의약품 시장 현황
요르단 의약업계, 대외 협력 및 경쟁력 강화에 적극 나서
| 작성자 | 관리자 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2023-08-28 | 조회수 | 322 |
| 국가정보 | 중동>요르단 | ||
| 출처 | KOTRA | ||
| 원문 | https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=180&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=243&bbsSn=243&pNttSn=204986 | ||
요르단 정부, 현지 의약품 등록절차 간소화 추진 및 투자 확대
한국산 제품에 대한 관심 높아 국내기업 진출 유망
요르단 제약산업은 7000명 이상의 노동력을 보유한 요르단의 주요 산업분야 중 하나로 전체 GDP의 4%를 차지한다. 또한 요르단 정부는 「경제 현대화 비전(Economic Modernization Vision)」을 추진하면서 자국 제약 분야의 생산, 수출 및 투자 증대를 위한 11개의 이니셔티브를 발표하는 등 산업 발전에 박차를 가하고 있다. 아래에서는 요르단 의약품 시장 동향과 향후 전망에 대해 알아본다.
의약품 시장 동향
요르단 제약산업은 요르단 GDP의 4%를 차지하고 약 7000명 이상의 근로자가 종사하고 있는 요르단 5대 수출 산업 중 하나이다. 2022년에는 요르단 내 24개의 생산 시설을 통해 해외 80여개국에 약 6억 달러 규모의 의약품이 수출되었다. 주요 수출국은 사우디아라비아, 이라크, 알제리, UAE 등으로 전체 수출 물량의 70% 이상이 아랍 국가로 향했다. 요르단 산업회의소(Jordan Chambers of Industry) 발표에 따르면 2023년 1분기 의료 산업 및 의료 용품 부문의 수출 규모는 전년 동기 대비 20% 증가해 총 2억762만 달러를 기록했다. 특히 의료산업/의료용품 분야의 수출 증가율은 요르단 산업 분야 중 1위를 기록했다.
요르단 산업회의소에 따르면 약 7천만 달러의 투자를 통해 암만 외곽지역인 알-바카(Al-Baqaa)와 알-까스탈(Al-Qastal) 지역에 두 개의 신규 제약시설이 세워진다. 요르단 제약 업체들의 대외 협력도 활발히 진행된다. 요르단 제약업체들은 최근 암만에서 열린 통합 산업 파트너십 최고위원회(Supreme Committee for the Integrated Industrial Partnership) 회의에서 UAE, 이집트, 바레인, 요르단 4개국이 참여하는 전략적 파트너십 양해각서를 체결했다. 이를 통해 아랍지역기금의 지원을 받아 요르단, 이집트, UAE 제약 생산시설 간의 협력 프로젝트가 추진된다. 요르단 정부는 향후 10년 이내에 제약 분야에 약 14억 달러 규모의 투자를 유치한다는 계획이다. 이를 위해 요르단 정부는 최근에 약품 테스트에 대한 조례 개정을 통해 의약품 R&D를 위한 재료를 세금 및 관세에서 제외하기도 했다.
한편 요르단에서는 수입 의약품의 경우, 환자에게 필요한 의약성분을 함유한 제품이 시중 약국에서 찾을 수 없는 사태가 종종 발생한다. 일례로 2023년 2월에는 혈우병과 같은 희귀 유전질환 치료제를 시중에서 찾을 수 없어 관련 환자들이 고통을 겪기도 했다. 단, 재고가 없는 수입 의약품을 대체할 수 있는 요르단산 의약품이 있는 경우에도 요르단인들은 그들에게 친숙한 브랜드의 수입 의약품을 선호하는 편이다.
수출입동향 및 대한 수출입규모
2022년 요르단의 의약품 수출액(HS코드 3001~3004)은 6억4070만 달러로 전년 대비 4.6% 증가했다. 2022년 기준 주요 수출 대상국은 사우디아라비아를 포함한 아랍 국가로 총 수출액의 약 80% 이상을 차지한다. 한편, 2023년 4월 요르단 식품의약국(JFDA)은 의약품, 의료용품, 살균제, 소독제, 화장품 등 그 대상에 따라 해당 제품의 요르단 등록 및 분석 절차를 다원화하기로 결정했다. 이번 조치로 인해 의약품 등록 절차가 기존 대비 약 2~3개월 가량 빨라질 것으로 예상된다.
