영국 시장규모 및 동향

ㅇ시장규모

시장조사기관 IBIS World가 발표한 ‘Medical - Orthopaedic Supplies Retailers in the UK Industry Report’에 따르면 영국 시장규모는 2021/22년 기준 약 9억8400만 파운드를 기록할 것으로 추정되며, 이는 전년대비 3.7% 증가한 수치이다. 또한 제품 및 서비스 분야의 확장으로 2026~2027년까지 향후 5년 동안 업계 매출은 12억 파운드에 이를 것으로 분석한다.

ㅇ시장동향

-인구고령화 수요

인구고령화(65세 이상)가 심해지면서 청력 결함 및 건강 상태의 취약으로 의료기기 업계에서 가장 큰 시장이 되었다. 이 연령대의 인구가 증가하면 일반적으로 소매업체 제품에 대한 수요가 증가한다. 65세 이상의 인구수는 전년대비 1.6% 증가하여 2021/22년 기준 1270만 명으로 예상되며 의료기기 시장에서 잠재적인 큰 기회를 제공한다.

-민간의료 소비 지출 증가

소비자는 재정적으로 안정적일 때 민간의료에 대한 지출 의향이 높아져 해당 산업에 대한 지출 가능성은 지속적으로 증가할 것이라 분석한다.

-공공보건(NHS) 수요

NHS에서 환자에게 무료로 제공하는 의료기기가 많을수록 소비자의 의료기기 수요가 영향을 받는 것은 사실이나, NHS의 예산부족을 포함하여 긴 대기시간, 제한적인 의료기기 제공 등의 이유로 민간의료 지출비용은 증가할 것으로 예상한다.

-건강인식

소비자들의 건강인식이 높아지고 청력을 포함, 신체 능력 감퇴에 수치를 느꼈던 과거와는 달리 인식개선으로 인해 능력이 감퇴되었다는 진단을 받은 후 치료나 보조수단을 이용하는 소비자가 증가하면서 관련기기 및 서비스에 대한 성장을 예상한다.

ㅇ분야별 시장동향

-청각 보조기구 및 검사기기

지난 5년간 꾸준한 매출증가로 2021/22 년 기준 42.6%를 차지할 것으로 추정한다. NHS가 지원하는 청력검사 전문시설이 확대되면서 청력 테스트 검사기기에 대한 수요가 증가하였다. 그러나 NHS의 무료 보청기에 대한 자격기준이 강화됨에 따라 민간업계 성장가능성이 높을 것으로 분석한다.

-이동 보조기구

이 부문은 휠체어, 목발, 보행 프레임, 지팡이, 미끄럼 방지 매트 및 기타 이동 보조기구가 포함되며 업계 매출의 28.1%를 차지한다. 이 제품의 사용자는 보통 65세 이상의 소비자 또는 부상을 당하거나 질병으로 고통 받는 젊은 층이 사용자의 대다수를 차지한다.

-정형외과 및 인공기관 관련 기구

이 보조장비는 일반적으로 운동 중 부상과 염좌가 있는 개인이 사용한다. 또한 고령자 및 거동이 불편한 선천적 장애인에게 이러한 제품이 필요하고, 이동성에 편이를 준다. 소비자별 맞춤제작이 필수적이므로 전문 소매업체에서 제품을 만들고 있으며 지난 5년간 안정적인 매출신장을 기록하면서 15.3%의 시장점유율을 나타내고 있다.

-기타 의료용품

의료용 장갑, 손 청결제, 반창고에서부터 혈압계, 수술 장비에 이르는 기타 의료기기는 대부분 병원 또는 의료센터에서 대량으로 구매하고 있다.

<의료기기 분류별 점유율(2021/2022 기준)>

(단위: %)

[자료: IBIS World 보고서 ‘Medical - Orthopaedic Supplies Retailers in the UK Industry Report’]