가. 산업 특성

 

1) 정부정책

 

통계청에 따르면 2020년 기준 태국은 382개의 민간 병원을 포함 약 1300개의 병원, 16만6000개 이상의 중환자실 병상을 보유하고 있으며 24만 명의 의료진을 갖추고 있는 등 동남아 내에서 우수한 의료 인프라를 보유하고있다. 태국 정부는 2004년부터 동남아 의료 허브로 도약하기 위해 다양한 정책개발을 실시하고, 민간 의료 기관과 협력을 통해 관련 정책을 지속적으로 발전시켜왔다. 2017년에 들어서는 건강, 의료 서비스, 학술 및 연구, 의료제품 4가지에 초점을 맞춘 10개년 전략적 계획(2017~2026)을 발표했다. 의료기기 및 의료 관광은 태국 정부의 중점 육성 산업인 12대 S-커브 산업에 포함되어 산업 요충지인 동부경제회랑(Eastern Economic Corridor)에 투자할 경우 다양한 투자 인센티브를 받을 수 있으며, 태국 투자청 승인을 받은 의료기기 제조업체는 세제 및 비세제 혜택을 제공 받을 수 있다. 또한 태국 경제발전의 마스터플랜인 제12차 국가경제사회발전계획(2017-2021)에서도 기술과 혁신을 통한 의료산업 발전 구상안을 확인 할 수 있다. 해당 프레임워크는 궁극적으로 대상 산업을 지원하는 사립 및 공립 교육 기관의 R&D 촉진을 통한 국가 경쟁력 향상을 목표로 한다.

2016년 국가과학기술개발원(NSTDA)과 예산과는 태국 기업들이 현지 산업 혁신에 기여할 수 있도록 태국 혁신 목록을 수립하였다. 혁신 목록에 포함 될 경우 최대 8년간 정부 조달 시 패스트트랙 혜택을 누리게 되며, 2016년 1월부터 2021년 8월까지 500개 이상의 혁신 제품 및 서비스가 등록되었다. 혁신 목록 중 의료분야 관련 품목은 의약품(226건), 의약 용품 및 자재(43건), 식품 보조제(9건) 등 총 278건으로 과반수 이상을 차지했다. 2021년8월말 기준 유효한 혁신 품목 등록건수는 424건이며 그 중 218건이 의료산업 관련 품목이다. 2019년 8월 정부는 태국의 지속 가능한 신성장 동력 모델로 BCG 경제 모델(Bio, Circular, Green, BCG Economy)을 발표하고 식품 및 농업, 의료 및 웰니스, 신재생에너지, 관광 및 창조경제를 4대 핵심산업으로 지정하였다. 또한 2021년 7월 태국 정부는 R&D시설, 검사소 등 의료기기와 기타 관련 분야 인프라 지원을 위한 추가 투자에 합의하였고, 기술 국산화를 위해 의료 기기 제조용 부품 및 자재 수입시 관세면제 혜택을 부여하는 방안을 검토중에 있다.

 

2) 최신 기술 동향

 

(스마트 ID 인증 및 의료 데이터 통합) 그간 태국에서 국가 의료보험정책(Universal Coverage Scheme, 이하 UCS)을 활용하고자 하는 경우 지정 국립 병원에서만 무료로 의료 서비스를 제공받을 수 있어 근무 시간 중 또는 휴가를 사용해서 진료를 받아야하는 제약이 존재했다. 이에 태국 보건부는 국민의 의료 서비스 접근성을 높이고자 2020년에 국가 의료보험정책 적용 범위를 특정 병원으로 한정하는 것을 완화하고 2021년 1월 1일부터 UCS 가입자가 지정병원 및 지정병원과 제휴한 클리닉/병원에서 진료를 받을 수 있도록 제도를 개선했다. 아울러 제휴 클리닉과 병원에서 환자의 국가 의료보험정책 가입 현황을 확인하고, 병원 간 환자 정보와 의료 기록을 통합 관리할 수 있도록 스마트ID 시스템을 도입하였다. 현재 해당 프로젝트는 방콕의 시립 병원에서 시범 운영 중이며 추후 다른 지역으로 확대할 예정이다.

