- 2025년까지 4억 달러 규모로 연평균 5.3% 성장 전망 -

- CE 및 FDA 등 세계적 인증 보유 제품 선호 경향 -

- 수입 의존도가 높은 시장으로 의료용 소모품, 영상진단기기 등에 집중하여 기회 모색 필요 -

 

시장 개요

 

카타르 의료시장은 2020년도 기준 3.25억 달러 규모로 추산되며, 의료용 소모품, 영상진단기기, 치과용 제품, 정형외과 및 보철물, 환자 처치, 기타 등의 제품군으로 구성되어 있다. 의료용 소모품이 85백만 달러 규모로 전체 시장의 26.2%를 차지하며 가장 높은 점유율을 기록하고 있으며, 영상진단기기가 62백만 달러 규모로 그 다음으로 높은 19.2%의 점유율을 차지하고 있다.

 

제품 분야별 의료기기 시장

(단위 : US$ 백만)

구분	2018	2019	2020e	2021f	2022f	2023f	2024f	2025f
의료용 소모품	73.6	69.7	85.4	81.4	94.9	98.3	101.4	104.8
영상진단기기	50.0	54.0	62.5	62.7	67.0	76.9	78.7	82.6
치과용 제품	9.3	9.9	8.5	10.6	11.5	12.2	13.1	13.9
정형외과 및 보철물	16.0	16.7	13.8	18.1	25.5	26.8	28.2	29.6
환자 처치	27.1	28.3	38.5	34.8	36.8	38.9	41.6	44.5
기타	102.4	110.0	116.7	122.7	129.4	137.1	140.5	146.8
합계	278.4	288.6	325.4	330.2	365.1	390.3	403.4	422.2

주: e = 추산, f = 전망

자료: National Statistics, Fitch Solutions

 

의료비 지출 및 의료시설 현황

 

2018년 기준, 카타르의 1인당 의료비 지출은 1,716달러로 세계 1인당 의료비 지출 1,111달러를 상회하는 수준이나 카타르의 GDP 내 의료비 지출 비중은 2.5%로 세계 9.9%에는 하회하는 수준이다.

카타르 의료시설은 운영주체에 따라 국립병원, 민간병원 및 보건소로 구분할 수 있다. Hamad Medical Corporation(HMC)에서 총 18개의 국립 의료시설을 운영하고 있으며, Primary Health Care Corporation(PHCC)에서 총 28개의 국립 보건소를 운영 중이다. 민간병원의 경우 200개 이상의 종합병원 및 클리닉이 운영 중이다.

 

주요 의료시설 목록

구분	병원명	진료과목
국립	Hamad General Hospital	종합
	Women’s Hospital	산부인과
	Rumailah Hospital	종합
	Heart Hospital	심장 및 흉부외과
	Al Wakrah Hospital	종합
	Al Khor Hospital	종합
	The Cuban Hospital	종합
	National Center for Cancer Care and Research	암
민간	American Hospital	종합
	Al-Emadi Hospital	종합
	Doha Clinic Hospital	종합
	Al-Ahli Hospital	종합
	Aster	종합
보건소	West Bay, Al Wakrah, Al Khor 등	일반 진료

자료: Ministry Of Public Health

주요 제품 수입 현황

 

1. (의료용 소모품) HS Code 3005

 

2020년 기준 전체 수입규모 약 2,130만 달러를 기록하며 3개년 연평균 약 16%가 증가하였다. 지난 3년간 수입 규모는 꾸준하게 증가하고 있었으며, 특히 2020년도에 코로나19가 유행하면서 수입 수요가 확대된 것으로 보여진다. 특히 중국(55%), 핀란드(46%) 및 독일(57%)로부터의 3개년 평균 수입이 대폭 증가한 반면, 미국으로부터의 3개년 평균 수입은 약 27% 감소하였다.

 

의료용 소모품 수입 동향

(단위: US$ 천, %)

국가명	수입규모			3개년 평균 성장률	점유율
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
중국	4,181	6,648	10,027	54.86	26.53	38.15	47.09
영국	2,365	2,277	2,835	9.49	15.01	13.07	13.31
미국	4,510	2,627	2,379	-27.37	28.62	15.07	11.17
핀란드	927	2,180	1,969	45.74	5.88	12.51	9.25
독일	335	501	822	56.64	2.13	2.87	3.86
기타	3,442	3,195	3,263	-2.63	21.84	18.33	15.32
합계	15,759	17,427	21,295	16.25	100.00	100.00	100.00

자료: Planning and Statistics Authority

 

2. (영상진단기기) HS Code 9018

 

2020년 기준 전체 수입규모 약 1.58억 달러를 기록하며 3년간 큰 변동이 없었다. 특히 상위 5개국의 순위는 크게 변동되지 않으며 꾸준한 모습을 보여주었다. 다만 최근 3년간 미국(-15%) 및 독일(-4%)로부터의 수입은 감소한 반면, 중국(43%) 및 일본(56%)으로부터의 수입은 큰 폭으로 증가하였다.

