의약품 시장 현황
中 청두, 바이오의약산업의 새로운 메카로 부상
작성자 | 관리자 | ||
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작성일 | 2018-02-07 | 조회수 | 2,392 |
국가정보 | 아시아>중국 | ||
출처 | KOTRA | ||
원문 | http://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/2/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=164719&column=&search=&searchAreaCd=&searchNationCd=&searchTradeCd=&searchStartDate=&searchEndDate=&searchCa |
中 청두, 바이오의약산업의 새로운 메카로 부상
- 중앙·성 정부의 지원 하에 청두 바이오의약산업 비약적 발전 중 -
- 청두·쓰촨 내에 국가급 산업단지 조성 중, 새로운 기회의 발판으로 삼아야 -
□ 중국 바이오의약산업 발전현황
중국 바이오의약 시장규모
(단위: 억 달러)
자료원: 바이두
중국 바이오산업 발전 5개년 규획 내 바이오의약산업 발전정책
정책명 |
주요 내용 |
12.5 바이오산업 발전규획 (2011~2015) |
- 바이오의약 대형기업 육성, 대량 생산 가능한 최첨단 제조 및 연구개발 설비 구축 - 신형 백신, 단백질 등 신약 개발 노력 - 바이오의약 심사비준 절차 개선 |
13.5 바이오산업 발전규획 (2016~2020) |
- 2020년까지 바이오의약 비중 대폭 제고 - 신형 백신, 단백질 등 신약 개발 노력 강화 - 첨단기술 도입한 바이오시밀러 발전 - 바이오의약 품질 및 안전 검측과정의 시간과 비용 감축, 제조 설비의 첨단 및 디지털화 |
자료원: 바이두
ㅇ 중국의 의약품 전체 매출에서 바이오의약의 비중이 점차 확대되는 추세
- 바이오의약 비중은 2005년 7.9%에서 2015년 12.3%로 확대
ㅇ 중국은 국가급 바이오의약 인프라 구축
- 전국 주요 도시에 56개의 국가급 바이오의약 기지를 구축해 국내 외 유력 바이오의약기업들을 중점유치하고 있음.
ㅇ 바이오산업, 중국의 7대 전략적 신흥산업으로 발돋움
- 바이오의약을 포함한 바이오산업은 2010년 중국 정부가 지정한 7대 전략적 신흥산업 중 하나로, 장기적인 발전정책이 추진되고 있음.
□ 청두 바이오의약산업 발전 현황
ㅇ 2008년을 기점으로, 바이오의약 산업은 청두시의 4대 주요 산업 중 하나가 됨.
- 2008년 청두시 전 지역 내에 규모이상* 제약기업 158개, 3만여 명의 종사자를 보유함.
- 청두 현지 기업인 디아오 그룹(地奥集团) 과 커룬 그룹(科伦集团)은 전국 100대 제약기업 목록에 진입함.
- 티엔타이샨제약(天台山药业), 지셩탕(济生堂) 등 중소기업들도 빠르게 발전하기 시작해 수액, 혈액제제 등의 제품들이 중국 내 시장의 3분의 1을 점유함.
* 규모이상 기업: 연 매출액 2000만 위안 이상의 규모의 기업
ㅇ 청두 고신구, 바이오의약 산업의 중심으로 성장 중
- 2013년 청두 고신구는 이미 355개의 바이오의약기업을 유치함. 그 중 제조형 기업은 122개, 연구개발형 기업은 74개, 서비스형 기업은 46개, 의약 유통기업이 112개임.
- 바이오의약산업 종사자가 총 2만여 명에 이름. 이 중, 석사 이상의 학력 소지자가 1300여 명이며 '천인계획*' 프로젝트 인재 7명을 유치함.
* 천인계획: 외국에서 활동하는 전문가 1000명 영입을 목표로 2008년부터 실시된 인재개발 프로젝트. 2012년에는 '만인계획'으로 확대됨.
- 2015년 청두 고신구 바이오산업 영업소득은 약 204억 위안으로, 전년도에 비해 20% 증가. 900여 개의 바이오기업과 약 3만 명의 종사자 중 석사급 이상이 약 10% 를 차지함. 또한 구(区) 내 바이오 산업에 '천인계획' 프로젝트 인재 25명이 종사함.