 

(스마트 야전병원) 2021년 4월 태국방송통신위원회(NBTC)와 태국의료위원회(TMC)간 협력으로 스마트 야전병원 프로젝트를 개시했으며 8월 기준 쭐라롱껀 대학교, 태국 공군, 탐마삿 대학교에 3개의 스마트 야전 병원이 시범 운행되었다. 스마트 야전병원에서 활용하는 디지털 솔루션 중 하나는 화웨이 태국법인이 탐마삿 대학교 야전병원에 기부한 화웨이 클라우드 솔루션으로 의료진이 신속하게 환자의 의료 기록에 접근하고 고속 네트워크를 통해 의료 정보를 전송하며 24시간 화웨이의 지원을 활용 할 수 있도록 하고있다.

 

(의료 서비스에 5G 도입) 2020년 12월, 화웨이 태국법인은 마히돈 대학교 산하 시리랏 병원 의과대학과 5년 간 의료 서비스 품질 및 운영 효율성 향상을 위한 양해각서를 체결했다. 시리랏 병원은 해당 MOU가 5G 인프라, 인공 지능(AI), 빅 데이터 및 클라우드 에지 컴퓨팅을 활용해 향상된 의료 서비스를 제공하겠다는 병원 이념을 뒷받침 할 것으로 기대하고있다. 또한 2021년 9월 23일 화웨이는 태국 보건부 산하 의료서비스국(Department of Medical Services; DMS)과 2년 간 업무협력 MOU를 체결하였다. 이번 MOU를 바탕으로 화웨이는 향후 태국국립암연구소(National Cancer Institute) 및 라자비티 병원(Rajavithi Hospital)과 공동으로 의료 서비스 품질 및 운영 효율 향상을 추진할 계획이다. 2건의 MOU에 따라 화웨이는 협력 병원에 5G 기술 제공, 의료진 대상 디지털 지식 이전 등을 제공 할 예정이다.

 

3) 주요 이슈

 

2021년 6월까지 태국의 모든 COVID-19 검사는 의료 기관 및 연구소에서 의료 전문가가 수행하도록 제한하였고, RT-PCR 테스트가 주요 검사기법으로 활용되었다. 그러나 올해 4월부터 시장된 코로나19 3차유행 장기화로 확진자가 급증하였고 정부의 RT-PCR 검사 수행능력이 한계에 도달하자 태국 보건부는 기존 코로나19 진단기기 유통에 대한 제한사항을 긴급 수정하고 코로나19 항원검사 자가진단키트에 관한 태국 공중보건부 고시(The Notification of the Ministry of Public Health on COVID-19 Antigen test self-test kits)를 통해 7월 12일부 항원자가진단키트를 병원, 일반 진료소, 약국 등지에서 일반인이 직접 구입할 수 있도록 승인했다. 또한 2021년 9월 20일부터 태국 식약청에 등록된 자가진단 키트 제품의 온라인 유통이 허용되었고 제조업체 및 유통업체가 사용자에게 직접 판매할 수 있도록 하였다. 그러나 자가진단 제품 광고는 여전히 의료기기 광고 규정에 따라 규제대상에 해당하는바 모든 형태의 광고는 사전에 태국 식약청 승인을 받아야 한다.

2021년 6월 4일 태국 내무부는 제 69호 장관령을 공표하고 2021년12월2일부터 고층 건물 및 초대형 건물에 자동제세동기(AED) 설치를 의무화 하였다. 태국 정부는 그동안 국가응급의료원(NIEM)을 통해 공공장소내 자동제세동기 설치를 권장해 왔으나 설치된 기기의 수는 다른 국가에 비해 상대적으로 저조한 수준에 그렸다. 이번 규제를 통해 태국내 자동제세동기 수입이 늘어날 것으로 예상되며 전국 공공장소의 자동제세동기 설치 수요 또한 증가할 전망이다.

 

4) 주요 기업

 

태국 의료 서비스 시장은 긴 업력을 바탕으로 우수한 시설과 고품질 서비스, 외국인 환자를 위한 통역 서비스 등을 제공하는 대형 의료기관들이 주도하고있다. 대형 사립병원은 주로 중산층 및 고소득층 소비자와 외국인 인구가 집중되어 있는 방콕, 중부 지역 및 촌부리, 푸켓 등에 위치해있다.

