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러시아 영상 의료진단기기 시장 현황
작성자 | 관리자 | ||
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작성일 | 2019-03-25 | 조회수 | 8,770 |
출처 | 대한무역투자진흥공사 | ||
원문링크 | http://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/781/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=174003&column=&search=&searchAreaCd=&searchNationCd=&searchTradeCd=&searchStartDate=&searchEndDate=&search |
러시아 영상 의료진단기기 시장 현황
- 러시아 영상진단기기의 수입의존도는 80% 이상 -
- 완제품 수출보다는 기술제휴 및 기술투자로 시장 포지셔닝 필요-
ㅁ 시장 개요
영상 진단기기 : 수술을 하지 않고 영상을 통해 신체 내부의 병요인을 찾아내는 기기로 초음파, 전자기복사(감마선, 적외선, 자외선,가시광선, 마이크로파 등)를 방출, 매질을 통해 영상화하는 것 *촬영법 : 자기공명영상(Magnetic resonance image), 초음파, 단층촬영(Computed Tomography) 등 |
ㅇ 러시아 의료기기 시장은 약 39억달러 규모
- 2010년-2018년 간 세계시장 의료기기 성장률은 45%이며 러시아는 90%가 성장
- 특히 영상 의료기기는 수술 대체 기기에서부터 미용기기까지 사용도가 다변화되고 있으며, IT 기능이 필수적이다보니 첨단화가 가장 빠르게 진행되고 있는 의료기기로 분류됨.
- 러시아 의료기기 시장의 수입의존도는 82%로, 이중 70%는 완제품 의료기기 수입이며 나머지 12%는 의료기기 기자재임.
세계 의료기기 시장 규모 및 성장
자료원: Meditex Analytics
자료원 : 2018 년 러시아 산업 통상부 목표 및 2017 년 주요 실적 결과보고
( http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/docVersions)
ㅇ 러시아 의료기기 시장에서의 구매주체는 정부기관이 80%를 차지
- 러시아 정부조달에 의한 의료기기 시장유통은 70%를 차지하며, 10%는 국영 기관에 의해 구매되고 나머지 20%만이 민간 구매임.
러시아 의료기기 구매 구조
자료원: Meditex Analytics
ㅇ 러시아 의료기기 시장에서 영상 진단기기가 36% 차지
- 일반 보조기기(Auxiliary)와 소비성 기기(Consumables)를 제외하고, 영상기기 다음으로 큰 비중을 차지하고 있는 기기는 치과기기(7%)이며 정형외과용 의료기기는 6%를 차지
자료원 : 2018 러시아 산업 통상부 및 2017 주요 실적
ㅇ 선진국과 비교하여 러시아의 환자 대비 영상진단기기 보유율은 2-3배 정도 낮은 수준
- 선진국의 100만명 방문 환자수 대비 초음파 기기는 230대이며, 러시아는 78대에 불과
- 선진국의 100만명 방문 환자수 대비 CT는 20대이며, 러시아는 7대에 불과
- 선진국의 100만명 방문 환자수 대비 MRI는 10대이며, 러시아는 3대에 불과
러시아 및 선진국의 의료장비 수준
의료기기 유형 |
선진국 장비 (단위 : 백만명당 개수) |
러시아 장비 (단위: 백만명당 개수) |
선진국/러시아 대비 |
초음파(Ultrasound) |
230 |
78 |
3배 |
전산화 단층 촬영 (Computed Tomography) |
20 |
7 |
2.8배 |
자기 공명 영상 (Magnetic Resonance Imaging) |
10 |
3 |
3.2배 |
자료원 : 러시아 및 해외 의료 기기 시장의 현황 및 발전 단계 비교 분석(https://e-koncept.ru)
ㅁ 영상 진단기기 현지 제조 동향
ㅇ 러시아에서 이루어지는 영상 진단기기 생산은 주로 초음파 스캐너가 차지하며, MRI도 소규모로 생산 중
- Electron 사는 상트페테르부르크에 본사와 제조공장을 운영중이며 CT와 초음파 기기를 생산중이고, 의료기기 첨단에 주력 중
- Kalugapribor사는 1950년대 설립된 전통있는 의료기기 생산 기업으로 프레스 몰드 및 조형을 주로 제작하였고 Rostech(러시아 기술청)의 지원으로 삼성 기술을 도입하여 현재 Ruscan 시리즈(초음파 기기) 생산 중
- Diksion 사는 2000년대 신생 기업으로 오픈형 MRI를 생산하고 있으며 수출에 주력 중
- AZ, AMIKO, BIOSS, Rateks 등도 영상 진단기기를 자체적으로 기술개발하여 생산하는 기업임.
