- 지속적인 성장, 의약품 프랜차이즈 시장 기회 -

- 중국 의약품 소매업 시장 진출 인수합병이 답 –

□ 상품명 및 HS Code

 

상품명	HS Code
의약품 소매업 프랜차이즈/의약품	3003

□ 중국 의약품 시장현황

  ○ 선정사유

    - 고령인구 증가와 건강관리에 대한 인식이 제고됨에 따라 의약품에 대한 수요가 점차 늘어나고 있음.

   - 중국은 의약품 관련 정책을 꾸준히 내놓고 있으며, 의약품 시장의 규모가 빠르게 성장하고 있음.

    - 중국 소비자들은 식품 및 의약품 분야에서 발생된 여러 사건들과 가짜 상품들로 비교적 신뢰도가 높은 프랜차이즈를 선호함.

  ○ 시장규모 및 동향

    - 중국 보고망(中国报告网)의 조사 보고서에 따르면, 2017년 기준 중국 의약품 전체 시장규모는 전년 대비 8.8% 증가한 2조 16억 위안임.

    - 2011년도 943억에 머물렀던 중국 의약품 시장은 2017년 20,016억으로 두 배 넘게 규모가 커짐.

 

자료원: 중국보고망(中国报告网) 

    - 의약품 판매경로는 병원, 약국, 기초의료기관(基础医疗机构), 온라인 상점(电子商务)이 있음.

    - 의약품 판매 점유의 대부분은 여전히 병원임. 약국의 시장점유율은 2위에 자리하고 있음.

    - 2017년 기준 약국의 시장점유율은 18.61%, 시장규모는 3,723억 위안으로 나타남.

□ 중국 의약품 소매업 프랜차이즈 시장규모 및 동향 

  ○ 시장규모

    - 중국산업정보망(中国产业信息网)에 따르면, 약국을 통한 의약품 소매업의 총 판매액은 2012년 2,245억 위안, 2017년 3,723억 위안으로 성장 속도는 점차 둔화되고 있지만 꾸준히 증가했음.

    -  중국이 인구증가를 막기 위해 1978년 시행 한 ‘한 자녀 정책’은 급격한 고령화 사회로의 진입을 초래했으며, 의약품 소매업 판매량의 지속적인 증가에도 영향을 끼침.

             

자료원: 중국산업정보망(中国产业信息网)

    - 중국 의약품 소매업 프랜차이즈 TOP100 기업의 판매액은 2012년 787억 위안에서 2017년 1,602억 위안으로 증가하였으며, 같은 기간 총 판매액 점유율은 35%에서 43.03%로 성장함.

 ○ 의약품 소매업 체인점 수의 증가

    - <2017년식약품감독관리통계연보>《2017年食品药品监管统 计年报》에 따르면, 2017년 11월 기준 의약품 소매업 프랜차이즈 기업 수는 5,409개에 이름.

    - 프랜차이즈 기업 수는 2016년까지 지속적으로 증가하다 2017년에는 약간 감소함.

 
자료원: 智研咨询

    - 의약품 소매업 프랜차이즈 기업 수는 2017년에 전년 대비 감소했지만 체인점은 총 22.9만개로 처음으로 단일점포의 22.5만개를 넘어섬.

    - 단일점포 수는 2012년 27.1만개에서 2017년 22.5만개로 17% 감소하였지만 체인점 수는 2012년 15.3만개에서 2017년 22.9만개로 50% 가깝게 증가함.

 

자료원: 중국산업정보망(中国产业信息网)

 

  ○ 중국 의약품 소매업 프랜차이즈 기업이 증가하면서,  프랜차이즈 소매시장의 발전 가능성이 커지고 있지만 미국, 일본 선진국에 비해 여전히 큰 차이가 있음.

    - 중국 산업정보망(中国产业信息网)에 따르면, 2017년 기준 의약품 소매업 프랜차이즈 연쇄점 비율은 미국 64%, 일본 87%이며 중국은 50.44%에 불과함.

    - 지역적으로 보면 서남지역의 연쇄점 비율이 가장 높고 서북지역이 가장 낮으며 다른 지역은 전국의 평균 수치와 비슷함. 충칭, 상하이, 쓰촨성 등 주요 도시의 연쇄점 비율은 80%를 넘어섬.