 

영상진단기기 수입 동향

(단위: US$ 천, %)

국가명	수입규모			3개년 평균 성장률	점유율
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
미국	65,307	51,383	47,367	-14.84	41.15	34.56	30.04
멕시코	17,039	21,989	18,939	5.43	10.74	14.79	12.01
독일	18,979	13,054	17,420	-4.20	11.96	8.78	11.05
중국	7,695	9,757	15,836	43.46	4.85	6.56	10.04
일본	3,773	6,554	9,167	55.87	2.38	4.41	5.81
기타	45,902	45,943	48,948	3.26	28.92	30.90	31.04
합계	158,695	148,681	157,678	-0.32	100.00	100.00	100.00

자료: Planning and Statistics Authority

 

주요 한국 제품 진출 현황

(코로나19 진단키트) HS Code 382200

한국산 의료기기는 2020년 초 코로나19 유행으로 진단키트 수출이 주를 이루었으며, 2020년 기준 전체 수입규모 약 1억 2,731만 달러를 기록하며 3개년 연평균 약 60%가 증가하였다.  2019년 수입규모는 전년대비 크게 변동이 없었으나 2020년 들어 코로나19로 관련 수요가 폭발적으로 증가하였다.  특히 한국의 수입 점유율은 2019년까지 0%대에 머물러 있었으나, 국내산 진단키트에 대한 수요가 폭증하면서 3개년 평균 성장률이 약 1,734%가 증가하였다. 이 외에도 미국(79%), 중국(269%)의 3개년 평균 수입이 대폭 증가하였다.

 

코로나19 진단키트 수입 동향

(단위: US$ 천, %)

국가명	수입규모			3개년 평균 성장률	점유율
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
미국	17,547	20,589	56,461	79.38	35.48	40.02	44.35
한국	87	129	29,261	1,733.94	0.18	0.25	22.98
독일	10,550	8,985	10,794	1.15	21.33	17.46	8.48
중국	761	782	10,375	269.23	1.54	1.52	8.15
영국	8,627	8,929	8,576	-0.30	17.45	17.36	6.74
기타	11,880	12,034	11,839	-0.17	24.02	23.39	9.30
합계	49,452	51,449	127,305	60.45	100.00	100.00	100.00

시장 전망

 

국제신용평가사 피치의 자회사인 피치솔루션은 카타르 의료기기 시장은 2025년까지 4억 달러 규모로 연평균 5.3% 성장을 기록할 것이라고 전망했다. 향후 코로나19 백신 접종 확대로 인한 경기 회복, 카타르 정부의 재정 지원 정책 및 천연가스 생산 증가 등의 요인에 따라 실질 GDP 성장이 가속화될 것이며, 이에 따라 민간부문 투자 증가와 전반적인 의료 지출이 증가할 것으로 예상된다.

 

카타르 의료기기 시장 규모 전망

구분	2020e	2021f	2022f	2023f	2024f	2025f
전체(US$ 백만)	325.4	330.2	365.1	390.3	403.4	422.2
1인당(US$)	113.0	112.7	122.5	128.8	131.1	135.3

주: e = 추산, f = 전망

자료: National Statistics, Fitch Solutions

SWOT 분석

강점(Strength)	약점(Weakness)
• 석유 및 천연가스 등 에너지 자원으로 축적된 우수한 경제력 • 외국인 인구 증가 • 높은 1인당 의료비 지출 • 수입에 의존하는 시장 구조	• 작은 인구 규모 • 세계에서 가장 낮은 65세 이상 고령 인구 수 • 소규모 의료기기 시장
기회(Opportunity)	위협(Threat)
• 카타르-GCC 간 외교 정상화 • 국가 건강 전략(2018-2022)을 통한 해외 및 현지 투자 유치 • FIFA 2022 월드컵 기간 내 방문객의 의료 서비스 이용 • 카타르 의료 시설 구축 계획(2013-2033)	• 국민건강보험 제도 중단(’15. 12) • 시장 경쟁 심화 • 보건 시설 보다 월드컵 인프라 프로젝트 우선 순위가 높음 • 봉쇄로 인한 의료 인프라 프로젝트 지연 및 의료기기 무역 영향

  

시사점

한국산 의료기기 제품은 주로 코로나19 영향으로 인한 진단키트 수출 위주였으며, 향후 카타르 의료부문 투자 증가 및 의료 지출 증가가 예상되는 만큼 보다 진단키트 외 다양한 고부가가치 분야에 진출할 수 있도록 기회 모색이 필요하다.

 

일반적으로 정부 입찰은 현지 기업을 대상으로 하고 있기 때문에 현지 에이전트를 선임하여 입찰에 참여가 가능하다.(경우에 따라 일부 입찰은 외국 기업이 직접 참가 가능) 대부분의 카타르 바이어들은 독점 에이전트 계약 방식을 선호하는 관계로 사업이력, 네트워크 및 수입 및 판매 계획 등을 종합적으로 고려하여 신중하게 선정할 필요가 있다. 

 

정부 주도의 의료 시설 확충 정책에 따라 의료시설에 사용할 의료기기 수요가 동반되고 있기 때문에 정부 입찰 참여를 통한 시장 진출이 유망하다. 국립 의료기관인 Hamad Medical Corporation의 입찰정보는 카타르 정부 입찰정보 사이트에서 확인이 가능하며, 입찰 참가 시 사전 벤더 등록이 필요하기 때문에 등록 절차 등을 확인하여 준비가 필요하다.

바이어사 담당자 A씨에 따르면 수입을 위한 기술평가 시 CE 또는 FDA 인증이나 이와 동등한 세계 유명 인증을 중요하게 고려하기 때문에 관련 인증을 보유한 제품을 선호하는 경향이 있고, 중동 지역 내 수출 경험 또한 중요한 참고사항으로 작용할 수 있다고 밝혔다.

의료기기 관련 입찰 정보 사이트

ㅇ 카타르 정부 입찰 정보 사이트 ‘모나카삿(Monaqasat)’   - https://monaqasat.mof.gov.qa/Pages/tender.aspx?id=1

 

벤더 등록 안내 참고 사이트

ㅇ Hamad Medical Corporation 벤더 등록 안내 페이지   - https://www.hamad.qa/EN/Quick%20Links/HMC%20Vendors/Pages/default.aspx

자료: World Bank, Planning and Statistics Authority, Fitch Solutions, National Statistics, Hamad Medical Corporation, Ministry Of Public Health, KOTRA 도하무역관 자료 종합