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미얀마 보건의료산업

미얀마 보건의료산업 : 작성자, 작성일, 조회수, 정보 제공
작성자 관리자
작성일 2020-10-20 조회수 44
출처 대한무역투자진흥공사
원문링크 http://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/781/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=185030&column=&search=&searchAreaCd=&searchNationCd=&searchTradeCd=&searchStartDate=&searchEndDate=&search

. 산업특성

 

 현황 및 정책

 

   미얀마 보건의료 지출 현황

    - Eurocham-Myanmar의 보고서에 따르면 미얀마의 보건의료 분야에 대한 정부 지출은 2014년에서 2018년 동안 8.5% 증가하였음.

    - 2017년 기준 미얀마 정부의 보건의료 분야에 대한 지출은 7 4,100만 달러이며, 이는 전체 정부 예산의 6%를 차지하고 있음.

    - 민간 부문의 보건의료 서비스, 재화에 대한 지출은 2014년에서 2018년 동안 연평균 4% 가량 증가하였음.

    - 2017년 기준 미얀마의 연간 총 보건의료 분야의 1인당 지출액은 63달러로 인도네시아 보다 높았으나 아세안 국가들 대비 낮은 편임.

    - 미얀마의 경제 성장률이 보건의료 지출 증가율을 앞지를 것으로 예상되어 GDP 대비 의료비 지출 비중은 2014 2.2%에서 2022년까지 1.8%로 감소할 것으로 보임.


미얀마 의료 지출 현황 (2014~2022)

external_image

   자료 : Eurocham Myanmar


   미얀마 국공립/사립 병원 수, 일반 진료소 수

    - 미얀마 보건체육부 산하 공공의료국(Department of Public Health) 통계에 따르면 미얀마의 국립병원은 2018년 기준 총 1,134개가 운영중

    - 미얀마의 경제 중심지인 양곤주(Yangon Region)에는 전문병원 14, 대학병원 3개 등 총 33개 병원이 있음. 병상(No-Bedded) 규모로 구분하면 500-bedded 병원 2, 200-bedded 병원 4, 100-bedded 병원 1, 50-bedded 병원 11, 25-bedded 병원 11개 및 16-bedded 병원 4개가 있음.

    - 2018년 기준 사립병원 수는 전국 224, 양곤주에 54개가 운영 중이며, 병상은 총 4,027개를 보유하고 있음. 병원이 아닌 일반 진료소(General Clinic)는 총 2,666개임.

   

국립병원 시설 현황

(단위 : 개)

구분

2005-

2006

2010-

2011

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2018

(4~9)

국립병원

(Government Hospital)

824

898

975

1,054

1,124

1,134

1,134

전문병원

(Specialist Hospital)

20

24

28

32

32

33

33

병상수

(Bed Scheduled)

5,950

7,400

8,150

8,750

10,850

10,750

10,750

종합병원

(General Hospital)

804

874

947

1,022

1,091

1,101

1,101

자료: Department of Public Health


공공병원 현황(Public Hospital)

(단위 : )

구분

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018

(4~9월까지)

전문 병원

93

93

93

93

기타

273

272

273

273

보건소(Station)

725

727

735

735

자료: Department of Public Health


양곤시 주요 민간 병원 현황 

연번

병원 이름

병상()

1

Grand Hanthar Hospital

700

2

Kan Thar Yar Hospital

300

3

Pinon Hospital

300

4

Asia Royal Hospital

220

5

ArYu Hospital

200

6

Shwe Gon Dine Specialist Centre

200

7

Sakura Hospital

150

8

Bahosi Hospital

120

9

Pun Hlaing Hospital

170

10

OSC Hospital

100

11

Shwe Baho Hospital

100

12

Victoria Hospital

100


자료: KOTRA 양곤무역관 자체 조사


   국가 보건 계획(National Health Plan 2017-2021)

    - 미얀마 보건체육부(Ministry of Health and Sports)가 미얀마의 보건 의료분야 정책을 종합하여 2016년에 수립

    - 2020-2021 회계연도까지 전국에 기본 의료 서비스(BEPHS, Basic Essential Package of Health Services)를 최소 비용으로 제공할 수 있는 것을 목표로 함.

