글로벌 제약산업 2019년 프리뷰 및 2024년 전망
| 작성자 | 관리자 | ||
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| 작성일 | 2019-07-17 | 조회수 | 3,107 |
BioINwatch(BioIN+Issue+Watch): 19-45
글로벌 제약산업 2019년 프리뷰 및 2024년 전망
◇ 글로벌 제약산업 분석업체인 이벨류에이트파마(EvaluatePharma)사의 최근 자료에 따르면, 첨단기술과 헬스케어의 융합이 현실화되고 세포 및 유전자 치료제가 시장에 출시됨에 따라 처방의약품(Prescription drug)의 매출은 연평균 6.9%로 성장하여 2024년 1조 1,810억 달러가 될 것으로 예상. 바이오의약품 비중이 점차 확대되며 항암제가 지속적인 강세를 보일 전망
▸주요 출처 : EvaluatePharma, World Preview 2019, Outlook to 2024, 2019.6.; 생명공학정책연구센터 BioINwatch 18-53, 글로벌 제약산업 현황과 2024년 전망, 2018.7.19
■ 글로벌 처방의약품 매출액은 2019년 8,440억 달러(약 978조원)에서 연평균 6.9%로 성장하여 2024년 1조 1,810억 달러(약 1,369조원) 전망
○ 전세계 처방의약품(Prescription drug)의 매출액 연평균 성장률은 2010∼2018년 2.3%였으나, 2019∼2024년 약 3배 정도 증가한 6.9%의 성장률 전망
- Whole genome sequencing, 웨어러블 기술, AI 등 첨단기술과 헬스케어의 융합이 현실화되고 있으며, 이는 제약산업에 새로운 기회를 제공함으로써 새로운 헬스케어 시대로의 진입을 가능케 할 것으로 예측
※ 세포 및 유전자치료제와 같은 새로운 기술의 출현은 제약산업 진화의 변곡점이 되며, 면역항암(Immuno-oncology) 계열의 확장은 제약산업 성장에 크게 기여
< 전세계 처방의약품 매출액, 2010~2024 (단위 : $bn) >
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년도 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
총 매출 |
689 |
734 |
721 |
730 |
755 |
747 |
772 |
789 |
828 |
844 |
893 |
955 |
1,027 |
1,100 |
1,181 |
|
|
|
제네릭 |
60 |
66 |
66 |
69 |
75 |
77 |
80 |
78 |
75 |
79 |
84 |
88 |
92 |
96 |
100 |
|
희귀 의약품 |
72 |
80 |
84 |
91 |
96 |
100 |
109 |
118 |
130 |
135 |
150 |
169 |
191 |
216 |
239 |
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출처 : EvaluatePharma, World Preview 2019, Outlook to 2024, 2019.6
○ 진정한 치료제(Real cures)와 신흥경제국의 수요 증가에 대한 기대와 기술의 진보로 2024년 글로벌 처방의약품 매출액 1조 1,810억 달러 기대
- 특히 희귀의약품의 매출 성장을 두드러져 2019년 1,350억 달러에서 2024년 2,390억 달러로 확대
○ 첨단기술과 헬스케어의 융합은 현실화되고 있어, 업계에 새로운 기회를 제공
- 약물의 효능을 사전에 측정하여 승인 및 투자 결정을 내리는데 활용되고 있으며, 기계학습 기술은 신약개발 속도를 높일 뿐만 아니라 데이터 중심 접근방식으로 R&D 비용 및 실패율 감소에 도움
○ 세포 및 유전자치료제가 시장에 출시되었으나, 지나치게 높은 가격으로 접근성이 떨어지며 건강보험 적용 시 추가적인 재정 부담 우려. 2020년 미국 대통령 선거를 앞두고 있어 의약품 가격 상승 논란은 지속될 전망
- 최첨단 과학의 진보는 업계의 전통적인 가격책정 및 보상체계를 벗어나고 있으며, 이러한 신기술의 상업화는 미국 대통령 선거를 앞두고 약가에 대한 정치적, 사회적 모멘텀 논쟁이 이어질 것으로 예상
