- Make in India 정책에 따른 3D 프린터 수요 확산 -

- 가격경쟁력 향상을 위해 CEPA 양허 관세율 획득 필요 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ○ 상품명: 3D 프린터

  ○ HS Code: 8477.59

 

□ 인도 3D 프린터 시장 개요

 

  ○ 간편한 제조방식과 투자대비 고효율, 3D 프린트 시장에 대한 관심 확대

    - 전통적인 제조방식에 비해 3D 프린팅 기술은 투자비용 대비 고효율 및 높은 제품 완성도를 보여준다는 인식이 자리 잡고 있으며,이에 초기투자비용을 줄이려는 중소기업 및 스타트업들 사이에서 수요가 발생하고 있음. 특히, 복잡한 제조과정 또는 법적인 제한 없이 즉시 필요한 제품을 생산할 수 있다는 점 또한 강점으로 인식됨.

    - 초기의 인도 3D 프린터 시장은 주로 중국, 미국, 독일산 제품에 의존하는 경향을 보였으나, 최근에는 5-7곳 가량의 현지 제조업체도 운영되고 있는 것으로 파악되며, 빠르게 수가 늘어나는 추세임.

 

  ○ 인도 3D 프린터 시장규모

    - 현지 시장조사 업체(6W Research, 2017)는 인도 3D 프린터 시장규모가 2021년까지 7,900만 달러에 달할 것으로 예상하고 있으며, BIS Research는 연평균 20%의 성장률을 기록할 것으로 예상하였음. 현재 자동차 부품이 가장 큰 매출을 차지하는 가운데 의료,항공우주, 방위, 공업, 교육, 인테리어 순으로 높은 성장세를 보여주고 있음.

    - 인도 3D 프린터 수요는 뉴델리, 뭄바이, 벵갈루루 등 대규모 1급지 도시(Tier-1)에 집중되어 있으며, 3D 프린터 및 원재료의 가격인하, 맞춤형 주문제작, 대량 및 대형생산이 가능해짐에 따라 꾸준한 성장세를 기록하고 있음. 향후 산업시설 종사자뿐만 아니라 일반소비자들의 수요 또한 증가해 시장규모는 더욱 커질 것으로 전망됨.

 

인도내 주요 산업별 3D 프린팅 기술 활용 현황

연번	산업	활용현황
1	자동차	자동차 부품, 자동차 프로토타입
2	의료	투명교정, 티타늄 임플란트(뼈)
3	건축	소형 건축구조물
4	항공우주‧방위	엔지 벤더, 무인항공기, 소형 우주선 부품, 위성추진엔진
5	교육	3D 프린팅 연구소, 실험재료, 3D 프린터 전문가 양성

자료: KOTRA 뉴델리 무역관 자료종합

□ 국가별 수입현황 및 한국 제품 대인도 수출현황

 

  ○ 빠르게 증가하는 인도 내 수요

    - 2018년 기준 HS8477.59 품목의 총 수입액은 5,835만 달러로 전년 대비 15.96% 증가하였으며, 주요 수출국은 일본, 중국, 이탈리아, 대만 등임.

    - 중국산 제품의 수입점유율이 높았으나 최근에는 일본산 제품의 유입이 급격히 증가하고 있음. 인도와 일본은 2011년 이래 자유무역협정인 CEPA를 체결, 발효하였음.

 

  ○ 한국산 제품의 수입시장 점유율 확대

    - GTA에 따르면, 한국산 HS8477.59 품목(기타)의 인도시장 점유율은 2018년 기준 6위로 수출액은 빠르게 증가하는 추세임.

    - 특히, 2018년 한국의 HS8477.59 품목의 대인도 수출은 전년 대비 2,154.38%로 급격히 증가하였음.