    - 해당 목표 달성을 위해 280개 구역으로 나누어 진행하고 있으며, 2017년에 70개의 구역으로 시작하여 5년차인 2021년까지 모든 구역으로 확대할 계획

 

  ㅇ 미얀마 보건의료 비전(Myanmar Health Vision 2021-2030)

    - 미얀마 보건체육부(MOHS) 2001년에 수립한 미얀마 보건의료 장기 계획이며, 열약한 미얀마 보건 환경 개선을 위한 정책방향을 세움.

    - 전염성 차단, 질병 감소, 의약품 및 의료기기 품질 향상 등을 목표로 하며, 9개의 목표, 28개의 전략 및 실행 계획이 포함됨.

    - 중장기 목표로 타운십(Township, 한국의 구~동 단위) 수준에서 건강검진이 가능하도록 43개의 병원 및 진료소를 확장할 계획이며, 국가 통합 발전 계획(National Comprehensive Development Plan(2011-2020)에 포함됨.


국가 보건 계획 (2017-2021)

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자료: 미얀마 보건체육부(Ministry of Health and Sports)



   의료 보험

    - 미얀마는 과거 정부에서 보험을 제공하였으나, 2012년에 민영화를 시작하며 민간 보험회사들이 등장하였음.

    - 2019년에는 외국계 보험회사의 미얀마 진출을 허용하였으며, 현재 5개의 외국계 보험회사가 현지 회사와 합작 또는 단독으로 진출하여 의료보험 서비스를 제공하고 있음.

    - Ciga, Concorde, Vanbreda 등의 외국계 보험회사들은 미얀마 현지 병원과 제휴하여 보험 서비스 제공함.

    - 미얀마의 건강·의료 보험 시장은 보험에 대한 인식 부족, 낮은 소득수준, 열악한 의료 환경 등으로 인해 매우 낙후되었으나, 올해 코로나19 사태로 인해 건강·의료 보험 판매율이 5배 증가하였음.

    - 미얀마는 아직 보편적 의료보장(Universal Health Coverage)을 달성하지 못하고 있으며, 이를 달성하기 위해 의료보험 분야의 개선이 필요함.

 

 최신 의료 기술 동향


  ㅇ 원격 의료 서비스

    - 2012 12, 인도의 의료기업인 Apollo Group of Hospitals는 양곤(Yangon Region)주에서 원격의료 서비스를 최초로 도입하였으나 당시 낙후된 인터넷 환경으로 인해 실패하였음.

    - 최근 미얀마 모바일 보급률과 인터넷 사용량이 증가하면서 2015 Ooredoo 통신사가 NGO 기구인 PACT와 협력하여 원격의료 서비스를 도입

    - 현재 On Doctor, Hello Sayarwon(미얀마어로 의사), MyanCare 등 다양한 모바일 원격의료 서비스가 운영 중

 

  ㅇ 의료영상저장전송시스템(PACS SYSTEM) 사용

    - 의료영상저장전송시스템(PACS:Picture Archiving and Communication System)이란 의료 영상 등 의료자료를 컴퓨터 동영상이나 이미지파일을 사용하여 전송이 가능한 시스템을 뜻함.

    - 미얀마 최대 규모 병원인 Yangon General Hospital과 일부 민간병원에는 HIS, PACS, EMR 등의 병원 정보 시스템을 사용하고 있음.

    - Ar Yu International Hospital, Pinlon Group of Hospitals, Victoria Hospital 등 민간 병원에서도 이를 도입하여 사용 중

 

 주요 이슈

 

  ㅇ 코로나19 사태

    - 2020 3 23일 미얀마에서 최초 코로나19 확진자가 발생하였으며, 4월의 장기 연휴로 인해 감염이 다소 막을 수 있었으며, 5월까지 누적 확진자 수는 300명 수준에 그침.

    - 8월까지 해외 유입 외 현지 감염자는 거의 없었으나, 8월 말 2차 확산이 진행되어 9 29일 기준 11,631(회복  3,073, 사망 256)을 기록하고 있음.

    - 낙후된 의료 시설과 병원의 병상 부족, 의사 및 간호사 등 인력 부족이 현재 심각한 상황으로 의료 체계 붕괴가 우려됨.

