□ 의료기관 현황

<표> 하노이시 병원 종류별 병상수

  

<표>하노이시 민간 보건의료 현황 : 병의원 수는 2,142개(2002년)

<표> 하노이시 민간 보건 의료 현황 : 전통 의학 진료소

<표> 하노이시 민간 보건 의료 현황 : 약국 등 약 관련 시설

□ 의료시설 현황

○ 베트남 통계청 자료에 의하면 2008년 기준 베트남 내 전체 의료기관의 수는 13,460개이며, 도시 중심으로 병원이 확충되고 있고, 부유층과 외국인을 위한 고급서비스를 제공하는 개인 의료시설의 수가 매년 증가하는 추세라고 한다

<표> 베트남 의료시설 현황 (2008년)

구분	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년
병원	856	878	903	956	974
지방종합클리닉	881	880	847	829	781
요양소, 사회복지시설	53	53	51	51	40
지방자치, 관구 내 의료시설	10,516	10,613	10,672	10,851	10,917
기관, 기업의 의료시설	789	769	710	710	710
기타시설	54	50	49	41	38
합계	13,149	13,243	13,232	13,438	13,460

Source: 베트남 통계청

○ 베트남의 병원수는 2001년부터 2008년까지 매년 3%씩 증가하여 2008년 기준 974개의 병원이 있으며, 병상수는 매년 5%씩 증가하여 2008년 기준 157,242개의 병상이 있다 인구 1만 명당 병상수는 2000년 24병상에서 2008년 27병상으로 증가하였다 이는 연평균 15%의 증가율을 보인 것이다

<그림> 병원수 및 병상수

Source: Office and Ministry of Health, Health Statistics Yearbook 2008

○ 2008년 기준 민간병원 규모는 평균 65병상 규모로 공공병원에 비하여 상대적으로 소규모이다

<그림> 병원별 환자수 및 병원별 수술건수

Source: Central Institute for Medical Science and Technology (wwwcimsiorgvn)

○ 참고로 베트남의 병원은 태국에 비하여 10% 더 많은 외래환자 진료율(Outpatient Per Day)을 보이고 있다 반면 태국은 더 적은 수의 병상으로 24% 더 높은 입원환자 진료율(Inpatient Per Day)을 보이고 있다 베트남 의사들은 태국에 비해 평균 50% 미만의 외래환자를 진료하고 있으며, 의사 1인당 간호사의 수는 태국의 3분의 1 수준이다

□ 공공 의료기관

○ 베트남 공공병원은 과도한 이용률로 어려움을 겪고 있으며, 특히, 종양 및 심장 관련 분야는 더욱 심각하다 현재 국립의료센터의 사용률은 600% 이상이며, Bach Mai 병원 내에 있는 국립심장센터는 200% 이상의 사용률을 보이고 있다

○ 하노이 공공병원의 환자 과잉수용은 매우 심각한 상태이며, 의료서비스 질을 떨어뜨리는 요인이 되고 있다 병상을 나누어 쓰거나, 복도 등 공용장소에 임시병상을 설치하여 사용하는 것도 일상적이며, 심지어 추운 날씨에도 불구하고 건물 외부에 임시병상을 설치하여 사용하는 경우도 있다

○ 국립암센터의 발코니에서 화학요법을 받는 환자도 있으며, 말기환자를 위한 병상부족으로 집에서 직접 진통제를 주사하는 경우도 있다 환자의 과잉수용은 높은 수준의 의료 전문성에 대한 기대로 지방 환자들이 많이 찾는 보건부 산하 중앙병원에서 더욱 큰 문제가 되고 있다 민간병원의 경우에도 중심지역에서는 과잉수용의 문제가 발생하고 있다 하노이프랑스병원 관계자의 말에 따르면 그들은 중환자실 병상이 충분하지 못하다고 한다

<표> 병상 점유율

베트남 병원의 병상 점유율
병원	병상점유율
중앙병원(Central hospital), 공공	200~250%
지방병원(Provincial hospital), 공공	~150%
지역병원(District hospital), 공공	~115%
민간병원	70%

하노이 병원의 병상 점유율
병원	병상 수	병상점유율
Saint Paul Hospital	500	165%
National Cancer Institute	700	644%
National Heart Institute, Bach Mai	~50	200%
National hospital of OB&GYN	400	150~170%

Source: PwC interviews, press articles

□ 민간의료기관

○ 2006년부터 2008년 사이 민간병원과 병상수는 각각 16%, 10%의 높은 연간 성장률을 보이고 있다 하지만 2008년 기준 민간병원의 수는 전체병원의 8% 수준이며, 병상수 기준으로는 3%에 불과하다

