기준