가. 한-칠레 교역현황

우리나라와 칠레의 교역관계는 2004년 양국 간 FTA 발효를 계기로 활성화되기 시작해 자동차, 전자 등 여러 상품시장에서 한국산의 점유율이 대폭 증가했다. 한-칠레 FTA는 1999년 12월에 협상을 시작해 2003년 2월 15일 협정을 체결했고 2004년 4월 1일부터 발효됐다. 칠레는 중남미 국가 중에서 브라질, 멕시코에 이어 제3위의 교역대상국이다. 칠레는 2015년 기준 39위 수출대상국이자 21위 수입대상국이다.

 

우리나라의 대 중남미 국가별 교역 현황

(단위: US$ 백만, %)

주: 국가순위는 2015년 기준

자료원: KOTIS 무역통계 2015년 12월 기준

 

우리나라의 대중남미 수출에서 대칠레 수출이 차지하는 비중은 2014년 기준 멕시코 브라질, 파나마, 버뮤다에 이어 5번째로 높다.

 

우리나라의 대 중남미 국가별 수출 현황

(단위: US$ 백만, %)

주: 국가순위는 2015년 기준

자료원: KOTIS 무역통계 2015년 12월 기준

 

우리나라의 대중남미 수입에서 대칠레 수입이 차지하는 비중은 2015년 기준 가장 높다.

 

우리나라의 대 중남미 국가별 수입 현황

(단위: US$백만, %)

주: 국가순위는 2015년 기준

자료원: KOTIS 무역통계, 2015년 12월 기준

 

나. 한-칠레 무역통계 총괄

 

한국의 대칠레 수출은 2011년 전년 대비 증감률 -19.2%를 보이며 24억 달러를 기록한 바 있다. 그 후 2012년에 3.7%의 성장세를 보였지만, 2013년 -0.5%, 2014년 -15.2%를 기록했다. 한국무역협회가 최근 발표한 자료에 의하면, 한국의 대칠레 수출금액은 2015년 기준 17억 4,200백만 달러로 전년 대비 -16.4% 하락했다. 반면, 2014년 한국의 대칠레 수입시장은 전년 대비 3.3% 증가했다. 2015년에는 한국 내수경기 위축으로 8.5% 하락세로 전환했다.

 

한-칠레 수출입 총괄

(단위: US$ 백만, %)

자료원: KOTIS 무역통계 2015년 12월 기준

 

2011년과 2012년 중 대칠레 수출 감소는 경유 수출 감소에서 기인하는데 그 동안 칠레로 수출하던 10억 달러 상당의 수출 물량이 일본 대지진과 쓰나미로 인해 일본의 경유 수요가 증가하자 일본으로 전환됐기 때문이다. 2013년 대칠레 경유(HS코드: 2710.19 기준)수출은 전년 대비 약 128% 증가한 2억 1,200만 달러를 기록하면서 칠레 경유 수입시장에서 미국의 뒤를 이어 2위국을 차지했다. 칠레의 경유 수급의 90%이상은 미국이 차지하고 있는데, GTI가 최근 발표한 보고서에 따르면, 미국이 칠레 경유 수급의 2012년 90%, 2013년 92%, 2014년 90%를, 2015년 84.51%를 차지했다고 한다. 반면, 한국의 대칠레 경유 수출은 2015년 12월 기준 4400만 달러를 기록하며 칠레의 경유수급 국가 중 3위를 차지했다.

 

칠레의 경유 수입 현황(HS Code 2710.19 기준)

(단위:  US$ 백만, %)

주1: 순위는 2015년 기준

자료원: World Trade Atlas, 2015년 12월 기준

 

우리나라의 대칠레 무역적자의 대부분은 구리(銅) 국제가격의 급등에 기인한다. 우리나라의 대칠레 교역은 원자재 수입 비중이 높아 전통적으로 적자를 기록하고 있으나, 대칠레 수입의 90% 이상이 구리, 아연광, 펄프 등 원자재 수입에 한정돼 있어 우려할 만한 사항은 아니다. 우리나라는 칠레로부터 구리, 아연, 철광석, 몰리브덴, 포도주, 돼지고기 등 원자재와 1차 상품을 수입하고, 자동차, 석유화학제품, 전자제품, 타이어 등을 수출하고 있어 상호보완적 교역구조를 가지고 있다.

 

다. 한국과의 무역통계 특징 

 

한-칠레 양국의 최근 수출입을 FTA 체결직전인 2003년과 비교해 보면 우리나라의 대칠레 수출은 2004년 7억 800만 달러에서 2015년 17억 4,800만 달러로 146% 증가했고 수입은 2004년 19억 3,400만 달러에서 2015년 44억 200만 달러로 127.61% 증가했다.

 

한-칠레 수출입 동향 단위

(단위: US$ 백만 )

자료원: KOTIS 무역통계 2015년 12월 기준

 

우리나라의 대칠레 주요 수출품목은 자동차 및 부품, 합성수지, 건설중장비, 타이어, 시멘트, 휴대폰, 등유, 경유 등이다. 2015년에는 전반적인 칠레수입액 하락으로 대한국 수입액도 감소했는데 기타플라스틱제품, 기타정밀화학원료의 하락율이 상대적으로 낮았으며  화물자동차, 축전지, 시멘트, 기타산업기계, 기타석유화학제품, 밸브, 철구조물, 냉장고, 가열난방기 제외 주요수출품의 수입액이 모두 하락했다. 무역협회 통계에 의하면 2015년 우리나라의 대칠레 주요 수출품목은 승용차, 화물자동차, 합성수지, 자동차 부품, 무선 전화기, 축전지, 제트유 및 등유, 시멘트 순이다.

