의약품 시장 현황
2019년 헝가리 의약품 시장 동향
작성자 | 관리자 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2020-10-15 | 조회수 | 3,008 |
국가정보 | 유럽>헝가리 | ||
출처 | 한국보건산업진흥원 | ||
원문 | |||
첨부파일 |
의약품 시장 동향
1. 헝가리 개요
1) 시장진출 환경
◦ 헝가리는 중동부 유럽 지역에서 규모가 크고 성장된 제약시장을 보유한 국가 중의 하나지만, 최근 시장 성장은 높지는 않음
◦보건분야 지출은 감소 추세에 있지만, 선진화된 의약품 제도 및 R&D 지원 확대 등 유리한 산업 환경을 조성
◦생명공학·제약분야 전통 강국인 헝가리는 다국적사 진출이 활발하고 헝가리 내 제조·유통 및 R&D 기반을 갖춘 다국적사 다수 분포
2) 의료서비스 시장
◦2018년 헝가리의 의료 지출은 GDP의 7.2%를 차지하였으며, 2008년 금융 위기 이후 회복 중에 있음
◦장기적으로는 의료 수요의 증가와 고령화, 만성질환의 부담 증가, 의약품 수비 증가와 같은 이유로 의료 지출이 증가할 것으로 예상됨
2. 의약품 시장분석
◦ 중동부 유럽에서 가장 발전한 최대 시장으로 1인당 의약품 소비율이 높음
◦ 완전 경쟁입찰과 참조 약가제도 등으로 지속적인 약가 인하 압력이 있음
◦ 자국의 연구 및 개발 사업의 증진을 위해 최근 법인세율의 개정 등의 정책 추진
<표 2-1> 헝가리 의약품 매출액 추이
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019f |
2020f |
2021f |
2022f |
2023f |
의약품 매출(10억달러) |
2.444 |
2.550 |
2.714 |
2.855 |
2.799 |
3.013 |
3.217 |
3.437 |
3.655 |
1인당 의약품 소비액(달러) |
250.0 |
261.5 |
278.9 |
294.4 |
289.0 |
311.9 |
333.9 |
357.8 |
381.6 |
의약품 매출, GDP 대비(%) |
1.99 |
2.02 |
1.94 |
1.83 |
1.80 |
1.75 |
1.71 |
1.68 |
1.64 |
자료: FitchSolutions, 2019
[그림 2-1] 2014-2028 헝가리 의약품 매출규모 및 GDP 대비 비중
<표 2-2> 헝가리 의약품 시장 SWOT 분석
구분 |
주 요 내 용 |
강점 |
- 둥유럽 지역에서 가장 발전한 최대 시장으로 1인당 의약품 소비율이 높음 - 유럽연합의 표준에 맞춘 제약법률 - 신약과 특허약이 선진국 시장과 유사한 이용율을 보임 - OTC 의약품의 신속한 대체조제 및 소비자의 쉬운 소매 이용 보장 |
약점 |
- 완전 경쟁입찰 및 참조 약가제도로 인한 약가 인하 압력 - 신약에 대한 상환 절차가 까다로움 - 국내 특허법 등 유럽연합의 규범을 이행하지 않는다는 우려 존재 |
기회 |
- 국내 연구 및 개발 사업 증진을 위한 최근 법인세율 개정 - 민간의료사업자의 도입을 비롯한 강력한 시장 성장의 토대 마련을 위한 보험제도 변화 - 임금 상승과 연료비 인하 등으로 실질 소득 증진 및 의료제품 여건 개선 |
위협 |
- 시장 가액과 치료 선택을 위합하는 엄격한 처방 통제 - 외국인 소유 기업 일반에 대한 정부의 적대감 존재 - 약국 체인 조성을 저해하는 출자 규칙과 의무 지분 매입 |
자료: FitchSolutions,
3. 일반 보건의료 통계
3.1 주요 인구 지표
[그림 2 -8] 1990-2050 인구 현황 및 전망
자료: World Bank, UN, Fitch Solution
<표 2 -11> 주요 인구 지표(1990~2025)
구분 |
1990 |
2000 |
2005 |
2010 |
2015f |
2020f |
2025f |
전체인구(단위:천명) |
10,378 |
10,221 |
10,087 |
9,928 |
9,784 |
9,621 |
9,440 |
남성인구(단위:천명) |
4,984 |
4,863 |
4,786 |
4,711 |
4,650 |
4,583 |
4,505 |
여성인구(단위:천명) |
5,394 |
5,358 |
5,300 |
5,217 |
5,134 |
5,039 |
4,934 |
인구비, 남성/여성 |
0.93 |
0.95 |
0.96 |
0.96 |
0.97 |
0.97 |
0.98 |
자료: World Bank, UN, Fitch Solution
<표 2-12> 도시/농촌 인구 및 기대수명(1990~2025)
구분 |
1990 |
2000 |
2005 |
2010 |
2015f |
2020f |
2025f |
도시인구(단위:천명) |
6,832 |
6,600 |
6,693 |
6,836 |
6,969 |
7,058 |
7,104 |
총 인구 중 도시인구, % |
65.8 |
64.6 |
66.4 |
68.9 |
71.2 |
73.4 |
75.3 |
농촌인구(단위:천명) |
3,545 |
3,621 |
3,394 |
3,092 |
2,815 |
2,563 |
2,336 |
총 인구 중 농촌인구, % |
34.2 |
35.4 |
33.6 |
31.1 |
28.8 |
26.6 |
24.7 |
출생 연도별 기대수명, 남자 |
65.1 |
67.4 |
68.9 |
70.7 |
72.2 |
72.9 |
73.7 |
출생 연도별 기대수명, 여자 |
73.8 |
76.1 |
77.3 |
78.4 |
79.2 |
79.8 |
80.4 |
출생 연도별 기대수명, 평균 |
