글로벌 제약시장
시장규모
세계 제약시장은 1.6조 달러('23년, 한화 2,093조 원), '19년~'23년 연평균 성장률은 6%이며 '28년까지 2.24조 달러로 확대 전망
(단위 : 십억 달러)
※ 출처: IQVIA, Global Use of Medicines 2024 Outlook to 2028('24.1월)
(국가별) 세계 시장의 79%를 선진국*이 점유하고 있으며, '23년 1.28조 달러에서 '28년 최대 1.8조 달러까지 지속 성장 전망
국가 유형별 2023년 시장 규모 및 2028년 전망
(단위 : 십억 달러)
| 구분 | 2023년(점유율) | 2028년(점유율) |
|---|---|---|
| 전체 | 1,606.8 | 2,255 |
| 선진국* | 1,275.5(79.78%) | 1,805(80.04%) |
| 신흥국* | 303.7(18.90%) | 430(19.07%) |
| 저소득국가 | 27.6(1.72%) | 37(1.64%) |
* 선진국(미, 독, 프, 이, 스, 영, 일, 캐, 호, 한국 등) / 신흥국(중, 브, 인, 러 등)
※ 출처: IQVIA, Global Use of Medicines 2024 Outlook to 2028('24.1월)
기업현황
글로벌 제약기업 상위 50개 社 중 미국이 34%(17개 사)를 차지하며, 세계 제약시장을 주도
50대 제약기업 대부분이 미국(17개), 일본(6개), 독일(5개)로 선진국에 집중되어 있으며, 중국(4개), 인도(1개) 등 신흥국 약진
* Pfizer(미국) 913억 달러, Abbvie(미국) 551억 달러, Johns&Johnson(미국) 501억 달러 순('22)
세계 주요 제약사 매출 순위('22년 기준)
(단위 : 백만 달러)
| 순위 | 업체명 | 매출액 | R&D투자금액(매출 대비 비중) | 최다 매출 품목(매출액) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfizer(미국) | 91,303 | 12,381(13.56%) | Cominarty(37,806) |
| 2 | Abbvie(미국) | 56,179 | 6,435(11.45%) | Humira(21,237) |
| 3 | Johns&Johnson(미국) | 50,179 | 14,160(28.22%) | Stelara(9,723) |
| 4 | Novartis(스위스) | 50,079 | 9,088(18.15%) | Cosentyx(4,788) |
| 5 | Merck&Co.(미국) | 49,627 | 11,842(23.86%) | Keytruda(20,937) |
| 6 | Roche(스위스) | 47,909 | 14,781(30.85%) | Ocrevus(6,349) |
| 7 | Bristol Myers Squibb(미국) | 45,417 | 10,016(22.05%) | Eliquis(11,789) |
| 8 | AstraZeneca(영국) | 42,998 | 9,500(22.09%) | Tagrisso(5,444) |
| 9 | Sanofi(프랑스) | 40,353 | 7,156(17.73%) | Dupixent(8,850) |
| 10 | Glaxosmithkline(영국) | 38,254 | 6,337(16.57%) | Shingrix(3,703) |
※ 출처: 2023 Pharma Exec Top 50 Companies
연구개발
전 세계 제약 R&D 투자비용은 '23년 3,060억 달러에서 지속 증가하여 '28년 3,770억 달러 전망
(기업별) R&D 투자 상위 10대 제약사가 전체 투자규모의 38.1%를 차지할 것으로 예측, 글로벌 빅파마는 매출액의 20% 이상 R&D 투자
※ 출처: EvaluatePharma(2024.2월)
