- 웨어러블 기기 시장, 향후 5년간 연평균 24.5% 가파른 성장세 기록 전망 -

□ 삶의 질을 높이는 생활 속 웨어러블 기기에 대한 수요 증가

  ◦ 2017년 캐나다 웨어러블 기기 시장은 전년대비 12.3% 증가한 C$ 4억8,060만을 기록

    - 2013년부터 본격적으로 형성된 캐나다 웨어러블 기기 시장은 2017년까지 5년간 50% 이상의 연평균 성장률을 기록하며 가파른 성장세를 이어가고 있음.

  ◦ 캐나다 웨어러블 기기 시장은 저가형 스마트밴드(액티비티 밴드)에서 고급형 스마트워치(디지털 액티비티 시계) 중심으로 재편되고 있는 추세

    - 고급형 스마트워치 시장은 애플과 삼성전자가 시장을 독점하고 있으며, 중국산 저가 제품이 스마트밴드 시장을 잠식 중임.

품목별 캐나다 웨어러블 기기 시장규모
(단위: C$ 백만)

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
스마트 웨어러블 기기	11.1	24.9	166.9	210.1	252.4
액티비티 웨어러블 기기	42.8	88.1	127.6	217.9	228.2
- 디지털 액티비티 시계	14.7	49.1	73.8	147.3	148.1
- 아날로그 액티비티 시계	-	-	-	17.6	27.6
- 액티비티 밴드	28.1	39.0	53.9	53.0	52.5
합계	53.9	113.0	294.6	428.0	480.6

자료원: 유로모니터(Euromonitor)

  ◦ 캐나다 소비자들은 웰빙에 대한 인식이 높기 때문에 건강상태를 실시간으로 모니터링 할 수 있는 기능이 탑재된 제품에 대한 관심도가 높음.

    - 애플, 삼성 등에서 심전도 모니터링, 혈압 측정 기능 등에 대한 특허를 앞 다퉈 출원하는 등 스마트워치의 헬스케어 기능 강화를 예고하고 있음.

    - 스마트워치 최초로 심전도(ECG, Electrocardiogram) 측정센서를 장착한 ‘Apple Watch 4’는 심장이 정상 패턴으로 박동하고 있는지, 심각한 건강 문제를 야기할 수 있는 심방세동의 징후가 있는지를 판별할 수 있음.

    - 한편, 삼성전자가 2018년 8월 출시한 스마트워치 신제품 ‘Galaxy Watch’는 램(REM) 수면, 스트레스 지수, 칼로리 소모량 등이 측정 가능함.

2018년 출시된 스마트워치 모델

(좌) Apple Watch 4, (우) Samsung Galaxy Watch
자료원: 애플, 삼성전자

  ◦ 다양한 기능 탑재로 스마트폰 대체품으로 부상 중인 웨어러블 기기

    - 스마트워치는 단순 건강관리뿐만 아니라 음악 재생, 음성 통화를 비롯해 스마트폰의 주요 기능 또한 탑재되어 있어 활용도가 늘어나면서 점차 독립적인 웨어러블 기기로 진화하고 있음.

  ◦ 블랙 프라이데이, 박싱 데이* 등 연말 쇼핑 시즌에 웨어러블 기기 수요 급증 예상

    - 스마트워치를 판매 중인 미국 패션브랜드 Fossil은 추수감사절(10월)부터 크리스마스까지의 기간 동안 매출이 급격하게 증가하는 경향이 있다고 밝힌 바 있음.

    - Staples, Best Buy 등 대규모 유통업체는 연말 휴가기간에 맞춰 할인 행사를 진행함.
    - 가격에 민감한 캐나다 소비자는 비용 절감을 위해 필요한 제품을 연말에 한꺼번에 구매하는 경향이 강함.

    * 박싱 데이(Boxing Day, 크리스마스 다음 날인 12월 26일): 과거 영국의 영주들이 주민들에게 선물을 전달하는 날에서 유래한 날로, 현재 캐나다에서는 연말 재고 소진을 위한 대규모 할인 행사를 진행하고 있음.

□ 경쟁동향 및 유통구조

  ◦ 캐나다 웨어러블 기기 업계의 경쟁이 심화되면서 새로운 제조사들이 시장을 주도해오던 Fitbit을 빠르게 쫓아오고 있는 상황

    - 2014년 캐나다 웨어러블 기기 시장에서 60.2%의 시장점유율을 차지했던 Fitbit은 2018년에는 절반가량 감소한 시장점유율인 30.1%를 기록할 것으로 전망됨.

    - Fitbit은 기업대상 프리미엄 헬스케어 서비스로 성장 돌파구를 찾고 있으며, 2018년 2월에는 클라우드 기반 헬스 플랫폼 기업인 Twine Health를 인수한 바 있음.

  ◦ 전자제품 기업 외에도 Fossil과 같은 패션 브랜드 기업, 나이키와 같은 스포츠용품 브랜드 기업 등이 웨어러블 기기 시장에 진출해 있음.

