1. 진출 환경

□ 사회경제현황

○ 2009년 기준 87백만 명 인구 중 28%가 도시지역에 거주하고 있음

○ 2010년부터 2015년까지 GDP 성장률은 연평균 9%로 예상됨

○ 2009년 기준 1인당 GDP는 1,060달러임

□ 의료서비스 공급 및 수요 현황

○ 베트남 의료시장은 질적, 양적 부족으로 정의될 수 있음

○ 공공병원의 사용률은 115%에서 250%사이이며, 특히 중앙병원은 가장 높은 사용률을 보이고 있음

○ 특히 종양, 심장 관련 클리닉에서 과다수용의 문제가 심각

○ 민간병원은 70%의 사용률을 보이지만, 특정 분야에서는 과다수용 문제가 발생하고 있음

○ 인구 10만 명당 의사 수는 67명이며, 간호사는 심각하게 부족함

○ 민간병원은 전체 병원의 8%이며, 병상 기준으로는 3%를 담당하고 있지만, 철저히 관리되지는 않고 있음

○ 의료장비 공급은 부족하며, 노후화되어 있음

○ 의료관광은 연간 약 10억 달러 규모로 추정되며, 부유층의 주요 의료관광지는 싱가포르, 태국 및 한국임

○ 일반인들은 중국 국경에 있는 중국병원을 이용

○ 베트남의 의료관광사업은 정부에 의해 장려되고 있으며, 베트남 의료비용은 영국과 미국 보다 70% 저렴한 수준

○ 베트남 보건마스터플랜에 따르면 2010년에서 2020년 사이 6만 병상을 도입할 예정이며, 이 중 3만 병상은 민간부문으로부터 조달할 계획임

□ 의료재정

○ 베트남의 공공의료비는 2008년 기준 GDP의 35%이며, 1인당 평균 지출액은 도시지역의 경우 43달러, 농촌지역은 24달러임

○ 의료비 재원의 68%는 민간부문에서 조달되며, 그 중 90%는 개인부담금임

○ 대부분 민간병원은 사회건강보험 적용대상이 아니며, 따라서 부유한 자기부담 환자 및 민간보험가입자들에 중점을 두고 운영함

○ 민간보험은 급격히 발전하고 있으며, 2009년 현재 110백만 달러 규모

□ 투자환경

○ GDP 대비 외국인 직접투자 비율은 78%에서 106% 수준임 (2007년~2009년)

2. 요소 분석

□ 기회 및 위협요소

구 분	기 회	위 협
수요	◦ 공공병원의 과수요를 흡수할 수 있음 ◦ 농촌인구에 대한 의료서비스 부족 ◦ 연 3만 명의 해외 의료 관광객 = 잠재적 국내 수요	◦ 낮은 도시화율은 대형 종합병원 도입에 제한적 요인 ◦ 높은 개인부담 비율 + 낮은 GDP = 고급 의료서비스에 대한 수요확보 어려움
투자	◦ 병상 도입을 위한 정부의 적극적 지원 예상 ◦ 공공병원 시설 개선 필요성 = JV 형태의 투자 기회	◦ 의료 전문인력의 부족 (양성계획은 있음) ◦ 규정과 절차의 불투명성 존재 ◦ 의료부문 IT 필요성에 대한 인지도는 낮음
기타	◦ 대부분 100% 투자회사로 운영 ◦ 의료분야에 세제 인센티브	◦ 하노이 높은 투자비용으로 인한 실패사례 ◦ 200억 원 이상 규모의 외국인 투자병원 8개 존재 = 대부분 소규모

 

 

3. 병원 진출 전략

□ 대규모 종합병원 진출

○ 도시화율이 높은 대도시를 중심으로 3차 병원의 설립이 필요한 실정이다 하지만, 민간부문(특히 외국인)의 대규모 종합병원 진출은 의료서비스에 대한 수요확보 및 전문인력 조달 측면에서 어려움이 있을 것으로 예상된다

○ 베트남 정부는 베트남의 의료관광산업 활성화에 많은 관심을 가지고 있으며, 아시아 의료관광 허브로 개발하고자 하는 의지를 가지고 있다 또한 베트남의 값싼 의료비 단가는 의료관광산업에 있어서 경쟁력을 가지고 있다 이러한 점을 고려 시 호치민 지역에 최고급 병원의 설립을 통해 주변국의 고급의료수요를 흡수를 통한 수요 확보의 기회가 존재할 것이다 단, 이 경우에도 고급의료서비스를 제공하기 위한 전문 의료 인력의 확보가 하나의 걸림돌이 될 것으로 판단된다

□ 민간보험과 연계한 고급의료시설 진출

○ 입원 및 외래환자 치료를 위한 고급의료시설을 도입하되, 그 대상을 보험가입자로 제한할 수 있으며, 그 외 의료관광객을 대상으로 시설을 운영하는 방법도 고려될 수 있음 이 경우 주요 목표고객은 베트남 내의 외국인, 부유층 그리고 인근 국가의 의료관광객이 될 것이며, 주요 서비스는 일부 전문 의료 서비스와 건강검진 서비스가 될 수 있다

□ 소규모 전문병원의 진출

○ 하노이, 호치민 등 개발된 도시지역을 중심으로 한 고품질의 전문서비스에 대한 수요가 존재한다 특히, 종양 및 심장질환 부분에 대한 의료서비스에 대한 수요가 높은 것으로 파악되고 있다