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카타르 보건의료 산업
작성자 | 관리자 | 카테고리 | 대한무역투자진흥공사 |
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등록일 | 2020-05-11 | 조회수 | 3,421 |
출처 | 대한무역투자진흥공사 | ||
원문링크 | http://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/784/globalBbsDataView.do?setIdx=403&dataIdx=181809 |
가. 산업 특성
□ 정책 및 규제
ㅇ 국가 보건의료 전략 (National Health Strategy, NHS)
- 카타르 정부는 2008년 중장기 국가비전인 QNV 2030(Qatar National Vision)* 수립을 통해 보건의료 분야 발전을 추진
- 보건의료 분야와 관련된 전략은 공공보건부(Ministry of Public Health)가 추진하고 있으며, 2011년 1차 전략인 NHS 2011-2016 추진 후 2차 전략 NHS 2018-2022 실행 중
- 보건의료 전략은 의료시설 및 의료진 개선, 의료 접근성 및 품질 개선, 주요 질병 유병률 감축 등을 통해 정신 및 육체적으로 건강한 인구 기반 조성을 목표로 함.
* QNV 2030 4대 목표: 인력개발(교육, 보건의료, 고용), 사회개발(복지, 사회구조 개선, 국제협력), 경제개발(유전.가스개발, 경제다각화), 환경개발(도시개발, 기후 변화대응)
ㅇ 의료 시설 확충 정책
- 공공보건부는 국가 보건의료 전략에 대한 세부 실행 전략 중 하나로 의료시설 확충 전략(Qatar Healthcare Facilities Master Plan)을 수립해 단계적으로 의료시설 개선 중
- 국영 병원을 운영하는 하마드의료법인(Hamad Medical Corporation, HMC)은 동 전략의 일환으로 2030년까지 병상, 진료과(Clinic), 수술실, 주차장 수를 2015년 대비 2~3배 수준으로 확충 추진
하마드의료법인 시설 확충 마스터플랜
(단위: 개)
자료: 하마드의료법인
ㅇ 보건의료 분야 정부 예산
- 2020년 보건의료 분야 정부 예산은 62억 달러로 전년도와 유사한 규모로 책정 (전체 재정지출의 11%)
- 해당 예산은 하마드의료법인 산하 병원 시설 확장 및 신규 보건소 설립 등을 위해 지출 예정
카타르 정부 예산
(단위: 억 달러)
구분 |
2018 |
2019 |
2020 |
(증감YoY) |
재정수입 |
571.2 |
579.7 |
579.7 |
0.0% |
재정지출 |
529.8 |
567.6 |
578.3 |
1.9% |
의료분야 지출 |
62.4 |
62.4 |
62.1 |
△0.5% |
자료: Ministry of Finance
ㅇ 의료보험
- 민간 의료 시설에서 사용 가능한 국영 의료보험 서비스 SEHA(아랍어로 건강을 의미)* 가 2013년 시범 도입됐으나, 2015년부로 잠정 중단
- 카타르인 및 카타르 거주 외국인들은 헬스카드(Health Card)를 발급받아 보건소 및 국영 병원 서비스를 무료 또는 민영 병원 대비 저렴한 비용으로 이용 가능
- 하마드종합병원(Hamad General Hospital) 등 하마드의료법인 산하 국영 병원 진료는 국적을 막론하고 1차적으로 보건소 의사를 통해 소견서를 받아야 이용할 수 있음. (응급실은 예외)
- 카타르인이 해외에서 진료 및 수술을 받아야 하는 경우, 카타르 현지 의사의 서면 소견서를 받고 보건부 승인을 거쳐야 의료비를 지원받을 수 있음.