캐나다 웨어러블 기기 시장의 기업별 점유율
(단위: %)

구분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
Fitbit Inc	60.2	54.8	39.8	32.2	30.1
삼성전자	8.2	13.1	11.3	13.4	13.3
Suunto Oy	-	-	3.6	3.7	3.7
Garmin Ltd	0.2	0.2	3.7	3.3	3.0
Fossil Canada	-	-	2.3	3.4	2.8
애플	-	-	1.4	1.8	2.3
Kronoz LLC	-	-	0.8	1.1	1.0
Polar Electro Canada Inc	-	-	0.5	0.5	0.4
LG 전자	-	-	0.3	0.3	0.4
Qualcomm Inc	0.2	0.4	-	-	-
Meta Watch Ltd	0.3	0.2	-	-	-
나이키	22.7	-	-	-	-
기타	8.2	31.4	36.1	40.3	43.1
총계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

자료원: 유로모니터(Euromonitor)
주: 2018년은 전망치

  ◦ 전자제품 유통기업인 B사 관계자는 캐나다 소비자들은 웨어러블 기기를 손목이나 허리에 차는 것을 가장 익숙해하기 때문에 운동 밴드와 스마트워치가 가장 보편적이라고 설명함.

    - 또한 “캐나다 소비자들은 웨어러블 기기의 기능도 중요하게 생각하지만 일상 패션에 잘 어울리는 디자인을 선호하는 경향을 보인다”고 덧붙임.

    - 애플은 이러한 소비자들의 니즈를 파악하고 나이키, 에르메스 등과의 협업을 통해 다양한 스트랩 색상과 디자인을 선보이며 캐나다 시장을 적극 공략 중임. 

2017년 캐나다 주요 웨어러블 기기 제품

제조사	제품명	사진	소매가(C$)	시장점유율(%)
Fitbit Inc	Fitbit Versa		249.95	32.0
삼성전자	Galaxy Watch		539.99	13.4
Suunto Oy	Suunto 3 Fitness		249.95~ 299.95	3.7
Garmin Ltd	Vívoactive® 3 Music		389.99	3.3
Fossil Canada	Misfit		345.98	3.1

자료원: 유로모니터(Euromonitor), 각 사별 웹사이트
주: 제품 가격은 판매세(온타리오 주 기준 13%)가 제외된 가격

  ◦ 2017년 기준 캐나다 웨어러블 기기 시장의 온·오프라인 유통 비중은 각각 86.6%, 13.4%임.

    - 온라인 구매를 선호하는 소비자들의 증가로 온라인 유통 비중은 향후 지속 증가할 것으로 전망됨.
    - 온라인 구매 소비자들은 장점으로 간편한 가격비교와 다양한 제품 정보를 한 눈에 볼 수 있는 점을 꼽음.

□ 전망 및 시사점

  ◦ 2018년 캐나다 웨어러블 기기 시장은 전년대비 18.3% 증가한 C$ 5억6,840만을 기록할 것으로 전망됨.

    - 또한, 2018년부터 2023년까지 연평균 24.5%의 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됨.

품목별 캐나다 웨어러블 기기 시장규모 전망
(단위: C$ 백만)

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
스마트 웨어러블 기기	314.7	509.5	637.1	795.9	918.3	1,041.0
액티비티 웨어러블 기기	253.7	389.5	459.1	542.0	606.8	657.1
- 디지털 액티비티 시계	164.3	264.5	313.4	377.6	417.8	453.9
- 아날로그 액티비티 시계	39.4	77.6	100.1	120.1	146.3	162.2
- 액티비티 밴드	50.0	47.4	45.7	44.3	42.7	40.9
합계	568.4	899.0	1,096.2	1,337.9	1,525.1	1,698.2

자료원: 유로모니터(Euromonitor)

  ◦ 웨어러블 관련 기술은 의료, 과학 산업 등에 융·복합이 가능해 큰 성장 잠재력을 갖춤.

    - 향후에는 혈압, 혈당, 스트레스, 영유아 생체 신호(vital sign) 측정 및 인슐린 투여, 자세 교정 등 다양한 기능들이 웨어러블 기기에 탑재될 것으로 전망됨.

  ◦ 다양한 기능이 탑재된 웨어러블 기기는 향후 단순 액세서리가 아닌 필수품으로 자리 잡을 것으로 기대됨.

    - 이에 따라 캐나다 시장진출을 도모하는 우리 기업은 성인뿐만 아니라 반려동물용, 아동용, 학생용, 노인용, 장애인용 웨어러블 기기 등 틈새시장을 공략하는 방안도 고려해야 함.

    - 참고로, LG U+는 2018년 3월 한국에서 자사의 인공지능 플랫폼과 인기 캐릭터 카카오프렌즈를 접목시킨 ‘카카오프렌즈 키즈워치’를 선보인 바 있음.

    - 카카오프렌즈 키즈워치는 GPS를 통해 실시간으로 아이의 위치, 이동 이력을 볼 수 있는 기능이 탑재되어 있어 부모가 자녀의 안전을 확인하는데 최적화된 스마트워치임.

    - 현재까지 캐나다에서는 아동용 스마트워치가 보편화되지 않아 이러한 제품으로 시장 공략을 시도해 보는 것이 바람직할 것으로 예상됨.

자료원: 유로모니터(Euromonitor), 애플, 삼성전자, Fitbit, Suunto Oy, Garmin, Fossil Canada, Best Buy 관계자 인터뷰, 및 KOTRA 토론토 무역관 보유 자료 종합