<최근 3개년 요르단 의약품(HS코드 3001~3004) 수출 동향>
(단위: US$ 천, %)
|
순위 |
국가 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2022년 비중 |
|
1 |
사우디아라비아 |
133,821 |
126,083 |
130,966 |
20.4 |
|
2 |
이라크 |
107,575 |
107,695 |
111,877 |
17.5 |
|
3 |
알제리 |
65,305 |
52,408 |
56,780 |
8.9 |
|
4 |
미국 |
69,622 |
47,108 |
53,342 |
8.3 |
|
5 |
수단 |
23,645 |
41,745 |
49,335 |
7.7 |
|
6 |
UAE |
44,123 |
47,492 |
48,786 |
7.6 |
|
7 |
예멘 |
22,685 |
30,481 |
26,199 |
4.1 |
|
8 |
카타르 |
12,702 |
16,158 |
18,183 |
2.8 |
|
9 |
레바논 |
23,092 |
12,664 |
17,959 |
2.8 |
|
10 |
리비아 |
11,837 |
15,446 |
16,964 |
2.6 |
|
합계 |
619,034 |
612,664 |
640,700 |
100.0 |
|
[자료: Global Trade Atlas]
2022년 요르단 의약품 수입액(HS코드 3001~3004)은 6억5587만 달러로 전년대비 3.4% 감소했다. 요르단의 의약품 수입대상국은 주로 EU국가들이다. 참고로 요르단인들의 주요 질병인 당뇨, 비만, 고혈압, 고지혈증 등의 성인병이나 암 치료제 관련해서는 요르단 사립병원에서 자국 의약품보다 수입 의약품 처방을 선호하는 편이다.
<최근 3개년 요르단 의약품(HS코드 3001~3004) 수입 동향>
(단위: US$ 천, %)
|
순위 |
국가 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2022년 비중 |
|
1 |
독일 |
89,875 |
97,683 |
97,958 |
14.9 |
|
2 |
미국 |
68,199 |
66,216 |
82,617 |
12.6 |
|
3 |
프랑스 |
52,517 |
50,110 |
63,069 |
9.6 |
|
4 |
이탈리아 |
45,932 |
47,213 |
49,947 |
7.6 |
|
5 |
스위스 |
36,642 |
44,690 |
49,935 |
7.6 |
|
6 |
아일랜드 |
31,389 |
40,764 |
29,365 |
4.5 |
|
7 |
덴마크 |
21,537 |
20,088 |
25,521 |
3.9 |
|
8 |
영국 |
20,367 |
21,538 |
24,267 |
3.7 |
|
9 |
스웨덴 |
18,850 |
19,207 |
19,699 |
3.0 |
|
10 |
스페인 |
32,911 |
30,482 |
19,473 |
2.9 |
|
합계 |
585,712 |
679,182 |
655,875 |
100.0 |
|
[자료: Global Trade Atlas]
한국의 대요르단 의약품 수출액은 2021년에 전년 대비 약48% 감소했다가 2022년 약 83% 반등하며 약 2315만 달러를 기록했다.
<최근 3개년 한국의 대요르단 의약품(MTI코드: 2262) 수출액>
(단위: US$ 천, %)
|
연도 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2022/2021 증감률 |
|
수출액 |
24,421 |
12,666 |
23,159 |
82.8 |
[자료: 한국무역협회]
의약품 경쟁동향 및 유통구조
요르단 내 10대 의약품 제조 기업들은 아래와 같다.
