바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

산업통상자원부

home 자료실 유관기관 자료 산업통상자원부

모잠비크, 의료장비 시장현황 및 진출방안

모잠비크, 의료장비 시장현황 및 진출방안 : 작성자, 카테고리, 등록일, 조회수, 출처,원문링크, 정보 제공
작성자 관리자 카테고리 대한무역투자진흥공사
등록일 2020-11-06 조회수 1,736
출처 대한무역투자진흥공사
원문링크 http://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/781/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=185575&column=&search=&searchAreaCd=&searchNationCd=&searchTradeCd=&searchStartDate=&searchEndDate=&search

- 모잠비크, 의료장비 전량 해외 수입에 의존하고 있어 우리 기업의 진출 가능 -

- 선진국 제품과 동등한 품질을 바탕으로 AS 확대로 중고가 시장 진출 모색 필요 -


 

 

□ 모잠비크 의료시설 현황

 

  ◦ 모잠비크에는 총 1852개의 의료시설이 운영되고 있는데 공립시설이 1628개로 전체의 87.9%이며, 사립시설이 12.1%인 224개(194개 클리닉, 30개 병원)임.

 

  ◦ 이러한 시설들은 도시 및 농촌의 소재 지역, 주요 역할, 치료대상 등에 따라서 Level 1, Level 2, Level 3, Level 4의 4가지 형태로 구분됨.

 

  ◦ 모잠비크 국민 중 90%가 비용이 저렴한 공립시설을 이용하고 상대적으로 비용이 비싼 사립의료 시설을 이용하는 비중은 4% 그리고 전통 민간요법을 이용하는 인구도 5%에 달하는 것으로 조사됨.

 

  ◦ 모잠비크 공립 의료시설은 치료비는 보통 1달러 미만으로 저렴하긴 하지만 만성적인 의약품, 의료시설 부족으로 어려움을 겪고 있으며 모잠비크는 인구의 단 4%만이 의료보험에 가입해 있을 정도로 전체적인 의료여건은 상당히 열악한 것이 현실임.

 

< 모잠비크 병원에서 의료기기를 사용하는 장면 >

 자료: 모잠비크 보건부 홈페이지

 

< 모잠비크 의료시설 구분 내역 >

유형

내역

공립

사립

소계

사립비중(%)

Level 1

도시 및 농촌 건강센터, 보건소

1,563

194

1,757

11.0

Level 2

일반, 농촌 특정 병원

51

30

81

37.0

Level 3

주립 병원

7

0

7

-

Level 4

중앙의료시설, 군인병원 등

7

0

7

-

 

합계

1,628

224

1,852

12.1

자료: USAID Mozambique

 

□ 모잠비크 의료기기 시장 동향

 

  ◦ 모잠비크 의료시설에서 사용되는 의료장비들은 현지 제조사가 전무하기 때문에 전량 해외로부터 수입에 의존하고 있음.

 

  ◦ 모잠비크에서 많이 사용되는 의료장비는 초음파기기, 혈액분석기, X-ray, 내시경, 생화학, 혈당측정기 등으로 조사됨.

 

  ◦ 모잠비크에서 많이 사용되는 브랜드는 독일 지멘스(Siemens), 네덜란드 필립스(Philips), 미국 메드트로닉(Medtronic) 등 글로벌 기업 제품인 것으로 파악됨.

 

  ◦ 특히, 지멘스는 모잠비크에 진출해 있는 유일한 글로벌 기업으로 각종 공립, 사립병원에서 의료기기 관련 대형 프로젝트가 있을 때 장비 공급을 많이 하고 있는 상황임.

 

  ◦ 참고로 모잠비크 현지기업 중에서 의료장비를 취급하는 기업은 THL Group(Tecnologia Hospitalar e de Laboratorio)으로 가장 큰 규모로 다양한 수입 제품을 유통하고 있음.

 

  ◦ 모잠비크의 의료기기 수입상은 일반적으로 도소매부터 의료기기 수요자인 각종 병원, 정부 의료시설, NGO 등과 연결하는 중요한 역할을 수행함.

 

  ◦ 일반적으로 의료기기 수입기업들은 제조사들에 모잠비크 내 독점권을 요구해 다른 기업들과 경쟁을 피하고자 하며, 의료기기뿐만 아니라 각종 의약품 등을 수입하는 역할을 함.