○ 민간병원은 2009년 기준 외래환자진료의 5%를 차지하였으며, 이는 전년대비 23% 증가한 수치였다 또한 민간병원은 고난이도 수술의 15%, 내시경시술의 17%를 담당하였다

<그림> 병원 운영주체  공공병원 vs 민간병원

 

<그림> 평균 병상 수 민간 vs 공공

Source: WHO World Health Statistics 2009, Asian Development Bank and Vietnam’s General Statistics

□ 주요 의료기관 현황

○ 베트남의 주요 병원으로는 후에국립병원, 박마이병원, 108군인병원, 쩌라이병원, 탄니엔병원 등이 있다

<표> 베트남 주요병원 현황

병원 명	구분	위치	특징
Hue National Hospital	종합병원	후에	약 2,000 병상으로 베트남 최대 규모
Bach Mai Hospital	종합병원	하노이	1,400 병상 규모로 하노이 최대 병원
Army Central Hospital 108 (108 Hospital)	군인병원	하노이
Cho Ray Hospital	종합병원	호치민	외국인 지정병원 호치민 최대 병원
Thanh Nhan Hospital	내과병원	하노이
Hanoi-French Hospital	종합병원	하노이	프랑스 투자병원
FV Hospital	종합병원	호치민	프랑스 투자병원
International SOS	Poly Clinic	하노이, 호치민, 붕따우	싱가포르 투자병원
Columbia Asia International Clinic - Saigon	종합병원	호치민	미국 투자병원, 한국간호사
Vietnam Family Medical Practice	Poly Clinic	하노이, 호치민, 다낭	이스라엘 투자병원
Viet Duc University Hospital	종합병원	하노이	베트남 최대 수술센터
Vietnam National Cancer Hospital	암 전문병원	하노이
Vietnam National Hospital of Pediatrics	소아청소년과	하노이
Vietnam National Hospital of Eyes	안과	하노이
Vietnam National Hospital of Endocrinology	내분비내과	하노이
Vietnam National Obstetrics and Gynecology Hospital	산부인과	하노이
Vietnam National Hospital of Tuberculosis and Respiratory Diseases	결핵병원	하노이

Source: PwC Research

○ 후에국립병원(Hue National Hospital)

- 베트남 후에국립병원은 후에시에 위치하고 있으며, 1894년에 개원한 베트남 최초의 근대서양식 병원임

- 후에국립병원은 보건부에서 관할하고 있으며, 2,078 병상을 보유하고 있음

- 직원은 총 2,016명으로 여기에는 의사와 약사 431명이 포함되어 있음

- 하루 평균 입원환자는 약 160~190명 수준이며, 외래환자는 685~820명 수준을 보임

- 입원환자는 연간 6~7만 명이며, 수술 건수는 약 2만 건임

- 후에의과대학과 협력관계를 구축하고 있음

- 하나의 건물에 심장환자가 종합적 치료를 받을 수 있도록 시설 및 의료장비가 집중되어 있는 등 심장관련 분야에 전문성을 확보하고 있음

○ 박마이병원(Bach Mai Hospital)

- 박마이병원은 하노이 최대 병원으로 베트남 보건부가 직접 운영하고 있음

- 1,400개의 병상을 보유하고 있음

- 1911년 프랑스 식민지시대에 전염병 진료소로 개원하였으며, 2000년 일본의 원조 프로젝트를 통해 시설 및 의료장비를 공급 받음

- 일본 국제협력단의 지속적 병원경영 및 직원 연수교육 등을 지원받고 있음

- 베트남의 3대 병원 중 하나로 특히 내과부문에 전문성을 확보하고 있음

- 하루 평균 입원환자는 164명, 외래환자는 1,233명 수준이며, 하루 평균 수술건수 30건

- 약 800여명의 의사와 900여명의 간호사와 조산사가 근무하고 있음

○ 108군인병원 (Army Medical Institute 108)

- 하노이에 위치한 공공 군인병원

- 약 1,000병상을 보유하고 있으며, 의사 300여명, 간호사 및 조산사 600여명 등이 근무하고 있음

- 정신적 외상, 암, 외과 수술에 전문성을 확보하고 있음

○ 쩌라이병원(Cho Ray Hospital)

- 호치민에 있는 병원 중 가장 시설이 좋고 유명한 병원임

- 1945년 일본 패망 후 세워진 건물로 오래되기는 하였지만, 베트남 최대를 자랑하며 의술 또한 베트남 병원 중 최고로 여겨지고 있음

- 1,200병상을 보유하고 있으며, 약 500여명의 의사가 근무하고 있음

- 하루 평균 입원환자는 183명, 외래환자는 1,250명 수준임

○ 탄니연병원(Thanh Nhan Hospital)

