의약품 시장 현황
2018년 제약 및 바이오분야 전망
| 작성자 | 관리자 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2018-01-19 | 조회수 | 3,802 |
| 국가정보 | 북 아메리카>미국 | ||
| 출처 | 생명공학정책연구센터 | ||
| 원문 | http://www.bioin.or.kr/board.do?num=276235&cmd=view&bid=issue | ||
BioINwatch(BioIN+Issue+Watch): 18-4
2018년 제약 및 바이오분야 전망
◇ 글로벌 제약산업 분석전문 업체인 이벨류에이트(Evaluate)사에 따르면, 2018년 제약 및 바이오분야는 M&A 활성화 및 투자 증가로 2017년에 이어 상승 모멘템이 지속될 것으로 전망되며, 특히 면역관문억제제(immune checkpoint inhibitor) 분야가 두각을 나타낼 것으로 기대
▸주요 출처 : Evaluate, EP Vantage 2018 Preview, 2017.12.6.; 의약신문, 새해 제약 M&A 활성화 등 전망, 2018.1.2
■2018년 제약 및 바이오분야 M&A 활성화 및 투자자금 증가 전망
○ 이벨류에이트(Evaluate)에서 발간한 2018년 제약 및 바이오분야 Preview에 의하면, 신규 의약품 출시 및 투자자금 유입 증가로 지난해에 이어 제약 및 바이오분야 상승 모멘템은 지속될 전망
- 미국 FDA의 혁신에 대한 규제 완화 방침은 지속될 것으로 예상되며, 최근 세제개혁이 결정되면서 제약 및 바이오업계의 M&A가 활성화될 전망
※ 세제개혁에 따라 법인세 인하(35%→20%) 및 해외에서 번 자금에 대한 세율도 15%대로 낮아져 기업들은 상당한 자금력을 갖추게 됨. 이에 기업들이 M&A를 통해 약점 및 신산업 보완으로 경쟁력을 높이고자 함
※ 대형 제약사 및 바이오기업이 미국으로 가져와 M&A에 투입할 수 있는 현금은 1,500억 달러로, 그 중에서도 암젠이 해외에 390억달러, 길리어드가 320억달러, 화이자가 220억달러, MSD가 200억달러, J&J·애브비·릴리가 각각 100억달러 이상을 보유하고 있는 것으로 알려짐
○ 2018년에는 CAR-T치료제, 유전자치료제와 같은 새로운 치료제의 상업적인 가능성을 확인하게 될 것이며, 시장가치가 매우 큰 면역항암제 분야(면역관문억제제*, immune checkpoint inhibitors)의 임상결과가 기대
* 면역관문억제제는 암세포의 면역반응 회피신호를 억제해 면역세포가 암을 공격하게 하는 원리로, 면역반응을 자극시키는 단백질을 증진시키거나 면역반응을 억제하는 단백질(CTLA4, PD1, PD-L1, LAG3 등)을 차단하여 면역반응을 조절함으로써 항암효과를 증가시킴
■새로운 면역항암제로서 면역관문억제제가 급부상할 것으로 기대
○ BMS의 옵디보(Opdivo), 머크의 키트루다(Keytruda)로 대표되는 면역관문억제제 시장은 빠르게 성장하는 추세
- 키투루다의 2018년 매출은 61억달러(약 6.5조원)로 전망되어 글로벌 10대 블록버스터 의약품 중 9위로 급성장 기대. 2022년에는 61% 증가한 98억달러(약 10.5조원)의 매출을 기록할 것으로 전망
※ 로슈의 티쎈트릭(Tecentriq)도 가파른 매출 성장(219% 성장)이 전망되고 있으며, 후발주자인 아스트라제네카의 임핀지(Imfinzi)도 510%의 강력한 성장세 기대
< 주요 면역함암제(PD-L1 MAb)의 매출액 전망(2018-2022) >
출처 : Evaluate, EP Vantage 2018 Preview, 2017.12.6.
○ 최근 항암제 개발의 트렌드는 키투루다, 옵디보와 같은 면역관문억제제를 기반으로 한 다양한 병용요법으로, Incyte사에서 개발한 IDO 억제제 에파카도스타트(epacadostat)가 유망한 것으로 분석
- Incyte사는 2018년 상반기에 임상 3상 데이터를 발표할 예정이며, Echo -301은 키투루다와의 에파카도스타트 병용투여 임상시험 중
- BMS의 Lag3 타겟 릴래티맵(relatlimab)이 항 PD-(L)1 치료에도 암이 진행된 환자에 대해 효과를 보였고, 넥타의 CD122 작용제 NKTR-214도 옵디보와 병용투여 시 PD-L1 음성 환자에 효과를 보여 기대감 상승
< 2018년 주목하는 면역관문억제제 신약 후보물질 >
출처 : Evaluate, EP Vantage 2018 Preview, 2017.12.6.
2018년 글로벌 Top 10 블록버스터 의약품 전망
○ 애브비의 TNF-α 억제제 휴미라(Humira)가 202억달러(약 21.6조원)의 연매출로 전 세계 매출 1위 블록버스터 자리를 유지할 것으로 전망
- 2위는 셀진의 레블리미드(Revlimid)로 2018년 92억달러의 매출을 기록할 것으로 전망되나, 1위와의 매출액 격차는 2배 이상. 그 뒤로 엔브렐(73억달러), 아일리아(65억달러), 아바스틴(64억달러). 리툭산(64억달러) 순의 매출 전망
※ 전년대비 매출액이 가장 크게 증가할 의약품은 키투르다로 22.8억달러의 매출 성장이 전망되며, 휴미라 14.2억달러, 마비레트가 11.8억달러의 매출 증가가 기대
< 2018년 글로벌 Top 10 매출 의약품 전망(단위 : $bn) >
출처 : Evaluate, EP Vantage 2018 Preview, 2017.12.6.
○ 글로벌 매출 상위 10대 제약사를 전망해보면 화이자가 476억달러(약 61조원)로 1위를 차지, 그 뒤로 노바티스, 로슈, 존슨앤존슨, 사노피, 머크 순
< 2018년 글로벌 매출 Top 10 제약사 – Rx와 OTC 판매 기준(단위 : $bn) >
출처 : Evaluate, EP Vantage 2018 Preview, 2017.12.6.
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