 

  ◦ 또한, 의료기기 수입상들은 제품 워런티를 중요하게 생각하고 일정 기간 동안 AS가 가능한 제조사들과 거래하는 것을 선호하는 편임.

 

□ 모잠비크 의료보건 예산 및 의료장비 조달 시장

 

  ◦ 2019년 기준 모잠비크 정부는 전년대비 8.8% 확대된 4억8000만 달러를 의료 및 보건 분야 예산으로 책정했는데 이는 전체 정부 예산의 9%에 해당되는 금액임.

 

의료보건 분야의 정부 예산 배정 추이

(단위: 백만 달러, %)

구분

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

예산

173.2

341.4

300.1

438

480

총 정부 예산 대비

3.7

11.7

10.2

11.3

9.0

자료: Unicef


  ◦ 모잠비크 정부의 의료기기 조달 금액은 정확히 파악되지 않으며, 모잠비크 정부의 단독 조달 프로젝트보다는 국제기구나 특정 국가들에서 자금지원을 통한 공공입찰을 많이 진행됨.

 

  ◦ 모잠비크 의료기기 공공조달은 보건부 산하의 조달센터(Supply Center)와 조달부서에서 담당하는데, 모잠비크의 공공분야 조달 과정은 크게 3가지로 구분됨.

    - 국제조달, 외국 제조사들이 모잠비크 현지기업과의 제휴 없이 직접 납품

    - 자국조달, 모잠비크의 지사, 협력사를 통한 납품

    - 직접구매, 보건부가 긴급상황일 경우 행정 프로세스 없이 진행 및 납품

 

□ 주요 의료기기 수입 동향

 

  ◦ 모잠비크에 가장 많이 수입되는 의료장비는 초음파, 혈액분석기 그리고 엑스레이 등인 것으로 확인됨.

 

  ◦ 2019년 기준 초음파장비의 총 수입액은 1198만 달러, 혈액분석기가 338만 달러, 엑스레이 장비가 162만 달러를 기록함.

 

모잠비크 의료장비 수입 현황

(단위: 천 달러, %)

순위

제품

HS코드

2017

2018

2019

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

1

초음파장비

9018.90

6,444

△58.9

7,858

21.9

11,979

52.4

2

혈액분석기

9027.80

2,915

25.5

3,379

15.9

3,376

0.08

2

X-Ray

9022.14

75

52.2

424

465.3

1,617

281.3

자료: Trade Map

 

  ◦ 이런 의료장비들은 주로, 중국, 남아공, 홍콩, 포르투갈 등에서 수입되는 것으로 나타남.

 

모잠비크 의료장비별 주요 수입국가

구분

1위 수입국

2위 수입국

3위 수입국

4위 수입국

5위 수입국

초음파장비

(비중)

China

South Africa

Hong-Kong

Portugal

Denmark

20.4%

14.6%

13.7%

10.7%

7.1%

혈액분석기

(비중)

South Africa

Portugal

UAE

USA

Vietnam

32.4%

14.4%

12.4%

8.7%

8.4%

X-ray

(비중)

South Africa

China

Portugal

USA

Japan

41.0%

28.7%

13.9%

6.9%

5.7%

자료: Trade Map

 

□ 모잠비크의 의료장비 취급 기업

 

  ◦ THL Group

    - 홈페이지: www.webthl.com

    - 해당 사는 의료기기, 실험실 진단 시약 등을 주로 수입 유통하는 회사로 1994년 설립돼 종업원 100명, 연간 매출액이 1000만 달러의 대표 기업임.

    - 모잠비크뿐만 아니라 포르투갈, 앙골라 등에 법인이 있으며 주로 포르투갈, 남아공, 미국, 독일 등지에서 제품을 수입함.

 

  ◦ Mozambique Scientific Lda

    - 홈페이지: www.msmedical.co.mz

    - 해당 사는 혈액분석기, 실험실 진단 시약, 기타 의료기기 등을 수입 유통하는 회사로 1999년 설립돼 현재 종업원 14명 수준임.

    - 수도인 마푸투에 본사가 있으며, 북부 도시인 베이라에 지사를 갖고 있으며 NGO 등이 주요 거래처로 중국에서 주로 제품을 수입하고 있음.