    - 정부는 이번 코로나19 사태로 인해 의료 서비스 분야 개선을 중요시 하여 향후 보건의료 예산을 늘릴 것으로 전망

      

. 산업의 수급 현황

 

 주요 보건의료 기업

 

  ㅇ 의약품 수입 업체 및 의료기기 수입 업체

    - 미얀마는 자본, 기술과 인프라의 부족으로 인해 의약품, 의료기기 제조업은 상대적으로 낙후되어 있음.

    - 대부분의 약품과 의료기기를 수입에 의존하고 있으며, 주요 의료기기 수입업체는 소규모 기업을 제외하고 약 30개사임.


의약품 및 의료기기 주요 수입 업체

업체명

취급 제품

웹사이트

AA Medical Products Ltd

의약품 및 의료기기

https://aa.com.mm/

Zeya & Associates Co.,Ltd

의료기기

https://www.rgkzna.com/medical-systems/

Sea Lion Group

의약품 및 의료기기

http://www.sealiongroup.com/

EMP Co.,Ltd

의약품 및 의료기기

https://www.empmyanmar.com/

Model Pharma Co.,Ltd

의약품

https://www.modelpharma.com/

자료: KOTRA 양곤무역관 자체 조사


   의약품 수입 현황

    - 미얀마는 HS Code 별 수출입 통계를 발표하지 않아 Global Trade Atlas를 통해 확인하였으며, 의약품은 주로 인도와 태국에서 가장 많이 수입하고 있음.

    - 2019년 기준 총 의약품 수입 규모는 3 4,146 6,000달러이며, 이중 인도에서 수입한 금액이 1 5,558 6,000달러로 시장점유율 45.56%를 기록, 전체 시장의 절반가량을 차지하고 있음.

    - 한국의 경우 9위 수입국가이며 2019년 수입 규모는 674 2,000달러를 기록

 

미얀마 의약품 수입 현황 (HS Code  300490)

(단위 : 천 달러)

국가명

2017

2018

2019

인도

124,550

140,535

155,586

태국

52,725

62,313

67,580

프랑스

18,935

20,031

22,059

중국

12,205

14,224

16,028

독일

9,223

9,292

14,434

인도네시아

11,036

11,601

12,444

싱가포르

3,321

4,129

12,361

호주

7,735

9,302

8,086

한국

6,680

5,991

6,472

  파키스탄

4,456

6,282

4,643

자료: Global Trade Atlas


   보건의료 분야 외국인 투자 현황

    - 미얀마 국내의 보건의료 환경이 열악하여 과거 고소득층은 일반 검사부터 대형수술까지 태국 및 싱가포르에 위치한 병원을 찾는 경우가 많았음.

    - 2014년까지 외국인의 미얀마 보건의료 분야 투자가 금지되었으나, 현재는 보건 관련 교육, 민간병원, 클리닉, 진단서비스 및 의료기기 등에 대해 보건체육부의 승인을 받은 외국인의 투자가 허용됨.

    - 태국, 싱가포르, 인도, 말레이시아, 일본 등이 연락사무소, 진단서비스, 합작 병원 등의 유형으로 투자 중.


국가

이름

내용

태국

Bangkok Hospital

2012년에 미얀마 현지 기업인 Sea Lion Group과 합작으로 진료소를 설립하였으며, 태국으로 의료 관광에 대해 기본적인 검사를 진행하였음.

Samitivej Hospital

2014년에 미얀마 현지 병원인 Parami 병원과 합작으로 Samitivej Parami Clinic을 운영하였음. 2018년에 Samitivej International Clinic를 오픈하였으며, 태국 의료관광에 대해 지원 및 기본 검사를 진행하였음.

Bumrungrad Clinic

미얀마 현지 기업인 Y.I.M Service과 합작으로 클리닉을 운영. 태국 의료 관광에 대해 기본적인 검사를 현지에 제공하고 있음.

Payathai Hospital

2017년에 미얀마 현지 기업인 SML과 합작으로 건강검진 연구실을 설립하였음.

