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글로벌 제약산업 동향
| 작성자 | 관리자 | 카테고리 | 전문가 인사이트 |
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| 작성일 | 2017-05-22 | 조회수 | 3,589 |
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글로벌 제약산업 동향
- 글 임현자(Hyun Ja Lim)
- KHIDI 해외제약전문가
주요약력
- Sep 2006 – present Director, Clinical Research Unit, College of Medicine, University of Saskatchewan (U of S), Canada
- Jul 2012 – present Professor of Community Health & Epidemiology, College of Medicine, U of S, Canada
- Sep 2006 – Jul 2012 Tenured as Associate Professor of Community Health & Epidemiology, college of Medicine, U of S
- Jul 2002 – Aug 2006 Assistant Professor, Department of Population Health, Medical College of Wisconsin (MCW), Wisconsin, USA.
- Jul 2002 – Aug 2006 Director, Biostatistic Consulting Center, MCW, USA
- Jul 1999 – Jun 2002 Research Specialist, Division of Infectious Diseases, College of Medicine, Case Western Reserve University, Ohio, USA
최근 세계인구의 지속적인 증가 및 경제수준의 향상에 따른 건강에 대한 관심고조, 고령화 시대의 실버마켓 부상 등으로 전반적인 의약품 수요 증가가 뚜렸하게 나타나고 있다. 2015년의 글로벌 의약품 시장의 규모는 이미 1조달러를 넘었으며, 의약품 소비의 증가 추세는 지속되어, 2018년과2021년의 규모는 각각 1조 3000억달러와 1조5000억달러를 넘어설 것으로 전망하고 있다. 한편 성장율 측면을 살펴보면, 2004년 7.7%의 최고 성장율을 기록한 이래 다소 감소세를 보였지만, 2008년 ~ 2013년 기간 동안은 연평균 5.2% 성장하였다. 그 후, 2014년에 7% 성장의 정점에 도달하였으며, 2021년 까지는 연간 5% - 7% 성장율을 가질 것으로 전망하고 있다 (그림 1). 향후 글로벌 시장은 새로운 전문 의약품 소개, 파머징마켓, 바이오의약품, 제네릭 약물 등이 제약산업의 성장을 이끌 것으로 기대된다.
그림1: 글로벌 의약품 소비액과 소비 성장율
의약품 지출를 살펴보면, 선진국에서는 만성질환의 진단과 치료, 삶의 질 향상에 대한 관심의 고조에서, 그리고 이머징 국가는 의료서비스 접근성 향상, 영유아 사망율 감소 및 가파른 고령화로 인한 인구증가 때문으로 의약품 소비증가를 특징지울 수 있다. 글로벌 시장은 최근 미국의 경기회복과 의료서비스 개혁으로 가장 큰 의약품 소비 국가로 여전히 자리를 지키고 있지만, 의약품 소비성장세은 아시아 국가들의 주도로, 특히 중국과 인도 시장의 급격한 신장세에 힘입을 것으로 예상된다 (그림 2).
그림2: 지역별 의약품 소비 분포
선진국 시장은 블록버스터 오리지날 약물의 특허만료로 2015년 ~ 2018년 기간 동안 미국, 일본, EU5 (영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인)의 성장율이 다소 감소할 것으로 보인다. 2014년에 보여준 선진국의 의약품 매출성장은 11% ~ 13% 성장율을 이룬 미국의 의약품 소비시장 때문이며, 미국의 이 성장율은 주로 특수 전문의약물과 치료 분야에서의 가격인상이 그 요인이라 할 수 있다. 유럽의 의약품 소비는 전반적으로 어두운 편으로, 2018년까지 유럽국가들은 마이너스 혹은 저성장의 기조를 이어나갈 것으로 전망된다. 일본은65세 이상의 노령층이 다른 선진국에 비교해서 5%가량 높으며 전체 인구의 27%를 이루고 있음에도 불구하고 의약품 소비는 1% - 4% 의 성장에 그칠 것으로 보인다. 글로벌 제약시장은 아시아와 중남미 등의 파머징마켓주이 개척되면서 국가들간의 경쟁이 심화되고 있다. 전세계 인구의 70% 이상을 차지하고 있는 파머징 국가에서의 의약품 소비성장은 지난 5년동안 연평균 13%의 성장을 기록하고, 2017년과 2018년에는 연간8% ~ 11%의 성장율이 전망된다 (그림3). 파머징마켓의 대표 주자로서 파머징마켓의 46%를 차지하고 있는 중국은 의료개혁을 통해서 전 국민의 90% 이상에 대한 보험혜택과 대형병원의 대폭적인 증설을 추진하여 의료서비스 접근성 개선 및 빠른 고령화로 인한 인구증가로 파머징마켓의 성장을 앞으로도 계속 주도할 것으로 보인다. ㈜파머징마켓 (Pharmerging market)으로 대표되는 나라는 중국, 브라질, 인도, 러시아, 멕시코, 터어키, 폴랜드, 인도네시아, 태국 등 경제성장이 최근에 시작되고 의약품 소비량이 급격이 증가한 나라를 지칭한다.