<요르단 10대 의약품 기업>
(단위: US$ 억)
|
연 |
요르단 제약 회사명 |
웹사이트 |
매출액(2022) |
|
1 |
HIKMA PHARMACEUTICALS |
hikma.com |
25.2 |
|
2 |
DAR AL DAWA DEVELOPMENT & INVESTMENT |
dadgroup.com |
0.7 |
|
3 |
MIDDLE EAST FOR PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL INDUSTRIES AND MEDICAL SUPPLIES |
midpharma.com |
0.5 |
|
4 |
THE JORDANIAN PHARMACEUTICAL MANUFACTURING CO. |
jpm.com.jo |
0.4 |
|
5 |
HAYAT PHARMACEUTICAL INDUSTRIES |
hayatpharma.com |
0.2 |
|
6 |
ARAB COMPANY FOR DRUG INDUSTRIES & MEDICAL APPLIANCES (ACDIMA) |
acdima.com |
0.2 |
|
7 |
UNITED PHARMACEUTICALS |
united-pharmaceuticals.com |
0.19 |
|
8 |
RAM PHARMACEUTICAL INDUSTRIES |
ram-pharma.com |
0.16 |
|
9 |
JORDAN SWEDEN MEDICAL AND STERILIZATION COMPANY |
joswe.com |
0.11 |
|
10 |
MUNIR SUKHTIAN GROUP TRADING |
sukhtian.com |
0.11 |
[자료: Kinz DB]
요르단 최대 의약품 기업인 Hikma는 1978년에 요르단에서 설립되어 중동 지역에 높은 브랜드 인지도와 유통 판매망을 보유한 기업으로, 2005년에는 런던 증권거래소에 상장되기도 했다. 2023년 1월 Hikma사는 국내 대형 제약사와 의약품 독점 라이선스 계약을 맺은 바 있다. 아래는 요르단 내 주요 의약품 유통기업 정보이다.
<요르단 주요 의약품 유통망>
|
연 |
기업명 |
설립년도 |
근로자(명) |
웹사이트 |
|
1 |
Professional Drug Store |
2006 |
약 30~50명 |
pds.jo |
|
2 |
Sharaya Drug Store |
2004 |
약 30~50명 |
sharayadrugstore.com |
|
3 |
Drug Center Pharmacy |
2005 |
약 150명 |
drugcenterjo.net |
|
4 |
YAN Drug Stroe Co |
2006 |
약 100명 |
yantc.jo |
|
5 |
Amman Drug & Trading Co |
1978 |
약 200명 |
adatco.net |
|
6 |
Rawhi group |
1983 |
- |
rawhi.jo |
[자료: KOTRA 암만무역관 자체 조사]
시사점 및 전망
요르단은 ‘경제 현대화 비전’을 통해 자국 제약산업의 도약을 꿈꾸고 있으며, 이를 위해 자국 내 공장시설 투자 확대, 고효율 생산 라인 도입, R&D 투자 확대 및 타 국가와의 파트너십 등을 추진 중이다. KOTRA 암만무역관이 요르단 유통망 AMSA(Arab Medical Scientific Alliance)의 마케팅 책임자 Tarek Al-Shougair를 인터뷰한 바에 따르면, 요르단 시장은 코로나19 팬데믹을 거치면서 고품질/고사양의 의약품에 대한 수요가 늘어났는데 요르단 바이어들 사이에서 한국산 의약품은 품질면에서 우수하다는 인식이 있으므로 한국 제약기업은 이 점을 공략할 수 있다.
국내 기업은 요르단 의약시장 동향을 참고하여 현지 진출을 추진해 볼 수 있다. 2018년 이후 매년 개최 중인 ‘아랍 의약품 제조전시회(Arab Pharma Manufacturers’ Expo)’를 통해 요르단뿐 아니라 중동 지역의 주요 제약 기업들을 대상으로 자사 제품을 홍보할 수 있다. 또한 KOTRA의 사업파트너연결지원 등 핀포인트 B2B 사업을 통하여 현지 주요 제조사 또는 유통망과의 비즈니스 협력을 타진할 수 있다.
자료: 요르단 관세청, GTA, K-Stat, Kinz, 현지 언론보도 및 KOTRA 암만무역관 자체 조사 종합
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