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그리스 치과용 임플란트 시장동향

그리스 치과용 임플란트 시장동향 : 작성자, 작성일, 조회수, 정보 제공
작성자 관리자
작성일 2021-04-29 조회수 180
출처 대한무역투자진흥공사
원문링크 https://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/781/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=188195&column=&search=&searchAreaCd=&searchNationCd=&searchTradeCd=&searchStartDate=&searchEndDate=&searc

- '20년 임플란트 수입 규모는 코로나19 영향으로 전년 대비 23.39% 감소 -

- '21년 임플란트 시장 규모는 전년 대비 3-5% 증가할 것으로 전망 -




시장 동향

 

치과용 임플란트는 치아를 대체하는 인조 치아로 치아 및 윗몸 뼈대를 대체하는 역할을 하고 있다. 치과용 임플란트 시술의 성공률은 98% 도달할 정도로 그 기술이 발달돼 있으며 일반적으로 잘 알려지고 익숙한 시술이다. 그리스에서 활동하고 있는 치과 의사는 약 15,000명이며 이 중 약 3,000명이 임플란트 수술을 전문으로하고 있는 의사들이다.


그리스 임플란트 및 치과용 부품을 수입하는 MV Dental사 Kaliakmanis 대표의 의견에 따르면 그리스에는 연 평균 약 50,000개의 임플란트가 사용되고 있다. 2020년의 경우 코로나19로 인해 임플란트 시장 규모는 전년 대비 24.07% 감소했다. 하지만 2020년을 제외한다면 그리스 임플란트 시장은 연 평균 2-3% 꾸준한 증가를 보이고 있는 안정적인 시장이다.


연별 그리스 임플란트 시장 규모

(단위: 백만 달러)

 

2018

2019

2020

시장 규모

5.2

5.4

4.1

자료: MV Dental 인터뷰(2021. 4. 16)
 

임플란트 및 시술 장비


 

자료: Sydent Implants(2021. 4. 16)


유통 구조 및 경쟁 동향

 

그리스에는 현지 임플란트 제조사는 없기 때문에 필요한 임플란트 수요 전량을 수입에 통해 충족하고 있다. 그리스 임플란트 수입자들은 치과용 소모품, 장비, 도구를 같이 수입하는 기업들로 이루어져 있고 필요한 소모품과 부품 여유분을 보관하다 치과 의사들로터 주문을 받을시 즉시 공급하는 구조를 갖추고 있다.

 

일부 치과 의사들은 구매가격을 낮추기 위해 수입상을 거치지 않고 해외로부터 필요한 임플란트와 장비를 직수입하는 경우도 있다. 하지만 그리스 통관시 발생하는 수수료, 인지세 및 각종 세금으로 인해 수입상이 치과 의사에게 공급하는 가격이 치과의사가 직수입하는 가격보다 저렴한 경우도 있다.      


주요 유통 임플란트 브랜드

제조사

제조국

유통사

Nobel

스위스

Sadent

Straumann

스위스

Denco Dental

Ospol – Zimmer

스웨덴

Tsaprazis

Dnetatus

미국

Vitsaropoulos

Dentsply Implants

네덜란드

Mavaidopoulos

자료: MV Dental 인터뷰 및 아테네 무역관 조사 자료(2021. 4. 16)

 

그리스 치과의사들에게 유통되는 임플란트 평균 가격은 100유로 안팎이며 브랜드에 따라 최소 70유로에서 최대 200유로까지 상이하다. 환자가 임플란트 수술을 위해 치과 방문시 환자에게 청구되는 임플란트 비용은 800-1,000유로 안팎으로 마진이 높게 잡힌 시장이라 볼 수 있다. 임플란트 외 수술비, 부품, 뼈대 복구 등 수술 상황에 따라 전체 임플란트 수술 비용은 1,200~1,800유로 안팎이다.

 

한국산 치과용 임플란트는 평균적으로 좋은 평을 받고 있으며 몇몇 한국 브랜드의 경우 현지 에이전트 계약 체결을 통해 현지 유통망을 확보하고 있다. 하지만, 그리스 시장 진출을 위해서는 유럽 CE인증 취득에 많은 시간과 비용을 투자해야 하는 만큼 현지 시장에 진출한 한국기업의 수는 한정돼 있다.  

 

수입 동향

 

그리스의 치과용 임플란트 수입 시장은 연 평균 1천 만 달러 규모로 안정적인 시장이다. 2020년 수입의 경우 코로나19로 인한 봉쇄조치로 인해 전년 대비 23.39% 감소를 보였다. 그리스의 임플란트 수입국 10개국 중 1위부터 9위 국가로부터 수입은 감소를 보인 반면 수입국 10위를 차지한 스위스로부터 수입은 51.19% 증가를 보였다.

 

2020년 수입 통계 기준 그리스의  치과용 임플란트 수입국 1위는 미국, 2위는 오스트리아, 3위는 이스라엘로 전체 임플란트 수입 시장의 51.89%로 절반 이상을 차지하고 있다. 한국은 그리스의 치과용 임플란트 수입국 9위로 전년 동기 대비 -23.23% 감소를 보였으며 그리스 임플란트 수입 시장의 3.85%를 차지하고 있다.   