- 민영 의료시설(종합병원 및 중소형 클리닉 등)에 대한 의료보험은 민간 의료보험(AXA, QIC 등)을 가입해 이용 가능
* 정부는 2013년부터 국영의료보험 체계인 SEHA 도입을 단계별(카타르인 여성 → 전체 카타르인 → 외국인 거주자)로 추진했으나, 예산 및 구조적 문제 등으로 인해 2015년부터 2020년 현재까지 운영 중단 및 잠정 연기 중
공공 의료 및 민간 의료보험 비용
구분 |
비용 (가입 기간 1년 기준) |
공공 의료 |
- 카타르인 및 GCC 국적자: 50QR (약 14달러) - 외국인 거주자: 100QR (약 27달러) |
민간 의료보험 |
- 20대: 1,852QR (약 509 달러) ~ 15,674QR (약 4,306 달러) - 60대: 5,226QR (약 1,436 달러) ~ 43,397QR (약 11,922 달러) |
주: 상기 민간의료보험 비용은 임의로 설정한 개인 정보에 따른 견적가이며,
실제 비용은 연령, 의료 시설 및 서비스 범위, 기업용 단체 가입 등 다양한 요인에 따라 상이한 가격 적용
자료: 하마드의료법인, AXA(민간 의료보험사)
ㅇ 의료기기 및 의약품 관련 규제
구분 |
주요 내용 |
의료기기 |
ㅇ 수입 규제 - 화학제품 및 X-Ray 관련 품목은 자치환경부(MME)의 승인 필요함. 이 외의 경우 일반 수입절차와 동일하며, ㅇ 관세 |
의약품 |
ㅇ 수입 규제
- 현지 의약품 수입 및 유통 허가를 득한 현지 업체(에이전트)를 통해 수입 - 의약품 에이전트는 국내외 의약품 제조사 및 마케팅/판매 업체등록(Marketing Authorization Holder), * (절차 및 서류요건) 클릭
ㅇ 관세 - 의약품류(HS 코드 3002, 3003, 3004)는 0% 관세율 적용 |
자료: 공공보건부, 관세청
□ 주요 이슈
ㅇ 병원 시설 및 의료인력 부족
- 카타르의 병상 수는 1만 명 당 16.3개로 OECD 평균치인 47.9개보다 현저히 낮은 편 (한국은 122개 수준)
- 정부 주도의 보건의료 정책 실시에 따라 의료시설 및 의료 인력은 증가세에 있으나, 일부 정부 의료 서비스는 대기자가 많아 국적을 불문하고 수 개월을 기다려야 하는 경우가 발생
카타르 병상 및 의료인 수 동향
(단위: 명)
구분 |
2016 |
2017 |
2018 |
CAGR |
병상 수 |
2,627 |
3,011 |
3,535 |
10% |
의사 수 |
9,307 |
8,183 |
8,964 |
△1% |
간호사 수 |
16,968 |
18,018 |
20,767 |
7% |
자료: PSA(Planning and Statistics Authority)
ㅇ 취약한 현지 제조기반
- 카타르 내 의약품 및 의료용품(의료기기 및 소모품) 제조사는 4개에 불과하며, 13개 기업이 정부 허가를 받은 후 공장 건설을 진행 중
- 일부 화학 제품, 비닐, 고무 및 플라스틱 관련 제조사에서 의료분야와 관련된 손세정제, 장갑, 마스크 등을 생산 중
- 현지 제조업이 발달하지 않아 의료기기 및 의약품에 대해 수입의존도가 높은 편
2020년 보건의료 관련 제조 시설 현황
구분 |
기업 수(개사) |
기업현황(주요생산품목) |
가동 |
4 |
- Qatar Pharma Pharmaceutical Industries (손세정제, 마스크, 항생제, 점안액, 투석용액 등) - Qatari German for Medical Devices (주사기) |
설립 준비 |
13 |
해열제, 증류수, 손세정제 및 살균제, 기타 의약품, 의료용 솜, 장갑 등 |
자료: MoCI(Ministry of Commerce and Industry)
ㅇ 코로나19에 따른 임시 병상 확충
- 정부는 코로나19 발생*에 따라 격리환자 수용을 위해 병상 확충 진행 중
- 2020년 4월 초 공공보건부는 공공사업청(Ashghal)과 함께 움살랄(Umm Slal) 지역에 12,500병상 규모 격리 병원 건설 추진
- 환자 수용을 위한 격리 시설은 호텔 및 기타 시설을 포함해 3만 병상 이상 확보(4월 말 기준)
