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2021년 칠레 의료기기산업 정보
작성자 | 관리자 | 카테고리 | 대한무역투자진흥공사 |
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등록일 | 2022-01-12 | 조회수 | 1,463 |
출처 | 대한무역투자진흥공사 | ||
원문링크 | https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?pageNo=1&pagePerCnt=10&SITE_NO=3&MENU_ID=170&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=01&bbsSn=243%2C403%2C254&pNttSn=192876&pStartDt=&pEndDt=&sSearc |
칠레의 1인당 의료소비액, 중남미 내 1위
꾸준히 성장 중인 의료기기 시장, 코로나19로 더 빠른 성장 전망
산업 특성 및 현황
칠레의 의료기기 시장규모는 상대적으로 작은 편에 속하지만, 1인당 의료 소비액은 중남미 내 1위를 차지하고 있다.
2021년 기준 칠레 의료기기 시장규모는 9억2960만 달러로 추정되며, 2025년 칠레의 의료기기 시장규모는 약 12억 달러를 기록할 것으로 전망되는 등 향후 칠레 의료기기 시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상된다. 또한, 1인당 의료 소비액 역시 2021년 기준 한 해 칠레인 1명이 48.4달러의 의료비를 지불한 것으로 집계되며, 칠레 전반적인 소득 증가와 함께 중산층의 증가 및 건강에 대한 관심 증가로 향후 꾸준히 의료 소비액이 증가할 것으로 전망된다.
현재 칠레는 12월 기준으로 전 국민의 90%가 백신 2회 접종을 완료했으며, 8월 11일부터 부스터샷(3차 접종)을 시작하는 등 공격적인 백신 접종을 시행하여 코로나 확진자가 급감하며 경제가 회복세에 있다. 이러한 상황과 함께 칠레 국민들의 건강에 대한 관심은 더욱 증가하는 추세이며, 칠레 의료기기 시장 또한 더욱 더 성장할 것으로 전망된다.
<칠레 의료기기 시장규모>
구분 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
시장규모(US$ 백만) |
926.2 |
929.6 |
1,031.2 |
1,061.5 |
1,128.1 |
1,202.4 |
1인당 의료 소비액(US$) |
48.5 |
48.4 |
53.6 |
55.1 |
58.6 |
62.5 |
주: 2020년은 추정치, 2021~2025년의 경우 예상치
[자료: Fitch Solutions 2021년 3분기 예상 보고서]
<칠레 부분별 의료기기 시장규모 및 전망>
(단위: US$ 백만)
구분 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
의료용 소모품 |
189.9 |
188.0 |
235.6 |
187.1 |
215.2 |
219.4 |
영상진단 기기 |
136.3 |
145.5 |
143.8 |
152.5 |
171.8 |
178.3 |
치과용 기기 |
71.8 |
62.0 |
42.1 |
63.3 |
68.6 |
70.1 |
정형외과 기기 |
112.1 |
121.3 |
90.2 |
122.1 |
130.2 |
131.5 |
환자보조기 |
82.7 |
90.5 |
111.9 |
93.1 |
101.1 |
104.1 |
기타 기기 |
310.3 |
299.1 |
302.5 |
311.6 |
344.3 |
358.2 |
총계 |
903.2 |
906.3 |
926.2 |
929.6 |
1,031.2 |
1,061.5 |
[자료: Fitch Solutions Chile Medical Devices Report, Q3 2021]
수입동향
2019년 6월 칠레 공공보건청(ISP)이 발표한 자료에 의하면, 칠레는 의료기기의 95.5%를 수입에 의존하고 있는데, 이는 제조업 기반이 약한 칠레 특성상 국내 의료기기 생산이 제한적이기 때문인 것으로 분석된다. 국별 수입동향에 따르면, 2020년 기준 칠레는 전체 의료기기(HS Code 9018)의 약 26.8%를 미국으로부터 수입하고 있으며, 중국, 독일이 그 뒤를 이었다.