 

인도의 국가별 3D 프린터 수입현황(HS Code 8477류 기준)

(단위: US$ 천)

연번	국가	수입액			점유율			17-18년 증감률
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
	전세계	63150	50321	58354	100.00	100.00	100.00	15.96
1	일본	713	1535	16222	1.13	3.05	27.80	957.08
2	중국	19321	7571	10672	30.59	15.05	18.29	40.96
3	이탈리아	3665	12020	7004	5.80	23.89	12.00	- 41.73
4	대만	3996	8783	5154	6.33	17.45	8.83	- 41.32
5	스페인	51	654	3211	0.08	1.30	5.50	390.65
6	한국	259	108	2431	0.41	0.21	4.17	2154.38
7	벨기에	0	0	2263	0.00	0.00	3.88	0.00
8	홍콩	219	4	2118	0.35	0.01	3.63	∞
9	오스트리아	333	55	1566	0.53	0.11	2.68	2762.92
10	독일	19811	9694	1537	31.37	19.26	2.63	- 84.15

자료: Global Trade Atlas

□ 경쟁동향

    

  ○ 해외 투자자들에게 각광받는 인도 3D 프린터 시장

    - 인도의 3D 프린터 시장은 ‘블루오션’으로 해외 투자자들의 관심을 한 몸에 받고 있으며, 해외업체들은 인도에 지사를 설립하거나 또는 설립된 지사 사업규모를 확대하는 방안을 추진 중임.

    - 스트라타시스(Stratasys)와 같은 주요 해외 3D 프린터 제조업체는 이미 인도에 지사를 세워 사업을 확장하고 있으며, 그 외에도 영국에 본사를 둔 Renishaw, EOS, Voxeljet AG, Ricoh India, Flashforge 등이 주요 진출기업임.

 

  ○ 저조한 인도계 3D 프린터 제조실태와 높은 수입의존도

    - 인도계 3D 프린팅 업체의 절반 이상은 스타트업이며 주요 업체로 J Group Robotics, Global 3D Labs, Fracktal Works, 3Ding등이 있음. 주요 프로토타입 제품 제작 업체로는 Altem Technologies, Imaginarium, Novabeans, Think3D, My Objectify, Stanley 3D 등이 있음.

    - 반면, 인도 3D 프린팅 제조업체 일부는 현지생산을 급격히 줄이고 대량으로 수입품을 들여온 다음 자사 상호명을 덧붙여 재판매하는 방식을 사용하고 있는 것으로 알려져 있음.

 

인도 3D 프린터 시장 주요 기업 및 제품현황

연번	업체명	원산지	제품	제품명	추정 소매가격
1	Flashforge	중국		Adventure 3	47,000 루피 (세금 포함)
				Inventor 2	57,000 루피 (세금 포함)
				Creator Pro	76,000 루피 (세금 포함)
2	Makerbot	미국		미니 복제기	110,000 루피 (세금 포함)
				일반 복제기	340,300 루피 (세금 포함)
				Z18 복제기	790,600 루피 (세금 포함)
3	Comgrow	중국		Creality Ender 3 Pro	22,300 루피 (세금 별도)
4	Monoprice	미국		Mini Delta	13,800 루피 (세금 별도)
5	Qidi Tech	중국		X-One2	25,500 루피 (세금 별도)
6	Jariwala Robotics	인도		Delta Minion	94,500 루피 (세금 포함)
				Dimension Dual Delta	262,000 루피 (세금 포함)
				Delta HC250	550,000 루피 (세금 포함)

자료: Local Distributors, Online Marketplace

 

□ 유통 및 관세·통관 구조

 

  ○ 유통구조

    - 틈새시장 떠오르는 인도 3D 프린터는 현재 대형유통망을 보유 중인 유통업체의 수가 제한되어 있음. 3D 프린터의 원활한 수입 및 유통을 위해 제조업체들은 자국 내 본사를 두거나 믿을만한 유통업체를 자체적으로 선별하는 반면, 대부분의 유통업체는 중간유통단계를 생략하여 소비자에게 직접 공급하는 방식을 택하고 있음.

    - 세심한 3D 프린터 사후관리와 원활한 주요구성 부품 및 손쉬운 원재료 보급이 인도 3D 프린팅 산업 진출에 있어 중요한 요소로 꼽힘.