* 2020년 5월 6일 기준 카타르의 코로나19 누적 확진자 수는 17,142명 (일일 확진자 830명)
나. 산업 동향
□ 의료산업 규모
ㅇ 카타르 인구 동향
- 2020년 3월 기준 카타르의 인구는 279만 명으로 지난 10년간 연평균 5% 증가
- 인구의 73%가 남성, 27%가 여성으로 구성돼 있으며, 국적별*로는 외국인이 92%, 현지인이 8%로 구성
- 연령별 비율로는 20대 미만 17%, 20대 25%, 30대 33%, 40대 16%, 50대 이상 9%로 구성
* 국적별 인구 : 인도 65만 (25%), 아랍 52만(20%), 네팔 36만(14%), 필리핀 26만(10%), 방글라데시 15만(7%) 등
카타르 인구 동향 |
연령별/성별 인구 피라미드 |
|
|
자료: PSA(Planning and Statistics Authority)
ㅇ 1인당 의료비 지출
- 카타르의 1인당 연간 의료비 지출은 GCC 국가 중 가장 높은 수준으로 2020년 기준 약 2,000달러 추정
- 2018년 기준 약 1,865달러로 추정됐으며, 2022년까지 5년간 연평균 3% 증가 전망
GCC 국가별 의료비 지출 동향 및 전망
(단위: 달러)
국가 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
카타르 |
1,865.9 |
1,942.7 |
2,021.3 |
2,111.8 |
2,211.4 |
UAE |
1,408.3 |
1,464.4 |
1,529.1 |
1,603.9 |
1,689.0 |
사우디 |
1,206.4 |
1,242.2 |
1,272.7 |
1,309.8 |
1,350.5 |
쿠웨이트 |
1,227.1 |
1,268.8 |
1,311.2 |
1,385.2 |
1,467.3 |
바레인 |
1,229.2 |
1,266.4 |
1,307.4 |
1,362.9 |
1,431.4 |
오만 |
648.5 |
658.6 |
672.7 |
690.4 |
712.1 |
자료: BMI
ㅇ 의약품 및 의료기기 수입 규모
- 의약품은 2018년 기준 약 6억 2천만 달러 규모로 수입, 전년대비 15% 증가
- 의료기기는 2018년 기준 약 2억 7천만 달러 규모로 수입, 전년대비 28% 증가
카타르 의약품 및 의료기기 수입 동향 및 전망
(단위:천 달러)
구분 |
품목 |
2016 |
2017 |
2018 |
의료기기 |
진단영상기기 |
69,441 |
51,586 |
50,466 |
치과용 장비 |
13,734 |
8,154 |
10,298 |
|
정형외과 기기 |
8,148 |
11,983 |
16,141 |
|
환자용 보조장치 |
15,799 |
24,691 |
28,205 |
|
기타 의료기기 |
87,079 |
80,427 |
99,939 |
|
의료용 소모품 |
51,104 |
39,635 |
72,426 |
|
합계 |
245,305 |
216,476 |
277,475 |
|
의약품 |
507,010 |
541,400 |
624,780 |
자료: BMI
□ 보건의료 관련 시설
ㅇ 병원 및 클리닉
- 공공 의료시설은 하마드의료법인 소속 병원 및 보건소 등을 포함해 40여개 이상 운영 (약 2,700 병상 규모)
- 이 외 민간 의료시설(민영 병원 및 중소형 클리닉 등)은 500여개 이상으로 추정 (약1,000병 상 규모)
카타르 주요 의료시설 현황
구분 |
병원명 |
진료과목 |
병상 수(개) |
공공 의료시설 |
Hamad General Hospital |
종합 |
603 |
Rumailah Hospital |
종합 |
553 |
|
Women’s Hospital |
산부인과 |
330 |
|
Al Wakra Hospital |
종합 |
325 |
|
Qatar Rehabilitation Institute |
재활 |
193 |
|
Hazm Mubaireek General Hospital |
일반진료, 응급 |
119 |
|
