- '20년 베트남 손 소독제 시장규모는 5,126억불로 전년 대비 73.6% 고공 성장 전망 -

- 코로나19이후, 일반 세제 제조 업체의 손세정제 제품 출시 등으로 손 세정제 제품군 다양화 -  

□ 상품명 및 상품코드

  ㅇ 손 소독제(380894)

 

□ 시장동향

 

  ㅇ 위생 의식의 향상으로 공공장소 및 가정에서의 손 소독제 사용 지속적

    - ‘20년 2월 닐슨 베트남의 베트남 500명 소비자를 대상으로 한 설문 조사에 따르면 코로나19가 유행 이후 응답자의 89%는 외출할 때 마다 마스크를 쓰고, 87%는 비누나 손 소독제를 이용 손을 씻거나 소독하며 개인 위생에 신경을 쓰는 것으로 나타남.

    - 또한 코로나19 이후, 개인 위생 인식의 향상으로 인해 카페, 레스토랑, 건물 입구, 학교, 회의장, 은행 등 공공장소의 입구에는 손 소독제가 비치되어 있음.

    - 각 가정에서도 현관, 주방, 욕실 비치용 및 휴대용 손 소독젤 혹은 액상 형 손 세정 비누를 지속적으로 소비함.

  ㅇ 소독 외 기능이 추가된 2 in 1 제품 인기

    - 잦은 손 소독제 사용으로 인한 피부 자극을 줄이기 위해 호호바 오일, 코코넛 오일 등의 보습성분이 들어간 제품이 등장하였으며, 라벤더, 시트러스, 로즈 등의 천연향료가 들어간 제품도 인기를 얻음.

  ㅇ 개인은 휴대가 간편한 미니 손 세정제, 공공장소에서는 자동 손 소독제 디스펜서 선호

    - 50ml미만의 여행용 미니 손 세정제의 경우 휴대가 간편하여 개인 소비자가 선호하며 대형 손 세정제 (500ml, 1000ml)와 자동 손 세정제 디스펜서는 쇼핑몰, 호텔, 사무실 건물 입구, 아파트 엘리베이터 입구 등 공공장소에서 사용됨.

□ 시장규모

  ㅇ 손 소독제 시장, ’20년 전년 대비 73.6%로 급격한 성장 전망

    - Statista에 따르면, 2019년 베트남의 손 소독제 시장규모는 2,953만 달러이며 전년 대비 성장률은 15.8%임.

    - ‘20년 베트남 손 소독제 시장 규모는 5,126만달러로 전망되며 전년도 시장규모 대비 73.6% 성장할 것으로 보이나, ‘21년부터는 다소 감소할 것으로 예상됨.

    - 2020부터 2025년까지 향후 5개년간 연 평균 성장률은 6.5%로 전망

 

베트남 손 소독제 시장규모(2016~2021)

(단위: US$ 백만, %)

자료: Statista

주: 2020년, 2021년 시장규모는 전망치(‘20년 10월 기준)

□ 경쟁 동향

 

  ㅇ 코로나19에 따른 일반 세제•비누 기업의 손 소독제 출시

    - 유니레버는 세정제 부문 베트남 시장 점유율 1위 브랜드인 Lifebuoy를 소유하고 있으며, 코로나19 유행에 따라 손 소독젤 제품을 신규 출시하여 코로나19 특수 효과를 누림.

    - 베트남의 대표 세제 기업인 릭스(Lix)에서도 손 소독제 브랜드 On1을 출시, 경쟁사보다 낮은 가격에 비슷한 품질로 대형 쇼핑몰과 마트에 대량 공급하는 공격적 마케팅으로 브랜드 인지도 및 시장 점유율을 빠른 속도로 높임.

    - 릭스(Lix)는 손 소독제 브랜드 On1 출시 이후 2020년 1분기 총 매출액이 전년 동기 대비 54% 증가한 3,813만 달러를 기록함. 또한 릭스의 2020년 1분기 당기 순이익은 2,773만달러로 전년 동기 대비 66% 증가하며 4년만에 최고 순이익을 달성함.

    - 이후 On1은 손 소독 젤의 성공에 힘입어 항균 주방 세제, 항균 바닥 세제, 장난감 소독용 스프레이 등을 출시하며 다목적 항균 세제 브랜드로 자리 매김을 시도함.

