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헝가리 임플란트 시장 동향
작성자 | 관리자 | ||
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작성일 | 2020-08-31 | 조회수 | 2,598 |
출처 | 대한무역투자진흥공사 | ||
원문링크 | http://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/781/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=184107&column=&search=&searchAreaCd=&searchNationCd=&searchTradeCd=&searchStartDate=&searchEndDate=&search |
헝가리 임플란트 시장 동향 |
- 헝가리, 저렴한 치과 치료비용 및 우수한 치료 접근성 등으로 중동부 유럽국가 대비 높은 경쟁력 -
-코로나19에 따른 단기 피해를 넘어서 경제 회복과 함께 다시 성장할 전망-
ㅁ 상품명 및 HS Code
HS Code |
품목명 |
902129 |
임플란트(Dental Fittings; other than artificial teeth) |
자료: 관세청
ㅁ 시장규모 및 동향
ㅇ 의료 관광지로서의 헝가리 위상 증대
- 매년 캐나다, 영국, 미국 등 영미권 국가로부터 수 천명의 관광객이 치과 치료와 관광을 위해 방문
- 자국 내에서 받는 동일한 품질의 치료에 비해 헝가리에서 치료 시 약 70% 가량 절약 가능
- 최근에는 EU권역내 국가인 프랑스, 스위스, 독일, 오스트리아로부터 치과 치료 목적의 관광객이 유입됨
헝가리 치과용 제품 시장 규모 동향
자료: Fitch Solution Medical Device Report 2020 Q3_Hungary
ㅇ 헝가리의 치과 시장 규모는 2019-2024 기간 동안 평균 5.8% 성장 전망
- 코로나19로 인해 2020년에는 시장 규모가 축소할 것으로 전망되나 2021년부터는 경제 회복에 따라 점진적으로 증가하여 2024년에는 157억 포린트(58.2백만 달러) 기록 전망
- 헝가리의 증가하는 고령화 인구, 우수한 치료에 대한 접근성, 중동부 유럽 내에서의 높은 기술경쟁력, 최근 수입 동향 등 전반적으로 헝가리의 치과 시장은 성장 가능성 보유
- 다만 코로나19로 인해 의료보건의 초점이 전염병 대응에 맞춰져 있고 2차 확산에 대한 우려가 지속되는 상황 속에서 관광업이 대부분 중단되었으므로 시장 규모 추가 축소 가능
ㅁ 수입동향
ㅇ 2019년 헝가리의 임플란트 제품 수입액은 전년동기 대비 11% 감소한 11,697천달러 기록
- 전체 수입액은 2018년까지 증가했으나 2019년에 들어 감소
- 수출국 1위 네덜란드로부터의 수입액이 절반에 육박하는 5,613천달러이며 2~3위국인 독일과 프랑스의 수입액을 합산하면 전체 수입액의 약 80%를 EU권역내로부터 조달 중임.
- 한국으로부터의 수입은 2019년 1,000천달러를 기록했으며 수입국가 중 4위 기록
헝가리 Hs Code 902129 수입 동향
(단위: 천달러, %)
순위 |
국가명 |
2017 |
2018 |
2019 |
비중 |
2019/18 증 |
1 |
네덜란드 |
4,442 |
6,282 |
5,613 |
48.0 |
-10.6 |
2 |
독일 |
3,181 |
2,783 |
2,189 |
18.7 |
-21.3 |
3 |
프랑스 |
1,300 |
1,793 |
1,545 |
13.2 |
-13.8 |
4 |
한국 |
668 |
1,037 |
1,000 |
8.5 |
-3.5 |
5 |
스위스 |
422 |
481 |
645 |
5.5 |
34.1 |
6 |
스페인 |
97 |
157 |
236 |
2.0 |
50.4 |
7 |
미국 |
284 |
96 |
139 |
1.2 |
45.7 |
8 |
이탈리아 |
130 |
135 |
118 |
1.0 |
-13 |
9 |
캐나다 |
66 |
113 |
78 |
0.7 |
-30.8 |
10 |
벨기에 |
33 |
44 |
32 |
0.3 |
-28.1 |
총계 |
11,426 |
13,147 |
11,697 |
100 |
-11.0 |
자료: World Trade Atlas(2020.8.18.)
ㅁ 경쟁동향 및 가격 정보
ㅇ 헝가리에는 임플란트를 비롯하여 치과용 의료기기를 판매하는 브랜드가 약 70여개 존재
- Alpha Bio(이스라엘), Cortex, Straumann(이하 독일), ImplantDirect(USA)가 대표적인 브랜드
- Dentis, Osstem, Cowellmedi, Megagen, Dio, IBS 등 한국 브랜드 역시 판매중임.
ㅇ 또한, 헝가리 자체 브랜드가 존재하지만 시장 점유율과 영향력은 미미한 상황
- 비교적 저렴하고 고품질의 제품 개발에 성공하였지만 활발히 수입중인 독일 등 타 국가 제품의 경쟁력에는 아직 못 미침
- 현재 헝가리 내 임플란트 제조기업은 6개사 존재하는 것으로 확인되며 대표적인 기업은 다음 표와 같음.