칠레 의료기기 3개년 수입동향
(단위: US$, %)
순위 |
국가 |
수입액 |
비중 |
증감률 |
||||
2018 |
2019 |
2020 |
2018 |
2019 |
2020 |
2020/2019 |
||
|
총계 |
453,777,430 |
447,256,793 |
412,193,440 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
-7.84 |
1 |
미국 |
142,316,044 |
141,382,334 |
110,361,719 |
31.36 |
31.61 |
26.77 |
-21.94 |
2 |
중국 |
45,556,804 |
51,800,093 |
67,956,685 |
10.04 |
11.58 |
16.49 |
31.19 |
3 |
독일 |
75,770,429 |
61,718,889 |
58,166,751 |
16.70 |
13.80 |
14.11 |
-5.76 |
4 |
비공개 |
20,560,079 |
25,798,968 |
25,089,892 |
4.53 |
5.77 |
6.09 |
-2.75 |
5 |
일본 |
25,853,915 |
22,942,677 |
23,599,729 |
5.70 |
5.13 |
5.73 |
2.86 |
6 |
멕시코 |
23,791,598 |
23,944,948 |
20,781,733 |
5.24 |
5.35 |
5.04 |
-13.21 |
7 |
프랑스 |
10,609,253 |
10,092,517 |
10,185,653 |
2.34 |
2.26 |
2.47 |
0.92 |
8 |
이탈리아 |
7,711,300 |
10,358,128 |
9,239,369 |
1.70 |
2.32 |
2.24 |
-10.80 |
9 |
브라질 |
8,236,266 |
8,178,337 |
8,556,591 |
1.82 |
1.83 |
2.08 |
4.63 |
10 |
스위스 |
9,803,831 |
9,319,569 |
6,026,508 |
2.16 |
2.08 |
1.46 |
-35.33 |
14 |
대한민국 |
6,474,100 |
6,446,867 |
4,543,938 |
1.43 |
1.44 |
1.10 |
-29.52 |
주: HS Code 9018 기준
[자료: Global Trade Atlas (2021.12.06. 조회)]
한편, 2021년 10월 누적 수입량 기준 한국은 칠레의 9위 의료기기 수입대상국이다. 의료기기 수입 비중은 1.67%로 타 국가에 비해 아직 미약한 편이나, 코로나19에 따른 칠레 내 의료기기에 대한 수요 증가로 전년 동기 대비 126%로 크게 증가하는 등 앞으로 한국산 의료기기에 대한 수입량이 꾸준히 증가할 것으로 전망된다.
<칠레 의료기기(HS Code 9018) 2021년 수입동향>
(단위: US$, %)
순위 |
국가 |
수입액 |
비중 |
증감률 |
2021 |
2021 |
|||
|
총계 |
461,633,723 |
100.00 |
39.81 |
1 |
미국 |
126,592,071 |
27.42 |
42.40 |
2 |
중국 |
83,415,473 |
18.07 |
49.89 |
3 |
독일 |
46,928,374 |
10.17 |
-3.91 |
4 |
비공개 |
40,840,021 |
8.85 |
119.45 |
5 |
멕시코 |
22,709,063 |
4.92 |
40.02 |
6 |
일본 |
22,404,845 |
4.85 |
32.95 |
7 |
프랑스 |
10,051,542 |
2.18 |
21.70 |
8 |
이탈리아 |
8,374,595 |
1.81 |
6.68 |
9 |
대한민국 |
7,700,850 |
1.67 |
126.25 |
10 |
스위스 |
7,183,784 |
1.56 |
70.01 |
주: 1) 2021년 10월까지의 누적 수입액
2) 증감률의 경우 동기간 비교
[자료: Global Trade Atlas (2021.12.06. 조회)]
진출전략
Strength |
Weakness |
ㅇ 중산층 확대에 따른 의료분야 관심 증가 ㅇ 1인당 높은 의료 소비액 |
ㅇ 미국과 중국으로부터의 높은 수입 의존도 |
Opportunity |
Threat |
ㅇ 코로나19로 인한 의료산업 급성장 ㅇ 높은 의료기기 수입 의존도 |
ㅇ 복잡한 인증절차 |
칠레 의료기기 시장은 중남미 내에서는 작은 편에 속하지만, 1인당 의료 소비액, 정부 보건지출 동향 및 시장 전망 등을 고려해봤을 때 매우 유망한 의료기기 시장으로 분석된다. 또한, 2020년 시작된 코로나19의 영향으로 칠레 소비자들의 의료에 대한 관심은 크게 증가해 이 또한 큰 기회 요소로 평가된다.
제조기반이 약한 칠레 시장 특성상 의료기기 수요의 약 95%를 수입으로 충당하고 있어 의료기기 수요 증가에 따라 우리 기업의 수출 가능성이 커질 것으로 예상된다. 다만, 칠레 의료기기 인증절차 중 세관 목적지 증명서와 사용 및 처분 허가서 신청 등은 현지 법인만이 할 수 있는 등 다소 까다로워 원활한 칠레 시장 진출을 위해 KOTRA의 지사화 사업 혹은 사업파트너 연결지원 서비스를 이용하는 것을 추천한다.
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