성장하는 영국 의료산업, 변화하는 시장 수요

- 영국 의료산업, 노령인구 증가에 따라 1997년 이래 꾸준한 성장세
- 최대 바이어인 NHS, 예산 적자 폭 증가로 가격 경쟁력 높고 혁신적인 제품 선호 추세

□ 영국 의료산업 시장 개요
 
  ㅇ 글로벌 시장조사기관 키노트(Keynote)에 따르면, 2015년까지 영국의 의료 관련 제품의 수요는 약 30년 동안 지속적으로 증가해 왔으며, 주요 원인은 노령 인구의 증가라고 분석하고 있음. 이 자료에 따르면 2015년 기준 영국 전체 인구 중 약 17.8%가 65세 이상이며 병원 진료의 30%, 입원 환자의 40%, NHS 시력 검사를 받는 환자의 40%가 노인층임. 이러한 의료제품 증가 추세는 2020년까지 노인인구가 연 1.3%씩 증가할 것으로 예상됨에 따라 지속적으로 이어질 전망임.

  ㅇ 영국 통계청(ONS)에 따르면, 의료제품과 서비스를 모두 포함하는 영국 의료산업의 연간 지출액은 2014년 기준(가장 최신통계) 1794억 파운드로 GDP의 9.9%를 차지함. 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 독일, 프랑스, 벨기에, 오스트리아, 캐나다 다음으로 6위를 기록함.
    - 영국 의료산업 지출액은 1997년 이래 꾸준한 성장세를 보이고 있으며 2014년 지출 규모의 경우 전년대비 4.2% 증가함.

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  ㅇ 영국의 의료 관련 제품의 수요는 노령인구의 증가에 따라 지속적으로 증가하고 있으며, 이러한 추세는 향후에도 지속될 것으로 보이고 있어 노후 질병 예방 및 건강관리 관련 제품이 영국 시장에서도 유망분야로 성장하고 있음. 특히 HEE 보고서에서 유망 제품으로 추천한 의료기기(복강경 수술 기기, 생체신호 모니터링 기기, 이동식 소형 초음파 기기)의 경우 가격경쟁력과 혁신성을 보유한 우리 기업이라면 NHS 조달시장 진출을 고려해 볼 필요가 있음.
 
  ㅇ 영국 의료시장 총 매출액의 약 85%를 NHS가 차지하고 있는 만큼 NHS을 통한 시장 진출은 영국 의료시장 진출의 최대 과제임. NHS를 통해 영국 시장에 진출할 경우, 기타 유럽 시장 진출 시 레퍼런스로도 활용할 수 있음.
 
  ㅇ 시장조사기관 IBIS World의 분석에 따르면 영국 시장 최대 바이어인 NHS가 최근 예산절감 및 심각한 재정적자로, 기존의 미국 및 유럽 제품만을 선호하던 보수적 성향을 버리고 생산지에 상관없이 가격경쟁력이 높은 제품을 추구하고 있음.
    - 이에 중국을 포함한 인건비가 낮은 국가에서 출시된 제품을 중심으로 가격 경쟁이 치열해지는 점을 고려해, 우리 기업은 가격경쟁력과 더불어 기술혁신에 중점을 둔 전략이 필요할 것으로 전망됨.
    - 또한 NHS 생산성에 대한 카터 보고서(Carter Review)는 구매 과정의 효율성 향상을 위해 유사한 제품을 공급하는 공급업체의 수를 줄일 것을 제안함. 이러한 추세를 활용해 다양한 종류의 제품을 공급할 수 있는 우리 기업이 진입 기회를 노려볼 수 있음.

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