글로벌 보건산업 동향 Vol.507(2024.04.15)

- Global smart Healthcare Industry Trend

◈ 제약·의료기기·화장품

  - 미국 제약사 Pfizer, Seagen 인수 후 암 부서 신설해 매출 성장을 모색

  - 미국 제약사 Moderna, 캐나다 퀘백 州에 mRNA 백신 생산 시설 완공

  - 덴마크 제약사 Novo Nordisk, Neomorph와 14억 달러 규모의 파트너십 체결

  - EU AI법이 의료기기 제조업체에 미치는 영향

  - 중국 화장품 업계, R&D 및 해외 브랜드 인수로 경쟁력 강화

  - Evaluate, ’24년 가장 기대되는 10개 신약 발표

◈ 의료서비스

  - 미국 바이든 대통령, 연두교서에서 의약품 가격 등에 대한 새로운 계획 제안

  - 멕시코 Puerto Vallarta, 재생의학 의료관광의 중심지

  - 유럽 공동 보건정책 부재에 따른 비용(Cost of Non-Europe, CoNE(2022~2023))

  - 말레이시아, 두 개의 병원이 세계 최고 수준 병원 순위에 진입

  - 의료관광 활성화를 준비하는 사우디아라비아

  - 이집트 GAFI, 15억 달러 투자하여 최초의 의료 및 건강 리조트 건설

  - 걸프협력회의(GCC) 6개국, 일차보건의료 비용 산정

  - 글로벌 웰니스 시장, 1조 8천억달러로 추정

◈ 디지털 헬스케어

  - 미국 FDA, Deliberate AI의 정신 건강 평가 툴을 승인

  - 독일 PLS, 신약 개발에서의 AI 잠재력에 관한 백서 발표

  - EU DIGITALEUROPE 보건 집행위원회의 권장 사항(2024-29)

  - 일본, 제약회사의 의료정보 2차이용을 위한 환경 정비 필요

  - 호주의 Osara Health, 암 치료 지원 플랫폼을 미국으로 확장

  - 생성형 AI, 공중보건의 효율성 제고

2024 상반기 글로벌 보건산업 동향 심층 조사

◈ 개요

  - ’24년 글로벌 헬스 및 의료산업 개괄

  - 미래의 불확실성을 해결하고 새롭게 제기되는 과제에 효과적으로 대응하기 위해서 글로벌 보건산업 분야에서 발생하는 이슈를 선제적으로 검토하고 정책의 방향성을 정립하는 것이 필요

  - ’24년 예상되는 글로벌 헬스케어 10대 키워드를 선정하고 관련 주요 이슈를 분석

◈ 조사 배경 및 방법

  - 글로벌 보건산업은 자본조달 시장과 투자심리가 크게 위축되고 있는 상황에서 향후 전개될 글로벌 보건산업 주요 이슈에 대한 점검이 필요

  - 본 보고서는 글로벌 헬스케어 분야의 이슈의 선제적 검토를 위해 ’24년 한 해 동안 가장 많은 논의 대상이 될 것으로 전망되는 10대 키워드를 선정

  - 본 조사는 글로벌 헬스케어 트렌드 문헌 조사 및 전문가 의견수렴을 통해 시행

◈ `24년 글로벌 보건산업 트렌드 분석

  - 딜로이트(Deloitte)

  - PWC

  - Bain&Company

  - PharmaManufacturing

  - IQVIA

  - Bessemer

  - 엘이케이(LEK)

  - BiopharmaDive1

◈ 10대 키워드 관련 이슈 분석

  - 비용구조에 대한 혁신전략의 모색

  - AI 및 기술 효율성 제고

  - M&A를 통한 통합모델 개발

  - 신뢰구축 및 기업보호

  - 새로운 유형의 치료법의 부상

  - 소비자 중심 기반 일차진료 확대

  - 비만치료용 새로운 약물의 개발

  - 사회복지 통합 및 지속 가능성

  - 의료인력의 부족 대응

  - 탄력적 공급망 운용을 위한 파트너십 강화

글로벌 보건산업 동향 Vol.506(2024.04.01)

