의약품 시장 현황
UAE 의약품 시장동향
| 작성자 | 관리자 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2022-09-29 | 조회수 | 874 |
| 국가정보 | 중동>아랍에미리트 | ||
| 출처 | KOTRA | ||
| 원문 | https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?pageNo=5&pagePerCnt=10&SITE_NO=3&MENU_ID=170&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=01&bbsSn=243%2C403%2C257%2C254&pNttSn=196971&recordCountPerPage | ||
상품명 및 HS Code
상품명 : 의약품[혼합한 것인지에 상관없으며 치료용이나 예방용의 것으로서 일정한 투여량으로 한 것(피부 투여의 형식을 취한 것을 포함한다)과 소매용 모양이나 포장을 한 것으로 한정하며, 제3002호ㆍ제3005호ㆍ제3006호의 물품은 제외한다]
HS Code : 300490
시장동향
2021년 UAE 의약품 시장 규모(판매액)는 37억 달러이며 2026년에는 50억 달러에 이르러 연평균 6%의 성장을 보일 것으로 전망된다. 2021년 370.4달러 선이었던 1인당 의약품관련 지출액은 2026년 477.3달러까지 늘어날 전망이나, GDP대비 지출 비중은 1% 미만을 유지할 전망이다.
<UAE 의약품 시장 규모>
(단위: US$ 십억, US$, %)
|
구분 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
2025년 |
2026년 |
|
의약품 판매액 |
3.701 |
3.914 |
4.141 |
4.391 |
4.667 |
4.965 |
|
1인당 의약품관련 지출액 |
370.4 |
388.3 |
407.3 |
428.6 |
452.0 |
477.3 |
|
GDP 대비 의약품 지출 비중 |
0.92 |
0.85 |
0.86 |
0.88 |
0.89 |
0.91 |
주: 2022년-2026년 수치는 전망치
[자료: Fitch Solutions]
늘어나는 인구 및 만성질환에 기인, 의약품 수요가 늘어나면서 UAE의약품 시장은 더욱 커질것으로 보인다. UN에 따르면 928만명으로 집계된 2020년 UAE 인구는 2030년 1,110만명으로 수준으로 늘어날 것이며 더위로 외부 활동이 제한되고, 자동차 위주의 생활, 육식위주의 식습관으로 비만과 당뇨, 심장질환등은 심각한 사회문제로 대두되고 있기 때문이다.
2022년 들어 UAE 보건부(Ministry of Health & Prevention)는 두바이 보건청(Dubai Health Authority), 아부다비보건청(Abu Dhabi Public Health)과 공조, 비만과 관련 합병증 예방을 위한 전담반을 신설하고 청소년들의 식사·운동습관 교정을 통해 건강한 사회를 구축하기 위한 노력을 시작하였지만 비만과 과체중인 인구 비중은 남성의 경우 70.8%, 여성의 경우 64.9%에 달한다.
<UAE 인구 중 비만 및 과체중 현황>
[자료: World Obesity Foundation]
품목별 시장 동향
2021년 UAE 처방의약품(Prescription Drug) 시장규모는 32억 달러로 추산되며 2026년까지 연평균 6.4% 성장을 보일 전망이다. 전체 의약품 판매에서 처방의약품이 차지하는 비중은 85%를 이상으로 큰 비중을 나타낸다.
<UAE 처방의약품 시장동향>
(단위: US$ 십억, %)
|
구분 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
2025년 |
2026년 |
|
처방의약품 판매액 |
3.231 |
3.430 |
3.641 |
3.874 |
4.131 |
4.410 |
|
처방의약품 비중 |
87.3 |
87.6 |
87.9 |
88.2 |
88.5 |
88.8 |
주: 2022년-2026년 수치는 전망치
[자료: Fitch Solutions]
2021년 특허의약품(Patented Drug) 시장규모는 25억 달러이며 2026년까지 연평균 6.0% 성장할 전망이다. UAE 정부가 가격이 저렴한 복제약 소비를 장려하고 있음에도 완비된 의료보험 시스템으로 약제 개인부담금이 낮으며 글로벌 브랜드에 대한 충성도가 높은 시장특성 상, 전체 처방의약품 중 특허의약품 비중은 80%에 달하고 있다. 반면 2021년 합성의약품 복제품(Generic Drug) 시장규모는 7억 달러로 전체 의약품 시장의 19.3%를 차지하고 있다. 2026년까지 연평균 7.0% 성장, 복제품의 성장세가 특허의약품의 성장세를 웃돌 전망이다.