기업명 |
설립연도 |
매출액 |
웹사이트 |
Denti System Kft. |
1991 |
1,060 |
https://dentisystem.hu/ |
Bionika Medline Kft. |
1995 |
721.5 |
|
FULL-TECH Fogászati Implantátum és Műszergyártó Kft. |
2005 |
44.66 |
자료: Bisnode 및 KOTRA 부다페스트무역관 자체 조사
ㅇ 임플란트 수술에 대한 가격 정보는 대외 공개되어 있지 않지만 현재 공개된 정보는 다음과 같음.
임플란트 수술 내역 |
덴탈 클리닉 A (EUR) |
덴탈 클리닉 B (EUR) |
Bone graft (small) |
N/A |
333 |
Bone graft (large) |
421.8 |
555 |
Implant Supported Overdenture, removable (with 2 implants) |
1,942.5 |
3,207.9 |
Implant Supported Overdenture, removable (with 4 implants) |
2,331 |
2,763.9 |
Implant Supported Overdenture, removable (with 6 implants) |
2,553 |
N/A |
Implants Supported Porcelain Bridge, Full Arch (with 4 implants) |
4,773 |
4,351.2 |
Implants Supported Porcelain Bridge, Full Arch (with 6 implants) |
5,217 |
4,861.8 |
Implants Supported Porcelain Bridge, Full Arch (with 8 implants) |
5,661 |
N/A |
Titanium Dental Implant (including abutment and standard crown) |
1,437.45 |
1,065.6 |
주: 동 자료는 단순 가격 참고 용도로 활용 요망(실제 비용 업체별 문의)
자료: Dentaldepartures 웹사이트
ㅁ 유통구조
ㅇ 현재 판매중인 해외 브랜드의 경우, 헝가리에 법인을 설립하여 공식 판매 시스템을 구축하거나 별도의 딜러를 통해 유통되고 있음
ㅇ 법인을 두고 있지 않은 기업들은 파트너 기업 또는 독점 딜러들을 통해 판매하고 있으며 적어도 치과의료기기를 취급하는 현지 유통업체가 직접 제품을 수입하여 판매하고 있음.
ㅁ 관세율 및 인증
ㅇ 한-EU FTA로 인해 對 헝가리 수출 관세는 0%이며 부가가치세는 27%임.
HS code |
한국 |
對 세계각국(Erga-Omnes) |
902129 |
0% |
0% |
자료: EU Taric
ㅇ 임플란트는 의료기기로 분류됨에 따라 EU 회원국인 헝가리 역시 해당 규정 준수 필요
- Medical Devices Regulation (EU)2017/745과 In Vitro Diagnostic Medical Devices Regulation (EU)2017/746 규정 준수 대상
- 과거 Medical Devices Directive 93/42/EEC와 Active Implantable Medical Devices Directive 90/385/EEC 규정을 대체하여 지난 2017년 5월 Medical Devices Regulation (EU)2017/745 신규 제정
- 또한, 과거 In Vitro Diagnostic Medical Devices Directive 98/79/EC를 대체하여 동일하게 2017년 5월 부 In Vitro Diagnostic Medical Devices Regulation (EU)2017/746 신규 제정
- CE 인증 외에 세부적으로 해당 지침에 준수하는 제품 생산 필요
ㅇ 참고로 헝가리 내 치과의사로써 의료 시술을 위해서는 EU 관련 규정 준수 의무 존재
- 국가 보건부에 공식적으로 등록되어 있어야 하며 최신 법규사항을 따르도록 정기적인 교육 실시
- 의무사항은 아니지만 많은 치과의사들이 헝가리 의료 회의소(Magyar Orvosi Kamara, MOK)에 가입하여 회의소에서 인정하는 특정 기준에 부합하는 자격조건을 충족하고 있음을 명시
ㅁ 관련 전시회 및 기관
ㅇ 헝가리에서는 매년 중동부 유럽 최대 치과용 기기 관련 전시회인 Dental World가 개최됨.
전시회명 |
Dental World |
기간 |
2020. 10. 08~10(잠정) |
위치 |
Hungexpo, Budapest |
웹사이트 |
ㅇ 또한, 헝가리 내 치과 협회(http://mfe-hda.hu/en)와 치과용 기기 제조 및 무역협회(http://www.fokesz.hu/)도 존재
ㅁ 시사점
ㅇ KOTRA 부다페스트무역관에서 인터뷰 진행한 Dio Implant의 General Manager인 Zsolt Nagy에 의하면 신규 임플란트 제품이 헝가리 시장에 유통되기 위해서는 3가지 조건을 만족 해야함을 언급.
- 제품만의 차별적인 특징, 기존 경쟁제품에 비해 높은 가격 경쟁력 그리고 딜러 또는 협력 유통업체가 될 대상을 향한 마케팅 또는 제품 홍보를 위한 금전적인 지원 이상 3가지가 반드시 있어야 가능함.
- 또한, 헝가리 자체만으로는 매우 영세한 규모의 시장(인구 약 1천만)이며 치과 치료가 활성화된 이유는 전적으로 관광업과 연계되어 진행되는 만큼 방문하는 고객의 가격민감도가 매우 높음. 그러한 관계로 현지 치과의사들은 유통업체가 제공하는 좋은 조건과 할인 전략에 많이 노출되어 더 이상 가격경쟁에 돌입할 수 없게 됨에 따라 독점 딜러 또는 유통업체를 발굴 해야함을 조언함.
자료: Fitch Solution, Bisnode, World Trade Atlas, KOTRA 부다페스트무역관 자체자료 종합
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