치과용 임플란트 수입 현황(HS코드 902129)

(단위: 천 달러, %)

순위

국가명

수입액

점유율

증감률

2018

2019

2020

2018

2019

2020

20/19

총계

10,726

11,020

8,442

100.0

100.0

100.0

-23.39

1

미국

2,544

2,755

1,931

23.72

25.00

22.87

-29.91

2

오스트리아

0.4

1,437

1,241

-

13.04

14.70

-13.61

3

이스라엘

1,437

1,434

1,209

13.39

13.01

14.32

-15.70

4

프랑스

1,689

1,507

1,169

15.72

13.67

13.85

-22.38

5

네덜란드

698

883

711

6.50

8.01

8.42

-19.50

6

독일

2,483

1,035

695

23.15

9.39

8.24

-32.80

7

이탈리아

460

449

371

4.29

4.07

4.40

-17.25

8

남아공

660

509

363

6.16

4.62

4.30

-28.79

9

한국

269

423

325

2.51

3.84

3.85

-23.23

10

스위스

81

64

97

0.76

0.58

1.15

51.19

: 2020년 수입액 기준 정렬

자료: Global Trade Atlas(2021. 4.16)


바이어 의견

 

치과용 소모품, 도구, 임플란트 및 부속품을 수입하는 그리스 Vector Mr. Sanidas 대표의 의견에 따르면 유럽, 미국 그리고 한국산 제품이 진출해 있어 치과용 임플란트는 이미 성숙한 시장이라는 의견을 보였다.  2020년 임플란트 수요는 코로나19로 인해 감소했지만 2021년에 들어서며 의료진 종사자를 대상으로 실시하고 있는 백신 접종, 의료진 대상 1 1회 의무 자가진단 검사 등으로 환자들의 신뢰도를 얻고 있다.


또한, 임플란트 수술이 필요한 환자들은 2020년에 미뤄둔 임플란트 수술을 2021년부터 진행하며 2021년 임플란트 시장은 연 평균 성장세인 2-3%보다 조금 높은 3-5%의 성장을 보이며 회복세에 들어설 거라는 의견을 보였다.

 

인증 및 세율

 

치과용 덴탈 임플란트는 다른 의료기기, 장비 및 소모품과 동일하게 유럽 시장에서 유통되기 위해서는 CE인증 취득이 필수이다. EU FTA 협약에 따라 한국 제품 수입시 무관세가 적용되고 있으나 임플란트의 경우 제 3국으로 수입시에도 무관세로 책정된 품목이다. 덴탈 임플란트 수입시 수입자에게 부가세율인 13%가 적용되고 환자들에게는 부가세가 적용되지 않는다.

 

진출 전략 및 시사점


한국 치과용 임플란트 제조사가 그리스 시장 진출을 희망할 경우 가격경쟁력과 품질력 보유는 꼭 필요하다. 그리스 치과 분야 종사자들에게는 한국산 치과용 도구, 장비, 소모품에 대한 인지도가 높은 편이며 매년 선호도 또한 증가하고 있는 추세이다. 그리스 시장 진출을 위해서는 의료업계 종사자들을 대상으로 활동하고 있는 현지 에이전트를 선정해 협업을 통한 제품 홍보가 필요하다.

 

2020년 그리스에서 개최되는 덴탈 전시회(Dental Expo, www.expodent.gr)는 코로나19로 인해 취소됐으나 2021년 전시회는 5 21~23일동안 아테네에서 개최될 예정이다. 2021 4월 기준 코로나19 확산 예방 정부조치로 인해 모임이 불가능하기 때문에 2021년 전시회 또한 온라인 엑스포로 전환하거나 2021년 하반기로 연기될 가능성도 높다. 코로나19에 따른 정부 조치는 수시로 변경되기 때문에 사전에 전시회 홈페이지 또는 이메일을 통해 재확인이 필요하다. 하지만 그리스에서 개최되는 전시회 규모는 작기 때문에 그리스 치과 업종 종사자들은 독일 퀼른 국제 치과기자재(IDS) 전시회에 방문하는 편이다.

 

치과 관련 제품은 그리스 내 이미 성숙한 시장이라 경쟁이 높은 편이며 처음으로 그리스 시장을 진출하려는 기업이 진출하기 까지는 다소 시간이 걸릴 수도 있다. 대규모 그리스 수입상들의 경우 이미 특정 제조사와 단독 에이전트로 활동하고 있기 때문에 해당 유통상들과 추가 협력 체결은 어려울 수 있다. 하지만, 이 외 중간 규모의 수입상들도 다수 활동하고 있기 때문에 해당 기업들과 공급 계약 체결 또는 OEM 주문 형태로 진출할 수 있는 기회를 검토해 볼 필요가 있다.

  

 

자료원: 그리스 치과용 임플란트 및 소모품 수입상 MV Dental 그리고 Vector Med 담당자 인터뷰, Global Trade Atlas 수입 통계 및 아테네 무역관 자체 조사 자료 종합