※ Spark Therapeutics는 유전자치료제 Luxturna(유전적 망막변성 치료제) 가격으로 안구 1개 당 42.5만 달러씩 총 85만 달러(약 9억 8,000만원)로 책정. Novartis의 척추성 근위측증(SMA) 유전자치료제 Zolgensma는 현재까지 전세계에서 가장 비싼 치료제로 가격은 212.5만 달러(약 25억원)로 책정
■ 상위 3개 제약회사(화이자, 노바티스, 로슈)의 치열한 경쟁 속에 화이자가 2024년 글로벌 처방의약품 매출액 1위 기업으로 전망
○ 2024년 화이자의 처방의약품 매출액은 512억 달러로, 전세계적으로 가장 많은 처방의약품 판매를 기록할 것으로 예측
- 화이자는 2018년에도 453억 달러 매출로 1위를 차지. 노바티스는 2018∼ 2024년 연평균 2.3%의 성장을 기록하며 2024년 매출 2위를 차지하며, 로슈는 동기간 연평균 0.8%의 성장으로 3위를 차지할 전망
- 지난해 자료에서 10위로 전망되었던 Bristol-Myers Squibb는 머크(Merck & Co)에서 개발한 Keytruda(면역항암제)와의 경쟁에 의한 자사 Opdivo (면역항암제)의 시장 점유율 손실과 Shire(아일랜드 다국적 제약사)를 641억 달러에 인수한 Takeda가 상승하면서 10위권에서 크게 벗어날 것으로 예상
※ Takeda는 Shire를 2019년 1월 8일 인수하여 Shire의 예측 수익이 포함되어 2018~2024년 사이 처방의약품 매출은 연평균 10.8%로 크게 성장하여 2024년 9위를 차지할 것으로 전망
< 전세계 처방의약품 매출 상위 10대 기업 전망, 2018~2024 >
|
순위 |
기업명 |
매출액 (단위 : $bn) |
순위 변경 |
||
|
2018 |
2024 |
CAGR |
|||
|
1 |
Pfizer |
45.3 |
51.2 |
2.1% |
0 |
|
2 |
Novartis |
43.5 |
49.8 |
2.3% |
+1 |
|
3 |
Roche |
44.6 |
46.7 |
0.8% |
-1 |
|
4 |
Johnson & Johnson |
38.8 |
45.8 |
2.8% |
0 |
|
5 |
Merck & Co |
37.4 |
42.5 |
2.2% |
0 |
|
6 |
Sanofi |
35.1 |
40.7 |
2.5% |
0 |
|
7 |
GlaxoSmithKline |
30.6 |
38.7 |
4.0% |
+1 |
|
8 |
AbbVie |
32.1 |
35.0 |
1.4% |
-1 |
|
9 |
Takeda |
17.4 |
32.3 |
10.8% |
+7 |
|
10 |
AstraZeneca |
20.7 |
32.2 |
7.7% |
+2 |
|
|
Total Top 10 |
345.4 |
414.8 |
+3.1% |
|
|
|
Other |
482.3 |
766.0 |
+8.0% |
|
|
Total |
827.8 |
1,180.8 |
+6.1% |
|
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출처 : EvaluatePharma, World Preview 2019, Outlook to 2024, 2019.6
■ 2024년 상위 매출 100대 제품 중 바이오의약품 비중이 50%를 넘어서며 최초로 화학의약품을 추월. 바이오의약품 매출 1위 기업은 Roche
○ 전체 의약품 시장에서 바이오의약품이 차지하는 매출 비중은 지속적으로 증가하는 추세로, 2024년 바이오의약품은 의약품산업 내 비중이 32%이며 매출 상위 100대 제품 내 비중이 50%를 차지할 것으로 전망
- 글로벌 의약품(처방의약품 + 일반의약품) 전체 시장에서 바이오의약품 비중은 2018년 28%에서 2024년 32%로 증가할 전망
- 글로벌 매출 상위 100대 제품에서 바이오의약품 비중은 2010년 34%에서 2018년 53%로 처음으로 기존제품(Small molecules)을 넘어서며, 2024년에는 기존제품과 바이오제품의 판매는 50:50으로 예상
*원문출처 : 생명공학정책연구센터