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인도 영상진단기기 시장현황

인도 영상진단기기 시장현황 : 작성자, 카테고리, 등록일, 조회수, 출처,원문링크, 정보 제공
작성자 관리자 카테고리 대한무역투자진흥공사
등록일 2021-04-06 조회수 22
출처 대한무역투자진흥공사
원문링크 https://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/781/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=187879&column=&search=&searchAreaCd=&searchNationCd=&searchTradeCd=&searchStartDate=&searchEndDate=&searc

매년 평균 9% 이상 성장하는 인도 영상진단기기 시장 -

다른 경쟁국 대비 유리한 관세율을 활용한 적극적인 관련 시장 진출 필요 -



 

상품명 및 HS CODE


영상진단기기 기타(HS Code : 902290)


시장 동향


2018년 인도 영상진단기기 시장은 아시아 태평양 지역의 20.8%, BRICs(브라질, 러시아, 인도, 중국)의 30.6%를 차지할 정도로 큰 시장을 이루고 있으며, 2019년 시장규모는 16억 4100만 달러로 2024년까지 매년 평균 9% 성장할 것으로 예상된다.


인도 제품별 영상진단기기 시장 규모, 2017-2024

(단위 : 백만달러)

제품

2017년

2018년

2019년

2024년 예상치

연 평균성장율

CAGR (2019–2024)

MRI 기기

511

529.8

572.5

883.4

9.06 %

초음파 진단기기

365.1

391.5

420.8

632.3

8.48 %

CT 스캐너

226.3

243.8

263.1

403.5

8.93 %

X-ray 기기

230

243.6

260.6

382

7.95 %

흉부 조영술 기기

57.3

61.6

69.2

126.7

12.86 %

원자력 이미징 시스템

46.4

49.3

54.9

97.1

12.08 %

합계

1,436.1

1,519.6

1,641.1

2,525

9.00 %

자료: Markets and Markets Analysis


인도는 당뇨병, 고혈압 및 관상 동맥 질환, 혈관 질환 및 뇌 혈관 질환의 수가 증가하고 있어 해당 질병을 진료하고 치료하는데 필요한 영상진단 기술 및 제품에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상된다. 다양한 만성 질환의 증가로 인해 인도의 영상진단시장은 더 커지고 있는데, 이와 관련된 추가적인 데이터는 다음과 같다.


- GLOBOCAN(The Global Cancer Observatory)에 따르면 2018년에 새로 암 진단을 받은 사람의 수는 인도에서 약 115만 명이고, 이 수치는 2040년까지 2,950만 명에 이를 것으로 예상된다. 또한 65세 이상 개인의 암 발병 건수는 2012년 28만여 건에서 2025년 45만여 건으로 37% 증가 할 것으로 예상된다.

인도 치매협회에 따르면 2019년 기준 인도의 치매 환자 수는 약 400만 명에 이르며, 심혈관 질환으로 고통받는 사람들의 수는 1990년과 2016년 사이에 34% 증가했다

또한 사립 병원, 의과 대학, 정부 병원 및 진단 센터의 수가 증가함에 따라 방사선 시장은 인도에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상되며, 향후 10년 동안 약 200개의 의과 대학이 개교하여 영상진단기기 수요가 증가할 것으로 예상된다.

(자료 : Journal of the American College of Cardiology)


수입동향 및 대한 수입 규모


2020년 HS 코드 902290의 인도 수입금액은 총 US $235,556,781이었고, 주요 수입원은 미국, 중국, 독일로 상위 3개국이 전체 수입에서 60% 이상의 점유율을 차지하였다.

 

인도 2020년 HS 코드 902290 수입 국가별 비중

(단위: %)

자료 : DGCI&S(인도 상업 정보 및 통계 총국), 상무부 

 

한국으로부터 2018년에는 720만 달러를 수입하였었고 2019년에는 1,100만 달러를 수입하여 큰 폭으로 성장하였으나, 2020년에는 코로나로 인해 550만 달러로 수입액 규모가 줄어들었다.


