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최근 요르단인들의 미용의료 수요 증가
작성자 | 관리자 | 카테고리 | 대한무역투자진흥공사 |
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등록일 | 2022-09-30 | 조회수 | 654 |
출처 | kotra해외시장 | ||
원문링크 | https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?pageNo=1&pagePerCnt=10&SITE_NO=3&MENU_ID=170&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=01&bbsSn=243%2C403%2C257%2C254&pNttSn=196993&recordCountPerPage |
요르단, 중동국들 중에서 인구수 대비 미용 성형 수요 3위
보톡스, 필러, 마사지 기계 등 미용의료 관련 품목 수입 증가 중
최근 요르단인들의 미용에 대한 관심이 증가하면서 보톡스, 필러, 시술 기기 등 관련 미용의료 시장의 규모도 점차 증가하고 있다. 아래에서는 최근 요르단 미용의료 시장동향, 국내기업의 진출이 유망한 품목 및 수출 시 유의점 등을 알아본다.
시장 동향
세계은행에 따르면 요르단은 중동/아프리카 의료 관광국 순위에서 1위, 전 세계 의료 관광국 순위는 5위를 기록했다. 요르단에는 3만 5000명 이상의 의사와 121개 이상의 종합병원이 있고 GDP 대비 의료비 지출 측면에서 중동 지역에서 상위 순위를 차지한다.
타 중동국 대비 의료 인프라가 상대적으로 잘 갖추어진 요르단에서 최근에 뜨고 있는 분야는 미용 성형 분야다. 요르단은 중동에서 미용성형 부문에 투자한 최초의 국가 중 하나로, 2018년에 발표된 Tajmeeli 보고서에 따르면 중동 국가 중에서 요르단은 인구 수 대비 세 번째로 미용 성형에 대한 수요가 높은 국가이다.
<중동국가 미용 성형 수요건수>
(단위: 건수)
국가명 |
사우디 |
이집트 |
UAE |
모로코 |
요르단 |
알제리 |
수요건수 |
14,399 |
5,832 |
2,274 |
1,747 |
1,657 |
1,364 |
수요건수 (인구 천명당) |
0.42 |
0.05 |
0.23 |
0.04 |
0.16 |
0.03 |
[자료: Tajmeeli.com]
Tajmeeli에 따르면 중동 지역에서 남성의 성형시술 관심비중은 36% 수준이며 여성의 경우 63%에 달한다. 연령대별로는 25~34세가 미용 성형에 가장 관심이 높다.
<아랍인 연령대별 미용성형 관심 비율>
(단위: %)
연령대 |
18~24세 |
25~34세 |
35~44세 |
45~54세 |
55~64세 |
65세 이상 |
관심비율 |
19.1 |
51.9 |
18.2 |
5.8 |
2.8 |
2.3 |
[자료: Tajmeeli.com]
요르단에는 2017년 기준 약 60여 명의 성형외과 의사가 있었으나 요르단 보건부에 따르면 그 수가 해마다 증가하고 있다. 요르단 Al Bashir 병원의 성형분과 책임자인 Mahmoud Batayneh에 따르면, 요르단 여성들은 코 성형·지방 흡입·유방 확대 등을, 남성의 경우 모발이식 및 지방흡입을 많이 선택한다고 한다.
수입 동향
보톡스·필러 등 미용시술용 약품과 마사지 기계 품목의 대요르단 수입이 증가하고 있다. 요르단 바이어 Al Rifqa Drugstore사의 Abu Ghazzi 총괄책임자에 따르면 보톡스 및 필러 시술 수요는 35세에서 50세 사이 연령대에서 높다. 그에 따르면 최근 보톡스·필러 제품 간 경쟁이 격화되면서 보톡스 풀페이스 평균 가격이 약 200~350달러 선으로 낮아졌고 이에 따라 대부분의 요르단인들이 이 시술에 접근할 수 있게 되면서 수입도 함께 증가하고 있다고 한다.
<요르단 보톡스 및 필러 등(HS코드 300290) 수입 규모>
(단위: US$ 천)
순위(2021) |
국가명 |
2019년 |
2020년 |
2021년 |
1 |
아일랜드 |
- |
- |
1,990 |
2 |
덴마크 |
869 |
749 |
1,336 |
3 |
미국 |
679 |
634 |
873 |
4 |
프랑스 |
176 |
384 |
430 |
5 |
영국 |
108 |
233 |
226 |
11 |
한국 |
- |
1 |
- |
총 계 |
2,435 |
2,568 |
5,195 |
[자료: Global Trade Atlas]
<요르단 마사지 기계(HS코드 901910) 수입 규모>
(단위: US$ 천)
순위(2021) |
국가명 |
2019년 |
2020년 |
2021년 |
1 |
중국 |
415 |
726 |
654 |
2 |
코스타리카 |
56 |
11 |
165 |
3 |
이탈리아 |
97 |
71 |
68 |
4 |
아일랜드 |
- |
145 |
62 |
5 |
스위스 |
15 |
2 |
58 |
7 |
한국 |
19 |
45 |
50 |
총 계 |
982 |
1,170 |
1,250 |
[자료: Global Trade Atlas]
의료용 기기의 경우 코로나19로 인한 구매력 약화로 수입이 주춤하였으나 한국산 제품의 수출 규모는 2021년에 전년대비 15% 회복했다. 요르단 미용의료기기 수입업체인 Modern Jordanian Est. for Cosmetics & Supplies사의 Al Shobaki 대표에 따르면 최근 요르단에서는 레이저 제모 및 스킨케어에 대한 수요가 증가하여 관련 의료용 기기에 대한 수입이 증가하고 있다고 한다.