69.3 |
71.7 |
73.1 |
74.6 |
75.8 |
76.4 |
77.1 |
자료: World Bank, UN, Fitch Solution
<표 2-13> 주요 인구 비율(1990~2025)
구분 |
1990 |
2000 |
2005 |
2010 |
2015f |
2020f |
2025f |
청년인구, (단위:천명) |
2,118 |
1,720 |
1,565 |
1,475 |
1,413 |
1,367 |
1,309 |
생산연령(working age) 인구 중 청년비율, % |
30.9 |
24.7 |
22.5 |
21.5 |
21.2 |
21.6 |
21.5 |
고령인구(단위:천명) |
1,397 |
1,543 |
1,575 |
1,598 |
1,712 |
1,939 |
2,048 |
생산연령(working age) 중 고령인구 비율, % |
20.3 |
22.2 |
22.7 |
23.3 |
25.7 |
30.7 |
33.7 |
자료: World Bank, UN, Fitch Solution
3.2 주요 질환
<표 2-14> 헝가리 주요 사망원인 및 관련 통계
순위 |
사망원인 |
관련 통계 |
1 |
관상동맥 질환 |
▲심혈관 질환 사망률(36%) ▲폐암, 결장-직장암 사망률 세계 1위 ▲평균 기대수명(76세)
|
2 |
뇌졸중 |
|
3 |
폐암 |
|
4 |
폐질환 |
|
5 |
결장-직장암 |
|
6 |
유방암 |
|
7 |
간담 |
|
8 |
고혈압 |
|
9 |
자살 |
|
10 |
전립선암 |
자료: Worldlifeexpectancy.com
◦헝가리의 질병을 위한 비용 지출은 상당한 수준임
[그림 Ⅱ-9] 전염성 질환 및 비전염성 질환에 의한 DALYs
자료 : Fitch Solution’ Disease Database
◦헝가리의 만성질환에 대한 상황은 좋지 않음
◦당뇨병은 헝가리 의료제도의 부담을 가중하고 있음
◦헝가리는 유럽연합 국가 중 암 환자가 가장 많음
◦심혈관 질환은 헝가리에서 최대 질병 부담이 되고 있음
3.3 의료 공급 현황
◦1990년대 초 헝가리 의료제도는 세금으로 전액 지원되는 중앙집권형 공공의료제도에서 분산 제도로 전환되었음.
◦의료보험은 OEP에서 운영하며, 보편의료보험제도로 소득기반 보험료를 통해 자금을 조달함
◦WHO 기준으로 헝가리 의사는 인구 10만명당 약 300명으로 다른 유럽 국가와 비슷한 수준임
<표 2 -15> 헝가리 병원 인프라 현황
구분 |
2018년 현황 |
병원(total) |
165개 |
공공병원 |
148개 |
병상 수 |
68,147개 |
인구 천 명당 병상 수 |
7.02 |
자료: Fitch Solution
<표 2 -16> 헝가리 보건의료인력 현황
구분 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
의사 수 |
37,711 |
38,994 |
35,854 |
37,598 |
39,132 |
39,735 |
의사 수(인구 천 명당) |
3.83 |
3.98 |
3.67 |
3.86 |
4.02 |
4.09 |
간호사 수 |
65,260 |
64,956 |
65,367 |
65,218 |
65,070 |
65,194 |
간호사 수(인구 천 명당) |
6.64 |
6.62 |
6.69 |
6.69 |
6.69 |
6.72 |
치과의사 수 |
5,963 |
6,203 |
5,936 |
5,991 |
5,991 |
6,071 |
치과의사 수(인구 천 명당) |
0.61 |
0.63 |
0.61 |
0.61 |
0.62 |
0.63 |
약사 수 |
7,524 |
7,594 |
7,039 |
7,150 |
7,262 |
7,628 |
약사 수(인구 천 명당) |
0.77 |
0.77 |
0.72 |
0.73 |
0.75 |
0.79 |
자료: Fitch Solution
4. 한국과의 의약품 교역 현황
4.1 한국-헝가리 무역환경
◦한국의 對헝가리 교역은 2015년을 계기로 수출이 크게 늘어났음
◦의약품 수출은 아래와 같이 대부분 완제 위주로 이루어지고 있었으나, 바이오시밀러 수출의 영향으로 2017년부터 완제의약품이 큰 격차로 수출 증가
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
수출액 (천불) |
원료 |
120 |
374 |
1644 |
1956 |
완제 |
173,393 |
134,660 |
209,371 |
231,332 |
|
합 계 |
173,513 |
135,034 |
211,015 |
233,288 |
자료 : 의약품수출입협회 Fact & Survey Report
4.2 국내 제약사 진출 현황
◦국내 제약기업은 현지 파트너사와의 협력을 통해 바이오시밀러, 항암제 등을 수출
<표 2 -18> 협력․계약, 진출 사례
기업명 |
내용 |
삼성바이오에피스 |
바이오시밀러 임랄디 출시(‘18) 복제약 시장의 60% 이상 점유(18년 4분기) |
셀트리온 |
바이오시밀러 허쥬마 출시(‘18) |
삼천당제약 |
녹내장 치료제 수출 계약(‘18) |
셀트리온 |
바이오시밀러 랩시마, 트룩시마 공식 발매(‘17) |
세원셀론텍 |
창상피복재 및 치주조직재생유도제 테라폼 시판(‘15) |
보령제약 |
고혈압 치료제 카나브 진출 협력 MOU 체결((‘14) |
비씨월드제약 |
정신분열증 치료제 기술 수출(‘13) |
자료: 언론보도
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