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독일 웨어러블 기기 시장 동향 및 전망

독일 웨어러블 기기 시장 동향 및 전망 : 작성자, 작성일, 조회수, 정보 제공
작성자 관리자
작성일 2020-08-03 조회수 4,602
출처 대한무역투자진흥공사
원문링크 http://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/781/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=183637&column=&search=&searchAreaCd=&searchNationCd=&searchTradeCd=&searchStartDate=&searchEndDate=&search

점차 사용 영역이 확대되고 있는 독일 웨어러블 기기 -

독일 소비자들뛰어난 성능뿐만 아니라 개인정보 보호 기능이 우수한 제품 선호 -

 


 

□ 상품명 및 HS code  

 

  ㅇ 상품명웨어러블 디바이스


  ㅇ HS코드: 903180(기타 측정기기)

    · 웨어러블 디바이스만을 위한 HS코드는 없으므로 상기 HS코드로 수출입현황 분석


  ㅇ 정의신체에 부착해 컴퓨팅 행위를 할 수 있는 모든 전자기기를 지칭하며사용자가 이동 또는 활동 중에도 자유롭게 사용할 수 있도록 신체나 의복에 착용 가능한 크기로 개발돼 신체의 가장 가까운 곳에서 사용자와 소통가능한 차세대 전자기기를 의미

 

□ 독일 웨어러블 기기 시장동향

 

  ㅇ 독일 웨어러블 기기 시장 규모

    - Statista에 따르면 2020년 독일의 웨어러블 기기 시장 규모는 매출액 기준 53600만 달러에 이를 것으로 추산됨.


독일 웨어러블 기기 시장 규모(매출액 기준)

(단위: 백만 달러)

external_image

: 2020~2024년 시장 규모는 전망치

자료:Statista

 

    - 독일 웨어러블 기기는 25세에서 54세 사이의 연령대에서 주로 사용하는 것으로 조사됨. 이 연령층에서 건강 관리에 관심이 많기 때문에 기기 사용률이 높은 것으로 분석됨. 반면 아직 건강 관리에 대한 관심이 상대적으로 낮은 10대와 20대 초반의 경우 사용률이 낮았으며, 기기에 익숙하지 않는 장년층 세대에서도 기기 사용률이 낮은 것으로 파악됨. 현지 유통업체에 따르면 실제 30대와 40대 사이에 고객들부터 기기 성능과 기능에 대한 문의가 많다고 함.

 

연령별 기기 사용률(2019년)

(단위: 세, %)

사용자 연령층

웨어러블 기기 사용률

25-34

27.9

35-44

22.3

45-54

20.1

18-24

17.3

55-64

12.3

자료: Statista

 

□ 유형별 독일 웨어러블 기기 동향

 

  ㅇ 액티비티 웨어러블 디바이스

    피트니스 트래커 등 액티비티 웨어러블 디바이스는 운동량과 관련된 데이터를 추적하는 데 사용되는 장치이며 데이터를 공유 및 분석하여 현재 건강 수준을 추적하고체중 감량 진행률을 확인하며 모든 건강 목표를 설정하고 추진할 수 있음.

    사용자의 신체활동을 추적함으로써 사용자가 설정한 목표를 달성하기 위해 얼마나 많은 운동이 필요한지에 대한 정보를 제공하는 동시에그것들을 성취하기 위한 큰 동기를 제공함.

    피트니스 추적기의 유형은 크게 두 가지가 있음첫 번째로 걸음걸이계단 오르기칼로리 소모량칼로리 소모량활성 시간 등 일상 활동에 대한 더 기본적인 데이터를 제공하는 표준 피트니스 추적기와 두 번째로포괄적인 데이터가 필요한 광범위한 훈련(마라톤 또는 3종 경기 훈련)을 받고 있는 사람들이 사용하기 적합한 트레이닝 피트니스 추적기로 나뉨.