러시아 영상진단기기 생산 기업 동향
기업 (웹사이트) |
제품명 및 사진 |
직원 수(명) |
기업 이익 (USD) |
주요 내용 |
CJSC “Electron” (연구개발 및 제조)
|
CT
초음파
|
300 |
3,043만 |
· 1989년도 설립 · 최첨단 의료 진단 장비의 개발 및 생산, 보건 통합 및 IT 솔루션 전문기업 · 본부 및 제조사 상트페테르부르크 위치 |
JSC "Kalugapribor"
|
초음파 RUSCAN 50
|
N/A |
2,537만 |
· 1957년도 설립 · 프레스 몰드, 다양한 장치, 메커니즘의 조형(molding) 전문 기업 · Ruscan 제품은 Rostech, JSC Kalugapribor, Shvabe가 연합(Scanner Scientific and Production Association) 해서 삼성 기술을 도입한 결과물 · 2017년 12월, 최초 초음파 제조 |
NJSC "AMIKO"
( http://www.amico.ru/x-ray_technologies/)
|
MRI-AMIKO450
|
86 |
166만 |
· 1994년도 설립 · 의료용 X-ray 진단 장비 및 MRI 장비 생산 |
Az (연구개발 및 제조)
( http://www.az-mri.com/ms/index11.php)
|
MRI “Az"
|
24 |
35만 |
· 1988년도 설립 · 1996년부터 Az의료 진단 센터 내MRI 진단서비스 제공 |
DIKSION LLC
|
MRI (오픈형) Dixion Evidence 0.35 |
1000 |
330만 |
· 2004년도 설립 · 러시아 62 개 지역에 유통망 구축 · 수출상품 개발 중 |
JSC BIOSS
(https://www.bioss.ru/about/50010)
|
초음파 ANGIODIN-Sono / Ultra
|
27 |
141만 |
· 1992년도 설립 · 젤레노그라드 위치 · 러시아뿐만 아니라 카자흐스탄, 우크라이나, 벨라루스, 우즈베키스탄, 타지키스탄, 키르기즈스탄, 아제르바이잔,아르메니아, 몰도바에 대표사무소 설립 |
Rateks (연구개발소 및 제조)
( http://rateks.com/index.html)
|
초음파 스캐너
|
N/A |
|
· 1991년도 설립 · 복강, 산부인과, 산부인과, 심장학 용Rascan 시리즈 개발 중 · 동물용 초음파 스캐너 생산 |
자료원 : 기업별 웹사이트 및 2016 Healthcare 초음파 장비 국내 제조사 (https://www.usclub.ru), Interfax Spark 기업정보
ㅁ 러시아 영상의료기기 수입동향
ㅇ 러시아의 초음파 영상기기 수입은 2018년 기준 1억6,844만 달러 기록
- 주요 수입처는 중국(36% 비중)이며 한국이 2위로 대 러시아 수출 의료기기 중에 가장 큰 규모임.