 

  ◦ Kambeny Comercial Health Lda

    - 홈페이지: 없음.

    - 해당 사는 의료기기 및 각종 소모품을 수입 유통하는 회사로 공립 및 사립병원이 주요 거래처이며 NGO와도 거래함.

    - 2011년 설립돼 현재 종업원은 27명으로 주로 남아공, 중국, 인도 등에서 수입을 하고 있음.

 

  ◦ Mais Saude Lda

    - 홈페이지: www.maissaude.co.mz

    - 해당 사는 의료기기, 의약품, 백신, 말라리아 테스트기, 의료용 수술용품, 의료용 악세사리 등을 수입하는 회사로 2011년 설립돼 현재 종업원은 16명임.

    - 주요 거래처는 공립병원, 약국, 클리닉, NGO 등이며 수도 마푸투에 본사가 있음. 향후 북부 도시인 베이라, 남풀라 등에 지사 설립을 계획 중

    - 해당 사는 주로 인도, 스페인, 남아공 등에서 제품을 수입하고 있음.

 

  ◦ Big Bang Lda

    - 홈페이지: 없음.

    - Indico Holding의 계열사로 혈당측정기, 의료용 모니터링 시스템 등을 수입 유통하고 있으며 실험실 시약, 병원용 가구 등도 취급함.

    - 주요 거래처는 NGO 등이며 미국, 중국, 인도 등에서 주로 수입함.

 

□ 수입 관세 및 각종 규제

 

  ◦ 대부분 의료기기의 수입 관세는 5% 전후이며, 별도로 17% 부가가치세가 부과됨.

 

  ◦ 모잠비크 보건부에서 발급한 라이선스를 보유한 수입기업은 별도의 제품 등록이나 수입 승인을 받을 필요가 없음.

 

□ 시사점

 

  ◦ 모잠비크는 전반적으로 의료시설이 부족하고 낙후된 상황이지만 향후 20여 년 동안 천연가스 개발을 통한 경제성장이 기대되기 때문에 의료기기 분야도 시장 잠재력이 충분한 것으로 판단됨.

 

  ◦ 모잠비크는 의료기기 전량을 수입에 의존하고 있어 초음파기기, X-레이 장비 등 우리나라 기업들이 경쟁력을 갖추고 있는 의료기기 분야에서 모잠비크 시장 진출을 모색해 볼 필요가 있을 것으로 파악됨.

 

  ◦ 현재 모잠비크 의료기기 시장은 유럽산, 미국산 제품같이 브랜드 파워가 높은 제품과 중국, 인도 등 저렴한 가격의 제품으로 양분화되어 있는 상황임.

 

  ◦ 이에 우리 기업들은 저가시장에서 가격경쟁을 하기보다는 선진국 제품과 비교해서 품질면에선 대등하지만 가격 경쟁력을 확보하고 있다는 점을 강조하며, 중고가 시장에 진출을 모색하는 것이 바람직할 것으로 보임.

 

  ◦ 동시에 공공조달 시장을 통한 진출을 모색하는 것도 바람직함. 다만, 공공조달 진출의 경우에는 모잠비크 정부 당국의 자체 예산이 부족한 점을 감안할 때 국제기구 등과 연계된 프로젝트를 통해서 현지 진출을 시도하는 것이 필요함.

 

  ◦ KOTRA 마푸투 무역관이 과거 한국산 혈액분석기를 수입 유통한 모잠비크 바이어와 인터뷰를 해본 바에 따르면, 현지에서 한국산 제품은 품질경쟁력이 우수해 거래처와 의료진으로부터 호평을 받은 것으로 파악됨.

 

  ◦ 아직 한국산 의료기기 보급이 많지 않아 사용자 교육, 수리 부품 확보 등 AS에서 애로가 많았다고 바이어는 언급함. 한국 기업들이 이러한 부분을 보완하며 진출을 도모할 경우 향후 한국산 의료장비의 모잠비크 진출이 확대될 수 있을 것으로 조언함.

 

  

자료: Unicef, 모잠비크 보건부, 모잠비크 의료기기 수입 바이어 인터뷰 등 KOTRA 마투푸 무역관 자료 종합