 

<태국 주요 사립병원>

기업명	로고	설립년도	병원수	위치
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES		1994	47	방콕 (33), 기타 지역(12), 캄보디아 (2)
SAMITIVES (BDMS 그룹사)		1993	7	방콕 (5), 촌부리 (2)
BAMRUNGRAD HOSPITAL		1993	1	방콕
BANGKOK CHAIN HOSPITAL		2004	14	방콕 (5), 기타 지역 (9)
THONBURI HEALTHCARE GROUP		1994	8	방콕 (3), 기타 지역 (4), 미얀마 (1)

[자료: 태국 사업개발국(DBD)]

 

주요 의료 기기 제조업체 중 일부는 태국에서 물품을 제조하여 수출하는 일본, 미국, 프랑스 등에 본사를 둔 외국계 기업이다.

 

<태국 내 주요 의료기기 및 용품 기업>

구분	기업명	설립년도	본사 소재지	주요 제품
제조업체	SRI TRANG GLOVES (THAILAND)	1989	태국	일회용 의료 기기, 의료용 장갑
	NIPRO (THAILAND)	1988	일본	피하 주사바늘, 주사기, 혈액 튜브 세트, 주입 세트, 혈관 조영 진단 카테터 등
	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE MANUFACTURING (THAILAND)	1977	영국	방부제, 인후염 치료제, 섭취형 치료제, 면역 보조제
	HOYA OPTICS (THAILAND)	1998	일본	유리 렌즈 제품
	KAWASUMI LABORATORIES (THAILAND)	1978	일본	혈액 투석, 수혈 관련 제품
	EMERALD NONWOVENS INTERNATIONAL	2001	태국-중국	격리 가운, 수술 가운, 마스크, 신발 커버 등
	GREINER BIO-ONE (THAILAND)	2006	오스트리아	채혈 튜브
	INFUS MEDICAL (THAILAND)	1990	태국	골시멘트 혼합, 수혈 제품, 성분채집 제품 및 배액 제품
유통업체	GE MEDICAL SYSTEMS (THAILAND)	1993	미국	임산부용 제품, 초음파, 방사선 촬영, 유방 조영술 및 인공호흡기
	MEDITOP	1985	태국	진단용품, 심혈관 제품, 인공 호흡기, 신장 관련 제품

[자료: 태국 사업개발국, 각 기업 홈페이지]

 

태국의 민간 의약품 제조업체는 저가 제네릭 의약품을 생산하는 현지 제조업체와 오리지널 의약품을 수입하는 다국적 기업 크게 두 가지로 나눌 수 있다.

 

<태국 주요 제약회사>

구분	기업명	설립년도	본사소재지	제품
제조업체	MEGA LIFESCIENCES	1982	태국	식품 보조제, 의약품, 기능식품, 스킨케어 제품
	NAKORN PATANA PHARMACEUTICAL MANUFACTURING	1976	태국	진통제, 위염약, 피부약, 호르몬보충제, 항생제, 스킨케어제품
	BERLIN PHARMACEUTICAL	1984	태국	심혈관(CV), 대사 및 위장(GI) 질환 및 질병의 치료
	TAKEDA (THAILAND)	1969	일본	종양, 희귀병, 신경 및 위장병(GI) 치료
	BIOPHARM CHEMICALS	1977	태국	무균 제제, 복합 호르몬 피임약, 동결 건조 제품, 식이 보조제
	SIAM PHARMACEUTICAL	1966	태국	항감염제, 심혈관, 소화기, 호흡기, 근골격계, 항구토제 등
유통업체	DKSH (THAILAND)	1980	스위스	의약품, 일반의약품(OTC), 건강제품 및 의료 기기
	ZUELLIG PHARMA	1996	싱가포르	특정의약품, 의료 기기 및 임상 시험 자료
	NOVARTIS (THAILAND)	1971	미국	심혈관, 종양, 골다공증 및 중추신경계 질환 치료제
	ABBOTT LABORATORIES	1966	미국	위장(GI) 질환, 심혈관, 중추신경계, 호흡기계 치료제 및 독감 예방 주사
	SANOFI - AVENTIS (THAILAND)	1965	프랑스	심혈관, 당뇨병, 희귀 질환, 백신, 소비자 건강 관리 제품 및 제네릭 의약품에 대한 치료
	PFIZER (THAILAND)	1968	미국	의약품, 백신, 소비자 건강 관리 제품
	GLAXOSMITHKLINE (THAILAND)	1982	영국	호흡기 제품 및 HIV 의약품, 백신 및 건강 관리 제품을 포함한 광범위한 처방 의약품

