가. 산업 특성

 

□ 산업 현황

 

  ㅇ IT 산업은 이스라엘의 주요 기간 산업으로 매출 규모는 45억 달러 수준에 달하며, 국내총생산(GDP)의 1.8%에 해당

 

  o 소프트웨어, IT서비스 분야가 정보통신기술산업(ICT)의 70% 이상 차지

    - (IT서비스) 프로그래밍, 클라우드 컴퓨팅, 사이버 보안 강세

    - (소프트웨어) 데이터 분석 솔루션, 가상화, 인터넷 앱 등 성장세

    - 지속적인 R&D 투자와 혁신기술 개발로 해외 수출과 해외투자 유치를 견인

     * ICT 산업은 IT산업 중 통신과 관련된 부문

 

□ 정책 및 규제

 

  o 해외 IT 스타트업 유치를 위한 정책

    - 이스라엘 혁신청((Israel Innovation Authority)*은 이스라엘 스타트업 시장에 관심을 가진 외국 스타트업 또는 창업자를 유치할 목적으로 혁신 비자 프로그램 운영

    - 또한 혁신청은 외국 스타트업의 입주가 가능한 12개의 인큐베이터를 선정하여 운영하고 있으며, 인큐베이터 입주에 따른 특전으로 이스라엘 워킹 비자 발급을 지원

     * 혁신청은 이스라엘 경제부 산하의 독립 기관으로 산업 R&D 정책 실행에서 핵심적인 역할을 수행하며 다양한 스타트업 지원 프로그램 운영

 

  o IT 스타트업 지원 정책

    - 혁신청은 자국내 스타트업 활성화를 위해 IT 기반의 스타트업을 집중 지원

     * Tnufa, Incubators, Technological innovation Labs, Young Entrepreneurship, Renewable Energy Center 등 창업지원 프로그램 운영

    - 주요 스타트업 지원 프로그램인 Tnufa (트누파)는 창업 초기 단계 특허 등록, 제품 개발, 마케팅 등에 필요한 자금을 지원. 기술 Incubator 프로그램은 창업 이후 단계의 기술을 상용화 시키는 부분에 초점

 

□ 주요 이슈 및 기술 동향

 

  o 방위산업 육성을 위한 정부의 적극적인 엔지니어 양성과 다국적 R&D센터 진출 등에 힘입어 글로벌 ICT 허브로 발돋움

    - SW, 데이터 통신, 전자광학, 하드웨어 설계, 사이버 보안 등 우수

    - 의료, 생명공학, 농업기술, 소재부품 개발, 방위산업 등에 활용

     * HP, IBM, Oracle, Microsoft, Sun, SAP 등 글로벌 연구센터 다수 진출

 

  o 네트워크와 IT서비스 결합을 통한 새로운 발전 가능성 모색 시도

    - 다양한 서비스 제공을 위한 산업 내 합병·제휴, 투자증가 예상

 

□ 주요기업 현황

업체명	분야	주 제조, 생산 및 활동 분야
Intel Israel	전자부품	전자부품(Electronic compoments), 반도체
Amdocs	소프트웨어, IT 서비스	ICT 소프트웨어, IT 서비스
Check point	IT 소프트웨어(정보보안)	정보보안 소프트웨어(하드웨어 결합)
Mellanox	전자부품	전자부품(Electronic compoments), 반도체

 

나. 산업의 수급

 

□ 국내 시장

 

  o 시장 규모

    - 2018년 기준 이스라엘 IT 시장의 가치는 126억 달러 수준으로 추정 (전년 대비 5.5% 증가)

    - BMI는 이스라엘의 IT 시장은 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 전망하며, 2020년까지 꾸준히 증가해 142억 달러를 기록할 것으로 예상

 

<이스라엘 IT 시장규모>

(단위: 백만 NIS, 백만 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IT 시장 가치(NIS) ($)	38,541 (10,705)	40,789 (11,330)	43,040 (11,955)	45,424 (12,617)	48,128 (13,368)	51,373 (14,270)
증감률(%)	5.4	5.8	5.5	5.5	5.9	6.7

                     자료원: BMI(Israel Information Technology Report Q1 2018 최신자료)

 

  o 판매 규모

    - 이스라엘 IT 시장 판매는 소프트웨어 및 IT서비스 판매의 비중이 높은 편

     * 2018년 기준 IT서비스 90억 달러, 소프트웨어 20억 달러, 컴퓨터 하드웨어 15억 달러, 개인용 컴퓨터 7억 달러 순

    - 소프트웨어는 이스라엘의 IT 산업의 핵심 분야로, 데이터 분석과 사이버보안 솔루션이 시장 성장을 견인

    - IT서비스 시장은 전자정부, 금융서비스 같은 분야의 새로운 프로젝트 추진으로 꾸준히 성장

     * 이스라엘 정부는 2014년부터 2020년까지 전자정부 시스템 디지털화 구축을 목표

 