Heart Hospital |
심장 및 흉부외과 |
116 |
|
Al Khor Hospital |
종합 |
115 |
|
The Cuban Hospital |
종합 |
75 |
|
Communicable Disease Center |
전염병 |
65 |
|
Enaya Specialized Care Center |
중장기 치료 |
156 |
|
Pediatric Emergency Centers |
응급 소아 센터 |
- |
|
National Center for Cancer Care and Research(NCCCR, Al Amal Hospital) |
암 |
76 |
|
Ambulatory Care Center |
종합 |
- |
|
Hamad Dental Center |
치과 |
- |
|
보건소(Primary Health Care Corporation) |
종합 |
- |
|
주요 민간병원 |
Sidra Medical and Research Centre |
여성 및 아동 |
400 |
Al-Ahli Hospital |
종합 |
250 |
|
Turkish Hospital |
종합 |
100 |
|
Doha Clinic Hospital |
종합 |
80 |
|
Al-Emadi Hospital |
종합 |
60 |
|
Aster |
종합 |
50 |
|
Aspetar |
정형외과 및 재활의학 |
50 |
|
American Hospital |
종합 |
20 |
주*: 소형 민간의료시설(클리닉 등) 제외, 2020년 5월 확인 기준
자료: 공공보건부(MoPH), HMC(Hamad Medical Corporation) 등
ㅇ 약국
- 공공보건부(MoPH)에 따르면 카타르 내 민간 약국은 300여개 이상 운영 중
- 체인형 약국을 운영하는 기업들이 대부분의 민영 약국을 점유하고 있음.
- 이러한 약국 체인들은 의약품 및 의료기기를 수입하는 자회사를 설립해 직접 운영하는 약국이나, 외부 수요처(병원, 약국, 기관 등)에 공급하기도 함.
주요 약국 운영 현황
기업명 |
약국 수 |
Kulud Group (International Medical Company, IMC) |
- 약국 수: 75개 - 운영 형태: 온라인/오프라인 - 홈페이지: https://www.kulud-pharmacy.com/ |
Well Care Group |
- 약국 수: 27개 |
Care n Cure Group |
- 약국 수: 10개 - 홈페이지: www.carencureqatar.com/ |
Family Pharmacy |
- 약국 수:10개 - 홈페이지: https://www.familypharmacy.qa/ |
Ibn Sina Medical |
- 약국 수: 1개 (대형 쇼핑몰 내 입점) |
자료: 각 사 홈페이지
□ 주요 수입업체 현황
ㅇ 의약품 수입업체
- 공공보건부 허가를 받은 의약품 수입업체(Pharmaceutical Agent)는 총 36개 사
- 대부분의 의약품 수입 에이전트들은 의약품뿐만 아니라 의료기기, 의료용 소모품, 화장품 등도 수입 가능
* (참고자료) 카타르 의약품 에이전트 36개사 리스트 다운로드 (클릭)
다. 진출전략
□ SWOT 분석
Strength |
Opportunities |
- 에너지 자원 수출로 축적한 탄탄한 국부 - 높은 수준의 1인당 의료비 지출 |
- 정부 주도의 의료시설 투자 지속 |
Weakness |
Threats |
- 국제 에너지 가격에 좌우되는 에너지 의존 경제 구조 - 세계 시장 인지도가 부족한 ‘Made in Qatar’ |
- 카타르 단교사태 장기화 및 이란 제재 강화 등 역내 정치적 긴장 지속 - VAT 도입 등 세제 개편 가능성 존재 |
□ 유망분야
ㅇ 의료 용품 관련 제조업
- 현재 운영 중인 의료 소모품 및 의약품 생산 기업은 4개 사에 불과
- 정부는 대외 수입 의존도를 낮추기 위해 현지 제조업 육성을 위해 적극적으로 지원 중
