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오만 의료기기 시장동향
작성자 | 관리자 | 카테고리 | 대한무역투자진흥공사 |
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등록일 | 2019-12-12 | 조회수 | 4,167 |
출처 | 대한무역투자진흥공사 | ||
원문링크 | http://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/781/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=179089&column=&search=&searchAreaCd=&searchNationCd=&searchTradeCd=&searchStartDate=&searchEndDate=&search |
- 2018~2023년 동안 오만 의료기기 시장 연평균 9.8% 성장 전망 –
- 꾸준한 인구 증가 대비를 대비한 보건부의 Oman Health Vision 2050 정책으로 오만 보건 관련 산업 성장세 -
□ 상품명 및 HS 코드
ㅇ 상품명: 의료기기(Medical device)
- HS 코드: 9018, 9019, 9020, 9021, 9022
□ 시장 규모 및 특징
ㅇ 오만은 출생률이 가장 높은 나라 중 하나로 의료시장 꾸준히 성장 중
- 2017-2022년 인구 연평균복합성장률 3.2% 전망
- 오만 인구는 2005년 250만 명에서 2019년 467만 명으로 크게 증가
- 오만 보건부가 발표한 2018년 오만의 조출생률은 33.2, 기대수명은 77세
- 고령 인구 증가와 비전염성 질병 증가 등으로 인해 의료시설 이용 인구 증가 예상
- 오만 의료정책인 Health Vision 2050에 따라 오만 내 병원 및 관련 의료시설 등이 증설 중에 있으며 관련 의료기기 수요는 꾸준히 증가할 전망
2018 오만 의료기기 시장현황
시장 규모(백만달러) |
100.1 |
의료지출(%) |
3.3 |
GDP(%) |
0.1 |
품목 수입(%) |
97 |
예상 CAGR |
9.8 |
1인당 금액($) |
20.7 |
자료: 국가통계, Fitch Solution
□ 수입 동향
2017년 기준 대오만 의료기기 최대 수입 대상국
(단위: 천 달러, %)
순번 |
국가 |
수입액 |
점유율 |
1 |
UAE |
29,565 |
37.6 |
2 |
미국 |
13,571 |
17.3 |
3 |
독일 |
7,351 |
9.3 |
4 |
중국 |
4,963 |
6.3 |
5 |
스위스 |
2,636 |
3.4 |
6 |
인도 |
2,416 |
3.1 |
7 |
멕시코 |
2,186 |
2.8 |
8 |
아일랜드 |
1,971 |
2.5 |
9 |
영국 |
1,904 |
2.4 |
10 |
일본 |
1,727 |
2.2 |
11 |
싱가폴 |
960 |
1.2 |
12 |
이탈리아 |
934 |
1.2 |
13 |
캐나다 |
825 |
1.0 |
14 |
코스타리카 |
660 |
0.8 |
15 |
프랑스 |
644 |
0.8 |
16 |
네덜란드 |
630 |
0.8 |
17 |
벨기에 |
574 |
0.7 |
18 |
말레이시아 |
565 |
0.7 |
19 |
대한민국 |
515 |
0.7 |
20 |
사우디 |
373 |
0.5 |
|
기타 |
3,668 |
4.7 |
총계 |
|
78,638 |
100.0 |
자료: ITC, Fitch Solutions
ㅇ 오만 내 주요 의료관련 제조 업체는 살랄라 지역에 위치한 미-오 합작회사 한 곳 뿐
- 주 제조품목은 면 거즈, 반창고, 수술용 마스크 등의 의료소모품
ㅇ 오만 내 진단영상기기, 치과용 기기, 환자보조기구, 인공관절 등 대부분의 의료기기품목은 수입에 높은 의존
- 2017년 기준 97%가 수입제품임. UAE가 전체 수입의 약 38%을 차지하는 주요 수입대상국으로 이는 오만의 상대적으로 작은 내수시장 규모로 인해 UAE에서 대부분의 제품을 조달하기 때문
- 한국의 경우 2017년 전체 오만 의료기기 시장 중 약 0.7%의 점유율로 미미하나 이 수치는 UAE에서 재수출된 한국 제품 수출이 반영되지 않은 것으로 해당 수치 적용 시 더 높을 것으로 예상
오만 주요 의료기기 수입 현황
(단위: 천 달러)
HS 코드 |
2016 |
2017 |
2018 |
상위 3개 수입국(2018년) |
90181200 |
877 |
3,254 |
2,679 |
UAE, 카타르, 네덜란드 |
90181300 |
197 |
5,879 |
2,680 |
독일, UAE, 미국 |
90181990 |
1,517 |
3,219 |
2,266 |
UAE, 룩셈부르크, 중국 |
90183990 |
3,450 |
3,645 |
4,847 |
UAE, 카타르, 중국 |
90184990 |
1,304 |
1,532 |
1,905 |
UAE, 독일, 중국 |
90189030 |
2,145 |
3,249 |
4,083 |
UAE, 벨기에, 미국 |
90229000 |
8,018 |
5,097 |
11,200 |
영국, UAE, 독일 |
자료: 오만 통계청
ㅇ 2018년 오만 의료기기 시장 규모는 약 1억 달러로 2023년에는 1억5980만 달러로 연평균 9.8% 성장 전망
