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우크라이나 의료기기 시장동향
| 작성자 | 관리자 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2019-11-20 | 조회수 | 18,628 |
| 출처 | KOTRA | ||
| 원문링크 | http://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/781/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=178844&column=&search=&searchAreaCd=&searchNationCd=&searchTradeCd=&searchStartDate=&searchEndDate=&search | ||
우크라이나 의료기기 시장동향
2019-11-19 이지문 우크라이나 키예프무역관
- 우크라이나 의료기기 시장, 2018-2023 호황기 맞이할 것으로 전망
- 의료기기의 약 90%가 수입에 의존
□ 상품명 및 HS CODE
ㅇ 상품명 : 의료기기(Medical device)
- HS Code : 9018, 9019, 9020, 9021, 9022
□ 시장 규모 및 특징
자료원 : National Statistics, Fitch Solutions
ㅇ 우크라이나 의료기기는 대부분 소련시절부터 이용하던 것으로, 상당히 낙후되어 있음
- 의료기기 시장 규모는 우크라이나 전체 GDP의 0.5% 비중으로 크지는 않으나, 향후 성장을 위한 여러 요인을 갖추고 있음
ㅇ 고령화, 도시화 진전에 따른 의료설비 수요가 증가하고 있으며, 특히 심혈관, 암, 신진대사 검사 의료장비도 크게 부족한 상황
ㅇ 우크라이나 정부는 2020 국가 전략을 통해 62가지 개혁 및 프로그램을 확정했으며 그 중에서도 우선 개혁 분야에 헬스케어 시스템 개혁이 포함되어 있음
□ 수입 동향
주요 수입국 현황 (HS Code 9018)
(단위 : 천 USD, %)
|
|
Partner Country |
Thousands United States Dollars |
% Share |
% Change |
||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2018 |
2018/2017 |
||
|
|
총계 |
154,069 |
212,471 |
245,129 |
100.0 |
15.37 |
|
1 |
중국 |
36,442 |
49,435 |
48,726 |
19.88 |
-1.43 |
|
2 |
독일 |
22,031 |
38,544 |
48,248 |
19.68 |
25.17 |
|
3 |
미국 |
18,823 |
23,246 |
30,259 |
12.34 |
30.17 |
|
4 |
일본 |
14,570 |
22,907 |
20,011 |
8.16 |
-12.64 |
|
5 |
이탈리아 |
7,306 |
11,267 |
14,185 |
5.79 |
25.90 |
|
6 |
폴란드 |
2,868 |
6,042 |
9,242 |
3.77 |
52.95 |
|
7 |
한국 |
4,900 |
8,396 |
8,611 |
3.51 |
2.56 |
|
8 |
프랑스 |
2,635 |
3,309 |
5,451 |
2.22 |
64.74 |
|
9 |
인도 |
3,208 |
2,946 |
4,135 |
1.69 |
40.33 |
|
10 |
멕시코 |
2,187 |
2,895 |
4,067 |
1.66 |
40.51 |
자료원: GTA
ㅇ 우크라이나는 자국 의료기기 제조 수준이 미약하여 의료기기에 대한 수요 대부분이 수입에 의존하고 있음
- 현재 우크라이나 의료기기 중 약 90%가 수입산, 주요 수입국으로는 중국, 독일, 미국, 일본 등이 있으며 우리나라는 우크라이나 의료기기 7대 수입국에 속함
우크라이나 의료기기(HS Code 9018) 수입 현황
(단위 : USD 백만)
|
연도 |
2015년 |
2016년 |
2017년 |
2018년 |
|
금액 |
119.14 |
154.06 |
212.47 |
245.12 |
자료원 : Global Trade Atlas
ㅇ 아울러, 우크라이나 사립병원 확대와 더불어 의료기기 수입도 증가하는 추세
- 우크라이나 사립병원 수는 약 50,000개로 추산, 수도 키예프 중심으로 매년 빠른 속도로 사립 병원 수 증가
- 진료과목이 많은 중소형 종합병원은 60여개, 이 중 지점을 운영하는 병원은 10여개에 불과(Oberig, Borys, Oxford Medical, Dobrobut, Medikom 등)
□ 경쟁 동향
|
Company |
Overview |
Product Portfolio |
|
Contact |
was established in Kiev in 2001 as a manufacturer of endoscopic equipment for minimally invasive surgery |
produces endoscopic systems and components for laparoscopy, arthroscopy, urology, bronchoscopy, gynaecology and ENT etc. |
|
EXIM |
was founded in 1992 in Kiev and is a manufacturer of ultrasound scanners |
produces fixed and portable ultrasound systems, ultrasound workstations for use in obstetrics, gynaecology, cardiology and mammography etc. |
|
Hemoplast |
Founded in 1973 and located in Belgorod-Dniestrovsky, Hemoplast is the leading manufacturer of sterile medical |
produces single-use syringes, transfusion sets, catheters and probes. Hemoplast is ISO 9001 and ISO 13485 certified and products carry the CE mark |