- Global smart Healthcare Industry Trend

◈ 제약·의료기기·화장품

  - 미국 제약사 Abbott, 충전식 뇌심부자극(DBS) 시스템으로 FDA 승인 획득

  - 영국 MHRA, 상호 인정 프레임워크 통해 환자들에게 신약 공급 가속화

  - 일본, 재생의료·유전자 치료 사회적용을 위한 환경정비에 주력

  - 글로벌 제약사, 중국 국가 생명공학 부문의 급성장에 기대어 중국에 투자

  - ’24년 아시아·태평양 주요국의 화장품 규제 이슈

  - 생성형 AI 혁신, 제약분야에서 활발히 진행

◈ 의료서비스

  - 멕시코 Tijuana의 비만대사 수술 증가로 티후아아-샌디에이고 경제 활성화

  - 튀르키예, 의료관광 확대로 인한 부작용에 대한 경각심 필요

  - 중국 병원, 국제 의료관광 적극

  - 필리핀 DOT, 치과 분야에 대한 의료관광 활성화 노력 강화

  - 인도 Ayush, 의료관광을 위한 도약

  - 나이지리아 MTN 재단, PHC 개선을 위해 PSHAN과 파트너십 체결

  - 에티오피아 로하 메디컬 캠퍼스, 1단계 건설에 4,200만 달러 확보

  - 맥킨지, 웰니스의 미래 조사

◈ 디지털 헬스케어

  - 미국 St. Luke’s Hostpital, ’23년 가상 간병인 서비스로 150만 달러 절감

  - 영국 AI 스타트업 TORTUS, 임상의 개인 AI 비서 개발에 420만 달러 확보

  - 독일 연방의회, 디지털법 가결

  - 로슈, 디지털 병리학 역량 확장을 위해 PathAI와 협력 계약 체결

  - 인도 최첨단 인공지능 원격의료 클리닉의 최대 수혜자는 여성

  - AI, 의료기관 전반으로 확대됨에 따른 이점과 위험 동반 상승

글로벌 보건산업 동향 Vol.505(2024.03.18)

- Global smart Healthcare Industry Trend

◈ 제약·의료기기·화장품

  - 미국 FDA, CAR-T 및 유전자 치료제 관련 산업 지침 확정 및 발표

  - 영국 AstraZeneca, 미국 메릴랜드 州에 3억 달러 규모의 시설 투자 예정

  - 다케다, 프로타고니스트의 혈액질환 치료제의 라이센스를 위해 3억 달러 지불

  - 중국 화장품 시장, 정책적 지원과 젊은 층 구매로 국산제품 점유율 증가

  - 중국 제약회사, 중동에서 새로운 길을 개척

  - 글로벌 제약회사, 차세대 파마랩 투자에 매출의 7%로 확대할 예정

◈ 의료서비스

  - 중국 쳰잔산업연구원, ’23년도 중국 만성 당뇨병 관리 시장 동향 분석

  - 태국-사우디아라비아, 보건 안보·의료관광 협상 마무리

  - 인도네시아, 이란과 협력하여 로봇원격수술 프로젝트 추진

  - 멕시코의 의료관광과 관련된 치명적인 곰팡이 감염

  - 두바이, UAE에서 방문 의료 전문가에게 3개월간 의료 허가

  - 튀니지, 새로운 의료관광 지역으로 부상

  - ’24년 의료관광의 주요 결정요인으로 신뢰, 인증, 재정

  - ’24년 헬스케어 부문 동향으로 투자 감소, 오픈소스 모델의 확산, 규제 등

◈ 디지털 헬스케어

  - Apple의 헤드셋 ‘Vision Pro’, VR·AR에 기반해 치료 및 모니터링을 강화

  - 영국, 몰입형 디지털 정신 건강 치료법을 위한 네트워크 출시

  - 스타트업의 치료용 애플리케이션, 디지털헬스 활성화에 기여

  - 싱가포르국립대, 딥러닝 통해 RNA 배열로부터 입체구조 예측하는 DRfold 개발

  - 호주의 고령자 및 지역사회 돌봄 부문의 디지털 성숙도 조사

  - 글로벌 디지털헬스 펀딩, ’23년 132억 달러로 여전히 침체 국면

글로벌 보건산업 동향 Vol.504(2024.03.04)