Thonburi Healthcare Group

2018년에 미얀마 현지 기업인 Ga Mone Pwint사와 합작하여 병원을 설립하여 국제 수준의 의료 서비스를 제공

싱가포르

Tan Tock Seng Hospital

2005년에 Mascots와 합작으로 미얀마에 연락사무소를 개설하였으며, 싱가포르 의료 방문자의 준비에 대해 서비스를 제공

Mount Alvernia

2015년에 Mascots사와 합작으로 양곤 연락사무소를 개설하였음.

Asian American Medical Group

2017년에 미얀마 Pinlon 병원과 합작으로 전문 위장간 센터를 설립하였음.

Parkway

미얀마 AMMK Medicare, Global Star사와 합작으로 250병실 규모의 병원을 설립 계획이며, 2022년에 완공 계획임.


미얀마 보건의료 분야 주요 국가와 기업 현황

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자료: EuroCham Myanmar, Health Guide 2020


. 진출전략

 

 SWOT 분석


Strength

Weakness

- 5,440만의 인구 규모

- 미얀마의 미개척 의료 시장

한국의 선도적 의료서비스와 기술

- 낮은 소득수준

- 낮은 의료 기술과 보건 인식

- 숙련된 노동력 부족

Opportunities

Threats

- 미얀마 정부의 의료분야 지출 증가

- 미얀마 소득수준 향상 예상

- 태국, 중국, 일본 등 경쟁국의 존재

- 의약품, 의료기기 수입에 FDA 승인 기간 등 행정 절차의 소요 시간


□ 인터뷰 및 유망분야

 

  ㅇ 의약품 유통업체 Model Pharma사 매니저 Mr. Zaw Lin Soe 인터뷰

    - 당사는 의약품 및 의료기기 유통업체로 주로 인도, 태국 및 한국에서 제품을 수입하고 있음.

    - 미얀마 의약품 시장은 몇개의 대규모 업체들이 과점하는 형태로 신규기업의 진입이 매우 어려움.

    - 최근 사람들의 건강에 대해 의식이 변화하면서 비타민 등 건강보조제 시장이 활성화 될 것으로 보임. 그러나 페이스북 등 소셜네트워크를 통해 불법 건강보조제들을 판매되고 있어 문제가 되고 있으며, 이에 대해 강력한 처벌이 필요함.

    - 미얀마 정부는 최근 의약품 및 의료기기 수입 통관에 있어서 불필요한 절차를 상당히 간소화 시켰으나 아직도 FDA 허가 등 승인과정에서 비용과 시간이 많이 필요함. 

    - 미얀마 보건의료 시장은 아직 낙후되어 있으며, 올해 코로나19 사태로 인해 시설 부족, 인력 부족 등을 인식한 미얀마 정부가 보건분야에 앞으로 지원을 많이 할 것으로 기대  

  

  ㅇ 건강 및 의료 관련 용품 제조

    - 미얀마는 노동인구가 풍부하며 인건비가 주변 국가 대비 2/3 수준으로 저렴하여 노동집약적인 봉제업이 발달함.

    - 현재 미얀마 내에는 의료용품 관련 제조업체가 매우 적고, 마스크, 개인보호장비(PPE)  국내생산량이 부족하여 어려움을 겪고 있음.

    - 2016년 미얀마 투자법이 개정되면서 외국인 투자 제약이 크게 감소하였으며, 지역별 인센티브를 부여하고 있음.

    - 한-미얀마 경제협력 산업단지가 2023년 완공예정으로, 한국기업의 제조기지 진출의 증가할 것으로 전망됨.

    - 2년 마다 인상되는 최저임금 및 최근 늘어난 노사분규는 유의할 필요가 있음.

 

  ㅇ 비대면 원격의료 서비스

    - 미얀마는 아직 병원 및 진료실에서 전자 의료기록(Electronic Medical Record System) 같은 의료 시스템 구축이 미비한 상태

    - 올해 발생한 코로나19 사태로 인해 원격의료 서비스 산업이 다시 각광을 받고 있음.

    - 현재 모바일을 사용한 원격으로 서비스가 인기를 얻고 있으며, 성장가능성이 높을 것으로 전망됨.

    - 단 원격의료 관련 규정이 미비하며, 원격으로 보호법이 시행되지 않는 상황임. 


 

자료: 미얀마 보건체육부, EuroCham, 언론자료, KOTRA 양곤무역관 자료 종합