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오만 의료 산업 정보

오만 의료 산업 정보 : 작성자, 작성일, 조회수, 정보 제공
작성자 관리자
작성일 2019-11-19 조회수 1,634
출처 KOTRA
원문링크 http://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/781/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=178820&column=&search=&searchAreaCd=&searchNationCd=&searchTradeCd=&searchStartDate=&searchEndDate=&search
오만 의료 산업 정보
2019-11-18 이슬아 오만 무스카트무역관

- 늘어나는 인구와 고령인구로 인해 의료 산업 높은 성장률 전망-

- 비전염성질병 증가로 인해 관련 의료기기 및 제약 수요 증가 -

- 2020년 의무보험 도입 및 외국인 투자 개정안 도입이 예정되어 있어 관련 투자 증가 전망-


. 산업 특성

 

□ 정책 및 규제

 

  ㅇ Health Vision 2050

    - 2014 5월에 발표된 보건의료부문 장기 프로젝트로 인구 증가 및 고령화 인구 증가에 대응하기 위한 인프라 발전과 인력 충당을 위한 체계적인 시스템 구축 추진

      *(참고) 60세 이상 인구는 현재 전체인구의 6.1%에서 2050 13.1%로 크게 증가할 것으로 전망

    - 2050년까지 7,950개의 추가 병상 증설, 13,404명의 의사 및 치과의사 증원, 26,056명의 간호사 인력 보유 등을 목표로 함

      *(참고)2018년 기준 81곳의 종합병원(Hospital), 269곳의 정부 보건소 및 진료소(Health Center, Clinic, Dispensary), 1,258곳의 사립 병원(Clinic), 6,837개의 병상 보유

    **(참고)2018년 의사의 수는 9,674, 간호사의 수는 20,267

(자료: 오만보건부)

 

  ㅇ 오만보건부(Ministry Of Health, MOH)

    - 오만 보건 의료 전체 관리를 담당하고 있으며 장관 아래 3명의 차관이 각각 행정 및 금융 담당, 보건 담당, 계획을 담당하는 3곳의 부서를 관리하고 있음

    - 오만 내 판매/사용 목적의 의료기기는 오만 보건부 산하의 의약품 관리국, 의료 소모품은 오만 상공부의 인허가 필요

 

  ㅇ 무상 의료 서비스

    - 오만은 자국민에게 무상 의료 서비스를 제공하고 있으며 외국인에게는 보조금 적용 금액으로 의료서비스를 제공

    - 전반적인 서비스 제공은 오만 보건부에서 감독하며 규제 프레임워크의 일부는 의약품의 안전과 품질을 검사하는 중앙 품질 관리 연구소(Central Quality Control Laboratory)에서 담당

 

  ㅇ 의료 면허 시험(Medical Licensure Exam)

    - 오만 내에서 의료행위를 위해서 모든 의료행위자(의사, 간호사, 병동 관리자, 컨설턴트 등)는 오만 의료 전문 위원회(Oman Medical Specialty Board, OMSB) Prometric 시험을 통과해야 함

    - 시험 응시 비용은 응시 직종마다 상이하며 시험별 통과 점수도 상이함

    - 해당 시험은 타국에서도 온라인 응시가 가능하며 통과 시 오만 내 의료행위가 가능한 의료면허 취득 가능

 

□ 주요 이슈

 

  ㅇ UBO(Unified Health Insurance Policy), Dhamani  의무건강보험제도

    - 2020년 중반에 도입 예정인 의무건강보험제도로 자국민, 외국인을 포함한 민간부문 근로종사자와 오만을 방문하는 관광객 및 오만 내 가족방문 친지들을 대상으로 시행예정, 해당 제도가 적용되는 인원은 약 210만 명으로 전망

    - 민간 의료 인프라 투자를 유도 및 촉진시키기 위한 것으로 오만 내 의료 인프라 수준 향상 외 부수적으로 일자리 창출 효과 및 국가 경제 발전 기여 효과 예상

    - 자본시장청(Capital Market Authority)의 최근 발표에 따르면 2020년 중반 오만 의무보험을 위한 e-healthcare 시스템 도입 예정에 있으며 해당 서비스 제공을 위해 오만 보건부, 노동부, 민간부문 및 상공부와 협력 중

    - 해당 플랫폼 구축 시 오만 전반의 의료 시스템 현황 모니터링 및 민간부문 의료 및 보험 서비스 디지털화 가능 전망

 

  ㅇ 의료관광

    - 오만 정부는 오만 내에서 치료가 불가능한 자국민 질병의 해외치료를 지원하고 있음

    - 해당 해외 치료는 Royal Hospital Foreign Treatment Committee의 의사 결정에 따르며 오만 내에서 치료가 불가능하다고 판단된 환자는 인도, 터키, 태국, UAE등으로 이송되어 치료받게 됨

