2023년 보건산업 수출 269억 달러로 지속 성장 전망

진흥원, 2022년 보건산업 수출 동향 및 2023년 수출 전망치 발표…의약품 수출 견인에 힘입어 지속 성장 예상

     

◆ (동향) ’22년e 보건산업 수출 255억 달러로 전년과 비슷한 규모 예상 * ’20년 215억 달러(+38.8%), ’21년 254억 달러(+18.4%), ’22년(e) 255억 달러(+0.3%) * 바이오의약품(바이오시밀러), 백신 등 의약품 선전, 엔데믹이 본격화되며 코로나19 방역물품 감소세   ◆ (전망) ’23년f 보건산업 수출 ’22년 대비 5.4% 증가한 269억 달러 전망 * 의약품 단일 품목 기준 최초 100억 달러 돌파 예상 * 바이오의약품 시장 확대 및 수요 증가, 화장품 수출 회복세로 보건산업 수출 증가 전망

□ 한국보건산업진흥원(원장 직무대행 김영옥, 이하 진흥원)은 2022년 보건산업 주요 수출 성과 및 2023년 수출 전망을 발표하였다.

□ 2022년 보건산업 수출 동향 및 평가

  ○ ’22년 보건산업(의약품, 의료기기, 화장품) 수출은 전년대비 0.3% 증가한 255억 달러로 예상된다.

   

    * ’22년 10월 누적 수출액은 208.4억 달러로 전년 동기대비 1.3% 증가

 

   - 상반기 코로나 백신‧치료제 및 진단제품 수요 증가에 힘입어 역대 반기 최고실적*을 기록했으나, 하반기 본격적 엔데믹화로 방역물품(백신·진단제품)의 감소세**가 두드러졌다.

   

    * 2022년 상반기 수출 동향: 133.5억 달러(+8.5%)(의약품 43.5억 달러(+45.0%), 의료기기 49.3억 달러(+5.2%), 화장품 40.6억 달러(△11.9%))

    ** 체외진단용 시약 수출(10월 누적 기준): ’20년(22.1억 달러,+991.7%), ’21년(39.1억 달러,+76.9%), ’22년(31.0억 달러,△20.6%)

 

  ○ 의약품은 바이오의약품(바이오시밀러)과 백신 등으로 전년대비 수출 증가(+23.9%)가 예상되나, 의료기기 및 화장품은 코로나 엔데믹 본격화, 대외 여건 악화 등으로 수출 감소(의료기기 △7.3%, 화장품 △10.1%)가 예상된다.

 

   - ’22년 보건산업 월평균 수출액은 20.8억 달러로 ’19년 9월 이후 33개월 동안 플러스 성장을 이어가다, 올해 6월 이후 마이너스 성장으로 전환되었다.

 

    * 전년 동월대비 증가율:’21.10(+11.1%), ’22.2(+14.6%), ’22.6(△0.3%), ’22.10(△16.4%)

< 보건산업 월별 수출 동향(2014년∼2022년.10월) >

□ 2023년 보건산업 수출 전망

 

  ○ ’23년 보건산업 수출은 269억 달러로 ’22년에 비해 5.4% 증가세를 보이며, 성장을 이어갈 것으로 전망된다.

 

   - 세부 산업별로는 의약품 수출이 전년대비 15.5% 증가하여 101억 달러, 화장품 88억 달러(+6.7%) 의료기기 80억 달러(△6.2%) 순으로 예상된다.

 

   - 지역별 수출은 아시아/퍼시픽(136억 달러, +5.8%), 유럽(68억 달러, +6.3%), 북미(42억 달러, +4.2%) 등 순이며, 아시아/퍼시픽으로의 수출이 절반 이상을 차지할 것으로 예상된다.

 

    * ’23년 지역별 증가율(f): 유럽(+6.3%), 아시아/퍼시픽(+5.8%), 중남미(+4.5%), 북미(+4.2%), 중동/아프리카(+0.7%)

 

  ○ 글로벌 팬데믹으로 인해 수출이 증가했던 진단용 제품은 수출 감소세를 이어갈 것으로 전망되며, 바이오시밀러, 톡신 등 항병원생물성 의약품 수출은 지속적으로 증가하여 점유율(중분류 기준) 23.8%를 차지할 것으로 전망된다.