 

  ㅇ AI 웨어러블 기기

    - 2002년 아일랜드에서 설립된 자동차통신동물학 등 800개 이상의 산업에 대한 통찰력을 제공하는 기관인 Researchandmarkets는 독일 웨어러블 AI 시장이 2019년부터 2025년까지 연 평균 성장률이 30% 이상 으로 크게 성장할 것으로 예상함.

    - AI 기반 스마트워치 및 피트니스밴드 부문은 웨어러블 기기 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있으며, AI 기반 스마트워치 및 피트니스밴드의 제품 출시가 증가함에 따라 2025년까지낙관적인 성장세를 보일 것으로 추정됨.

    독일의 AI 웨어러블 기기 시장은 Wandlebots, 8sense, Xbird 등과 같은 스타트업 기업들이 활발히 상품 개발을 진행중이며이러한 스타트업 기업의 존재는 독일 웨어러블 AI 시장 성장을 견인하는 주요 요인 중 하나임.

이 기업들은 언어와 숫자값으로 데이터를 추출하는 웨어러블 AI를 제공할 뿐만 아니라 데이터 분석음성 기술챗봇텍스트 마이닝 및 분석 등을 포함한 다양한 분야의 컨설팅 서비스와 기술을 제공하고 있음.

 

  ㅇ 산업용 웨어러블 기기

    독일에서는 ProGlove가 개발한 스마트 장갑을 사용하여 제조 및 물류 담당자가 보다 빠르고 안전하며 효율적으로 작업할 수 있도록 하고 있음.

    이 장갑에는 센서와 스캐너가 내장되어 작업자들이 손을 움직이기만 하면 바코드를 스캔할 수 있도록 함.

    이 스마트 장갑은 자동차 산업온라인 유통업체건강관리 등 다양한 산업에 적용돼 직원들이 보다 효과적이고 체계적으로 일할 수 있도록 지원하고 있음.


  ㅇ 웨어러블 디바이스 예시


독일에 유통되는 웨어러블 디바이스 예시

디바이스 종류

특징

제품 사진

액티비티 웨어러블 디바이스

데이터를 공유 및 분석하여 현재 건강 수준을 추적하고체중 감량 진행률을 확인하며 모든 건강 목표를 설정하고 추진함.

external_image

Samsung

AI 웨어러블 디바이스

옷에 부착하여 사용물리 치료사 및 의료 전문가가 개발 한 기술 사용하여 사용자의 자세에 대한 지속적인 피드백을 줌.

external_image

8 Sense

산업용 웨어러블 디바이스

장갑에 이 기기를 부착하여 사용기기에 내장된 센서가 작업자들이 손을 움직이기만 하면 바코드를 스캔할 수 있도록 함.

external_image 

Proglove

자료: Proglove, Samsung, 8 Sense

 

  ㅇ 코로나19의 확산 추적용 웨어러블 디바이스 앱

    질병관리와 예방을 담당하는 연방기관인 로버트 코흐 연구소는 헬스케어 스타트업 기업인 트리브와 손잡고 코로나 데이터 기증을 뜻하는 코로나-다텐스핀데라는 앱을 개발했음.

    독일의 보건 당국은 코로나바이러스 확산을 감시하려는 정부의 노력이 강화됨에 따라전국적으로 더 많은 데이터를 수집할 수 있도록 하기 위해 이 앱의 사용에 주목하기 시작함.

    독일의 코로나-다텐스핀데 앱은 사용자의 체온혈압 등의 몸 상태와 더불어 코로나바이러스 감염과 연계된 다양한 증상을 확인할 수 있는 알고리즘으로 설계됐음.

    이 앱의 프로젝트 리더인 Dirk Brockmann은 코로나 데이터 기증 웹사이트에 따르면 2020 4월 기준 5만 명 이상의 사용자가 이 앱을 다운받아 과학 데이터 분석에 동의했다고 말했음.

    개인 정보 보호가 데이터 수집 앱의 관심사로 남아 있지만코로나 19의 감염 징후를 피트니스 추적기를 통해 자발적이고 익명으로 공유할 수 있기 때문에 이 앱은 독일에서 코로나 19가 어디에서 얼마나 빠르게 퍼지고 있는지 추정하는 데 도움이 될 것으로 보고 있음.