* 의약품은 크게 특허의약품과 합성의약품 복제품으로 구분되며 복제품은 특허 기간이 만료된 특허의약품과 성분, 효능 등이 동일한 의약품을 일컬음.
<UAE 특허의약품, 합성의약품 복제품 시장동향>
(단위: US$ 십억)
|
구분 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
2025년 |
2026년 |
|
특허의약품 판매액 |
2.518 |
2.668 |
2.828 |
3.004 |
3.198 |
3.407 |
|
합성의약품 복제품 판매액 |
0.713 |
0.761 |
0.813 |
0.870 |
0.933 |
1.002 |
주: 2022년-2026년 수치는 전망치
[자료: Fitch Solutions]
2021년 UAE 일반의약품(Over The Counter, OTC) 시장규모는 4.7억 달러이며, 인구 증가 및 약국 프렌차이즈의 공격적인 확장에 힘입어 2026년까지 연평균 3.4% 성장할 전망이다. 반면 의사 진료 후, 처방전을 통한 약제를 선호하는 소비자 특성상 전체 의약품 시장 내 일반의약품 비중은 점차 줄어들어 2031년경에는 10% 미만에 이를 것으로 보인다.
<UAE 일반의약품 시장동향>
(단위 : US$ 십억, %)
|
구분 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
2025년 |
2026년 |
|
일반의약품 판매액 |
0.470 |
0.485 |
0.500 |
0.517 |
0.536 |
0.556 |
|
판매액 증가율 |
2.98 |
3.14 |
3.15 |
3.40 |
3.61 |
3.71 |
|
전체 의약품 판매액 대비 일반의약품 비중 |
12.7 |
12.4 |
12.1 |
11.8 |
11.5 |
11.2 |
주: 2022년-2026년 수치는 전망치
[자료: Fitch Solutions]
수출입동향 대한 수입규모
합성의약품 복제품의 경우 자급률이 꾸준히 상승하고 있음에도, 글로벌 브랜드에 대한 선호가 높고 역내 생산 대비 수요가 월등히 높아 UAE의 수입 의존도는 여전히 높은편이다. 시장조사 기관인 Fitch Solutions에 따르면 2021년 의약품 무역수지는 100억 달러 적자에 달한다.
<UAE 의약품 수출입 및 무역수지>
(단위: US$ 백만)
|
구분 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
2025년 |
2026년 |
|
의약품 수출 |
1,615.65 |
1,725.66 |
1,830.81 |
1,967.14 |
2,121.83 |
2,298.78 |
|
의약품 수입 |
4,605.06 |
4,953.58 |
5,428.27 |
5,935.92 |
6,507.32 |
7,144.47 |
|
수지 |
-10,978.62 |
-11,846.45 |
-13,202.70 |
-14,535.44 |
-16,094.75 |
-17,783.68 |
주: 2022년-2026년 수치는 전망치
[자료: Fitch Solutions]
HS Code 300490을 기준으로 살펴보면 해당 품목* 수입은 3.4억 달러로 집계. 중국으로부터의 수입이 전체의 12.9%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 인도(7.5%), 미국(5.0%), 사우디아라비아(4.5%), 홍콩(2.9%) 등이 그 뒤를 따르고 있다.
주: 의약품 수출입 통계는 의약산업의 발전과 특유의 복잡성으로 코드가 통일되어 있지 않음. HS Code에서는 3003(원료의약품), 3004(완제의약품)으로 크게 분류되지만 원료의약품은 2800, 2900에도 일부 포함되어 있기도 한 바 의약품 전체 카테고리 통계를 하나의 HS Code로 확인하는 것은 어려움.