인도 HS 코드 902290 수입액 및 점유율, 19~20년 증감률

(단위 : 백만 달러)

자료: DGCI&S(인도 상업 정보 및 통계 총국), 상무부 

경쟁 동향

인도 영상진단기기 시장의 경쟁은 치열하다. 최첨단 영상진단기술의 발전과 새로운 혁신적인 기술의 도입으로 세계 최고 수준의 기업들이 경쟁을 벌이고 있다. 
현재 시장을 장악하고 있는 기업으로는 GE Healthcare(미국), Fujifilm Holdings Corporation(일본), Hitachi Medical Systems(일본), Koninklijke Philips NV(네덜란드) 등이 있다.

 

인도 영상진단기기 주요 진출 기업

No

회사

기업 세부 정보

주요 제품

홈페이지

1

GE Healthcare

설립 : 1892년

본사 : 미국 보스턴

임직원 수 : 264,900명 

총 수익 : USD 1,210억 달러

고정 방사선 촬영 시스템, 모바일 X-ray시스템, 방사선 촬영 기기

https://www.gehealthcare.in/

2

Fujifilm Holdings

Corporation

설립 : 1934년

본사 : 일본 도쿄

임직원 수 : 77,739명 

총 수익 : USD 2,296억 달러

디지털 흉부 영상 기기

단층 합성, 디지털 방사선 촬영, 초음파 영상 시스템

https://www.fujifilm.com/in/en

3

Hitachi Medical Systems

설립 : 1910년

본사 : 일본 도쿄

임직원 수 : 307,275명

총 수익 : USD 840억 달러

초음파 시스템, MRI 시스템, CT 시스템, X-ray 시스템,

방사선 치료 장치

https://www.hitachi.co.in/contact_support/healthcare-solution/

4

Koninklijke Philips N.V.

설립 : 1891년

본사 : 네덜란드 암스테르담

임직원 수 : 77,400명 

총 수익 : USD 21억 달러

고급 분자 이미징 / CT , 모바일 방사선 촬영 , 디지털 방사선 촬영 및 형광 투시

https://www.philips.co.in/

5

Shimadzu Medical

설립 : 1875년

본사 : 일본 도쿄

임직원 수 : 11,954명 

총 수익 : USD 3,400억 달러

디지털 이동 X-ray 시스템, X 선 투시 시스템

https://www.med.shimadzu.in/  

6

Siemens Healthcare GmBH

설립 : 1847년

본사 : 독일 뮌헨

종업원 수 : 379, 000명

총 수익 : USD 980억 달러

듀얼 소스 CT 스캐너 , 멀티 슬라이스 CT 스캐너, 분자 MRI, 디지털 방사선 촬영 시스템

https://www.siemens-healthineers.com/en-in

7

Samsung Electronics

설립 : 1969년

본사 : 대한민국 수원

임직원 수 : 320,671명 

총 수익 : USD 2,210억 달러

휴대용 CT 시스템 및 디지털 방사선 촬영 시스템

https://www.samsung.com/in/aboutsamsung/home/

8

Allengers Medical

Systems Ltd.

법인 설립 : 1987

본사 : 찬디 가르 , 인도

종업원 수 : 5,000 명

총 수익 : USD 1,600만 달러

디지털 방사선 촬영 시스템, 흉부 조영술, 고주파 X-ray

http://www.allengers.com/

자료 : 각 기업 홈페이지 정보

유통 구조

인도는 영상진단기기의 약 80%를 수입하고 있으며, 고성능 제품일수록 외국제품의 수가 월등히 많이 차지하고 있다. 전국적인 유통망을 가진 유통 업체의 수는 많지 않기 때문에 기업들은 전국 네트워크망을 구축하기 위해 여러 유통회사들과 복합적인 관계를 형성하고 있다. 판매를 늘리는데 있어 영상진단기기 제조회사들은 수입업체와 유통업체에 크게 의존하고 있다. 인도에서 유통 업체의 역할은 대부분 물류 중심의 기능을 맡고 있으며, 제조업체와 병원 사이에서 중요한 역할을 담당한다. 하지만, 유통업체는 일반적으로 라벨링 또는 기타 권한을 보유하지는 않는다.