    -  2017년 기준 중국 의약품 소매업 프랜차이즈 TOP10 및 TOP100 기업의 시장점유율이 각각 18.6%, 43%으로 특정 프랜차이즈가 절대적 우위를 보이지는 않고 있음.

    - 미국 TOP4 기업의 시장점유율은 83%이며 일본 TOP10 기업의 시장점유율은 70%임.

□ 주요 프랜차이즈 기업 및 관련 정책

 

  ○ 주요 프랜차이즈 기업 

전10위 프랜차이즈 기업 (2017년 판매액 기준) 

자료원: 중국상무부, 각 브랜드 홈페이지, 바이두

 

  ○ 관련 정책

자료원: 중국산업연구원(中商产业研究院), 중국산업정보망(中国产业信息网)

□ 시사점

 

  ○ 핵심은 브랜드 가치 및 서비스 품질 높이는 것임

    - 중국약국망(中国药店网)에서 발표한 <중국 의약품 소매시장 구조 분석> 보고서에 따르면 중국 소비자들이 프랜차이즈 약국을 선호하는 이유는 높은 신뢰도와 서비스 품질로 나타남.

    - 프랜차이즈 약국의 경우 약사의 수가 부족하지 않으며, 직원의 전문성 또한 높아 소비자의 신뢰도가 높은 편임.

    -또한 의료보험이 적용 가능한 점포가 많고 취급 품목도 단일 점포보다 많아 선호하는 편임.

    - 2015년부터 일부 의약품 판매 사이트 및 약국 프랜차이즈는 바이두(百度) 배달 시스템과 협력하여 배송 서비스를 실시하고 있음.

  ○ 인수합병을 통해 시장 진입 장벽을 낮춰야 함.

    - 경쟁이 심해지면서 단순한 가격 전쟁에서 일부 소기업은 도태될 수 밖에 없음. 가격 전쟁을 극복하기 위해선 의약품 소매업 프랜차이즈 선두기업과의 인수합병으로 중국 시장 진입비용 절감이 필요함.

    - 2003년 1월 1일 중국은 세계무역기국(WTO)에 가입함. 2004년 12월 11일부터는 의약품 유통관련 전면 개방을 실시하였음.

    -외자기업은 중국에서 구매 및 판매, 창고 재고 관리, 운송 등의 경영활동이 가능해짐.

    - 중국 의약품 소매시장이 이미 외국 기업에 개방되어 있어 갈수록 선진 기술 및 체계적인 운영 방식으로 입지를 다지고 있음. 외국 기업의 체인점 약국이 빠르게 성장하여 일부 시장 점유율을 차지하게 될 전망임.

    - 중국약국망(中国药店网)에 따르면 다음과 같은 외국계 기업과 중국 기업의 합작 사례가 있음.

중국 의약품 시장 합작 사례

합작년도	중국기업	외국기업	내용
2002년 6월	翘楚海王星辰	Medicine Shoppe -미국의 의약품 유통 프랜차이즈 기업	-Medicine Shoppe이 브랜드 관리 및 운영 지원을 하는 형태로 합작함.
2005년 10월	구이저우(贵州)의 一树药业有限公司	GRI -네덜란드의 의약품 소매 투자 기업	舒普玛药妆店 약국 설립함.
2010년 8월	일본기업 Segami	중국기업 海百龄药业	상하이에 최초로 일본식 의약품 전문점을 개업함.
2013년 10월	광저우(广州)의 백제신특약업(百济新特药业)	康德乐 -미국의 의료보건서비스업체	광저우(广州)의 백제신특약업(百济新特药业)을 인수하여 康德乐大药房을 설립함.

자료원: 중국약국망(中国药店网), 충칭 KOTRA 무역관 정리

 

     - 이외에 2012년 9월 영국의 보건 미용 관련 그룹이 제 3자 배정방식(定向增发)을 통해  5,600만 파운드로 난징의약의 12% 지분을 획득하였으며,  2013년 중국의 成大方圆과 일본의  Cocokara-fine, 이토츄상사(伊藤忠商事), Alfresa 등 세 기업이 연합하여  일본식 의약품 전문점 康心美를 설립함.
   

 자료원: 중국 보고망(中国报告网), 중국산업정보망(中国产业信息网), <2017년식약품감독관리통계연보>, 智研咨询, 중국상무부, 바이두(百度)， 중국산업연구원(中商产业研究院), 중국약국망(中国药店网)， 충칭 KOTRA 무역관 정리

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