- 진단기기(26%), 의료소모품(21.3%), 환자 보조기구(9.3%), 정형 및 보철(7.0%), 치과 관련 제품(5.8%) 순(2018년 기준)
- 인구 증가를 대비해 의료시설 증설을 주 목표로 하는 오만 Health Vision 2050 정책으로 종합병원, 클리닉, 보건소 등 의료시설이 증가하고 있으며 의료기기 수입도 증가하는 추세
□ 경쟁 동향
오만 내 주요 의료기기 브랜드
순번 |
브랜드 명 |
제조국가 |
주요제품 |
1 |
GE Healthcare |
미국 |
CT 스캐너, 엑스레이기기, 영상진단기기 |
2 |
Siemens Healthineers |
독일 |
MRI 스캐너 |
3 |
Phillips |
네덜란드 |
심장-폐 기기 |
4 |
Toshiba |
일본 |
영상기기 |
5 |
Hitachi |
일본 |
초음파기기 |
6 |
3M |
미국 |
구강관리, Drug Dispensers |
자료: KOTRA 무스카트 무역관 자체조사
ㅇ 오만 내 의료관련 제조업체는 한 곳으로 대부분의 생산 제품은 의료소모품
- 해당 제조업체는 오만 남부 자유무역지대 Raysut 내 위치하해 아프리카 및 타 국가 수출이 용이
- 주요 수출국은 이라크, 지부티, GCC국가등으로 2017년 총 수출 금액은 약 1000만 달러
ㅇ 오만 대부분의 의료기기는 UAE를 통해 수입되며, 대부분의 해외 기업들은 UAE에 중동 법인을 보유
ㅇ 의료물품 전문 유통회사인 A사 대표 S는 KOTRA 무스카트 무역관에서의 면담에서 오만 내 의료 수요는 매 해 증가하며, 의료기기뿐만 아니라 치과용품, 의료소모품의 수요도 점차 증가 추세로 한국 기업이 오만 진출을 희망하는 경우 보건 유통망이 확보된 건실한 현지 에이전트를 통한 진출 방법을 조언
□ 관세율·등록 및 인증정보
HS Code별 수입관세
HS 코드 |
관세 |
9018 |
5% |
9019 |
|
9020 |
|
9021 |
|
9022 |
자료: 오만 경찰청
ㅇ 오만의 경우 VAT 아직 미도입(2019년 11월 기준)
- 전문가들은 2020년 내 VAT 도입을 전망하고 있으며, 도입 시 5%의 세율 적용 예상
- 이미 VAT를 실행하고 있는 UAE의 경우 정부가 지정한 의료서비스 및 관련기기와 의약품에는 영세율이 도입됐으나 사우디의 경우 일괄 5%의 세율이 적용된 점 참고
ㅇ 보건부(MoH)산하에 의약품관리국(DGPA&DC)은 의료기기 규제 전담부서인 Equipment and Medical Devices Control Department를 두고 있으며, 해당 부서는 다음의 6개 부문 포함
- Medical Devices Registration
- Laboratory & Surgical Supplies
- Vigilance of Equipment & Medical Devices
- Release of Imported and Exported of Equipment & Medical Devices
- Licensing for Surgical and Medical Appliances Manufacturing Institutions
- Laboratory Section
ㅇ Equipment and Medical Devices Control Department는 다음과 같은 서비스를 제공
- 오만 또는 해외에서 제조된 의료기기 및 수술용 물품 등록
- 등록 완료 후 승인된 수입∙수출 의료기기 및 수술 물품의 유통 허가
- 2년간의 의료기기 및 수술기기 제조 자격증 발급
- 의료기기 및 수술기기 부작용 보고 및 환자의 공중보건 및 안전 촉진을 위한 조치
- 정확성과 품질 확인을 위한 모든 의료기기 및 수술기구 조사
ㅇ 규정
- 현지 대리인을 통해 신청서 및 기타 관련 서류를 제출할 수 있으며 면허증은 5년간 유효
- 정부 입찰에 참여하려는 경우 제조 회사의 사전자격심사가 수반되며 FDA, EU, MHLW 인증이 필수는 아니나 제출 시 승인 소요 시간이 단축될 수 있음.
- 최근 보건부 고위 관계자 M과의 인터뷰에 따르면 2020년 중 의료기기 규정 간소화를 위한 새로운 관련 규정들이 발표될 예정이며 해당 규정은 의료기기 및 의료소모품들의 생산, 수입, 유통 및 사용을 포괄한 가이드라인이 될 예정
□ 시사점
ㅇ 의료기기 수입 의존도는 당분간 이어질 것으로 전망
- 인구 증가와 맞물려 보건부의 의료시설 증설 정책으로 인해 의료기기 수요 증가 추세는 한동안 이어질 전망
- 2020년 가스전 개발 등으로 오만의 경기는 일시적으로 호황상태일 것으로 전망되며, 최근 일부 긴축된 보건관련 예산 증가 전망
ㅇ 관련 전시회
전시회명 |
(영문) OMAN HEALTH EXHIBITION & CONFERENCE 2020 (국문)2019 오만 무스카트 의료·보건 전시 & 콘퍼런스 |
개최기간 |
2020년 9월 21 ~ 23일 |
개최장소 |
Oman Convention & Exhibition Centre, Muscat |
홈페이지 |
https://omanhealthexpo.com/index.php |
연혁 |
2011년 이래 매년 개최 |
규모 |
7,000sqm |
전시 분야 |
병원 및 의료기기 인프라, 의료관광, 보건복지, 제약부문 |
자료: 오만 보건부, Fitch Solution, Alpen Captical, 현지 언론, KOTRA 무스카트 무역관 자료 종합