- 미국(16%)과 일본(8.9%)도 수출 비중이 큰 편이나 대 러시아 경제제재국으로서 비중이 점차 감소추세
초음파 영상진단기(Ultrasonic Scanning Apparatus) 수입동향 *HS Code 901812 |
||||||||
순위 |
교역국 |
금액 (천USD) |
점유율(%) |
증감률(%) |
||||
2016 |
2017 |
2018 |
2016 |
2017 |
2018 |
2018/2017 |
||
|
총계 |
133,731 |
141,686 |
168,443 |
100 |
100 |
100 |
18.88 |
1 |
중국 |
32,954 |
49,884 |
61,535 |
24.6 |
35.2 |
36.5 |
23.36 |
2 |
한국 |
21,221 |
26,076 |
36,173 |
15.8 |
18.4 |
21.4 |
38.72 |
3 |
미국 |
31,718 |
24,369 |
28,017 |
23.7 |
17.2 |
16.6 |
14.97 |
4 |
일본 |
12,223 |
11,124 |
15,002 |
9.1 |
7.8 |
8.9 |
34.85 |
5 |
오스트리아 |
5,567 |
10,069 |
7,241 |
4.1 |
7.1 |
4.3 |
- 28.08 |
6 |
노르웨이 |
3,180 |
4,276 |
4,287 |
2.4 |
3.0 |
2.5 |
0.26 |
7 |
말레이시아 |
193 |
3,045 |
3,207 |
0.1 |
2.1 |
1.9 |
5.33 |
8 |
싱가포르 |
541 |
2,772 |
2,669 |
0.4 |
1.9 |
1.6 |
- 3.74 |
9 |
덴마크 |
986 |
1,502 |
2,423 |
0.7 |
1.1 |
1.4 |
61.33 |
10 |
이탈리아 |
2,439 |
2,772 |
2,135 |
1.8 |
1.9 |
1.2 |
- 22.97 |
자료원: GTA (https://www.gtis.com/gta/)
ㅇ 러시아의 자기공명 영상장치 수입은 2018년 기준 7,038만 달러이며 점차 증가 추세
- 주요 수입처는 독일(25% 비중)로 1순위를 유지중이며, 그 뒤로 일본(22%), 중국(21%) 순으로 높은 비중을 차지
- 네덜란드(19%)도 대러 수출 증가추세로 볼 수 있으나, 미국(10%)의 경우는 지속 감소 중
자기 공명 영상 장치 (Magnetic Resonance Imaging Apparatus) 수입동향 *HS Code 901813 |
||||||||
순위
|
교역국 |
금액(천USD) |
점유율(%) |
증감률(%) |
||||
2016 |
2017 |
2018 |
2016 |
2017 |
2018 |
2018/2017 |
||
|
총계 |
68,173 |
57,532 |
70,383 |
100 |
100 |
100 |
22.34 |
1 |
독일 |
16,177 |
18,599 |
18,132 |
23.7 |
32.3 |
25.7 |
- 2.51 |
2 |
일본 |
9,091 |
8,357 |
15,556 |
13.3 |
14.5 |
22.1 |
86.15 |
3 |
중국 |
19,838 |
5,728 |
14,760 |
29.1 |
9.9 |
20.9 |
157.66 |
4 |
네덜란드 |
8,182 |
14,332 |
13,376 |
12.0 |
24.9 |
19.0 |
- 6.67 |
5 |
미국 |
14,791 |
9,483 |
7,022 |
21.7 |
16.4 |
9.9 |
- 25.94 |
6 |
영국 |
0 |
21,493 |
1,120 |
0.0 |
0.0 |
1.6 |
5111.92 |
7 |
인도 |
63 |
204 |
171 |
0.1 |
0.3 |
0.2 |
- 16.26 |
8 |
벨라루스 |
0 |
447 |
137 |
0.0 |
0.8 |
0.2 |
- 69.17 |
9 |
체코 |
0 |
38 |
38 |
0.0 |
0.1 |
0.0 |
- 0.43 |
10 |
프랑스 |
0 |
0 |
33, |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.00 |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
14 |
한국 |
0 |
1.65 |
3.47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
110.35 |
자료원: GTA (https://www.gtis.com/gta/)
ㅇ 러시아의 CT 수입은 2018년 기준 5,599만 달러이며 점차 증가 추세
- 주요 수입처는 미국(28% 비중)이 1순위이며, 그 뒤로 일본(23%), 중국(23%) 순으로 높은 비중을 차지
- 독일(21%) 또한 높은 비중을 차지하고 있으나 대 중국 수입 점유율이 높아지면서 소폭 낮아짐.