 

    * 주요 품목군(중분류) 증가율(f): 항병원생물성(+18.9%), 기초 화장품(+5.6%), 체외진단용 시약(△15.9%)

< 2023년 보건산업 수출 전망 >

(단위: 백만 달러, %)

  ○ (의약품) ’23년 의약품 수출은 전년대비 15.5% 증가한 101억 달러로 역대 최초 단일품목 기준 100억 달러를 돌파할 것으로 전망된다.

 

    - ‘21년 말부터 급증한 백신 및 치료제 수출은 점차 축소될 것으로 예상되며, 의약품 전체 수출은 바이오의약품(바이오시밀러)의 지속적인 수요로 안정적인 성장세가 기대된다.

 

  ○ (의료기기) ’23년 의료기기 수출은 전년대비 6.2% 감소한 80억 달러 전망된다.

 

    * 수출액: ’18년 38억 달러, ’19년 39억 달러 ⇒ ’22년 85억 달러(e), ’23년 80억 달러(f)

 

    - 초음파 영상진단기, 임플란트, 방사선 촬영기기 등 기존 주력품목은 빠른 회복*에 힘입어 코로나 이전(’19년) 수출을 상회할 것으로 예측된다.

 

    * 주요 수출품목 현황(단위: 억 달러)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년(e)
초음파 영상진단기	6.9	6.7	5.6	7.0	7.8
방사선 촬영기기	4.8	4.8	5.1	6.1	6.9
임플란트	3.3	4.0	3.8	5.7	6.8

 

    - 반면, 세계적으로 코로나 관련 제품의 수요가 감소하며, 국내 진단용 시약 수출은 점차 감소할 것으로 예상된다.

 

  ○ (화장품) ’23년 화장품 수출은 전년대비 6.7% 증가한 88억 달러로 ’22년 ‘수출 감소’에서 ‘수출 증가’로 전환될 것으로 전망된다.

 

    - 최대 화장품 수출국인 중국에서 ’22년 수출 감소에 따른 기저효과 및 도시 봉쇄령 완화로 수출이 증가할 것으로 예상되며, ‘탈중국’ 전략으로 동남아지역 및 북미시장 이동이 가속화될 것으로 예상된다.

 

< 2023년 보건산업 수출 전망 >

(단위: 백만 달러, %)

품 목		2020년		2021년		2022년(예상)		2023년(전망)
		금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율
보건산업		21,496	38.8	25,449	18.4	25,525	0.3	26,895	5.4
	의약품	6,893	36.1	7,042	2.2	8,722	23.9	10,072	15.5
	의료기기	7,032	81.3	9,223	31.2	8,546	-7.3	8,013	-6.2
	화장품	7,572	15.6	9,184	21.3	8,257	-10.1	8,809	6.7

 

□ 진흥원 한동우 보건산업혁신기획단장은 “2023년 보건산업 수출은 의약품의 꾸준한 수출 증가와 함께 화장품 수출이 플러스로 전환되며 전년대비 5.4% 증가한 269억 달러를 달성 할 것으로 전망된다.”고 밝혔다.

 

  ○ “코로나19 이후 우리 보건산업은 급격한 수출 급증 등으로 성장 가능성을 입증하였으나, 최근 취약해진 경제 여건, 전세계 공급망 불안정, 미국, 중국 등에 대한 높은 수출 의존도, 주요 교역국의 보호무역주의 강화 정책 등과 같은 외부 충격에 더욱 민감할 수 있으며,

 

    - 이에 진흥원은 보건산업 분야 수출입 정보 제공, 수출 상위 국가 중심 보건산업에 대한 해외인식도 조사, 공급망 재편에 따른 보건산업 영향 분석, 수출 애로사항 등 업계의 지속적인 의견수렴 등을 통해 산업계 지원방안을 마련하고, 정부정책 지원 등에 노력하고 있다”고 밝혔다.

 

  ○ 또한 “향후 우리 보건산업이 지속적으로 성장하고 글로벌 위상을 제고하기 위해 정부-기업 간 유기적 협력체계 구축과 지속적인 관심이 필요하다”고 강조했다.

 

※ 문의 : 보건산업혁신기획단 산업통계팀 박종숙 팀장 ☎ (043)713-8430