ㅇ 광역청두, 바이오의약 기업 증가 및 인프라 구축 활발
- 2016년 청두에는 규모이상 바이오의약 기업이 202개로 8년 전에 비해 44개 증가. 생산액 1억 위안을 초과하는 기업 98개, 10억 위안을 초과하는 기업 7개가 있음.
- 유명한 제약기업으로는 커룬제약(科伦药业), 캉홍제약(康弘药业), 디아오그룹(地奥集团), 롱셩제약(蓉生药业) 등이 있음. 규모이상 바이오의약 제조업은 총 판매수입 450억9000만 위안을 달성. 2016년 한 해 총 바이오의약 대형 프로젝트만 해도 19개로, 총 투자액 190억8900만 위안임. 도시 전 지역에서 투자액 1억 위안 이상 바이오의약 프로젝트가 55개, 총 투자액은 376억8000만 위안임.
- 2016년 말 부터 청두시는 약품연구, 약학연구, 약효진단, 안정성 평가, 임상실험에서 생산 전 중간 테스트에 이르기까지 연구개발과 생산 전 체인을 포괄해 바이오의약 생산발전에 적합한 생태환경을 조성하고 있음.
□ 청두 바이오의약산업지구
청두 바이오의약산업 집중 분포지역
자료원: 바이두
지역명 |
특징 |
청두 고신구(高新区) |
주로 새로운 현대 중성약(한방 제제 약), 바이오기술로 생산된 약물과 제품, 화학약품제제 등을 생산하는 제약회사들을 유치하고, 약품연구 등 대규모 프로젝트를 실행하고 있음. |
두장옌시(都江堰市), 충샤시(邛崃市) |
주로 중의약재를 가공하고, 중성약 및 기능성 비타민 등을 생산하는 제약회사를 유치하며 관련 대규모 산업화 프로젝트를 실행하고 있음. 중점적으로 중의약 가공과 중성약 생산, 건강식품 제조산업을 발전시키고 있음. |
원장구(温江区), 펑저우구(彭州市), 솽류현(双流县), 우허우구(武侯区), 진쟝구(锦江区) |
주로 현재 기존 기업들을 기반으로 구역 내 기업을 한데 묶어 공급체인(supply chain)을 형성, 이를 통해 기존 기업들의 공급루트를 확장시킴으로써 산업 규모를 확대하고 있음. |
□ 청두 바이오의약산업의 주요 발전분야 및 기업
ㅇ 바이오 제제
- 바이오의약 및 백신: 주로 폐렴, 뇌염, 유행성독감 등의 감염 예방 및 치료용 바이오백신을 개발 중임. 단일클론항체주사액, 효소 재조합 등 연구 개발을 진행 중
- 혈액제품: B형 간염자에게 쓰이는 정맥주사용 면역 글로불린과 인혈알부민 및 파상풍, 광견병 치료에 쓰이는 면역 글로불린 제품을 개발하고, 혈장종합이용관건기술과 수액제품종류 확장 연구 등에 힘을 쏟고 있음.
- 주요 기업: 청두바이오제품연구소(成都生物制品研究所), (주)청두화신그룹(成都华神集团股份有限公司), (주)청두강홍제약그룹(成都康弘药业集团股份有限公司), (주)청두디아오그룹(成都地奥集团), 강화바이오제품공사(康华生物制品公司), 청두바이오제약유한공사(成都生物制药有限公司) 등
ㅇ 바이오 의학 재료 및 의료기기
- 바이오 의학 제품 및 이식기계장치: 외관이 생물학적으로 활성화돼 있는 인공관절, 의학용 이식기계, 임플란트, 조직 유도술 의료 이식기계 등을 연구, 개발 중
- 바이오 의학 재료 및 의료용 소모품 : 중점적으로 의료용 폴리우레탄, BLA(옥수수전분에서 추출한 원료로 만든 친환경 수지), 플라스틱, 고무와 일회용 의료기기, 수혈 재료 및 기기 등을 연구·개발 중
- 주요 기업: 청두푸스의약플라스틱포장유한공사(成都普什医药塑料包装有限公司), 청두청산리강제약유한공사(成都青山利康药业有限公司), 청두시신진사풍의료기기유한공사(成都市新津事丰医疗器械有限公司), 청두시쐉류쐉루의료기기유한공사(成都市双流双陆医疗器械有限公司), 청두디캉중커생물의학재료유한공사(成都迪康中科生物医学材料有限公司) 등
ㅇ 현대 중의약
- 중의약의 혁신과 연구 제작
- 중의약 약품 성분이 들어간 주사액, 알약, 심혈관 관련 약품 등이 연구, 가공되는 중임.