[자료: 태국 사업개발국, 각 기업 홈페이지]

 

5) 투자혜택

 

태국 투자청은 의료산업을 의약품, 의료기기, 의료서비스 3가지로 분류하고 관련 투자 기업에 대해 법인세 면제, 원료 수입관세 면제 등의 혜택을 제공하고있다. 2020년 태국 투자청은 코로나19 상황을 고려하여 의료부문 투자를 확대하기 위해 2020년 1월1일부터 6월 30일까지 프로젝트 신청 기업 중 특정 의료기기 및 부품 제조업체에게 3년 간 추가 50% 법인세 감면 혜택을 제시하는 등 인센티브 제공 범위를 확대했다. 또한 투자청은 수술용 마스크 및 기타 의료 장비 생산에 사용되는 부직포 제조 또한 인센티브 수혜 대상에 포함되도록 적격 활동 범위를 확대했다. 더불어 2020년 11월 4일부터 노인 요양병원, 노인 및 피부양자 치료 센터, 임상시험수탁기관(CRO) 및 임상연구센터(CRC)를 포함하는 임상 연구 등 3가지 신규 활동을 인센티브 대상 업종으로 편입했다.

 

<BOI의 의료 산업 투자 인센티브(2021년 기준)>

해당 활동	혜택 구분	법인세 면제	기계 수입 관세 면제	수출용 생산에 사용되는 원자재에 대한 수입관세 면제	비과세 인센티브
의약품 산업
1.18의료 식품 또는 식품 보조제의 제조	A2	8년 면제	✓	✓	✓
6.9유효성분의 제조	A2	8년 면제	✓	✓	✓
6.10의약품 제조
6.10.1 지정 의약품 제조	A2	8년 면제	✓	✓	✓
6.10.2 전통 의약품 제조	A3	5년 면제	✓	✓	✓
의료기기
3.2부직포 또는 부직포로 만든 위생적인 제품의 제조
3.2.1안면 마스크 또는 의료 기기의 소재로 스펀 본드 또는 멜트 블로운 등의 부직포 제조	A3	5년 면제	✓	✓	✓
3.2.2기타 부직포 제품 또는 부직포로 위생적인 제품의 제조	A4	3년 면제	✓	✓	✓
3.11 의료기기 및 부품 제조
3.11.1 고위험 또는 첨단기술의 의료기기(엑스레이, MRI, CT, 임플란트 등) 또는 공공부문 연구 또는 민관 공동연구를 통해 상용화된 의료기기 제조
- R&D 및 혁신 기술이 포함되는 프로젝트의 경우	A1	8년 면제 (no cap)	✓	✓	✓
- R&D 및 혁신 기술이 포함되지 않은 경우	A2	8년 면제	✓	✓	✓
3.11.2기타 의료기기 제조(직물 또는 섬유로 만든 의료기기 제외)	A3	5년 면제	✓	✓	✓
3.11.3직물 또는 섬유로 만든 의료 기기 제조, 예. 가운, 커튼, 모자, 안면 마스크, 거즈 및 면모	A4	3년 면제	✓	✓	✓
의료 서비스
7.23.4건강재활센터	B1	-	✓	✓	✓
7.28 의료 서비스
7.28.1태국 전통 의료 서비스	A3	5년 면제	✓	✓	✓
7.28.2전문 의료 센터	A2	8년 면제	✓	✓	✓
7.28.3 병원	A2	8년 면제	✓	✓	✓
7.28.4환자, 의사 또는 의료 장비에 대한 운송 서비스(해상, 육상 또는 항공 운송)	A3	5년 면제	✓	✓	✓
7.28.5 노인요양병원	A3	5년 면제	✓	✓	✓
7.28.6노인/부양가족 케어 센터	A4	3년 면제	✓	✓	✓
7.38 임상 연구
7.38.1임상시험수탁기관(CRO)	A1	8년 면제 (no cap)	✓	✓	✓
7.38.2 인상연구센터 (CRC)	A1	8년 면제 (no cap)	✓	✓	✓