<이스라엘 IT 판매 시장규모>

(단위: 백만 NIS, 백만 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
컴퓨터 하드웨어(NIS) ($)	5,117 1,421	5,427 1,508	5,402 1,501	5,467 1,519	5,560 1,544	5,634 1,565
개인용 컴퓨터(NIS) ($)	2,603 723	2,767 769	2,699 750	2,723 756	2,770 769	2,797 777
소프트웨어(NIS) ($)	6,049 1,680	6,423 1,784	6,896 1,916	7,427 2,063	7,970 2,214	8,656 2,404
서비스(NIS) ($)	27,374 7,604	28,937 8,038	30,742 8,539	32,529 9,036	34,597 9,610	37,082 10,301

자료원: BMI(Israel Information Technology Report Q1 2018 최신자료)

 

□ IT 수출입 동향

  o IT 하드웨어 수출입 규모

    - 이스라엘은 Intel의 진출로 전자부품/칩 산업이 발달되어 있으며, 하드웨어 수입 의존도가 높은 여타 중동 국과는 달리, 하드웨어의 자체 생산 및 수출이 가능

    - 2016년 기준 이스라엘의 하드웨어 수출 규모는 46억 달러 수준이며 수입은 47억 달러

    - 주요 수입 하드웨어는 컴퓨터 완제품, 수출 하드웨어는 전자부품(Electronic Components)

 

<이스라엘 하드웨어 수출입 규모>

(단위: 백만 달러)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016
수출	3,894	4,270	5,137	5,050	6,745	4,630
수입	3,617	4,108	3,964	3,929	4,601	4,730

자료원: BMI(Israel Information Technology Report Q1 2018 최신자료)

* 이스라엘 통계청은 IT 시장의 수출입을 공개하지 않고 있어, 하드웨어 교역 위주로 작성

 

  o ICT 수출 동향

    - 이스라엘 ICT 수출 규모는 2017년 기준 201억 기록, 전년 대비 12.7% 증가

    - 소프트웨어를 포함한 IT서비스가 전체 수출의 71%, 하드웨어가 29%를 차지

 

<이스라엘 ICT 수출입 규모 및 증감률>

(단위: 백만 NIS, 백만 달러)

구분	2014	2015	2016	2017
생산규모(NIS) ($)	131,485 (36,524)	128,156 (35,599)	131,258 (36,461)	138,388 (38,441)
수출규모 ($)	64,481 (17,911)	65,406 (18,168)	64,252 (17,848)	72,453 (20,126)

자료원: 이스라엘 통계청(2017 최신 자료)

 

다. 진출전략

Strength	Weakness
- 정부의 R&D 지출 - IT 산업 활성화 지원 - 글로벌 기업들의 이스라엘 시장 진출	- 작은 시장규모 - 제조업 미약
Opportunities	Threats
- 사이버 보안 위협에 따른 수출 기회 확대 - 국방 및 정부 프로젝트 추진, IT 서비스 확대 - IoT 중심의 자동차 첨단 산업, AI 산업 선두	- 숙련된 IT 인력 부족 - 불안정한 정치 및 안보, 경제의 불확실성

 

□ 유망분야 및 진출전략

 

  o 우리 산업구조 개편과 4차 산업 확산을 위한 최적의 동반자

    - 이스라엘의 IT 산업은 소프트웨어, 정보보안, 바이오 분야 기술력은 최고 수준에 해당하며 전세계적으로 인정받고 있어 이스라엘 IT 기업과의 기술교류 등 산학협력을 통해 미래 성장동력 육성이 가능할 것으로 전망

 

  o 한-이 제조업과 기술력 협력을 통한 시장 진출 기대

    - 작은 시장 규모와 미약한 제조업으로 이스라엘의 IT 산업은 IT 서비스 및 소프트웨어 개발에 집중 되어있기 때문에 한국의 제조업과 접목하여 제 3국 진출을 꾀하는 경우 시너지 효과 기대

    - 특히 자율주행 시스템은 완성 차 제조가 전무함에도 분야의 기술 최강국 위치에 올라 있어 한국의 완성 차 제조사 및 중견기업과 협력 확대 기대

 

자료원: 이스라엘 통계청, BMI(Israel Information Technology Report Q1 2018 최신자료), 이스라엘 정부 보고서, 이스라엘 경제지 The Marker, 텔아비브 무역관 종합

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