- 하노이에 위치한 공공병원이며 내과전문병원임

- 670병상을 보유하고 있으며, 의사 및 약사 173명, 간호사 및 조산사 407명이 근무하고 있음

- 하루 평균 외래환자수는 약 1,500명 수준이며, 하루 평균 수술건수는 11건

○ 하노이-프랑스병원(Hanoi-French Hospital)

- 베트남에 개원한 최초의 외국인 투자병원으로, IMC Australia와 Bach Mai Hospital Vietnam의 합작형태로 1997년 9월 설립됨

- 투자형태는 합작형태이지만, 100% 외국인 투자임

- 병원은 보건복지부로부터 2012년 까지 인허가를 받은 상태임

- 라이선스에 대한 투자비는 267백만 달러이며, 총 법적 자본금은 104 백만 달러임

- 의사 42명, 간호사 63명이 근무하고 있으며, 68개의 병상을 보유하고 있음

- 하루 평균 외래환자수는 164명이며, 하루 평균 수술건수는 15건임

- 연간 의료실적은 진료 10만 건, 수술 3,700건, 입원일수 15,500일, 신생아 1,400명 등임

○ FV병원 (FV Hospital)

- 프랑스가 세운 병원으로 가장 최신식 설비를 갖추고 있어 외국인 환자들이 특히 많음

- 환자 수준이나 치료방법 등의 수준도 전반적으로 높으나, 의료비는 가장 비쌈

○ 하노이와 호치민 외의 지역에는 대표적으로 후에국립병원이 있다 참고로 하노이 주요병원의 운영현황은 다음과 같다

<표> 하노이 주요병원 운영지표

Hospital Name	No of beds	No of inpatients per day	No of outpatients per day	No of doctors	No of nurses and midwives	OPD patients to doctors	Nurses to doctor	OPD to IPD conversion	Surgery cases per day	Specialty cases per day
Hanoi-French Hospital	68	[No info]	164	42	63	39	15	[No info]	15	[No info]
Tri Duc General Hospital	50	40	80	6	10	133	17	50%	9	6
Hong Ngoc Hospital	100	20	100	40	100	25	25	20%	5	[No info]
Bach Mai Hospital	1,400	164	1,233	800	900	15	11	13%	30	60
Saint Paul Hospital	570	350	500	180	400	28	22	70%	100	1,300
Vietnam National Cancer Hospital	580	[No info]	[No info]	70	90	[No info]	13	[No info]	[No info]	[No info]
Viet Duc University Hospital	500	71	438	230	687	19	3	16%	71	[No info]
Army Medical Institute 108	1,000	[No info]	[No info]	300	600	[No info]	2	[No info]	[No info]	[No info]
Friendship Hospital	410	500	700	100	400	7	4	71%	5	[No info]
Thanh Nhan Hospital	670	[No info]	1,500	173	407	87	24	[No info]	11	[No info]
Hospital of Post and Telecommunication (BuuDien Hospital)	380	[No info]	[No info]	113	219	[No info]	19	[No info]	22	[No info]
Average of benchmarked hospitals	521	191	589	187	352	32	19	32%	20%
Total Vietnam (2008)	151,813	29,730	515,878	57,333	88,025	90	15	58%	5,373
Total Thailand (2008)	139,715	36,820	464,728	22,651	105,398	205	47	79%

Source: -Vietnam: Vietnam’s General Statistics Office and Ministry of Health 45 - Thailand: Thailand's Ministry of Public Health, Medical Service Department-Bangkok, Bangkok Health Centers, National Statistical Office

<표> 외국계 및 민간의료기관 현황 (호치민)

병원명	국가명	진료병원 구분	배드수	이익/손실 (2007기준)
Foreign-owned
Colombia Asia Gia Dinh	USA	General		적자 상태
FV Hospotal	France	General	400	적자 상태
Gaya Korea-Vietnam	Korea	OBS-GYN- Pediatrics	200	적자 상태
Nephrology-Dialysis	France	Neprology	80	적자 상태
Korean-Vietnamese Opthalmology	Korea (Saint Mary's Eye Hospital)	Opthalmology	21	적자 상태
Private
An Sinh	Vietnam	General	300	not available
Van Hanh	Vietnam	General	150	not available
Van Xuan	Vietnam	General	100	not available
Trieu An	Vietnam	General	500	not available
Phu Tho	Vietnam	General	500	not available
Hong Duc	Vietnam	General	150	not available
Hoan My	Vietnam	General	150	not available
Vu Anh	Vietnam	General	300	not available
Thai Binh	Vietnam	General	30	not available
Quoc Anh	Vietnam	OBS-GYN	400	not available
Thanh Van	Vietnam	Cosmetic-Surgery	15	not available
Sai Gon	Vietnam	Cosmetic-Surgery	15	not available
Sai gon opthalmology	Vietnam	Opthalmology	50	not available
Saigon International OBS-GYN	Vietnam	OBS-GYN	138	not available
Tam Doc	Vietnam	Cardiology	400	not available
Saigon-Ito Orthopedics	Vietnam	Orthoprdics	100	not available
Cao Thang	Vietnam	Opthalmology	21	not available