한국으로부터의 수입액은 397만 달러(2021년)로 전체의 1.17%로 매우 미미한 수준이다.
<UAE 의약품(HS Code 300490) 수입현황>
(단위: US$ 천, %)
|
순위 |
국가명 |
수입액 |
비중 |
||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
|
- |
전체 |
368,576 |
270,081 |
339,291 |
100 |
100 |
100 |
|
1 |
중국 |
33,450 |
32,343 |
43,851 |
9.1 |
12.0 |
12.9 |
|
2 |
인도 |
29,815 |
18,060 |
25,380 |
8.1 |
6.7 |
7.5 |
|
3 |
미국 |
19,974 |
14,743 |
17,064 |
5.4 |
5.5 |
5.0 |
|
4 |
사우디아라비아 |
7,896 |
10,972 |
15,413 |
2.1 |
4.1 |
4.5 |
|
5 |
홍콩 |
8,105 |
7,158 |
9,935 |
2.2 |
2.7 |
2.9 |
|
6 |
독일 |
9,732 |
7,918 |
8,402 |
2.6 |
2.9 |
2.5 |
|
7 |
영국 |
9,804 |
6,063 |
7,878 |
2.7 |
2.2 |
2.3 |
|
8 |
일본 |
7,184 |
5,556 |
7,019 |
1.9 |
2.1 |
2.1 |
|
9 |
이탈리아 |
5,153 |
4,425 |
5,694 |
1.4 |
1.6 |
1.7 |
|
10 |
튀르키예 |
3,627 |
2,827 |
5,495 |
1.0 |
1.0 |
1.6 |
[자료: Global Trade Atlas]
경쟁 동향 및 주요 경쟁 기업
UAE의약품 시장은 수입 의존형 구조였으나 최근들어 현지 제약사들이 약진하며 지역 생산과 유통의 중심지로 거듭나고 있다. 역내 R&D와 임상실험 기반이 미약한 바 신약개발보다 합성의약품 복제품 생산이 주를 이루는 상황이다. 이에 UAE정부는 외국인 투자 및 파트너십 유치노력 단행, 현재 Johnson & Johnson, AstraZeneca, Novartis, Roche, Pfizer, GSK, Sanofi를 비롯한 11개의 글로벌 제약회사가 진출 해 있으며, 14개의 생산 시설이 운영중이다.
역내 대표 제약회사로는 1980년 라스알카이마에 설립된 Julphar가 있다. UAE를 비롯한 중동, 아프리카, 아시아 지역에 총 16개의 생산 시설 보유, 당뇨치료제, 항생제, 심혈관 질환 약품 등을 생산 중이다. 최근(22년 4월) R&D 확충과 해외 기업과의 라이선스 계약을 통해 100여개의 신규품목을 추가할것이라는 2030전략을 발표하고 수출규모와 시장 확대를 모색 중이다.
Neopharma는 2003년 New Medical Center Group이 인도의 Ranbaxy와 Pfizer와의 협력으로 설립한 회사로 3대륙의 10개의 생산시설에서 항우울제, 신경, 심장, 정형외과, 당뇨, 소화기내과, 비뇨기과, 피부과 관련 100여 종의 의약품을 생산 하고 있다. 1998년 샤르자를 기반으로 설립된Medpharma는 항바이러스제, 항균제, 진통제, OTC 및 기타 복제 의약품을 생산, UAE뿐 아니라 중동과 아프리카 시장을 타깃으로 하고 있다. 2018년 두바이 사이언스파크 프리존에 3400만 달러 규모의 신규 생산라인을 도입하며 등장한 Pharmax Pharmaceuticals는 2021년 초 아부다비 국부펀드사인 ADQ가 인수하였다. 2022년 3월 Novartis사의 경구 항당뇨병제와 경구 항고혈압제 상용화를 위한 파트너십을 체결하는 등 정부의 전폭적인 지원과 해외기업과의 파트너십을 통해 급속하게 성장하고 있다.