|
Metecol |
Established in 1993 and based in Nizhyn, Metecol develops and serial produces medical equipment that is used in medical institutions throughout Ukraine and Russia |
produces defibrillators and an aeroinsolating complex for the treatment of burn patients |
|
ONIKO |
Established in 1992 and based in Kiev, ONIKO is a leading producer of X-ray equipment in Ukraine |
Products include diagnostic X-ray equipment, MRI systems, digital radiography systems, X-ray film, chemical reagents and machines for film processing, image processing software, medical printers, protective equipment, fracture treatment etc. ONIKO is ISO 9001 certified |
자료원 : Fitch Solutions
ㅇ 우크라이나 국내 의료기기 제조업체의 경우 약 250여 개사에 달하며 그 중 약 85%가 사기업, 나머지는 국영 기업으로 분류됨
- 아직까지는 우크라이나 국내 제조업체가 직접 제조할 수 있는 의료기기 종류가 상당히 제한적임
- 따라서 실질적으로 우크라이나에서 사용되고 있는 대부분의 의료기기는 수입에 크게 의존하고 있는 실정
우크라이나 제조기반 보유 다국적 기업
|
Company |
Overview |
Product Portfolio |
|
Golnit |
manufacturer of sutures headquartered in the US, with production facilities in Ukraine |
manufactures dental PTFE sutures, which are non-absorbable and suitable for dental bone grafting, soft tissue grafting, implant surgery, periodontal surgery, ridge augmentation and guided tissue regeneration, ePTFE cardio sutures etc. |
|
Piezo Technologies |
In 1999, Piezotech, a US manufacturer of ultrasonic and sensor systems, acquired Etalon, a Ukrainian manufacturer of innovative piezoelectric ultrasound transducers, and grouped it together with Keramos, a manufacturer of advanced piezoelectric |
manufactures custom-made integrated ultrasonic transducers and devices, piezoelectric transducers and advanced iezoceramics |
자료원 : Fitch Soultions
ㅇ 우크라이나에 제조 기반을 두고 진출해 있는 외국계 의료기기 제조업체는 상기 표와 같이 소수에 그치고 있음
- Fresenius Medical Care, GE Healthcare, Medtronic, Philips, Siemens Healthineers, Smith&Nephew, Stryker 등은 우크라이나에 판매법인을 두어 활동하고 있음
□ 관세율 / 등록 및 인증정보
HS Code별 수입관세
|
HS Code |
Tax rate |
Remarks |
|
9018 |
0% |
Importer has to pay VAT 20% |
|
9019 |
0% |
Importer has to pay VAT 20% |
|
9020 |
0% |
Importer has to pay VAT 20% |
|
9021 |
0% |
Importer has to pay VAT 20% |
|
9022 |
0% |
Importer has to pay VAT 20% |
자료원: mdoffice.com.ua
ㅇ 2014년 9월 Regulation No. 410이 발효되어 일부 UKTZED(Ukrainian Classification of Goods for Foreign Economic Activity) 코드로 분류되는 의료기기의 경우, 수입 시 적용되는 VAT 세율에 관계 없이 VAT 세율 7% 인하하여 적용
- 외국인 등록자의 경우 반드시 권한을 위임받은 대리인을 임명해야 하며, 대리인은 우크라이나에 기반을 두어야 함
- 의료기기 등록 시 샘플 및 확장문서 목록 제출
- ClassⅠ, Ⅱa, Ⅱb, Ⅲ에 대한 제조현장 검사
- 우크라이나로 수입되는 의료기기는 국가 적합성 마크가 필요하며, 국가 적합성 인증은 5년간 유효
□ 시사점 및 전망
ㅇ Fitch Solutions 분석가에 따르면 우크라이나 의료기기 시장은 2018년부터 2023년까지 호황기를 맞이할 것으로 전망
- 의료기기 시장은 2014년 유로마이단 사태 및 동부내전 이후 2016년부터 안정기에 접어들며 차츰 회복하고 있는 추세
- 특히 우크라이나의 경제 회복세, 거대한 인구(약 4,400만 명)와 기대수명 증가, 동부 내전으로 파괴된 의료시설 재건, 의료 시스템 개혁, 의료시설 현대화 등의 요인으로 의료기기에 대한 수요가 증가할 것으로 예측
ㅇ 우크라이나 정부의 계획에 따라 현지화 그리브나 평가절하될 경우 USD로 환산한 의료기기 시장 성장률은 낮을 것으로 예상
- 현지화 기준으로 시장규모를 평가할 경우 동 기간 연평균성장률은 약 7.1%에 달할 것으로 전망
자료원 : Global Trade Atlas, Fitch Solutions, 현지언론
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