CT(Computed Tomography Apparatus) 수입동향 *HS Code 902212 |
||||||||
|
교역국 |
금액(천USD) |
점유율(%) |
증감률(%) |
||||
2016 |
2017 |
2018 |
2016 |
2017 |
2018 |
2018/2017 |
||
|
총계 |
32,418 |
50,909 |
55,992 |
100 |
100 |
100 |
9.98 |
1 |
미국 |
5,678 |
16,755 |
15,867 |
17.5 |
32.9 |
28.3 |
- 5.30 |
2 |
일본 |
10,244 |
11,451 |
13,424 |
31.6 |
22.5 |
23.9 |
17.23 |
3 |
중국 |
4,570 |
4,839 |
13,033 |
14.1 |
9.51 |
23.3 |
169.29 |
4 |
독일 |
8,368 |
13,167 |
11,877 |
25.8 |
25.8 |
21.2 |
- 9.80 |
5 |
이탈리아 |
417 |
998 |
949 |
1.3 |
1.96 |
1.7 |
- 4.87 |
6 |
이스라엘 |
2,774 |
2,044 |
507 |
8.5 |
4.0 |
0.9 |
- 75.18 |
7 |
핀란드 |
- |
535 |
251 |
0.0 |
1.0 |
0.4 |
- 53.04 |
8 |
벨기에 |
- |
460 |
66 |
0.0 |
0.9 |
0.1 |
- 85.58 |
9 |
벨라루스 |
- |
3 |
15 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
350.83 |
10 |
프랑스 |
- |
272 |
- |
0.0 |
0.5 |
0.0 |
100.00 |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
12 |
한국 |
365 |
- |
- |
1.1 |
0.0 |
0.0 |
0.00 |
자료원: GTA (https://www.gtis.com/gta/)
ㅇ 러시아의 영상 진단기기 벤더들의 수입 품목들은 주로 한국, 유럽, 미국, 중국, 일본 제품들임.
- 러시아에 진출한 대표적인 한국 영상진단기기는 삼성메디슨의 초음파기기와 CT이며, 알피니온의 초음파도 잘 알려진 상태
- 유럽 영상진단기기는 Philips(MRI, 초음파), Siemens(CT, 초음파), Esaote(MRI, 초음파) 등
- 중국 영상진단기기는 Mindray(초음파)이고 일본은 히타치(초음파), 미국은 GE(MRI, CT, 초음파) 제품들이 잘 알려져 있음.
* GE사는 러시아 CJSC Medical Eauipment라는 합작회사를 설립, CT 현지 제조를 추진 중
외국계 벤더
기업 (웹사이트) |
국가 |
제품명 및 사진 |
직원 수 (명) |
기업 수익 (USD) |
주요 내용 |
Samsung Medison samsungmedison.com/)
|
한국 |
Portable CT
Ultrasound system |
400 |
1,800만 |
· 초음파 진단기기 제조 · 1985년도 설립 · 삼성전자 자회사 · 본사 서울 위치 |
Mindray Medical International Limited (https://www.mindray.com/ru/index.html)
|
중국
|
Ultrasound system
|
- 7,500 (기업 전체)
- 39 (러시아공식)
|
- 12억(세계)
- 1,180만 (러시아 공식) |
· 1991년도 설립 · 인간 및 동물용 의료 장비 생산 · 2008년, 중국 최대 의료 장비 제조사로 인정 · 러시아 대표사무소 존재 |
Philips Healthcare |
네덜란드 |
Magnetic resonance imaging Ultrasound system |
37,000 (전세계) |
N/A |
· 의료장비 제조 · 1933년 부서 설립 · 러시아 대표사무소 존재 |
Siemens Healthineers |
독일 |
CT scan
Ultrasound |
- 45,000 (기업 전체) - 256 (러시아공식) |
N/A |
· Siemens AG대기업과 연계 · 1847년 설립 · 러시아 대표사무소 존재 |
