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페루 의료기기 시장 동향
작성자 | 관리자 | ||
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작성일 | 2020-09-17 | 조회수 | 2,369 |
출처 | 대한무역투자진흥공사 | ||
원문링크 | http://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/781/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=184644&column=&search=&searchAreaCd=&searchNationCd=&searchTradeCd=&searchStartDate=&searchEndDate=&search |
- 페루 정부, 2020년을 의료 서비스 보편화의 해로 지정, 의료장비 수요 증가 예상 -
- 한국은 對페루 의료기기 수출 상위 10개국 중 하나로, 추후 수출 확대 가능성 높아 -
2020년, 의료 서비스 보편화의 해
자료 : www.gob.pe
□ 제품명 및 HS CODE
ㅇ 제품명 : 의료기기
- HS CODE : 전기식 의료기기(901890), 기타 내과용ㆍ외과용ㆍ수의과용 기기(902214), 내과용ㆍ외과용ㆍ실험실용 살균기(841920)
□ 의료기기 시장 및 수입동향
ㅇ 의료기기 시장 동향
- 보건 컨설팅 Medina Group의 조사에 따르면 페루의 의료기기 시장규모는 아르헨티나, 브라질, 멕시코, 칠레, 파나마 다음으로 중남미에서 6번째로 큰 규모로 많은 잠재력을 가지고 있음
- Martin Vizcarra 대통령은 국민들에게 보편적인 의료서비스 제공을 약속하며 2020년을 의료 서비스 보편화의 해로 지정, 국내 병원 수요 충족을 위해 의료 장비 수요가 증가할 전망
ㅇ 의료기기 수입 동향
- 최근 3년 간(2017-2019년) 지속적으로 증가하여 2019년에 약 9천9백만 달러 규모 수입
- 전년대비 수입은 2018년 5.7%, 2019년에는 3.9%의 증가율 기록
- 주요 수입 국가 10개국 중 한국은 6위를 차지
- 페루 내 의료기기 수요가 앞으로도 지속적으로 늘어날 것으로 보임에 따라 수입증가추세도 계속될 것으로 예상됨
2017-2019년 페루 내 의료기기 수입 동향
(단위 : US$)
자료 : VERITRADE
2017-2019년 對페루 의료기기 수출 상위 10개국 동향
(단위 : US$)
Country |
2017 |
2018 |
2019 |
Total general |
M/S |
Acum M/S |
Growth 2019 |
GERMANY |
17,660,000 |
22,837,000 |
20,570,000 |
61,067,000 |
21% |
21% |
-10% |
UNITED STATES |
17,141,000 |
18,834,000 |
17,176,000 |
53,151,000 |
19% |
40% |
-9% |
CHINA |
8,000,000 |
9,151,000 |
12,416,000 |
29,567,000 |
10% |
50% |
36% |
JAPAN |
6,646,000 |
8,625,000 |
10,588,000 |
25,859,000 |
9% |
59% |
23% |
UNITED KINGDOM |
9,505,000 |
1,970,000 |
5,027,000 |
16,502,000 |
6% |
65% |
155% |
KOREA, REPUBLIC OF |
3,665,000 |
3,560,000 |
3,706,000 |
10,931,000 |
4% |
69% |
4% |
COSTA RICA |
2,533,000 |
3,534,000 |
4,253,000 |
10,320,000 |
4% |
72% |
20% |
ITALY |
2,759,000 |
3,273,000 |
3,027,000 |
9,059,000 |
3% |
76% |
-8% |
SWITZERLAND |
1,297,000 |
2,798,000 |
2,499,000 |
6,594,000 |
2% |
78% |
-11% |
SPAIN |
2,017,000 |
2,256,000 |
1,592,000 |
5,865,000 |
2% |
80% |
-29% |
OTHERS |
19,625,000 |
19,263,000 |
18,728,000 |
57,617,000 |
20% |
100% |
-3% |
Total general |
90,846,000 |
96,101,000 |
99,582,000 |
286,530,000 |
|
|
4% |
자료 : VERITRADE
ㅇ 경쟁업체 및 한국기업 동향
- 對페루 수출 상위 10개 업체가 전체 수입량의 24%를 차지하고 있으며 이 중 한국업체는 없음
- 1위 업체는 독일의 Drägerwerk AG로 전체 수입량의 4%를 차지
- 영국의 Elekta사는 방사선 치료 기기 수출로 빠르게 성장하는 추세
- 혈액 투석기 공급업체인 독일 Fresenius Mecial Care는 관련 중국 업체들의 시장진입으로 점유율 감소 추세
- 한국업체 중 1, 2, 3위는 각각 Ecoray, SG Healthcare, Samsung Electronics가 차지하고 있으며, 주요 수출 품목은 방사선 엑스레이 진단장비, 진단기기 및 의료 모니터 등임.