    - 자국 내 치료가 가능하나 가격, 기술 등의 측면으로 인해 해외 치료를 선호하는 오만 국민 증가 추세. 2017 24,575번의 인도 의료 비자, 2016 69,330번의 태국 의료 비자 발급

    - 2019년 인도 정부는 장기 이식 케이스를 제외하고 의료 비자 발급 없이 기존 질병 치료가 가능함을 발표, 더 나은 의료환경을 위해 해외 치료를 선택하는 의료관광객수는 꾸준히 증가할 전망

 

□ 주요 프로젝트 현황

 

  ㅇ Sultan Qaboos Medical City

    - 민관합작투자사업(PPP)모델로 개발된 보건부의 첫 번째 대규모 프로젝트로 수도 무스카트 근처 Barka(바르카)지역에 설립 예정

    -  1,250개 병상이 배치될 예정이며 총 규모는 500만 평방미터

    - 해당 메디컬 시티 내에는 병원 외에도 민간 클리닉, 호텔, 거주 지역, 상업지역, 쇼핑 및 여가생활을 위한 시설들이 설립될 예정으로, 전체 면적의 절반 이상을 PPP로 개발 예정 목표

    - 오만 국부 펀드인 Oman Investment Fund의 발표에 따르면 해당 시설 설립 필요 금액은 약 4 8,000만 오만 리알(12 4,838만 달러), 운영비용은 대략 연간 1,600만 오만 리알(4,161만 달러)필요 예상

    - 완공 시 국내의 높은 해외 방문 의료관광객수 감소 효과와 더불어 새로운 의료관광지로 성장 가능성

    - 참고로 동 프로젝트는 '09년 시작되어 그 동안 유가하락 등으로 상당기간 지연된 상태로 향후 추진동향을 모니터링 해야 함
 

 

. 산업의 수급 현황

<2016-2018 오만 의료산업 동향>


(자료: 오만보건부, BMI)


  ㅇ 오만 보건지출액은 2023년까지 연평균 성장률 5.1%로 성장해 2023년에는 40억 달러에 이를 것으로 전망

    - GDP 대비 % 2018 4%에서 증가해 2028년에는 4.9%에 이를 것으로 전망

 

  ㅇ 오만 CHE(Current Healthcare Expenditure) 2017-2022 연평균 성장률 9.1%로 전망

      *(참고)CHE: 자본적 지출을 제외한 1년 동안 사용 또는 소비되는 모든 의료 상품 및 서비스에 대한 지출로 정부 지출 및 민간 의료지출의 합

    - 인구 증가(2017-2022 연평균성장률 3.2% 전망)와 더불어 당뇨 유병율은 2017 12.6%에서 2040 15.4%로 증가 전망, 국민 의약품 지출액은 2018 7 4400달러에서 2023년엔 10억 달러에 이를 전망(연평균성장률 6.8%)

      *(참고)오만의 인구는 2005 251만 명에서 2019 467만 명으로 크게 성장

    - WHO 2016년 통계에 따르면 오만 전체 사망률의 70%는 비전염성질병(NCDs)으로 인한 것으로 주요 사망 원인은 심혈관 관련 질병

 

. 진출 전략

 

 SWOT 분석

 

 

□ 유망분야

 

  ㅇ 제약, 의료기기 대부분 수입 의존

    - 오만 내 위치한 제약회사는 두 곳으로 기초 의약품만 생산 중에 있음

    - 2050년까지 오만 소비 의약품의 70% 자국 생산을 목표로 하고 있으나 상대적으로 작은 현지 시장 규모로 인해 해외 기업 진출 난항

    - 전략적 위치를 이용한 주변국 수출 가능성 또는 연구기반 시설 설립 등의 방법으로 진출 가능성 고려

       * 중동, 서남아시아, 동아프리카 지역과 지리적 및 문화적 접근성 높음

    - 오만 내 의료소모품은 의료 기기에 비해 상대적으로 인증 절차가 간단하며 오만 내 생산 시 전략적 위치로 인한 주변국 수출 용이

 

  ㅇ 의료관광

    - 오만 내 해외 질병 치료를 위한 의료관광객수는 해마다 증가하고 있으나 한국행 직항 부재 및 거리상의 이유가 가장 큰 장벽

    - 중립외교를 통한 주변국과의 우호적 관계로 GCC 지역 내 연계 진출 방식이 용이, 중동 의료시설관련 진출 시 연계 진출 가능성

 

  ㅇ 민관합작투자사업(PPP)

    - 오만 정부는 최근 민간투자 증가를 위해 외국인 투자법 개정안 및 PPP 관련법안을 발표했으며 2020년 중 발효 예정

    - 현재 오만 정부가 추진 중인 메디컬 시티 내 민간 클리닉, 병원, 호텔, 주거지역등 관련하여 투자 유치 가능성

 

(자료: Oman Observer등 현지 언론, Alpen Capital, BMI, 무역관 자료 종합) 

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