- 인공호흡기 전량을 수입에 의존, 코로나19 이후 시장 규모는 2배 증가 -

- 고품질 장비를 선호하는 대형 의료기관 수요에도 한국 제품의 점유율은 3% 수준에 불과 –

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 인공호흡기(Ventilator)

 

  ㅇ HS Code: 9019.2000

 

□ 시장 현황

 

  ㅇ 시장 수요   

    - 파키스탄 통계청(Pakistan Bureau of Statistics, PBS)에 따르면 최근 5년간 병원(+11.9%) 및 의사 수(+35.7%)가 지속 증가함.

    - 이처럼 의료 인프라를 확충하는 상황으로 인공호흡기(Ventilator) 등 전자 의료기기에 대한 수요도 함께 상승하고 있음.

    - 의료기기 수입업체인 Ideal Healthcare Pakistan사는 파키스탄은 전체 인공호흡기 수요량의 100%를 수입에 의존하고 있으며, 이 중 약 30%가 중고 형태로 수입되고 있다고 밝힘.

    - Eastern Medical Technologies사는 인공호흡기 시장 규모가 일반적으로 약 3,000만 달러 수준이며 최근 코로나19 확산이 심화됨에 따라 수요가 시장 공급을 2배 가까이 초과하고 있다고 언급함.

    - 이로 인해 파키스탄 보건서비스규제조정부(Ministry of National Health Services, Regulations and Coordination, NHSR&C)는 2020년 6월 파키스탄 과학기술부(Ministry of Science and Technology)와 전자 의료기기 자체 생산을 위한 기술개발 MOU를 체결하는 등 기술 협력에 대한 수요도 발생하는 추세임.

 

  ㅇ 수입 동향

    - Global Trade Atlas 최신 통계 자료에 따르면 2019년 기준 공식적으로 집계된 파키스탄 인공호흡기 수입 시장 규모는 약 2,800만 달러에 달함.

    - 그러나 2020년 들어 코로나19 확산으로 인공호흡기 수요가 급증함에 따라 2020년 1~7월 기간 인공호흡기 수입액은 3,800만 달러를 넘어섬.

    - 중국산 제품은 2020년 1~7월 기준 인공호흡기 수입 시장에서 49%의 점유율을 차지하고 있으며, 수입규모는 1,882만 달러 수준으로 전년 동기 대비 351% 증가함.  

    - 이어서 미국(18.4%, 706만 달러), 스위스(7.5%, 287만 달러)가 각각 2020년 1~7월 수입 시장 점유율 2위, 3위를 기록함.

    - 한국산 제품의 2020년 1~7월 수입 시장 점유율은 3%로 6위에 불과하나, 수입규모는 전년 동기대비 크게 증가하여 수입시장 점유상위 6개국 중 가장 높은 성장률을 보임. 

 

파키스탄 인공호흡기 수입 동향

(단위: 천달러, %)

주: HS Code 9019.2000기준

자료: Global Trade Atlas

 

□ 바이어 등 현지 업계 종사자 인터뷰

 

  ㅇ 업체명: Ideal Healthcare Pakistan / 담당자: Mr. Tajim Khan(Sales Manager)

    - Ideal Healthcare Pakistan은 1992년 부터 중국 및 미국, 유럽 등으로부터 전자 의료기기를 수입하여 유통하는 현지 무역 업체임.

    - 파키스탄으로 수입되는 인공호흡기는 원산지에 따라 가격이 천차만별이며 국가 및 브랜드 별로 가격이 약 2배 가까이 차이나는 경우도 있음.

    - 아직까지 중국산 제품의 시장 점유율이 높으나, 코로나19 사태를 겪으며 장비 성능이 중요한 중환자실 위주로 유럽 및 한국산 등 고품질 제품에 대한 수요가 급증하는 추세임.

    - 현지 업계는 늘어난 인공호흡기 수요가 향후 몇년간 지속될 것으로 예견하고 있음. 이에 대응하기 위해 정부도 올해 안으로 유럽 표준을 준수한 인공호흡기 생산을 시작할 것으로 보임.

    - 한국산 인공호흡기의 경우 그간 인지도가 높지 않은 편이었으나, 최근 한국 M사가 파키스탄 Z사와 약 200만 달러의 인공호흡기 공급 계약을 체결하는 등 시장 내 입지를 다져가고 있는 상황임.

                                                                                        

  ㅇ 업체명: Eastern Medical Technologies / 담당자: Mr. Abid Hussain (CEO)

    - Eastern Medical Technologies는 주로 중국, 유럽으로부터 다양한 의료기기를 수입하는 현지 무역업체로 1997년부터 약 20년간 관련 업계에 종사했음.

    - Eastern Medical Technologies의 Mr. Abid Hussain(CEO)에 따르면 코로나19 이전 파키스탄 내 병원들은 평균적으로 약 1~2대의 인공호흡기를 보유하고 있었으며 뛰어난 현지 기술자가 없어 제대로 유지보수를 하기가 어려웠음.

    - 최근 각 병원들은 코로나19 치료에 필수적인 인공호흡기를 최우선적으로 확보하려는 움직임을 보이고 있어 향후 인공호흡기 수요는 꾸준히 증가세를 유지할 것으로 전망

    - 현지에서 중국산 인공호흡기를 사용하는 곳은 소규모 병원 및 의료기관 등이며 대학 병원 및 대형 의료기관 등은 우수한 품질과 빠른 A/S 서비스가 가능한 미국과 유럽산 제품을 크게 선호하는 추세임.