 

□ 수출입동향


  ㅇ 수입규모

    2018년 기준 웨어러블 기기의 총 수입 규모는 18억 2416만 달러이며, 전년대비 11.81% 증가하며 성장세 기록

- 2019년의 경우 총 수입 규모가 18 839만 달러로 전년대비 -0.86% 하락하며 마이너스 성장률 기록

 

독일의 웨어러블 기기 (HS Code  903180) 수입 현황

(단위천달러, %)

2017년

2018년

2019년

수입 규모

증감률

수입 규모

증감률

수입 규모

증감률

1,631,527

-15.81

1,824,162

11.81

1,808,398

-0.86

자료: Global Trade Atlas

 ㅇ 상위 10개국의 수입 동향

독일의 웨어러블기기(HS Code 903180) 주요 수입국 현황

(단위천달러, %)

순위

국가

수입액

점유율

2019/18

증감률

2017

2018

2019

2017

2018

2019

1

미국

234,264

271,512

281,785

14.36

14.88

15.58

3.78

2

스위스

168,833

162,252

189,286

10.35

8.89

10.47

16.66

3

중국

112,867

142,905

166,836

6.92

7.83

9.23

16.75

4

헝가리

154,206

165,437

136,028

9.45

9.07

7.52

-17.78

5

프랑스

124,576

143,817

129,857

7.64

7.88

7.18

-9.71

6

네덜란드

109,271

122,433

110,954

6.70

6.71

6.14

-9.38

7

영국

100,964

97,743

98,794

6.19

5.36

5.46

1.07

8

루마니아

24,451

70,833

70,119

1.50

3.88

3.88

-1.01

9

이탈리아

41,977

55,257

58,841

2.57

3.03

3.25

6.49

10

일본

83,389

56,276

56,081

5.11

3.09

3.10

-0.35

12

한국

14,893

19,291

37,234

0.91

1.06

2.06

93.01

총액

1,631,527

1,824,162

1,808,398

100

100

100

-0.86

자료: Global Trade Atlas

 

    -독일의 웨어러블 기기 수입 상위 5개국은 미국(점유율15.58%), 스위스(10.47%), 중국(9.23%), 헝가리(7.52%), 프랑스(7.18%) 등의 순이며, 그중 미국은 지난 3년 간 계속해서 수입 1위를 점하고 있음.

    4위국부터 7위국의 2019년 수입시장 점유율은 비등하여 시장 경쟁이 다소 치열한 편임.

    - 상위 10개국에 속한 아시아 국가로는 중국과 일본으로 2019년 기준 각각 점유율 9.23%, 3.10%을 차지함. 특히 2019년 대 중국 수입은 16.75% 증가하며 기존에 선두를 달리던 헝가리와 프랑스를 제치고 5위에서 3위로 부상함.

    - 2019년 독일의 대 한국 수입은 3723만 달러로 전년대비 93.01% 상승하며 큰 폭의 상승세 기록

 

  ㅇ 수출규모

    2018년 기준 웨어러블 기기의 총 수출 규모는 50억 9780만 달러이며, 전년대비 8.03% 증가하며 지속 증가세를 보였음.

    - 2019년의 총 수출 규모는 48 4025만 달러로 전년대비 수출규모가 -5.05% 하락하며 마이너스 성장세 기록

 

독일의 웨어러블 기기 (HS Code  903180) 수출 현황

(단위천달러, %)

2017년

2018년

2019년

수출 규모

증감률

수출 규모

증감률

수출 규모

증감률

4,719,076

7.79

5,097,805

8.03

4,840,251,

-5.05

자료: Global Trade Atlas

 

  ㅇ 상위 10개국의 수출 동향

 

독일의 웨어러블 기기 (HS Code  903180) 주요 수출국 현황

(단위천달러, %)