코로나19 이후 출시된 신규 손 소독제

Unilever의 Lifebuoy 손 소독젤	릭스(Lix)의 On1 손 소독 제품

자료: 각 회사 홈페이지

 

  ㅇ 기타 제품 경쟁 동향

    - 기존 베트남의 손 소독제 시장은 3M등 다국적 기업의 의료용 위주로 유통되고 있었으나, 최근 마트 뿐 아니라 드럭스토어를 중심으로 다양한 제품이 시장에 공급되고 있음.

베트남의 주요 손 소독제 제품

자료: Lazada, Tiki, Shopee, 각 제조사 홈페이지 및 KOTRA 하노이무역관 종합

□ 수입 동향

  ㅇ 2019년 베트남의 HS Code 380894손 소독제 수입액은 4,451만 7,000달러로 전년대비44.5% 증가함.

베트남의 HS Code 380894 수입액 추이(2015년~2019년)

(단위: US$ 천, %)

자료: ITC Trademap

 

    - 2015년 1,281만 2,000 달러였던 수입액은 2016년 1,615만 달러로 26% 증가했으며, 2018년에는 전년대비 48.3%, 2019년에는 전년대비 44.5% 성장함.

    - HS Code 380894의 베트남 수입액은 2015년부터 최근 4년간 연평균 36.53% 증가세를 보임.

베트남의 HS Code 380894수입 동향

(단위: US$ 천,%)

자료: ITC Trademap

  ㅇ 상위 10개 수입국 수입 동향

    - 2019년 기준 베트남의 손 소독 제품 1위 수입국은 인도(35.05%)이며 2위는 영국(20.84%), 3위는 벨기에(10.03%)임.

    - 상위 7위부터 10위 수입국인 독일(2.44%), 일본(2.37%), 싱가포르(2.34%), 한국(2.22%)의 수입비중은 각 2.2-2.44% 내외로, 수입액의 큰 차이가 없음.

 

  ㅇ 대한 수입 동향

    - 2019년 베트남의 HS Code 380894품목의 대한 수입액은 99만 달러로 전년 대비 49.77% 증가하여 수입국 10위에 오름.  

    - 그러나 아직까지 한국산 손 소독제는 현지 생산 제품의2-3배 가격으로 유통되며 브랜드 인지도도 미미한 것으로 알려짐.

베트남에서 유통되는 한국산 손 소독젤

제품명(회사명)	HS 코드 분류	사진	용량	판매 가격
Dr. Clean손소독젤 (Devine Tree)	38089490		500ml	VND 231,610 (US$10 )
Antibacterial Hand Sanitizer (JM Solution)	34013000		60ml	VND 106,000 (US$ 4.58)
Zero Dust Rainbow Hand Sanitizer (K Mom)	34012099		100ml	VND 231,378 (US$ 9.99)

자료: Vietnam Trades, Tiki, Lazada 및 KOTRA 하노이무역관 종합

□ 유통구조

  ㅇ 대형 쇼핑몰, 소매점과 약국 판매가 다수, 온라인 쇼핑몰 구매 비율은 점차적 증가 추세

    - 주요 유통 채널은 대형 마트나 하이퍼마켓, 약국 등 이지만 최근 코로나19 이후 온라인 판매 비중도 증가하는 추세임.

    - 또한 손 세정제는 약국이나 드럭스토어 에서도 취급하고 있으며, 일부 드럭스토어의 경우PB상품을 제조하여 타 제품 대비 저렴한 가격으로 판매함.

베트남 주요 손 소독제 판매처 및 유통구조

자료 : 현지언론, KOTRA 하노이 무역관 종합

□ 세율 및 규제

  ㅇ 수입 관세

HS Code 380894 협정 관세율표

(단위: %)

자료: 베트남 세관총국

  ㅇ 수입 요건

    - 베트남 내에 손 소독제를 수입 및 유통하기 위해서는 베트남 식약청 (Drug Administration of Vietnam) 에 제품을 등록해야 하며 다음과 같은 서류를 제출해야 함.

    - 우리나라 법률 기준으로는 의약외품의 범주에 속하며, 의약외품과 동등한 수준의 자유판매증명서 등을 구비하여야 함.

    - 기존 진출 한국 기업들의 경우 현지 등록 대행업체를 통하여 진행하는 경우가 대부분이며, 관련 제출 서류는 베트남 보건부의 요구에 따라서 수시로 추가 변경될 수 있음.

