- 꾸준한 성장세를 유지하고 있는 미국 치과 산업 -

- 치과기공장비 시장은 의료기기 시장 내에서 가장 높은 성장률을 기록할 전망 -

 

□ 상품명 및 HS Code

ㅇ 상품명: 치과기공장비(901849)

 

□ 시장규모 및 전망

 

  ㅇ 시장규모 및 전망 

    - 치과기공장비 시장은 2016년부터 2021년까지 연평균 성장률 5.7%를 기록할 것으로 예상. 이는 의료기기 시장에서 가장 높은 성장률이 될 것이며 2021년까지 137억 달러 규모에 다다를 것으로 예측됨.

 

미국 치과기공장비 판매액 및 연간 증가율

 

주: 2018~2021년 예측치 포함

자료원: BMI Research

 

연도별 미국 치과기공장비 시장규모

(단위: 백만 달러)

연도	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
자본 설비	2,541	2,728	2,926	3,213	3,418	3,602	3,792	3,981	4,174
- 치과 드릴	1,915	2,100	2,269	2,503	2,660	2,804	2,953	3,099	3,247
- 치과 의자	180	190	200	209	220	229	239	250	261
- 치과 X-ray	446	438	456	501	537	568	600	632	665
치과 기구 및 물품	5,710	6,145	6,607	7,135	7,614	8,077	8,552	9,012	9,479
- 치과용 시멘트	2,434	2,595	2,807	3,102	3,318	3,516	3,722	3,924	4,130
- 치과 기구	1,815	1,964	2,140	2,282	2,438	2,584	2,735	2,883	3,034
- 치아, 기타 부속품	1,461	1,586	1,660	1,751	1,858	1,976	2,094	2,205	2,314
전체	8,251	8,873	9,532	10,348	11,032	11,678	12,344	12,994	13,652

자료원: BMI Research

 

  ㅇ 시장현황

    - 치과기공장비 산업은 치과 의료에 대한 지속적인 수요와 65세 이상 미국인 인구 증가로 인해 꾸준히 성장

    - 진단 및 영상장비가 산업 수익의 약 24.8%를 차지. 이 제품에는 치과 X-ray, 구강 내 영상 시스템, 미러 등 기타 장비가 포함. 이 장비들은 거의 모든 유형의 치과 치료에 사용되기 때문에 산업 수익의 대부분을 지속 차지 가능

    - 치과 임플란트는 2017년 산업 매출의 17.6%를 차지함. 일반적으로 티타늄으로 만들어지며 임플란트 분야의 다른 항목에는 치과용 크라운 및 브릿지가 포함됨. 치과 보험 가입이 증가하면서 지난 5년간 이 부문 산업의 수입 비중 증가

    - 치과 교정 기구는 주로 건강상의 이점보다는 외관상의 이유로 이루어짐. 치과 교정 수요가 점차 증가함에 따라 지난 5년간 매출 점유율이 증가. 2017년 산업 매출의 15.4%를 차지함.

    - 보관 및 청소 시스템은 매출의 약 5.3%를 차지함. 이 시스템은 모든 치과 진료에 필요하지만 다른 제품 부문과 비교했을 때 상대적으로 저렴한 가격대임. 산업 매출에 따라 지속적으로 함께 성장할 것으로 보임.

 

미국 치과기공장비 부문별 매출 점유율

 

자료원: Ibisworld

 

□ 경쟁동향

 

  ㅇ 다나허(Danaher)

    - 워싱턴 D.C에 본사를 둔 과학기술회사로 다양한 범위의 제품을 제조 및 판매. 50개 넘는 국가에 지사를 두고 있음. 치과 장비 매출은 회사 수익의 6.1%를 담당하며 그중 46%의 이익이 미국 지역에서 발생

    - 치과 의사 혹은 치과 실험에서 사용되는 모든 장비를 제공. 관련 제품으로는 공기 및 전기 핸드피스, 내시경, 본딩 및 복원 자재, 치과 교정 시스템 등의 제품이 해당

    - 다나허는 주로 독립적인 유통업체를 통해 매출을 창출함. 2004년 KaVo와 Gendex 인수를 통해 치과 시장에 진출. 지난 5년간 인수 합병 활동을 활발히 벌임.

    - 최근 5년간 다나허의 매출은 연평균 7.2%의 성장률을 보이며 매출 규모는 13억 달러로 늘어남. 이익률은 13.8% 정도로 집계됨. 치과 관련 R&D 사업에 매년 7500만 달러에서 8000만 달러를 투자함.

 

  ㅇ덴츠플라이 인터내셔널

    - 펜실베니아 요크 지역에 본사를 두고 100개 이상의 브랜드로 개발, 제조, 판매하고 있음. 120개 이상 국가에서 활동하고 있으며 미국에 3400여 명의 직원을 둠.

    - 치과 소비재, 실험용품, 전문용품을 취급함. 이 회사에서 치과 관련 제품의 소득의 비중은 84.4%를 차지하며 2017년 매출의 35%가 미국 지역에서 발생함. 생산하는 제품의 반 정도를 유통사나 수입업자를 통해 공급

    - 지난 5년 동안 10.2%의 연평균 성장률을 보이며 12억 달러의 매출규모를 기록함. 2015년 Sirona 덴탈 시스템, 2016년 MIS 임플란트와 인수합병 진행

 

 □ 주요 유통채널

 

  ㅇ 의료기관

    - 의료기관은 도매업체나 수입업체를 통해서 주로 물품을 구입하며 의료기기의 최종 소비자가 됨.

    - 제조사에서 직접 의료기관으로 납품하는 경우는 전체의 71.7%로 매우 높은 비율을 보임. 작은 기관부터 어느정도 규모 있는 기관까지 다양한 기관을 포함함.

 

  ㅇ 중간 유통업체