 

자료 : KPMG, APAC 지역 의료 기기 산업 변화하는 환경에 대한 보고서


관세 및 인증

주요 국가 관세협정 및 관세율

(단위: %)

주 : BCD = Basic custom duty(기본세율)

SWS = Social Welfare Surcharge (사회복지세)

자료 :  인도 관세 위원회(https://www.icegate.gov.in/)


2017년 이전에는 1940년 의약품 및 화장품법이 적용되는 10개 기기를 제외하고 영상진단기기가 규제받지 않았다. 하지만 2017년에 도입된 새로운 규칙으로 인도에서 영상진단기기를 수입, 제조 또는 판매하려는 회사는 국제 표준 규칙을 준수해야한다.

2022년 1월 1일부터 인도에서 수입, 판매 또는 유통되는 영상진단기기에 기기식별자(device identifier) 와 생산식별자(production identifier)라는 두 가지 유형의 고유 식별자가 있어야한다. 기기 식별자(device identifier)는 국제 무역 제품 번호이며, 생산식별자(production identifier)는 제조일, 의료 장치의 버전과 일련 번호, 배치 번호를 의미한다.또한, 영상진단기기를 수입하려면 라이선스 소지자가 기기 등록 및 라이선스와 관련하여 엄격한 규제 지침을 준수해야 한다

 

영상진단기기 인증 과정

자료: KPMG, APAC 지역 의료 기기 산업 변화하는 환경에 대한 보고서


현지전문가 코멘트


Trivitron Healthcare사의 CEO Mr. Satyaki Banerjee는 인도의 영상진단기기 시장은 약 15억 달러 규모로 전 세계 의료 영상 시장의 5%이며 매년 9-10% 씩 성장하고 있다고 하였으며, 최근 정부 예산에서 발표된 바에 따르면 전국의 의료 시설 개발에 지출을 늘리고 있으며 이는 영상진단기기 시장의 성장률을 촉진 할 것이라고 전망하였다. 또한 기업 병원 체인의 확장과 전국을 대상으로 진단 및 영상진단센터 도입은 관련 시장이 더욱 성장할 것이라는 주장을 뒷받침하는 것이라고 말하였다. 


Covid-19 
대유행 초기에 의료 부문의 최우선 순위는 개인 보호 장비, Covid-19 체외 진단 테스트 키트였으며. 영상진단기기에서도 Covid-19 진단을 위한 CT 및 모바일 방사선 촬영 기기를 준비하고 있다고 밝혔다. 온라인 의료 상담, 클라우드를 통한 온라인 영상진단 데이터 관리, 의사가 진단을 내리고 환자 정보에 원격으로 액세스하는 데 도움이 되는 인공지능 지원 알고리즘의 중요성이 커짐에 따라 앞으로 영상진단 분야는 더욱더 각광을 받을 것이라고 주장하였다.

시사점

인도 영상진단기기는 앞으로의 발전 가능성이 매우 높은 분야이며, 관련 시장 규모가 계속 커지고 있는 상황이다. 영상진단기기 개발 기업들은 새로운 정책, 규정 및 인프라를 활용하여 기술 협력, 다국적 기업들과의 전략적 제휴와 같은 다양한 기회를 활용하여 해당 시장에 진출할 수 있다.

인도 시장을 개척하고자 하는 영상진단기기 회사는 제품을 판매하기 위해 병원에 직접적인 영업망을 가지고 있는 능력있는 유통 업체와의 계약이 필요하며, 인도에서 보다 낮은 비용으로 생산할 수 있는 이점을 활용하여 다른 인접 국가로 수출하려는 회사는 인도에 제조 공장을 설립하는 전략을 취할 수도 있다. 한국이 다른 국가들보다 관세에서 약간 유리한 측면이 있기 때문에 이러한 점도 놓치지 않고 활용하는 것이 필요할 것이다.


자료 : Journal of the American College of Cardiology, Primary Research, Medical Device Rule 2017, KPMG 보고서, Markets and Markets Analysis, 인도 무역 포털, Economic Times News, Financial Express News