[자료: 태국 투자청]

 

나. 산업의 수급 현황

 

1) 의료기기 수출입 현황

 

2020년 태국은 주로 일회용 의료기기 및 초음파 장비, 엑스레이 기계, 심전도(ECG) 및 놔파(EEG) 모니터 등의 내구성 의료 장비를 수입했고, 2020년 의료기기 총 수입액은 2019년 대비 12.8% 증가했으며 주요 수입국은 미국(22.7%), 중국(16.9%), 독일(10.4%) 순이다.

 

 

<품목별 의료기기 수입 규모>

[자료: 의료기기 인텔리전스 유닛(MedIU)]

 

수출의 경우 2020년 주요 수출 품목은 의료용 고무 장갑, 카테터, 의료용 튜브, 주사기, 피하 주사바늘, 붕대, 드레싱 등이며 2020년 의료기기 총 수출액은 2019년 대비 49.2% 증가했고 주요 수출대상국은 미국(29.6%), 일본(11.7%) 순이다.

 

 

<품목별 의료기기 수출 규모>

[자료: 의료기기 인텔리전스 유닛(MedIU)]

 

2) 의약품 수출입 현황

 

태국은 의약품 수입 의존도가 높은 편이며 태국 의약품 수출규모는 수입 규모의 20% 내외 수준에 불과하다. 수출 품목은 주로 저가의 제네릭 의약품이며 베트남, 미얀마, 캄보디아 등 주변국으로의 수출이 큰 비중을 차지한 반면 수입품은 항암제, 백신, 항생제, 콜레스테롤 저하제 등 고부가가치 제품으로 주요 수입국은 독일, 미국, 프랑스, 인도 등이다.

 

<태국 의약품 수출입 현황>

(단위: 백만 달러, %)

[자료: 태국 상무부]

 

<ATC 분류별 상위 수입 의약품>

순위	구분	수입 규모 (단위: 백만 밧)
		2018	2019	2020
1	항종양제	14,940.61	17,909.75	18,269.92
2	소화관 및 대사	11,028.10	12,863.31	14,761.35
3	혈액 및 혈액 형성 기관	20,158.92	20,341.66	14,455.90
4	심혈관계	8,315.96	8,077.33	11,356.43
5	중추 신경계	9,256.58	10,408.96	10,934.84
6	일반 항감염제-전신용	15,026.04	13,239.05	10,893.69

[자료: 태국 식약청]

 

다. 진출전략

 

1)  SWOT 분석

 

S(Strengths)	W(Weaknesses)
ㅇ 태국 정부의 의료산업 집중 육성정책 추진 ㅇ 5G 도입 등 우수한 정보통신 인프라를 바탕으로 의료산업 디지털화 진행	ㅇ 의약품 및 의료기기 국내 제조기반 미비로 높은 수입의존도 ㅇ 정정 불안으로 프로젝트 입찰 지연 및 정책 추진 불안정성 상존
O(Opportunities)	T(Threats)
ㅇ 노인인구 증가에 따른 의료비 지출 증가 ㅇ 관광 산업 발달로 의료 관광객 포함 연간 4000만명의 외국인 관광객 입국 ㅇ 코로나19 방역지침 및 자가진단 생활화로 관련 의료기기 및 용품 수요 증가	ㅇ 경기침체에 따른 소비자 구매력 감소 ㅇ 코로나19 재유행 가능성에 따른 외국인 입국 감소 및 의료관광 성과 부진

 

2) 전망 및 유망 분야

 

태국경제사회개발위원회(NESDC)에 따르면 태국인의 총 의료비 지출은 가계 지출이 증가함에 따라 매년 동반 상승하고 있다. 2019년 의료비 지출액은 4,350억 밧(140.32억 달러)에 달해 전체 가계 지출의 약 4.5%를 차지했다. 그 중 의료서비스 비용이 전체 의료비 지출의 과반이 넘는 55.2%를 차지했고, 이어서 의약품 및 의료용품비, 의료기기 비용 순이다.