인도 3D 프린터 유통과정 및 구조

자료: KOTRA 뉴델리 무역관 자료종합

 

  ○ 관세·통관

    - 인도의 표준국 (Bureau of Indian Standards)의 강제등록제도(Compulsory Registration Scheme)에 따라 전기전자, IT제품은 제조, 판매, 유통, 수입을 위하여 소정의 인증 절차를 거친 후 제품을 등록해야 하며, 인도 내 대리인(AIR)을 지정해야 함.

    - 실질적인 제품검사는 BIS가 지정한 인도 내 연구소에서만 이루어지며, 소요 기간은 오프라인 서류 접수 이후 20일 정도임. 최초 제품등록 시 인증은 2년간 유효하며 2년 단위로 갱신해야 함.

CRS 제품 등록 절차

1단계	서류준비 및 제출: 온라인 접수 후 15일 내로 출력하여 BIS 제출
2단계	BIS서류 접수 및 심사: 접수비용 28,000 루피 및 서비스세 별도 부가
3단계	제품 등록 완료: 인도 표준번호 부여 후 제품에 반드시 표기

자료: BIS 공식 홈페이지

 

     *(참고사항) CRS는 2012년 10월 3일 발효된 Electronics and Information Technology Goods 및 인도 정보통신부(Ministry of Electronics and Information Technology)에 근거하여 BIS에서 인증절차를 수행 중임.

 

3D 프린터(HS8477.59) 관세율 적용현황 

HS Code	8477.59 (고무 또는 플라스틱 제조 기계:기타)
총 관세율(%)	27.735%
관세 세부사항	기본관세(BD): 7.5% 사회복지세(SWC): 10% 수입부가가치세(IGST): 18% 보상세: 0%
CEPA 양허율 적용 시	기본관세(BD): 0%, 총 관세: 24.49%

자료: Indian Customs

 

□ 시사점

 

  ○ ’Make in India’ 정책에 탄력 받는 3D 프린터 기술

    - 아직 초기 단계인 인도 3D 프린터 기술은 인도정부의 제조업 육성정책인 ‘Make in India’에 힘입어 자동차 부품, 스포츠 용품, 모빌리티 등 다양한 부문에 활용될 수 있는 높은 성장가능성을 가지고 있음.

    - 산학협업에서 3D 프린터 기술이 접목되기도 하는데, 인도 스타트업 기업 Aha 3D의 경우 인도 바르띠야(Bhartiya) 기술전문대학교와의 업무협약을 맺어 미래 3D 프린팅 전문가 양성을 위해 선발된 교육생들에게 3D 프린트 실습기회를 제공하고 있음.

 

  ○ 한국기업의 진출사례와 주의점

    - 한국 GEM 플랫폼과 파트너십을 맺은 것으로 알려져 있는 인도의 스타트업 주그누(Jugnoo)는 2018년 2월 자체 온디맨드(On-Demand) 3D 프린트 매장인 Printo를 오픈, 운영 중임. Jugnoo는 원래 인도의 삼륜 택시인 릭샤의 공유 플랫폼으로 출발한 기업으로 온디멘드 사업영업을 적극적으로 확장하고 있음.

    - KOTRA 뉴델리 무역관과 인터뷰한 현지 수입업체 관계자는 “한국산 제품을 수입하고 있는데 한국과 인도간의 CEPA 협정으로 관세의 상당액을 줄일 수 있는 것으로 알고 있다”면서, “한국산이 중국 등 경쟁국 제품에 비해 가격이 비싼 만큼 가격절감을 위한 노력이 필요”하다고 하였음.

 

 

 

작성자: KOTRA 뉴델리 무역관 Jaya Soin S.Mng.

자료: Livemint, Think 3D Magazine 등 현지 언론보도자료, 인도 간접세위원회(CBIC), Global Trade Atlas, 인도 표준국, 기타KOTRA 뉴델리 무역관 인터뷰 및 자료종합

< 저작권자 ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스 >