출처 : 한국보건산업진흥원, 2008년도 의료서비스 해외진출 정보집,(2008)

○ 상기 도표에서 볼 수 있듯이 외국계 의료기관은 아직 까지는 경영상의 적자를 보고 있지만 이는 실제적인 손실 인지 세금감면을 위한 전략인지는 정확히 파악할 수가 없음

○ 외국계 의료기관이라 할지라도 진료를 담당하는 의사가 대부분 현지 의사를 고용하는 수준이라 시설과 장비 면에서는 선진국 수준을 유지하나 진료의 질과 진료비의 문제는 중상층이상 계층이나 베트남 거주 외국인들에게 좋은 호응을 주지 못하고 있음

○ 우리나라에서 진출한 일부 병원(의원급)의 경우, 한국인을 대상으로 진료하는 형태임

○ 우리나라의 예 치과, SI치과는 한국인을 대상으로 하는 치과전문 의원으로 좋은 호응을 얻고 있음

○ 롱안세계로병원은 선교활동을 하던 선교사가 설립운영하고 있으며, 한국기업의 진출과 베트남 상주인주의 증가로 병원을 찾는 환자는 증가하고 있음, 채산성의 현황은 정확히 파악하기 어려움

○ 진주시 가야자모병원 (원장 문진수)

- 투자형태(진출형태) : 2005년 7월 단독기업 형태로 진출(투자규모 미화 약 250만 달러 규모)

- 위치 : 호치민시(인구 약 1천만명)의 탄빙구

- 주 진료과 : 가야벳한병원(60병상 규모의 산부인과・소아과 전문병원)

- 병원시설 : 임대

- 주요 인력 : 문진수 원장 등 한국 전문의 3명(파견근무 형태, 상황에 따라 변동)과 베트남 전문의 8명 등 총 11명 의사 및 간호사로 구성

- 기타 사항

· 경남 진주에 본원을 두었으며, 호치민시 탄빙구에 개원하여 베트남 의료시장 공략에 본격적으로 나섬

· 지상 6층 건물에 인원실과 진료실 등 모두 65개의 시설을 갖추고 있으며, 산부인과・소아과・가정의학과・마취과・방사선과・임상병리과 등 6개 과목을 진료

<그림> 베트남 의료시설 현황

구 분	2003	2004	2005	2006	2007	2008
합 계	13,162	13,149	13,243	13,232	13,438	13,460
병 원	842	856	878	903	956	974
지방종합병원	930	881	880	847	829	781
요양소 사회복지병원	77	53	53	51	51	40
지방자치, 관구 내의 의료서비스	10,448	10,516	10,613	10,672	10,851	10,917
사무실, 기업의 의료서비스	810	789	769	710	710	710
기 타	55	54	50	49	41	38

출처 : 베트남 통계청

○ 베트남은 인구 1만 명당 약 18개의 병원침대를 보유한 것으로 조사됐으며 이는 주변국과 비교 시 싱가포르가 28개, 태국 22개와 비교해 크게 낮은 수준은 아니나 향후 정부의 의료 인프라 확충이 필요한 상황

○ 최근 베트남은 국제원조기구인 World Bank, EU의 원조기금을 통해 의료서비스 확충을 위한 인프라 투자에 많은 노력을 기울이고 있으며, 향후에도 많은 원조가 의료분야에 집중될 것으로 전망

<그림> 베트남 내 병상수 현황

(단위 천개)
구 분	2004	2005	2006	2007	2008
합 계	1963	1972	1984	2108	2198
병 원	1243	127	1315	1428	1518
지방종합병원	9	93	93	92	87
요양소 사회복지병원	8	77	44	44	43
지방자치, 관구 내의 의료서비스	446	458	461	473	48
사무실, 기업의 의료서비스	82	54	5	5	5
기 타	22	2	22	21	2
주민 10,000명당 병상	239	237	236	248	255

출처 : 베트남 통계청

□ 전망 및 시사점

○ 베트남 정부의 의료산업 육성의지가 매우 큰 상황으로 시장이 매우 크게 발전할 가능성이 높으며, 2020년까지 1300여 개의 의료기관 확충과 하노이, 호치민 등 대도시 중심으로 매우 빠른 성장세가 전망됨

○ 특히 2008년 4월, 베트남 보건부는 의료기반시설에 관한 법률개편을 발표하며, 2014년까지 모든 국민들의 의료보험 가입을 추진하고 있어 향후 관련 산업의 발전은 필수적이라 판단되어 한국 관련기업의 관심과 초기 시장조사 필요