- 제품 등록 신청서 (Cosmetic Product Proclamation Report) - 화장품 제조사 위임장(Letter of Attorney) - 자유 판매 증명서(Certificate of Free Sale)

 

    - 다만, 수입 요건과 별개로 2020년 5월 27일 공표된 베트남 정부의 사업장 내 COVID-19 감염 방지 가이드라인에 따르면, 고용주는 사업장에 알코올 또는 항균 활성 성분을 60% 이상 함유한 비치하도록 규제하고 있음. 따라서 해당 함량 기준을 충족하는 것이 베트남 내 거래처 확보에 필요한 조건으로 작용할 수도 있음을 참고해야 할 것임.

 

  ㅇ 의약품 등록 여부에 따라 문구 및 제품 라벨링 유의

    - 베트남에서는 항균, 항바이러스 관련 표기는 베트남 보건부에 의약품으로 등록이 되어있을 때만 가능함.

    - 의약품 인증을 받지 않은 대부분의 손 소독제 및 손 소독젤은 의약외품이며 화장품 또는 멸균제로 분류됨.

    - 릭스(Lix)의 On1 브랜드 손 소독젤의 경우 신규 출시 제품 라벨에 “박테리아99.9% 제거” 효능을 표기했다가 전량 리콜 되어 해당 라벨을 교체한 후 재 유통 한 바 있음.

 

On1 손 소독제 라벨 관련 기사

자료: CosinKorea, VN Express

□ 시사점

  ㅇ 기능성 제품 및 휴대가 간편한 형태가 인기

    - 손 소독제 본연의 기능과 더불어 향료나 보습 성분을 추가한 손 소독제 등 기능성 제품의 인기가 지속될 것으로 예상됨.

    - 또한 손 세정제 사용의 일상화로 휴대가 편리한 제품에 대한 선호도 지속될 것으로 보임.

 

  ㅇ 브랜드의 다양화로 인한 소비자의 제품 선택 폭 증가

    - 의료용 수입품 위주의 시장 구조를 가지고 있던 베트남 손 세정제 시장은, 코로나19에 따른 세제 업체들의 손 세정제 신규 출시 등으로 현지 기업의 제품 공급이 활발함.  

    - 베트남의 현지 세제 회사인 L사 관계자에 따르면, 베트남 현지기업의 손 소독제는 다국적 기업 제품 대비 저렴한 가격 및 동일 품질로 승부하므로 소비자가 다양한 제품 군과 브랜드, 가격을 비교하며 현명한 선택을 할 수 있는 구조로 변화하고 있다고 밝힘. 

 

  ㅇ 손 소독제 디스펜서 등 관련 제품 진출도 고려 가능

    - 베트남의 손 소독제 시장은 이미 포화상태로서 경쟁이 심화되어 있음.

    - 따라서 베트남의 손 소독제 시장 진출을 원하는 한국 기업은 일반 손 소독제 디스펜서, 핸즈프리 손소독제 디스펜서(자동 디스펜서), 또는 카페나 식당 프랜차이즈를 대상으로 한 종합 위생 관리 솔루션 서비스 등의 진출을 검토해 볼 수도 있음.

    - 하기 관련 전시회 참가를 통해 베트남의 관련 산업 동향, 주요 경쟁 제품 트랜드 등을 살펴보는 것을 권장함. (하기 일정은 주최측에 따라 상시 변동될 수 있으므로 반드시 자세한 정보는 홈페이지를 통해 확인 요망)

전시회명	개최 일시	홈페이지
Vietnam Medi-Pharm 2021 (하노이)	2021. 5.12-5.15 (4일간)	http://www.vietnammedipharm.vn
Pharmedi 2021 (호치민)	2021.9.22-25 (4일간)	http://pharmed.vn
Vietbeauty 2021 & CosmobeauteVietnam  (호치민)	2021.7.29-31 (3일간)	http://www.vietbeautyshow.com

자료: Statista, ITC Trademap, Vietnam Trade, VN Express, Lazada, Tiki, 각 손 소독제 회사 홈페이지, Cosinkorea, Watsons, Shopee Vietnam, 현지 언론 및 KOTRA 하노이무역관 종합

< 저작권자 ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스 >