□ 제품 기본정보

 

ㅇ 부직포제 보호 커버: 6217류는 기타 의류 부속품(제품)에 해당하며, 6217.10호는 일본 HS Code 기준으로 6217.10.010(허리띠)과 6217.10.090(기타)로 분류된다. 일본 세관의 견해에 따르면, 6217.10.090(기타)에는 신발용 부직포제 보호 커버가 포함되며, 한국으로부터 주로 수입되는 제품은 반도체 생산공장, 식품 공장 등 클린룸에서 오염 방지를 위해 사용하는 보호 커버(일회용 )이다. 한국에서의 수입액은 2021년에 각각 54,748 달러(6217.10.010 허리띠), 120,954 달러(6217.10.090 기타)이다.

 

HS Code	범주
6217.10.090	기타

[자료: 재무성]

 

[자료: 일본 부직포 협회 홈페이지]

 

□ 일본 부직포제 보호 커버 시장 동향

 

수술용 시트, 수술용 마스크를 제외한 부직포 소품류(모자, 앞치마, 구두용 커버 등의 커버류, 수건)의 2020년 일본 시장규모(제조자 출하액 기준)는 전년대비 21.8% 증가한 38억 엔이다.

 

2021년도는 2020년 코로나19 사태 특수에 대한 반동, 공급 안정화에 따른 제품단가 인하로 시장규모는 축소될 것으로 보인다. 일본 부직포 제품 소품류 시장은 2017년~2019년에도 30억 엔 정도의 안정적인 시장규모를 유지하고 있었으며, 2021년도 이후에도 코로나19가 종식될 때까지 수요는 33억 엔 규모로 유지될 것으로 예측된다.

 

<일본 부직포 제품 소품류 시장규모 추이(제조사 출하액 기준)>

(단위: 백만 엔)

주: 연도는 4월부터 다음 해 3월말 기준, 21년도 이후는 예측치

[자료: 야노경제연구소]

 

과거 5년간 일본 국내 부직포 생산량을 살펴보면, 2018년부터 감소하는 추세이며, 수입량은 2017년부터 증가하고 있다. 2020년 일본 국내에서 생산된 부직포는 301,566,494kg이며, 그 중 의료·위생용은 79,432,646Kg(전체의 26.3%)이었다. 의료·위생용 부직포 생산량은 2016년 대비 22.7% 감소하였다.

 

<과거 5년간 의료・위생용 부직포 생산량과 부직포 전체 생산 및 수입량 추이>

연도	생산량(Kg)		수입량(Kg)
	의료・위생용	부직포 전체	부직포 전체
2016년	102,785,596	339,747,566	211,197,100
2017년	98,797,548	343,013,059	240,513,675
2018년	93,486,723	340,751,350	250,438,380
2019년	77,533,940	320,439,151	252,583,281
2020년	79,432,646	301,566,494	269,188,769

주: 수입량은 HS code 5603.11~5603.94의 합계

[자료: 경제산업성, Global Trade Atlas(2022.5.6)]

 

<2020년 용도별 일본 국내 부직포 생산량>

[자료: 경제산업성]

 

□ 최근 3년 간 수입규모(한국 포함) 및 동향

 

HS Code 6217.10.090의 2021년 전체 수입액은 전년대비 약 3.1% 증가한 2,060만 달러 규모였으며, 이 중 약 81%를 중국 수입품이 차지하였다. 그 외에 베트남, 이탈리아, 태국 순으로 수입액이 많다. 2021년 대한 수입액은 전년대비 약 26.5% 감소한 약 12만 954달러이다.