그림3: 지역별 의약품 성장
글로벌 전문의약 및 일반의약품 판매를 살펴보면, 합성물질 의약품 판매은 감소하고, 바이오의약품의 판매는 점점 증가하고 있는 추세이다. 또한 이것은 글로벌 바이오의약물 시장 점유율에서도 동일한 현상이 나타나고 있다. 글로벌 바이오의약품시장 규모는2013년에 2,006억 달러, 2014년에는2,890억 달러에 이르고, 향후에도 지속적으로 증가하여 2019년에는4,450억 달러가 될 것으로 전망된다 (그림 4). 이것은 세계 의약품 전체소비 중에서 2014년의 23%에서 2019년에는 26%를 점유할 것으로 전망된다. 현재는 북미지역이 글로벌 바이오의약품시장의 40% 이상을 차지하고 있으며, 적어도 2024년까지는 이 점유율을 유지할 것으로 전망된다. 아시아는 바이오의약품시장에서 가장 주목받는 지역으로 대두하고 있으며, 2024년에는 글로벌시장에서 유럽을 제치고 북미 다음의 두번째로 큰 바이오 시장이 될 것으로 전망하고 있다 (Transparency Market Research).
그림 4: 글로벌 바이오의약품 시장 (단위:10억달러)
글로벌 제네릭약물 시장은 2015년에서 2027년까지 7.9% 성장하고 판매액은 2021년에는3,840억달러, 2027년에는 5,747 억달러가 될 것으로 전망되고 있다. 특히 파머징마켓의 성장이 제네릭 약물 수요의 지속적인 증가로 이어져서, 제네릭 약물은 2012년에 글로벌 의약물 시장점유율의 27% 를 차지하였던 것이 2017년에는 36%로 증가할 것이다. 브랜드 및 제네릭 의약물 소비측면을 비교해보면, 제네릭 약물 수요는 북미와 유럽을 제외한 모든 지역에서 브랜드 약물의 수요를 앞지르고 있으며, 특히 라틴 아메리카는 그중에서도 가장 높은 비율을 차지하고 있다 (그림5). 또한 브라질과 멕시코 등의 라틴 아메리카 국가들은 자체의 제네릭 약물 개발 및 제조의 상승으로 제네릭 약물 점유율을 점점 더 높여갈 것으로 전망된다. 한편 미국과 캐나다에서는 브랜드 약물가격 인상으로 제네릭 약물 소비가 점점 증가하고 있다. 중국 뿐만아니라 기초 의료보험 영역을 확장하려는 인도와 파키스탄을 포함한 다른 아시아 국가에서도 낮은 가격의 제네릭 약물 소비의 증가는 계속될 것이다.
그림 5: 브랜드약물과 제네릭약물의 글로벌 시장 분포
참고자료
- 1. IMS Institute for Healthcare Informatics.
The Global Use of Medicines: Outlook through 2017. IMS Institute, November 2014. - 2. QuintilesIMS. Institute Forecast: Global Drug Market Will Reach Nearly $1.5 Trillion in 2021 as Spending Growth Moderates.
http://www.imshealth.com/en/thought-leadership/quintilesims-institute/news-and-press/quintilesims-institute-forecast-global-drug-market-will-reach-nearly-15-trillion-in-2021 - 3. QuintilesIMS. Outlook for Global Medicines Through 2021.
http://www.imshealth.com/files/web/IMSH%20Institute/Reports/Outlook_for_Global_Medicines_through_2021/QIIHI_Outlook_for_Global_Medicines_through_2021_Exhibits.pdf - 4. Vision Ltd. Generic drugs Market Forecast 2017-2027.
https://www.visiongain.com/report/1778/generic-drugs-market-forecast-2017-2027 - 5. World Preview 2015, Outlook to 2020, http://info.evaluategroup.com/rs/607-YGS-364/images/wp15.pdf
- 6. Transparency Market Research. Biologics Market (Product - Monoclonal Antibodies, Vaccines, Cell Therapy, Recombinant Hormones/Proteins, and Gene Therapy; Applications - Infectious Diseases, Oncology, Immunology, and Autoimmune Diseases) - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast 2016 – 2024.
- 7. Biologic Therapeutic Drugs: Technologies and Global Markets. 2015.
http://www.bccresearch.com/market-research/biotechnology/biologic-therapeutic-drugs-technologies-markets-report-bio079c.html
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