GE Healthcare ( http://www3.gehealthcare.ru/)
|
미국 |
Magnetic resonance imaging
CT scan
Ultrasound |
- 54,000 (기업 전체) - 406 (러시아공식) |
183억 (세계) |
· 1994년도 설립 · General Electric 모회사 · 러시아 대표 존재 · 2009년, GE Healthcare와 CJSC Medical Equipment는 러시아내 CT장비 현지화에 대한 협정 체결 · 모스크바와 노보시비르스크내 GE Healthcare Academy Training Center 존재 |
Esaote SpA (https://www.esaote.com/ru-RU/)
|
이탈리아 |
Ultrasound
Magnetic resonance imaging |
N/A |
5,070만 (세계) |
· 1992년도 설립 · MRT 및 초음파 장비의설계, 생산, 판매 및 유지보수 거래 · 러시아 대표사무소 존재
|
ALPINION ( http://alpinion.ru/about/profajl/)
|
한국 |
Ultrasound
|
375 |
7,500만 |
· 2007년도 설립 · 음향, 진단 및 치료용 초음파 시스템 설계 및 제조 |
Hitachi, Ltd. Healthcare Business Unit |
일본 |
Ultrasound
|
N/A |
N/A |
· 1910년 설립 · 모스크바 사무소 존재하나 상업활동이 아닌 유통 및 업체 관리 주력 |
자료원: 기업별 웹사이트 (https://www.owler.com/company/esaote) 및 러시아 초음파 장비 시장 ( http://xn----8sbaa5ag5cakvb0i.xn--p1ai/articles)
ㅇ 러시아의 영상 진단기기 시장 내 수입품 가격은 매우 다양하나 현지산 대비 2-3배 가격으로 유통 중
- 초음파 기기의 경우는, 삼성메디슨 제품이 수입품으로서 인지도가 가장 높은 편이나 현지 제품 대비 가격이 2-3배 높은 수준
- MRI의 경우는, 일본의 히타치와 미국 GE제품이 가장 잘 알려져 있고 GE제품이 히타치보다 2배 정도 높음.
- CT의 경우는, 독일 Siemens와 Philips 제품이 일반적으로 유통되고 있고 양사 제품 가격은 비슷한 수준
러시아 내 주요 영상의료기기
제조사 |
원산지 |
사진 |
모델 |
가격(USD) |
|
초음파 스캔 |
|||||
Research and Production Company “Rateks” |
러시아 |
|
Ultrasound Scanners ETS-D-05 "Raskan" Medical |
12,900 |
|
Samsung Medison
|
한국 |
|
Medison Accuvix A30
|
44,500 |
|
GE Healthcare
|
미국 |
|
GE Logiq P6
|
41,500 |
|
MINDRAY |
중국 |
|
Mindray DC-70 |
25,130 |
|
MRI(Magnetic resonance imager) |
|||||
Hitachi
|
일본 |
|
Hitachi Airis Elite 0.3T |
219,000 |
|
GE Healthcare
|
미국 |
|
GE Signa HDx
|
427,000 |
|
CT 스캔 |
|||||
Siemens |
독일 |
|
Siemens Somatom Emotion |
272,000 |
|
Philips Healthcare
|
네덜란드 |
|
Philips MX |
275,000 |
|
ㅁ 현지기업 인터뷰
ㅇ Shvabe 사 Ozhgikhin 부사장은 삼성사와의 기술제휴로 초음파 기기 개발에 주력 중이나 이는 Shvabe 사의 기술력 확보 능력과 현지 네트워크(유통)가 매우 중요하다는 것을 강조
- 한편, 러시아 기술청(Rostech)의 Avtomatika Concern(전자기기 관련) 회원사라는 점에서 정부 지원을 기대 중이라고 첨언
ㅁ 유용정보
ㅇ 러시아 의료기기 시장안정화를 위해 민영화 유통이 시급한 상황
- 러시아 정부유통이 큰 비중을 차지하고 있는데다 수입의존도가 상당히 높기 때문에 선진국에서 유통되는 의료기기 가격보다50%-100%까지 높은 것으로 파악됨.