- 국영기업 QP(Qatar Petroleum)는 지난 2019년 초 에너지 분야 현지화 정책 타우틴(Tawteen) 발표와 함께 현지 제조 산업 육성을 위해 진출 유망 분야* 선정
* 해외 수입의존도가 높으나, 현지에서 공급되는 원자재를 활용해 생산 가능한 제품군
타우틴(Tawteen) 선정 의료 제조업 관련 유망 분야
분야 |
링크 |
의료용 용기류 (Medical Container & Bottles) |
https://www.tawteen.com.qa/getattachment/36b843de-bca4-44ac-a816-c82d8f27a79d/Medical-Containers-and-Bottles |
의료용 소모품 및 채혈 용품류 (Hospital Supplies & Blood Kits) |
https://www.tawteen.com.qa/getattachment/4adae596-fda9-497c-9787-8f892ebc25b7/Hospital-Supplies-and-Blood-Kits |
의약품 포장 (Pharmaceutical Packaging) |
주: 시장 규모 및 시장성 판단을 위한 참고자료로 활용
자료: QP(Qatar Petroleum) 타우틴 부서
ㅇ 비대면 원격 의료 서비스
- 코로나19 확진자 발생 증가에 보건의료 분야에서 원격 진료, 온라인 의약품 주문 및 배달과 같은 비대면 서비스들이 새롭게 생겨나고 있음.
- 하마드병원은 코로나19 심화에 따라 정기적으로 내원하는 환자를 대상으로 원격 진료 서비스(Virtual consultation)를 제공하고 있으며, 환자의 집으로 의약품을 배달 중
- 현지 보건의료 분야 바이어를 대상으로 비대면 의료 서비스, IoHT(Internet of Health Things) 관련 서비스, 환자 상태 측정을 위한 웨어러블 장비류 등 제안 가능
ㅇ 일반 수출 유망제품
- 카타르 사망률과 관련한 3대 만성질환(심혈관, 암, 당뇨)* 및 인구 체력 증진 활동과 관련한 의료기기나 의약품 수출 유망
- 진단기기류, 혈당측정기, 체중조절용 건강보조제, 생활 운동기구 등 수출 모색 가능
* 카타르 인구의 사망 원인 중 가장 많이 발생하는 만성 질환으로 심혈관 질환(24%), 암(18%), 당뇨(7%)가 있음.
ㅇ 코로나19 관련 수출 유망제품
- 확진자 진단을 위한 검체 체취 용품, PCR 장비와 마스크, 장갑, 가운 등 개인보호장비류(PPE), 인공호흡기, 환자 상태 모니터링 장비류의 수출 유망
- 부족한 환자 격리 시설 확충을 위한 조립식 임시 병동 건설도 증가하는 추세로, 이동식 병원 시설(Field Hospital)과 관련한 건설 및 의료 기자재 수출 모색 가능
※ 참고자료
ㅇ 보건의료 분야 입찰 정보 및 공공조달 벤더 등록
- 하마드의료법인의 입찰 정보는 정부 입찰정보 사이트 모나카삿(Monaqasat)을 통해 확인 가능
- 하마드의료법인 입찰 참가 시 사전 벤더 등록이 필요하며, 초기 등록비 500QR(약 137 달러)이 요구됨. 한 번 벤더로 등록되면 2년간 유효하며 2년 후 갱신 필요
구분 |
링크 |
입찰 정보 |
- 모나카삿(Monaqasat) 홈페이지: https://monaqasat.mof.gov.qa |
공공조달 벤더등록 |
- 하마드의료법인 벤더등록 양식: https://www.hamad.qa/EN/Quick%20Links/HMC%20Vendors/Documents/16-0266-Vendor%20Registration%20Form_11%20Dec%202016.pdf |
자료: 공공보건부(Ministry of Public Health), PSA(Planning & Statistics Authority), 하마드의료법인(Hamad Medical Corporation), 관세청(Qatar Customs Authority), 현지 주요 일간지(Gulf Times, Qatar Tribune, Peninsula) 등 KOTRA 카타르 도하무역관 자료 종합
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