<Pharmax Pharmaceuticals이 생산중인 의약품 예시>
[자료: Pharmax 웹사이트]
<Julphar 생산라인>
[자료: Julphar 웹사이트]
유통구조
의약품은 UAE 보건예방부(Ministry of Health and Prevention)가 관장하는 의약품 취급 허가 면허(Medical Warehouse License)를 보유한 제약 디스트리뷰터를 통해 유통된다. 글로벌 제약사의 경우 현지 진출을 통해 직접 유통하는 방법을 택하기도 한다. 디스트리뷰터는 약국과 병원, 정부 헬스케어 시설 등에 납품하고 있으며 현지 제약분야 유력 디스트리뷰터로는 Propharma Medical Supplies, Alcomiz Pharma, MetroMed 등이 있다.
<UAE 의약품 주요 유통구조>
[자료: KOTRA 두바이 무역관 작성]
관세 및 인증
HS Code 300490 기준 관세는0%이다.
아울러 UAE 내 의약품 수입과 유통을 위해서는 UAE 보건예방부 인증 취득이 필수이다. 인증의 전 과정은 에이전시계약을 맺은 현지 디스트리뷰터가 수행하는데, 디스트리뷰터 선임→신청 서류 보건예방부 제출→안전성, 성분분석, 라벨링, 행정, 안정성 등 분야별 담당위원회 검토→승인 절차로 구분되며 소요 기간은 종류에 따라 다르나 보통 3~6개월 정도인 것으로 알려져 있다.
시사점
수입의약품에 대한 UAE시장의 의존은 당분간 지속될 전망이나 수출을 희망하는 우리기업의 경우 제품 특성에 따른 정확한 포지셔닝과 역량있는 디스트리뷰터 발굴에 힘을 써야 한다. 정부 차원의 산업 육성에 힘입어 역내 생산 시설 증설이 이루어지고 있으나 아직까지 수요를 충당하기에 부족한 실정이며, 역내 생산은 복제품과 일반의약품이 주를 이루고 있어 첨단 기술의 특허의약품은 아직도 수입에 의존하고 있음을 파악해야 한다.
UAE 정부의 인센티브를 활용, 현지 업체와 합작을 통한 진출 고려해볼만하다. UAE 경제의 중요한 축을 담당하고 있는 아부다비와 두바이 토후국은 지속가능한 수익 창출과 산업육성*을 위해 프리존, 국부펀드를 활용한 인센티브 제도 등을 운영하고 있기 때문이다. 이에 현지 제약회사와의 합작, 라이선스 계약, R&D시설 공동 운영 등을 통해 진출하여 인근 MENA 시장 수출을 도모해 볼수 있다.
* (아부다비 경제 비전 2030) 2030년까지 총 GDP 중 비석유 부문을 64%까지 확대하는것을 목표로 제약을 포함하는 7개 분야 제조업 집중 육성, (두바이 산업전략 2030) 두바이를 글로벌 제조업 플랫폼으로 변모하는 것을 목표로 제약∙의료기기를 포함한 6개 분야의 제조업을 육성
마지막으로 관련 전시회를 참관하며 산업 관계자 네트워킹과 정보수집 기회를 잡는것을 추천한다. 산업 관계자들은 실무에서 배운 경험을 나누어 줄수 있는 바 가장 좋은 마케팅 계획이기 때문이다.
|
전시회명 |
DUPHAT |
|
전시주제 |
의약품, 관련 컨설팅 외 |
|
개최장소 |
Dubai World Trade Centre |
|
개최규모 |
참관객 75개국 22,000여명 |
|
주최 |
INDEX Conferences & Exhibitions |
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웹사이트 |
|
|
개최일자 |
2023년 1월 10일부터 12일까지 예정 |
자료원: Fitch Solutions, ADQ, UAE 보건예방부, 현지언론 외 KOTRA 두바이 무역관 자료 종합
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