- Global smart Healthcare Industry Trend

◈ 제약·의료기기·화장품

  - 미국 IQVIA, ’24년 생명과학 분야의 7대 성장 지표 제시

  - 미국 FDA의 CDRH, ’23년 124개 장비에 시판 전 승인 및 신규 허가 승인

  - Sanofi, 염증 치료제 부문 강화를 위해 Inhibrx 인수 발표

  - 빠르게 성장하는 독일의 메이크업 기업, 코스노바

  - 중국 쳰잔산업연구원, ’23년도 중국 바이오시밀러 산업 동향 분석

  - 사우디아라비아, 국가바이오테크전략 실시

◈ 의료서비스

  - 유럽이사회, ‘EU 글로벌보건전략’에 대한 결론 승인

  - 튀르키예, 미용 관광객 증가

  - 일본 테루모社, 남아공 카테터 시장 공략 위해 현지법인 설립

  - 중국 iResearch 연구원, ’24년도 중국 의료보건 산업 10대 동향 전망

  - 인도, 아시아·태평양 지역의 새로운 의료산업 투자 허브로 부상

  - 딜로이트, 2024년 글로벌 헬스케어 부문 전망

  - 글로벌 의료관광, ’35년에 1,000억 달러를 초과할 것으로 예상

  - 인간 건강에 대한 기후 변화의 정량적 영향 평가

◈ 디지털 헬스케어

  - 미국 DiMe, 통합증거계획 통해 디지털 헬스 제품의 상용화 경로를 간소화

  - 영국 NICE, NHS에 뇌졸중 진단 소프트웨어 2종의 사용을 권장

  - 핀란드 Orion社, 디지털치료제 전문업체 Newel Health와 VR DTx 계약 체결

  - 호주의 향후 10년간 디지털 건강 청사진

  - AI와 Quantum 기술, 신약 발견과 응용분야로 영역을 확대

  - 2024년 개인 의료 분야의 AI 및 ML 트렌드

글로벌 보건산업 동향 Vol.503(2024.02.19)

- Global smart Healthcare Industry Trend

◈ 제약·의료기기·화장품

  - 미국 FDA, 1분기에 알츠하이머 신약 등에 승인 여부 결정 예정

  - ’24년 미국과 영국 내 규제 변화 동향

  - 독일, 제약 산업 숙련인력 부족 심화

  - 중국 바이오테크 산업, 높은 성장과 함께 미중 무역 관계 개선 모색

  - 인도 화장품 산업의 성장

  - 중국 쳰잔산업연구원, 글로벌 수술로봇 시장 및 지역 동향 분석

◈ 의료서비스

  - Gartner, ’23년 미국 의료 공급망 상위 25위 발표

  - 튀르키예, 미용시술 호황으로 의료관광의 글로벌 허브로 자리매김

  - 알리바바 그룹의 일본 계열사, 일본 의료관광을 위한 새로운 플랫폼 출시

  - 태국, 의료관광 및 고령화가 의료 시장 수요를 주도할 것으로 예상

  - 인도의 AIIMS, ‘Heal in India’를 통해 의료관광 촉진

  - 이란 동북부 마슈하드 지역의 의료관광 수입 2.5배 증가

  - ADB, 부족한 의료인력을 해결하기 위한 정책 제안 제시

  - WHO, ’23년 세계보건통계 보고서 발표

◈ 디지털 헬스케어

  - 미국 Eli Lilly, 원격의료 플랫폼 통해 체중감량 약품 등을 소비자에게 직판

  - 미국, 파킨슨병 환자를 위한 로봇 웨어러블 의류 개발

  - 싱가포르, 코로나19 계기로 디지털 헬스케어 시스템 구축 작업 가속화

  - 건강관리 혁신, 가치 중시 접근 방식으로 디지털 건강관리로의 탐색

  - CES 2024의 건강 기술

  - 생성형 AI, 데이터 독점을 완화하기 위해서는 HIE 역할이 중요

글로벌 보건산업 동향 Vol.502(2024.01.29)