- 주요 기업: (주)청두디아오그룹(成都地奥集团), (주)청두강홍제약그룹(成都康弘药业集团股份有限公司), (주)커룬제약(科伦药业) 등
ㅇ 화학합성약
- 특색 원료약 및 제제: 페니실린원재료, 세팔로스포린 항생제 등 화학원료 및 중간체를 연구, 개발 중임.
- 화학합성신약: 파클리탁셀(항암제의 일종), 클로로겐산 원료 및 제제 등을 연구, 개발 중임.
- 주요 기업: 쓰촨향균소연구소(四川抗菌素研究所), 국가수성약물공정연구중심(国家手性药物工程研究中心), (주)쓰촨커룬약업(四川科伦药业股份有限公司) 등
□ 한국 의약품 최근 3개년 대외 수출입 동향
최근 3개년 의약품 한국 대외 수입동향(HS Code 3003 기준)
(단위: 천 달러)
순위 |
국가명 |
2015 |
2016 |
2017 |
1 |
중국 |
19,948 |
21,118 |
27,196 |
2 |
독일 |
18,377 |
11,660 |
10,046 |
3 |
노르웨이 |
3,286 |
16,793 |
8,494 |
4 |
일본 |
8,292 |
6,070 |
7,036 |
자료원: KITA
최근 3개년 의약품 한국 대외 수출동향(HS Code 3003 기준)
(단위: 천 달러)
순위 |
국가명 |
2015 |
2016 |
2017 |
1 |
터키 |
153,091 |
2,578 |
1,926 |
2 |
인도 |
4,762 |
8,505 |
10,458 |
3 |
이집트 |
3,985 |
5,577 |
4,709 |
… |
… |
… |
… |
… |
15 |
중국 |
2,031 |
796 |
984 |
자료원: KITA
□ 시사점
ㅇ 중국 정부는 산업 발전정책 추진 및 자금조달, 산업단지 조성 등 인프라 구축과 제도 개선을 통해 바이오 의약산업의 규모 확대 및 글로벌 경쟁력 제고에 주력하고 있음.
ㅇ 특히 지난 19차 당대회를 기점으로 질적 경제 성장 전환 및 복지, 복리를 강화하는 샤오캉 사회 건설이 대두되면서 바이오의약 발전은 국가의 중요 정책이 되고 있음.
ㅇ 청두 현지 D기업에 종사하는 H씨에 따르면, 청두를 비롯한 쓰촨 지역 바이오 의약산업에서 외국 우수기업 유치를 위한 움직임이 활발하게 진행되고 있음. 많은 인구 수와 높아진 소득 수준에 따라 의료 및 의약에 대한 소비도 증가하는 반면, 아직 현지 자체의 고유 기술력이 다소 부족하기 때문임.
ㅇ 중서부 내륙지역은 한약재를 활용한 바이오의약 원료 공급기지가 많이 분포해 있으며, 청두를 중심으로 해 쓰촨성 여러 지역에 국가급 산업단지가 조성되고 있음. 그러나 아직은 연해 지역에 비해 상대적으로 인프라가 취약하고, 기업 수가 적은 편이므로 청두를 비롯한 쓰촨성 및 중서부 내륙 지역에 국내기업들의 새로운 시장 개척이 필요함.
ㅇ 아울러 우리 기업의 현지 진출을 위해 바이오의약 인력 양성, R&D를 통한 기술 우위 유지와 바이오의약산업 관련 중국의 제도 변화에 유의해야 할 것으로 사료됨.
자료원: 청두시 과학기술국, 청두시 지식산권국, 화신뉴스, 시나뉴스, 쓰촨성 인민정부, D사 인터뷰, KOTRA 청두 무역관 자료 종합
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