    - 그러므로 한국 업체들이 현지 시장에 진입하고자 할 경우 A/S 수행이 가능한 현지 업체를 에이전트로 지정하고, 최종 구매자를 대학 병원 및 대형 의료기관으로 설정해 집중 마케팅을 실시하는 것이 효율적임.

 

  ㅇ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

    - 인터뷰에 응한 Ideal Healthcare Pakistan 및Eastern Medical Technologies사에 따르면 현지에 진출한 대표적인 브랜드로Airon Mindray(중국), Hamilton Medical(스위스), ResMed(미국), Medtronic(아일랜드) 등이 있음.

    - 중국산 제품의 경우 타 국가의 제품 대비 40~50% 가량 저렴한 가격을 이점으로 현지 시장에서 50% 내외의 점유율을 차지함.

 

파키스탄 인공호흡기 유통 가격

(단위: 달러)

자료: Ideal Healthcare Pakistan, Eastern Medical Technologies

 

□ 유통구조 및 관세율 등

 

ㅇ 유통구조

    - 일반적으로 현지 수입상 혹은 에이전트가 직접 제품을 수입하여 현지 의료 기관, 대학 등 수요처에 공급하고 있음.

    - 제품 수입 및 현지 판매를 위해 DARP에 제품 인증을 받는 절차는 수입상 또는 에이전트가 현지에서 서류제출 등 작업을 대리하여 진행하는 것이 일반적임.

 

  ㅇ 관세율

    - 파키스탄 연방세무위원회(Federal Board of Revenue, FBR)에 따르면 2020/21 회계연도 기준 인공호흡기 수입 시 3%의 관세가 부과되고 있음.

    - 이 외에도 17%의 일반 판매세(General Sales Tax, GST) 및 6%의 원천세(Withholding Tax, WT) 등 세금이 부과되므로 바이어와 협의를 통해 신중히 가격을 책정해야 함.

 

파키스탄 인공호흡기 세율

자료: Federal Board of Revenue

 

  ㅇ 수입규제, 인증

    - 파키스탄 업체가 인공호흡기를 수입 및 유통하기 위해서는 파키스탄 의약품규제위원회(Drug Regulatory Authority of Pakistan, DARP)의 사전 승인을 획득해야 함.

    - 승인 절차 시 CE 및 USFDA 등 국제 인증을 요구하는 경우도 있으며 신청 후 승인 완료까지 약 2~3개월의 기간이 소요되는 것이 일반적임.

    - 세부 절차 및 제출 서류 등은 DRAP 웹사이트 내 Medical Devices & Medical Cosmetics 부서 안내 페이지(www.dra.gov.pk/home/mdmc) 에서 확인이 가능함. 

 

□ 시사점

 

  ㅇ 최종 구매자들과 네트워크를 보유한 현지 에이전트 발굴 필요

    - 한국산 인공호흡기 수출을 위해서는 고가 장비에 대한 구매력을 가진 대형 의료기관 또는 대학 병원들과 폭넓은 네트워크를 보유한 에이전트를 발굴하는 것이 중요함.

    - 에이전트의 기존 판매망을 활용할 수 있다는 장점 외에도 진입, 초기에 병원 및 의과 대학을 대상으로 시장 조사 등이 가능해 현지 반응을 신속하게 파악하는 효과를 거둘 수 있음.

    - 또한 현지 에이전트는 의료장비 기술에 대한 높은 이해를 바탕으로 A/S 서비스를 수행할 수 있어야 하며 이러한 점을 현지 마케팅 시 적극 어필해야 함.

    - KOTRA 카라치 무역관에서 파악한 주요 에이전트 후보 업체는 Ideal Healthcare Pakistan, Eastern Medical Technologies사 등이 있으며 세부 정보 및 연락처는 무역관으로 개별 문의 시 안내가 가능함.

 

  ㅇ 정부의 의료 인프라 확충 움직임은 한국산 제품의 시장 진입 기회

    - World Bank의 2017년 최신 자료에 따르면 파키스탄의 GDP 대비 경상의료비 비중은 2.9%에 불과한 수준이었으나, 2019/20 회계연도 들어 파키스탄 정부는 보건의료 관련 예산을 증액하는 등 안정적인 의료 인프라 확충을 위해 노력하고 있음.

    - 또한 2020년 6월에는 정부 부처 간 의료기기 생산을 위한 기술개발 MOU를 체결하는 등 관련 기술 확보를 통해 현재까지 대부분 수입에 의존해오던 전자의료기기의 자체 생산을 유도하는 분위기임.

    - 이에 따라 단순 제품 수입 외에 관련 기술 확보를 위한 협력 등 수요도 발생할 것으로 예상됨.

    - 이와 같은 시기에 카라치 무역관을 통한 시장조사, 화상상담회, 지사화 등 사업 참가로 파키스탄 진출 기회를 모색하는 노력이 필요함.

    - 최근 코로나19 확산 장기화에 따라 전시회 참가 등을 위한 이동이 쉽지 않은 점을 감안하여 KOTRA의 바이코리아 플랫폼(www.buykorea.org)을 활용해 제품을 소개하는 것도 하나의 방법임.

 

 

자료: Pakistan Federal Board of Revenue, Pakistan Bureau of Statistics, Drug Regulatory Authority of Pakistan, World Bank, Global Trade Atlas, Ideal Healthcare Pakistan, Eastern Medical Technologies, Medipak Technologies, Business Recorder, Tribune, Dawn, KOTRA 카라치무역관 자료 종합