- Global smart Healthcare Industry Trend

◈ 제약·의료기기·화장품

  - 미국 제약사 J&J, MeiraGTx의 안과 질환 유전자 치료제 개발에 투자

  - UK Biobank, 50만여 명의 전장 유전체 염기서열 분석 데이터를 발표

  - 새로운 신약개발 모달리티를 통해 본 일본의 위치

  - 중국 쳰잔산업연구원, 중국 체중 감량 의약품 산업 기술 개발 동향 분석

  - ’23년 뷰티 및 퍼스널 케어 산업의 중요 키워드 분석

  - 헬스케어 M&A, 바이오제약 부문이 시장을 주도

◈ 의료서비스

  - 미국 백악관, 건강의 사회적 결정요인을 다루기 위한 플레이북 발행

  - 상하이 보건위원회, 국제의료관광 촉진

  - 의료관광 허브를 개발하기 위한 인도 정부의 노력

  - 말레이시아, 노인관광 촉진 정책 필요성 제기

  - 세계 최고의 의료관광 목적지 8곳 소개

  - 마이코플라스마 폐렴균, 전 세계적으로 감염 사례가 급증

  - 케냐, 동아프리카 지역에서 선도적인 의료관광 목적지로 부상

  - EU, 새로운 의약품 제조 시설을 모색

◈ 디지털 헬스케어

  - 미국 제약그룹 MSD, AI 기반 진단 도구 개발 위해 프랑스 Owkin과 협력

  - 미국 조지타운대학교 안보신기술센터, AI 관련 바이오리스크를 제시

  - 열화상 기술 활용하면 당뇨병으로 인한 발 절단 수술 감소 전망

  - 의약품 규제에 인공지능(AI) 활용을 안내하는 AI 작업 계획

  - 비전염성 질환(NCD), 디지털 솔루션으로 혁신이 가능

  - 생명공학 혁신에 대한 민간 VC의 초기 단계 투자의 의미와 동향

글로벌 보건산업 동향 Vol.501(2024.01.15)

- Global smart Healthcare Industry Trend

◈ 포커스

  - ’23 중국의 인공지능 의료 영상 분야 생태계 동향 분석

◈ 제약·의료기기·화장품

  - 미국 FDA, 크리스퍼 유전자 편집 기반의 최초 치료제 Casgevy 승인

  - 미국 FDA, 유전성 대사질환 치료 평가를 위한 자문위원회 수립

  - 미국·영국·EU, 의료기기 시장 동향

  - 신약 발견 속도를 높이는 세계적 수준의 유전체학 연구실 가동

  - 독일 머크社, 중국 아비스코와 희귀암 치료제 피미코티닙의 상용화 계약 체결

  - 일본 CRDS, 글로벌 신약개발 오픈 이노베이션 현황 담은 보고서 발표

  - 업계 경영진의 설문조사를 통한 ’24년 생명과학 및 헬스케어 전망

  - 화장품 산업, 2024년 상위 5대 뷰티 트렌드 전망

◈ 의료서비스

  - 미국 Jefferson Health와 LVHN, 140억 달러 수익 창출을 위한 합병 추진

  - 독일, 국립 종양질환센터 확장 지원

  - 일본, 고령화로 인한 기간병원의 외래환자 급증에 대한 대책 필요

  - 베트남 호치민시, 의료관광 허브로 변신

  - 인도, 의료관광 시장 ’27년 2조 6,703억 7천만 규모로 성장할 전망

  - 시리아, 아랍권의 의료관광 목적지로 부상

  - 이집트 정부, 의료관광 연간 목표 수익 115억 달러로 설정

  - 의료 부문 ESG, Scope 3 배출량 감소가 관건

◈ 디지털 헬스케어

  - 원격 환자 모니터링, 만성 신장질환 관리에 효과적이나 가택 투석률은 13%

  - 미국 Butterfly Network, Mendaera와 초음파 상용화 계약 체결

  - 아스트라제네카, 디지털 건강 솔루션 기업 에비노바 설립

  - 중국 쳰잔산업연구원, ’23년도 중국 의료정보화 산업별 스마트병원 동향 분석

  - 인도네시아, 말라리아 퇴치를 위한 AI 기반 애플리케이션 개발 추진

  - 병원의 우선순위, 의료서비스 제공자를 위한 전략적 의미와 통찰력

  - 생명과학 분야, AI 사용·안전·보안·감독에 관한 정책적 검토 필요

  - CB Insights, 2023년 가장 유망한 디지털 건강 기업 50개 선정, 발표

글로벌 보건산업 동향 Vol.500(2024.01.02)