순위

국가

수출액

점유율

2019/18

증감률

2017

2018

2019

2017

2018

2019

1

중국

806,803

859,614

702,721

17.10

16.86

14.52

-18.25

2

미국

549,985

639,696

630,307

11.65

12.55

13.02

-1.47

3

프랑스

237,590

261,587

246,806

5.03

5.13

5.10

-5.65

4

이탈리아

186,833

235,958

232,145

3.96

4.63

4.80

-1.62

5

영국

225,074

235,859

200,724

4.77

4.63

4.15

-14.90

6

폴란드

137,523

161,497

183,257

2.91

3.17

3.79

13.47

7

오스트리아

154,398

168,157

164,278

3.27

3.30

3.39

-2.31

8

한국

125,030

122,474

146,395

2.65

2.40

3.02

19.53

9

스페인

160,465

153,303

143,109

3.40

3.01

2.96

-6.65

10

체코

123,193

136,998

142,741

2.61

2.69

2.95

4.19

12

일본

115,773

125,649

121,922

2.45

2.46

2.52

-2.97

총액

4,719,076

5,097,805

4,840,251

100

100

100

-5.05

자료: Global Trade Atlas

 

    2019년 독일 웨어러블 기기의 주요 수출 상위 5개국은 중국(시장점유율 14.52%), 미국(13.02%), 프랑스(5.10%), 이탈리아(4.80%), 영국(4.15%)이며, 상위 1,2위 국가를 제외한 나머지 국가들의 수출시장 점유율 격차가 크지 않아 시장 경쟁이 다소 치열함.

    - 2018년 기준 7.83%의 점유율을 차지하던 대중국의 수출은 2019 14.52%를 기록하며 미국을 제치고 1위로 부상했으나 2019년 기준 전년대비 증감률 -18.25%를 기록하며 다소 큰폭의 하락세를 보였음.

    상위 10개국의 전년대비 성장률은 대체적으로 하락세를 보이고 있으며, 폴란드와 한국, 체코만이 성장세를 보였음. 

    독일의 주요 수출국 중 아시아 국가인 중국이 1한국이 8일본이 12위를 차지하며 각각 점유율 14.52%, 3.02%, 2.52%를 기록

    독일의 대 한국 수출은 2019년 기준 1 4639만 달러를 기록했으며 수입 점유율은 전년대비 19.53%의 증가율을 보이며 상위 10개국 내 8위를 차지함.

 

□ 경쟁동향

 

  ㅇ 독일의 웨어러블 기기는 독일에서 자체 생산한 제품 보다는 주로 해외 기업의 제품을 수입하여 판매하고 있음.

    웨어러블 기기 상위 3대 제조사인 Apple, Fitbit, Samsung의 제품들이 판매량 부분에서 큰 비중을 차지하고 있음.

 

독일에서 판매되고 있는 웨어러블 기기

브랜드

제품 사진

제품 설명

 

external_image

Apple

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-제품명: Apple Watch 5

-가격: 445 유로

-기능:심박수 측정, 활동량 기록, 운동 측정 기능, GPS 기능, 수심 50m 까지 방수 등

 

 

external_image

Samsung

  external_image

-제품명: Galaxy Watch Active2

-가격: 419 유로

-기능:심박수 측정, 스트레스와 수면 측정, 러닝코치 기능, 운동 트래킹 기능 등

 

 

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Fitbit

  external_image

-제품명: Versa 2 Health & Fitness Smart Watch

-가격:199.95 유로

-기능심박수 측정수면 측정활동 추적운동 통계 기록, GPS 기능 등

 


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Fitpolo

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-제품명:Smart Watch ID205L

-가격:39.99 유로

-기능:GPS 기능심박수 모니터링수면 모니터링방수운동 트래킹 기능 등

 

 

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Letsfit

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-제품명:Fitness Tracker ID152

-가격:25.99유로

-기능: 심박수 측정, 수면 모니터링, 운동 트래킹 기능, 방수 등

가격 정보는 판매처에 따라 상이

자료각 회사 홈페이지

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 독일 웨어러블 기기 유통 채널은 전자가전제품 판매점 유통망을 통한 오프라인 판매가 26.5%, 온라인 판매가 73.5%를 차지하고 있음.