 

<태국 의료비 지출 현황 (2017-2019)>

구분	비용 단위: 백만 밧			증감률 (’19/’18)	2019 비중
	2017	2018	2019
가계 지출	8,811,308	9,237,920	9,675,927	4.7	100.0
의료비 지출	393,782	414,681	435,605	5.0	4.5
- 의료기기 비용	6,781	7,504	8,154	8.7	0.1
- 의약품 및 의료용품 비용	171,053	175,922	186,795	6.2	1.9
- 의료 서비스 비용	215,948	231,255	240,656	4.1	2.5

[자료: 태국경제사회개발위원회(NESDC) 자료를 바탕으로 KOTRA 방콕무역관 작성]

 

코로나19 팬데믹으로 방역수칙과 자가진단이 일상화되고 건강에 대한 관심이 높아지면서 앞으로도 태국인의 의료비 지출은 증가 할 전망이며 특히 고령화 진전으로 의료기기에 대한 수요가 증가할 것으로 예상된다. 의료기기 분야는 태국 정부의 적극적으로 지원을 받고 있는 유망 산업 분야 중에 하나이다. 2021년 6월 산업부 산하 산업진흥청은 신속하고 저렴한 표준 인증 서비스를 제공하고자 표준 검증센터를 설립하여 현지 제조업체를 지원하고있다. 산업진흥청은 의료 인력 양성 및 교육, 기술 집약적 제품 개발, 제조업체 및 서비스 제공자 지원, 산업협력 강화 4 가지에 초점을 맞춰 연내 최소 100개의 의료 업체를 대상으로 관련 지원을 실시할 계획이다. 2016부터 2020년까지 지난 5년간 산업진흥청은 400개 이상의 의료 기업을 지원했다.

 

태국 고령화 진전에 따라 향후 고령자 건강증진과 관련된 서비스 및 제품 시장 또한 확대될 전망이다. 현재 태국 노인 인구의 절반 가량이 만성 질환을 앓고 있으며 가장 빈번히 발생하는 질병은 고혈압, 당뇨, 심혈관 질환, 신장 질환 및 암 등으로 이러한 질환은 지속적인 치료를 요한다. 따라서 해당 질병 치료와 관련된 의약품 및 의료 기기, 그리고 노인을 위한 일상 건강 증진 제품에 대한 수요가 꾸준히 유지될 것으로 예상된다. 다만, 태국에서 의료기기 및 의약품의 식약청 허가 절차가 복잡하고 장기간 소요될 수 있다는 점에 주의해야 할 것이다.

그밖에 코로나19 팬데믹으로 비대면, 사회적 거리두기 등이 생활화 되면서 주요 민간 병원들이 원격 의료 시스템을 도입하는 추세에 있으며 일부 국립 야전 병원 또한 자택 격리 중인 코로나 19 환자 관리 및 후속조치를 위해 디지털 기술을 활용하고있다. 이처럼 태국 의료산업의 디지털화가 가속화되고 있는바 관련 시스템과 솔루션 기업들에게 기회요인이 될 수 있을 것으로 보인다. 단, 해당분야 태국 진출 시 공공 의료기관과의 협력은 상대적으로 절차가 복잡하므로 현지 대학교와 R&D 프로젝트 협력을 추진하는 것이 태국 시장 진입을 위한 좋은 발판이 될 수 있을 것이다.

 

자료: 태국 통계청(NSO), 보건부, 상무부, 산업부, 국가과학기술개발원(NSTDA), 투자청(BOI), 태국중앙은행 (BOT), 식약청, 사업개발국(DBD), 의료기기 인텔리전스 유닛(MedIU), 크룽시경제연구소, 카시콘경제연구소, 현지언론(방콕포스트, 쁘라차찻, 방콕비즈뉴스) 및 KOTRA 방콕무역관 보유자료 종합