러시아 의료기기 유통구조
ㅇ 러시아 현지 제조가 절대적으로 부족하여 영세율을 유지 중
- 다만, 2019년1월부터 부가가치세가 18%에서 20%로 확대되었으며, 필수 인증서를 취득해야 함.
수입 규제 및 인증
HS 코드 · 901812 · 901813 · 902212 |
· 초음파 스캐닝 장치(Ultrasonic Scanning Apparatus) · 자기 공명 영상 장치(Magnetic Resonance Imaging Apparatus) · 전산화 단층 촬영 장치(Computed Tomography Apparatus) |
관세 |
0% |
소비세 |
0% |
부가가치세 |
20% (기준률) |
인증 |
2009년 12월 1일 러연방 법령 N 982 (ed. Dated 21.02.2018) "필수 인증 제품의 단일 목록 승인시" (2018년 12월 27일 개정 및 발효) |
유망 박람회
전시회명 |
2019 HEALTHCARE |
|
품목 |
· 기능 진단학(functional diagnostics) · 방사선의학 · 초음파 장비 · 레이저 기술 및 장비 · 장비(instruments) |
|
장소 |
모스크바 엑스포 센터 |
|
기간 |
2019년 12월 2일-6일 |
|
주최 |
엑스포 센터 |
|
웹사이트 |
||
전시회명 |
2019 PUBLIC HEALTH OF URAL |
|
품목 |
· 현대 의료 기술 · 혁신 의료 기술 · 진단검사의학(Laboratory medicine) |
|
장소 |
예카테린부르크-엑스포 |
|
기간 |
2019년 4월 16일-19일 |
|
주최 |
"Perm Fair" |
|
웹사이트 |
https://www.ekaterinburgexpo.ru/events/zdravookhranenie-urala-2019/ |
|
ㅁ 시사점
ㅇ 러시아 정부의 수입대체화 정책이 가속화될 것으로 보임.
- 2013년 수립된 러시아 2020 보건산업 전략에 따르면, 2018년까지 현지 제조 의료기기가 시장의 40% 차지가 목표였으나 실질적으로는 21%에 불과한 상황
- 영상 진단기기의 주요 수입국은 유럽국과 미국으로, 대 러시아 서방경제제재의 우회적 대응은 현지 제조업 육성일 것.
ㅇ 의료기기 현지화 육성 및 첨단화 정책으로 외국계 기업과의 기술제휴 및 투자유치를 위한 정부 지원 확대 전망
- 2018년 5월, 러 산업통상부는 ‘2030 보건산업개발 전략’ 수립을 통해 2030년까지 현재 기준의 의료기기 현지화 3배 확대, 해외수출 10배 확대, 연 100대 신제품 발굴을 목표로 하고 있음.
* 미국 GE사는 러시아 현지 기업과 합작 기술투자를 추진 중
러시아 의료기기 시장의 SWOT 분석
강점 |
약점 |
· CIS지역 중 최대 인구 · 병원현대화 가속화 · 정부의 보건 개발 프로젝트 최우선 추진 |
· 보건부문 정부예산 감소 · 병원시스템 비효율성 및 관료행정 · 광활한 지리적 여건으로 비효율적인 정보 공유 · 현대 및 상업화 기술 부족 |
기회 |
위협 |
· 보건 인프라 개선 프로그램 확대 (모스크바, 상트페테르부르크) · 민간 보건 산업 발달 |
· 부정부패 및 사기 |
자료원: 러시아 의료기기 관련 사이트(https://vademec.ru/news, https://tebiz.ru/assets/pdf/mi/rynok-meditsinskoj-tekhniki-v-rossii.pdf, https://mibsnews.ru, https://medrussia.org/7001-rynok-medizdelijj/, https://nauchkor.ru,https://medconfer.com/node/4619, https://e-koncept.ru/2017/770469.htm, https://medvestnik.ru/content/articles/, http://www.zerts.ru/articles/ 등), 러시아 주요 영상기기 사이트( http://rateks.com, http://euromedcompany.ru/catalog/, , https://cmtrade.ru/products/), 무역관 상품조사 및 인터뷰 종합
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