- Global smart Healthcare Industry Trend

◈ 포커스

  - 항생제 내성, 다각적인 대응방안 마련 필요

◈ 제약·의료기기·화장품

  - 미국 FDA, CAR-T 면역치료제의 악성종양 발생 리스크에 대해 조사

  - 미국, 연말에 ‘화장품 규제 현대화법(MoCRA)’이 발효될 전망

  - 영국, 알츠하이머 질환에 대한 새로운 방식의 혈액 검사 추진

  - 노보노디스크社, 프랑스 생산 시설 확장을 위해 23억 달러 투자 발표

  - 중국 국가약품관리감독국(NMPA), AK0610 임상시험 신약 신청 승인

  - 인도 제약 산업의 외국인 투자 전망

  - 2023년 메드테크 업계를 재편한 3개의 스핀오프

  - 중국 쳰잔산업연구원, 글로벌 체중 감량 의약품 산업 동향 및 시장 규모 분석

◈ 의료서비스

  - 영국 정부, 튀르키예에서의 자국민 의료사고로 의료관광 규제 논의 예정

  - 튀르키예, 의료관광 수익 목표치를 30억 달러로 증대

  - 일본 후지쯔, 수술실 운용 최적화 지원 시스템인 ‘SCO’ 판매 개시

  - 웰니스 의료관광을 위해 일본으로 향하는 수천 명의 베트남 사람들

  - 태국, 중국과 의료교류를 통해 양국 간의 협력 강화 모색

  - 인도, 캄보디아와의 의료 분야 협력 확대 추진

  - 중국 북부에서 어린이 호흡기 질환 급증

  - ESG, 기업 가치 창출과 매력적인 브랜드로의 전환을 위한 실행 필요

◈ 디지털 헬스케어

  - 미국 Prisma Health, ‘프리즈마 고앱’을 통해 치료 접근성 확대

  - 미국 Upswing Health, 근골력 환자 위해 증상 평가 툴 및 알고리즘 창조

  - 미국 Ambiq, 중국 Xiaomi와 새로운 협력 발표

  - 앱사이와 아스트라제네카, AI 기반 암 항체 약물 계약 체결

  - 중국 쳰잔산업연구원, ’23년도 중국 의료정보화 산업 선도기업 동향 분석

  - 원격의료, 파킨슨병 환자의 완화치료 접근성 향상

  - WEF, 암 퇴치를 위한 9가지 새로운 혁신사례 소개

  - 정신건강 앱이 개인정보보호를 심각하게 다루어야 하는 이유

글로벌 보건산업 동향 Vol.499(2023.12.18)

- Global smart Healthcare Industry Trend

◈ 포커스

  - 미국·유럽·일본의 신약 승인상황 및 심사기간 비교

◈ 제약·의료기기·화장품

  - 미국 FDA, Merk의 면역항암제 KEYTRUDA를 담도암 치료제로 추가 승인

  - 미국 Pfizer 등, 전립선암 적응증 FDA 승인 획득

  - 영국 MHRA, 세계 최초로 유전자 편집 치료제 승인

  - EU 제약법 개정안에 대한 ITIF의 의견

  - 일본 게이단렌, 바이오 의약품 산업 강화를 위한 제언 발표

  - 경쟁이 치열해지고 있는 중국의 유전자 조작 콜라겐 산업

  - 동남아시아와 인도가 차세대 럭셔리 뷰티 성장 동력이 될 전망

  - WIPO, 코로나19 백신 개발, 생산, 유통에서의 지식재산권과 기술이전의 역할

◈ 의료서비스

  - 미국, 폭넓은 의료 옵션을 기반으로 의료관광객을 유치할 것으로 전망

  - 캐나다 보건부, 치매 연구를 발전시킬 새로운 협력 계획 발표

  - 자메이카, 경제적 기회를 제공하는 건강 및 웰니스 산업

  - 말레이시아 페낭州, 인도네시아인 의료관광객 유치를 위해 노력

  - 인도, 네덜란드와 의료 협력 의향서 체결

  - 아즈만 상공회의소, 태국 대표단과 아즈만의 의료관광 투자에 대해 논의

  - OECD, 회원국과 신흥 경제국의 보건 시스템 성과 보고서 발간

  - 커니(Kearney), 디지털 ESG 건강 지수 결과 발표

◈ 디지털 헬스케어

  - 미국 바이든 정부의 인공지능 행정명령에 따른 보건복지부의 후속 조치

  - 미국 소비자, 생성형 AI가 의료서비스에 대한 접근성을 향상시킬 것으로 예상

  - 일본 총무성, 산간벽지 우체국을 온라인 진료소로 활용하는 실증실험 개시

  - 호주 소매 약국 체인 Chemist Warehouse, 임상 시험 시장 진출

  - Mediwave, 말레이시아에서 AI 기반의 스마트 구급차 공개

  - 디지털 치료제(DTx), 종양학 분야에서 사용을 촉진

  - 스마트 추적기로 노인의 건강 위험을 예측

  - 양자 생물학과 인공지능, 게놈편집 도구를 개선