 

한국의 대칠레 주요 수출품목

(단위: US$천, %)

주: MIT 4 단위 기준, 순위는 2015년 기준

자료원: KOTIS 무역통계 2015년 12월 기준

 

반면, 우리나라의 대칠레 주요 수입 품목은 구리, 펄프, 돼지고기, 과일, 아연, 제재목, 포도주, 어류 등이다. 2015년 대칠레 주요 수입 품목은 동괴 및 스크랩, 동광, 금속광물, 펄프 과실류, 정밀화학원료 등 이다. 이 중 수입 증가 품목은 기타금속광물(30.4.9%), 펄프(10.8%), 과실류(9.2%), 기타정밀화학원료(34.9%), 가축육류(30.4%), 아연광(23.3%), 철광(194.2%) 등이 있다.

 

한국의 대칠레 주요 수입품목

(단위: US$천, %)

주1: MIT 4 단위 기준

주2: 순위는 2015년 기준

자료원: KOTIS 무역통계 2015년 12월 기준

 

라. 당해년 한국의 주요 수출입 특징

 

주요 수출품목 동향

 

•   - 에너지

   

  칠레는 아르헨티나산 천연가스 공급 불안정으로 에너지난을 겪게 되자, 칠레에서 대체 에너지원으로 비상발전용 디젤 수요가 급증했고 이에 따라 난방용 등유의 수입도 증가하고 있다. 칠레는 원유, 석유, 천연가스, 석탄 등 에너지원의 대부분을 수입에 의존하고 있으며 경유는 칠레 수입 1위 품목으로 미국, 브라질, 에콰도르가 주 수입대상국이다. 2011년 일본 대지진 영향으로 일본 내 경유 수요 증가로 우리나라의 대칠레 경유 수출물량이 일본으로 수출되면서 대칠레 수출물량은 급감했다. 2012년 칠레의 경유 수입은 약 56억 8,648만 9,847달러로 전년 대비 12.7% 증가에도 불구하고 한국산은 수입이 급감하고 미국산이 수입시장을 장악했다. 2013년에는 한국이 미국의 뒤를 이어 2위를 차지 했지만, GTI가 발표한 통계자료에 의하면 2014년에는 일본과 아르헨티나에 밀려 4위를 차지했고, 2015년에는 3위 지위를 회복했다.

   

 

•   - 자동차

   

  우리나라의 2015년 칠레 자동차시장 점유율은 약 24.8%로 2007년 이후 계속 1위를 유지하고 있다. 2015년도 한국산 브랜드의 판매순위 및 점유율은 기아(2위, 10.1%), 현대(3위, 9.1%), 르노(11위, 3.1%), 쌍용(12위, 2.5%) 등이다. 최근칠레 시장 내 중국산 자동차 점유율 증가, 엔저현상으로 인한 일본산 자동차 가격경쟁력 강화, 유럽산 자동차 선호도 증가 등이 최근 한국산 점유율 하락의 주요 원인 중 하나이다. 특히 낮은 가격으로 소비자의 관심을 끌었던 중국산 자동차가 최근엔 디자인, 기능 등에서도 인정받고 있다.

   

  칠레의 국가별 승용차(HS코드 8703) 수입현황

  (단위: US$ 백만, %)

자료원: World Trade Atlas 2015년 12월 기준

 

• 주요 수입품목 동향

   

  우리나라 대칠레 최대 수입품목인 전기동의 톤당 수입가격은 2003년 1,710달러에서 2011년 9,040달러로 5.3배나 인상됐다. 우리나라의 전기동 수입량은 2011년 197,000톤으로 2003년 254,000톤보다 감소했으나 2011년도 수입액은 17억 8,500만 달러로 2003년 대비 13억 5,000달러나 증가했다. 그러나 구리공급 과잉 및 거대 경제권의 경기 위축에 따라 2012년, 2013년, 2014년 3개년 연속으로 칠레의 전기동 수출은 감소했다. 2015년 한국 대칠레 전기동 수입은 칠레가 -14.91%의 감소추세를 보이며 11억 5,624만 6,141달러를 기록했다. 이는 한국의 전기동 수입국가 중 56.09%를 차지하는 수치이다.

   

  칠레 전기동(HS코드 740311.10) 수출 평균가격 현황

• 자료원: World Trade Atlas, 2015년 12월 기준

   

 

•   - 삼겹살과 포도주

   

  2015년 칠레는 한국의 삼겹살 수입 국가 중, 미국, 독일과 스페인에 이어 4위 수입대상국이고 포도주의 경우도 프랑스에 이어 2위 수입대상국이다.

   

  한국의 삼겹살(HSK코드 0203291000 기준) 수입 국가 점유율 현황

• (단위: US$ 백만 , %)

주: 순위는 2015년 기준

자료원: World Trade Atlas, 2015년 12월 기준

 

우리나라의 포도주(MTI 015740 기준) 수입시장 점유율 현황  

(단위:  US$ 백만, %)

주: 순위는 2015년 기준

자료원: World Trade Atlas, 2015년 12월 기준