2017-2019년 對페루 의료기기 수출 상위 10개 업체
(단위 : US$)
Exporters |
2017 |
2018 |
2019 |
Total general |
M/S |
Acum M/S |
DRAEGERWERK AG & CO. |
2,991,000 |
5,130,000 |
3,131,000 |
11,253,000 |
4% |
4% |
ELEKTA LIMITED |
8,583,000 |
3,000 |
2,386,000 |
10,972,000 |
4% |
8% |
NIPRO CORPORATION |
1,936,000 |
3,109,000 |
3,006,000 |
8,051,000 |
3% |
11% |
MR GLOBAL (HK) LIMITED |
1,228,000 |
2,159,000 |
4,395,000 |
7,782,000 |
3% |
13% |
FRESENIUS MEDICAL CARE |
1,794,000 |
3,436,000 |
625,000 |
5,855,000 |
2% |
15% |
MEDTRONIC |
709,000 |
2,930,000 |
1,913,000 |
5,552,000 |
2% |
17% |
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTIC |
2,893,000 |
788,000 |
1,630,000 |
5,312,000 |
2% |
19% |
AESCULAP AG |
1,544,000 |
1,831,000 |
1,776,000 |
5,151,000 |
2% |
21% |
OLYMPUS |
1,419,000 |
1,393,000 |
2,036,000 |
4,848,000 |
2% |
23% |
ETHICON LLC |
1,451,000 |
1,896,000 |
1,483,000 |
4,830,000 |
2% |
24% |
OTHERS |
66,299,000 |
73,426,000 |
77,199,000 |
216,924,000 |
76% |
100% |
Total general |
90,846,000 |
96,101,000 |
99,582,000 |
286,530,000 |
|
|
자료 : VERITRADE
2017-2019년 한국-페루 상위 10개 수출업체
(단위 : US$)
Exporters |
2017 |
2018 |
2019 |
Total general |
M/S |
Acum M/S |
Growth 2019 |
ECORAY CO LTD |
211,000 |
485,000 |
578,000 |
1,274,000 |
12% |
12% |
19% |
SG HEALTHCARE CO.LTD. |
118,000 |
434,000 |
450,000 |
1,002,000 |
9% |
21% |
4% |
SAMSUNG ELECTRONICS |
587,000 |
182,000 |
114,000 |
883,000 |
8% |
29% |
-37% |
CU MEDICAL SYSTEMS INC |
319,000 |
80,000 |
396,000 |
796,000 |
7% |
36% |
395% |
LUTRONIC CORPORATION |
195,000 |
266,000 |
278,000 |
739,000 |
7% |
43% |
5% |
DAIWHA CORPORATION LTD |
232,000 |
214,000 |
90,000 |
536,000 |
5% |
48% |
-58% |
OSTEOSYS |
137,000 |
215,000 |
121,000 |
473,000 |
4% |
52% |
-44% |
MEDIANA CO LTD |
215,000 |
178,000 |
51,000 |
443,000 |
4% |
56% |
-71% |
BIO PROTECH INC |
110,000 |
212,000 |
91,000 |
413,000 |
4% |
60% |
-57% |
ECOVIEW CO LTD |
124,000 |
107,000 |
119,000 |
351,000 |
3% |
63% |
11% |
OTHERS |
1,417,000 |
1,187,000 |
1,419,000 |
4,022,000 |
37% |
100% |
20% |
Total general |
3,665,000 |
3,560,000 |
3,706,000 |
10,931,000 |
|
|
4% |
자료 : VERITRADE
□ 관세 및 수입규제
ㅇ 수입 규제
- 페루 내 의료기기 수입 및 유통을 위해 식약청(DIGEMID) 위생 등록(Registro sanitario) 승인이 요구됨.
- 의약품 취급 업체를 통해서만 위생허가 취득이 가능하며 해당 명의는 5년 동안 유지
- 식약청에 제품 등록 시 제조사의 해당 제품 기술 및 규제 관련 정보 제출이 요구됨.
- 대외무역 싱글윈도우(VUCE, https://www.vuce.gob.pe)를 통해 수입 업체는 신청서 및 관련 서류를 제출
- 약 3~6개월 후 승인 여부 결정
- 위생 허가 취득 후, 수입업체는 민간 부문(병원) 또는 공공부문(입찰)에 유통이 가능
ㅇ 관세
- 해당 HS CODE 901890, 902214, 841920는 관세가 발생하지 않음.
□ 유통구조
ㅇ 의료기기는 보건부(MINSA)에서 구입하여 병원 네트워크를 통해 유통됨.
ㅇ 위생 허가를 받은 업체들은 의료기기 수입 및 유통을 위한 공공조달 사업에 참여 가능
ㅇ 제품 규격 및 가격 평가 후 낙찰된 업체는 연구실, 개인 병원 등에 판매가 가능함.
□ 전문가 의견 및 시사점
ㅇ 페루의 의료기기 시장 성장세는 앞으로도 지속될 전망
- 스페인의 수술장비 공급업체인 Surgimedical사의 영업 관리자 Carlos Geldres에 따르면 페루 의료기기 시장은 최근 몇년간 성장세가 지속되어 왔으며, 2020년에도 정부 병원 건설 투자로 인해 성장세가 지속될 전망임
ㅇ 가격보다 브랜드 인지도 및 품질이 중요
- Carlos Geldres에 따르면 의료 소비자의 경우 실험실 및 병원에 사용되는 의료 장비는 가격보다 품질을 중요시하기 때문에 유명한 브랜드나 쉽게 A/S 서비스를 받을 수 있는 제품을 선호함.
- 페루에서 한국산 제품은 우수한 품질로 잘 알려졌으며, 현재 코로나19 사태로 인해 한국산 제품의 수요 증가가 예상됨. 이와 같은 상황은, 기존 한국 업체와 거래 중인 업체나 신규 거래를 체결을 고려 중인 업체들에게 호재로 작용할 전망임.
자료 : VERITRADE, 페루 정부 웹사이트, KOTRA 리마무역관 자료 종합 등