- 노령화에 따른 수요 증가 및 시설 현대화로 2017년 체코 의료기기 시장 전년대비 28.1% 성장 –

- 체코 의료기기 시장 대부분 수입에 의존, 2018년 상반기 수입규모 전년대비 22.1% 증가 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 의료기기(HS Code 902214, 901812, 902129)

□ 체코 의료기기 시장규모 및 동향

  ㅇ BMI 보고서에 따르면 체코 의료기기 시장은 2017 년 기준 전년대비 28.1% 증가한 약 17억 달러를 기록했으며, 2018년과 2019년에도 각각 4.1%, 11.9%의 성장이 예상됨.

  - 노령화에 따른 의료수요 증가 및 체코 경제의 안정적 성장세로 의료기기 시장이 확대하는 추세임.

  ㅇ 의료시설 현대화 투자 활성화 및 의료관광 확대

  - 2018년부터 체코 보건부는 특정그룹(아이, 노인, 실업자 등)의 보험료를 인상함에 따라 35억 코루나(약 1억6730만 달러)의 예산을 추가로 확보해 의료장비 개선 등 의료시설 현대화에 투자할 예정이라고 밝힘.

  - 또한, 1차 진료기관인 소규모 개인의원의 열악한 의료시설 개선 요구가 늘면서 이에 따른 의료기기 수요 증가가 예상됨.

  - 체코의 의료비용은 서유럽 대비 2~3배 저렴해 BMI에 따르면 2016년 8월 기준 의료관광객은 전년대비 15% 증가했으며, 의료관광객이 지출하는 금액은 연간 약 5억 체코 코루나(약 2020만 달러)에 달하는 것으로 나타남.

체코 의료기기 시장 규모

(단위: 백만 달러)

주) 2018년, 2019년은 추정치임

자료원: BMI

□ 체코 의료기기 수입동향

  ㅇ 체코의 의료기기 수입규모는 2017 년 약 10억5000만 달러로 전년과 비슷한 수준이었으나, 2018년 상반기 수입규모는 전년대비 22.1% 상승한 6억500만 달러를 기록함.

    - 2018년 상반기 가장 큰 증가세를 기록한 품목은 의료용 기구와 엑스선 촬영기기로 전년대비 각각 86.9%, 86.4% 증가함.

 - 체코는 현지 제조 의료기기의 품질이 향상되고 있음에도 80%를 수입으로 조달하는 것으로 나타남.

최근 3년간 의료기기 수입 현황

(단위: 천 달러, %)

자료원: 체코 통계청

ㅇ 국별 의료기기 수입동향

  - 독일은 전체 체코 의료기기 수입량의 20% 이상을 점유하고 의료기기 대부분 분야에서 강세를 보이는 주요 공급처임.

  - 미국은 전체 수입의 15%를 점유하는 제2위 수입 대상국이며 특히 정형외과용 기기 및 보철품목의 경우 전체 수입의 22%를 차지

  - 비 EU국가 중에는 중국과 일본이 각각 약 7%, 5%를 차지하는 주요 수입 대상국임. 한국은 제16위 수입 대상국으로 2018년 상반기 기준 수입금액이 전년대비 46.4%인 큰 폭으로 증가했으며 점유율도 매년 증가하는 추세임. 

체코 의료기기 상위 10개국 수입현황

(단위: 천 달러, %)

주) HS Code 3005, 3006, 8713, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9402 합계기준

자료원: 체코 통계청

□ 대한수입 유망품목

  ㅇ 병원 시설투자 확대와 소득증가에 따른 치과진료 수요가 늘면서 엑스선 의료기기, 초음파 영상진단기, 기타 치과용품의 수입증가가 예상됨.

  ㅇ 영상 진단기기와 치과용 의료기기는 90% 를 수입에 의존하는 품목으로 최근 3년간 수입도 증가하는 추세임.

    - 엑스선 의료기기 수입의 경우 2017년 기준 전년대비 51.3% 증가했으며, 2018년 상반기도 전년동기 대비 78.5% 수입이 증가함. 

    - 초음파 영상진단기와 기타 치과용품도 수입이 증가추세로 2018년 상반기 기준 전년동기 대비 각각 51.9%, 22.1% 증가함.

최근 3년간 의료기기 유망품목 수입 현황

(단위: 천 달러, %)

자료원: 체코 통계청

  ㅇ 유망품목 대한국 수입동향

    - 엑스선 의료기기의 경우 2018년 상반기 기준 한국은 독일에 이어 체코 제2의 수입 대상국으로 전체 수입량의 약 19%를 차지하고, 수입도 매년 증가하는 추세로 2018년 상반기는 전년 동기대비 대폭 늘어난 403%의 증가율을 기록함.

    - 초음파 영상진단기의 경우 2016년과 2017년 한국은 체코 최대 수입 대상국으로 전체 수입의 20% 이상을 점유함. 2018년 상반기의 경우 대한국 수입량이 26.5% 증가했으나 미국, 중국과의 경쟁으로 미국에 이은 제2위 수입 대상국 지위를 차지함. 

     - 기타 치과용품의 경우 2017년과 2018년 상반기 기준 한국은 스위스에 이어 제2의 수입 대상국으로 전년대비 수입증가율도 각각 11.6%, 53.8%로 늘어남.

대한국 의료기기 유망품목 수입동향

(단위: 천 달러, %)

자료원: 체코 통계청

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 체코 현지 제조사는 수출에 중점을 둔 소규모 제조회사가 대부분이며, 글로벌 의료기기 업체의 체코 시장 진출은 대부분 현지 의료기기 업체와 협력해 영업 및 유통을 진행하고 있음. 

    - Eurostat의 자료에 따르면 2016년 체코 내 의료기기 생산은 약 7억7680만 달러로, 주요 생산 품목은 비접착식 의료용 드레싱이며 그 외에 의료장비 및 기구, 의료용 가구, 주사바늘 및 삽입관, 치료 호흡장치 등으로 나타남.

  ㅇ 병원이 주 발주처인 의료기기 공공조달의 주요 공급처는 글로벌 의료기기 그룹인 Medtronic 사의 체코지사, 주로 심장 박동기와 제세동기 등 심장수술 관련 의료기기를 제조하는 체코 의료기기 업체인 Cardion, 국내외 100여개의 공급업체에 제품을 유통하는 체코 의료기기 유통업체 Promedica Praha Group, 글로벌 기업인 Siemens Healthcare 체코지사 등이 있음.