<요르단 의료용 기기(HS코드 901890) 수입 규모>
(단위: US$ 천)
순위(2021) |
국가명 |
2019년 |
2020년 |
2021년 |
1 |
미국 |
26,626 |
15,659 |
14,367 |
2 |
독일 |
12,606 |
11,657 |
10,914 |
3 |
중국 |
3,686 |
5,565 |
5,266 |
4 |
이탈리아 |
1,713 |
3,123 |
4,284 |
5 |
멕시코 |
3,625 |
3,752 |
3,609 |
10 |
한국 |
1,944 |
647 |
741 |
총 계 |
66,219 |
54,644 |
53,205 |
[자료: Global Trade Atlas]
경쟁 제품 동향
요르단 바이어들에 문의한 바에 따르면, 미용의료 시장에서 자주 사용되는 제품은 아래 표와 같다.
<주요 사용 제품>
제품명 |
사진 |
원산지 |
브랜드명 |
플라즈마 피부치료기기 |
|
영국 |
Nitrogen |
페이셜 머신 (Facial Machine) |
|
이탈리아 |
HiFu |
레이저 활용 바디 슬리밍 머신 |
|
이탈리아 |
ADSS |
보톡스 (Botulinum toxin) |
|
아일랜드 |
Jeuveau |
|
미국 |
Botox |
|
필러(Filler) |
|
스웨덴 |
Restylane |
|
아일랜드 |
Jeuveau |
[자료: KOTRA 암만 무역관 바이어 인터뷰 종합]
바이어 인터뷰
아래는 Al Rifqa Drugstore사의 Abu Ghazzi 총괄 책임자 및 Modern Jordanian Est. for Cosmetics & Supplies사의 Al Shobaki 대표의 인터뷰를 종합한 내용이다.
현지 미용의료 제품을 취급하는 바이어·에이전트 사이에서는 한국산 제품의 품질에 대한 신뢰도가 높다. 그러나 한국산 제품은 일반적으로 타 경쟁제품 대비 높은 가격으로 인해 판매 실적이 좋지 않은 경우가 많다. 치료 기능이 포함된 기능성 화장품의 경우, 이탈리아·스위스·프랑스·독일·미국 등 FTA 협정국에서 수입된 제품의 점유율이 높으며, 아직까지 한국산 제품의 점유율은 높지 않은 실정이다.
다만 한국산 제품은 가격 경쟁력만 갖춰지면 예상보다 빠르게 시장 점유율을 높일 수 있을 것으로 예상된다. 2022년 상반기에 요르단 관세청에서 관세를 전격 인하 및 철폐하면서 대부분의 미용의료 관련 품목의 관세는 제로(0)가 되었으며, 비FTA 체결국인 한국 제품의 대요르단 진출도 이에 탄력을 받을 것으로 보인다.
<2022년 현재 미용의료 품목 관련 세율>
(단위: %)
HS코드 |
품목 설명 |
일반판매세율 |
관세율 |
30029090000 |
의약용 인간의 혈액 및 동물의 혈액; 독소; 배양균(효모 제외) 및 이와 유사한 제품 |
4 |
0 |
90191090000 |
자동 치료, 마사지 또는 정신과용 기기 |
16 |
0 |
90189000900 |
기타 의료, 외과 또는 수의학 기기 및 기구 및 기타 전기 의료 기기 |
16 |
0 |
[자료: 요르단 관세청]
시사점
요르단인들의 미용 의료분야에 대한 관심이 높아짐에 따라 레이저 제모 관련 기기, 스킨케어 기기, 안티에이징 등 기능성 화장품, 두피 마사지기, 안마기 등의 수요가 지속 높아질 것으로 예측된다. 또한 요르단은 전통적으로 의료 관광국이었으므로 요르단인뿐 아니라 인근국에서 유입된 아랍인들의 미용의료 수요가 겹치면서 동 분야는 앞으로도 성장할 것으로 보인다.
요르단 시장 공략을 위해서는 현지 시장을 점유하고 있는 미국/유럽산 제품 대비 가격 경쟁력 확보가 필수적이다. 수출입 관련 행정절차에도 주의할 필요가 있는데, 요르단 식약청(JFDA)으로의 의약품/의료기기 제품 등록에는 요르단 규정상 60일 가량이 소요되나 실제로는 보다 많은 시일이 소요되는 경우가 다반사이다. 다만 미국이나 유럽 등으로의 수출 레퍼런스를 보유한 제품의 경우 요르단 제품 등록시 시일이 보다 적게 소요된다.
자료: 요르단 관세청, 요르단 보건분야 국가전략 보고서, Tajmeeli.com, GTA 및 KOTRA 암만무역관 자체 조사자료 종합
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