웨어러블 기기 유통 구조

   external_image

자료: KOTRA 함부르크무역관 자체 편집

 

□ 관세율

 

  ㅇ 2011 7 1일 부로 한-EU FTA 협정이 발효되어 한국산 제품의 관세율은 0%.

    - , EU지역으로 건당 6,000유로 이상 수출할 경우 한국 세관의 '원산지 인증수출자'로 지정되어야만 EU 회원국과의 무역 거래에서 FTA 특혜세율 혜택을 받을 수 있음인증수출자 관련 신청은 한국 관세청(http://fta.customs.go.kr)을 통해 가능함.
 

관세율

HS Code

기본 관세율

FTA 협정 세율

관련 규정

851762

0%
(Third country duty)

0.0%

Regulation 1549/06

자료: Tradenavi


□ 수입규제 및 인증

 

  ㅇ 유해 폐기물의 생산 및 처분을 방지하고 이러한 폐기물의 재사용, 재활용 및 기타 형식의 회수를 촉진하기 위해 전기전자제품(EEE)의 유럽 연합 지역 출시는 유해 물질 제한(RoHS), 폐기전기전자제품(WEEE)과 같은 환경 규제에 따라야 하며 이 기준에 부합하지 않는 제품은 EU 시장 진입이 금지됨.

  ㅇ 모든 전자기기 제품은 EU 시장 출시를 위해 적합성에 관한 CE 마크를 부착해야 함. 이 CE 마크는 장비가 지침에 명시되어 있는 모든 관련 필수 요건을 준수한다는 것을 보증함.

  ㅇ 에너지관련제품(Energy-related Products, ErP)에 대한 친환경설계 의무화, 친환경설계 기준에 부합하지 않는 제품은 EU 시장 진입이 금지 되어 있음. 이와 같은 EU의 ErP 규제는 불안정한 유가에 따른 자원 확보 및 기후변화에 대응하고 제품의 환경성과 에너지 효율성을 높이기 위한 방안이며 제품의 전과정에 걸쳐 발생하는 환경영향을 감소하고 제품의 에너지 효율성 증대하기 위한 목적임.


□ 전망 및 시사점

 

ㅇ Statista에 따르면 독일의 웨어러블 기기 사용자 수는 2019년 기준 630만명에서 2020년에는 800만명으로 증가했으며특히 스마트 워치는 더 이상 운동 선수에게만 국한된 것이 아닌 건강에 관심이 많은 소비자들 사이에서도 수요가 증가하고 있음.

 

  ㅇ 스마트폰과 연동하여 웨어러블 기기를 사용할 수 있게 되면서 디바이스 수요가 증가하였고특히 웨어러블 기기 중 손목밴드형이 생물학적 신호 획득에 가장 적합하고 뛰어난 휴대성으로 사용자의 착용 선호도가 높아 향후 더 많은 수요가 있을 것으로 예상됨따라서 독일 시장에서 관련 제품의 수요는 상승세를 유지할 것으로 보임.

  ㅇ 5G 기술로 인간과 IoT 간의 상호작용이 더욱 활발해짐에 따라 스마트 의류가 혁신적인 차세대 단계로 주목 받고 있어미래에는 웨어러블 기기 제조기업과 의류 업체와의 협력이 늘어날 것으로 전망됨.

 

  ㅇ BBC에 따르면 독일은 사생활 침해의 이유로 아이들을 겨냥한 웨어러블 기기의 판매를 금지할만큼 웨어러블 기기의 보안에 관한 문제가 화두가 되고 있어우리 기업은 기기의 보안 문제에 대해 각별한 주의를 기울일 필요가 있음.

 


작성자: KTORA 함부르크무역관 인턴 김재영


자료과학기술일자리진흥원, Tradenavi, Thestar, Omrglobal, Techdesign, Review10best, Mordorintelligence, Hindawi, 과학기술일자리진흥원, KOTRA 뮌헨무역관 및 함부르크무역관 보유자료 종합 

썸네일 출처: Home&Smart