 

<최근 3년 간 일본의 부직포제 보호 커버 국가별 수입 동향 (HS Code 6217.10.090 기준)>

(단위: 달러, %)

순위	수입국	수입액			점유율			증감률 ’21/’20
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
	전세계	24,200,953	19,991,197	20,608,680	100.00	100.00	100.00	3.09
1	중국	18,814,966	15,096,781	16,597,587	77.74	75.52	80.54	9.94
2	베트남	2,823,461	3,083,566	1,796,321	11.67	15.42	8.72	-41.75
3	이탈리아	484,365	304,904	705,251	2.00	1.53	3.42	131.30
4	태국	355,552	426,342	398,835	1.47	2.13	1.94	-6.45
5	방글라데시	310,139	164,815	288,154	1.28	0.82	1.40	74.83
6	프랑스	29,166	102,794	190,516	0.12	0.51	0.92	85.34
7	인도	336,745	166,807	185,403	1.39	0.83	0.90	11.15
8	한국	222,454	164,654	120,954	0.92	0.82	0.59	-26.54
9	미얀마	102,359	115,957	116,643	0.42	0.58	0.57	0.59
10	미국	177,224	126,610	71,595	0.73	0.63	0.35	-43.45

[자료: Global Trade Atlas(2022.5.6)]

 

□ 경쟁 기업 (대표 기업 예)

 

2020년 기준으로 의료기기, 의료잡화 제조사인 Hogy medical이 일본 부직포 제품 시장의 21.3%를 점유하고 있으며, Medline Japan이 8.9%, O&M Halyard Japan이 8.2%를 차지하고 있다. 시장의 약 58%를 7개사가 점유하고 있는 구조이며, Koyo trade 등 해외에서 수입하는 중소기업도 존재한다.

 

<2020년도 일본 부직포 제품 시장 주요기업(해당 제품 출하금액 기준)>

기업명	매출액 (백만 엔)	점유율 (%)	URL
Hogy medical	810	21.3	https://hogy.co.jp/
Medline Japan	340	8.9	https://www.medline.co.jp/
O&M halyard Japan	310	8.2	https://www.halyardhealthcare.com/
Livedo	300	7.9	https://livedo.jp/
Japan medical products	210	5.5	http://www.hopes.co.jp/
Hakuzo medical	130	3.4	https://www.hakuzo.co.jp/
Kawamoto sangyo	110	2.9	https://www.kawamoto-sangyo.co.jp/
기타	1,590	41.8	-
전체	3,800	100.0	-

[자료: 야노경제연구소, KOTRA 오사카무역관]

 

□ 유통구조

 

부직포 커버 단품보다는 모자, 마스크, 커버 등 세트로 판매하는 경우가 많아 어느정도 규모가 있는 기업이 제조 또는 수입하고 있다. 수입 전문기업이 일본 제조사 제품 또는 수입품을 조달하는 경우도 있지만 많지 않다.

 

<유통구조 예>

경로 예	개요
경로1	일본 국내 제조사->(지역 도매상)->의료, 복지시설
경로2	일본 현지법인(제조 및 수입 판매)-> (지역 도매상)->의료, 복지시설
경로3	해외공장 또는 협력공장->일본기업(현지법인, 수입상 포함)->(지역도매상)->의료, 복지시설

[자료: 기업 홈페이지, KOTRA 오사카무역관 자체 자료]

 

□ 관세율, 수입규제 인증

 

WTO협정 관세율은 9％이며 통관 시 소비세 10%가 부가된다. 특별한 수입규제는 없다.

 

HS Code	기본	WTO협정
6217.10.090	9%	9%

[자료: 일본 재무성 무역통계 실행 관세율표]

 

□ 시사점

 

2020년 일본 부직포제품 소품류 시장은 코로나19 영향으로 일시적으로 수요가 크게 증가했으나, 2021년 이후에도 꾸준한 수요가 있을 것으로 전망된다. 시장에서 주로 유통되고 있는 수입품은 중국, 베트남 제품이 많으며 '가격'이 중요한 요소로 보인다. 또한, 의료용 제품의 경우 모자, 마스크 등 세트 판매가 기본이므로 바이어에게는 커버 단품의 제안보다 세트로 생산, 공급할 수 있다는 점을 어필하는 것이 중요하다.

 

[자료: 야노경제연구소, 재무성, 경제산업성, Global Trade Atlas, 기업 홈페이지]