- 2020년 코로나19 팬데믹으로 의료용 마스크 시장 3.4% 성장 -

- 마스크 제조기업, 제품 성능 개선을 위한 기술개발 투자에 집중 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명 : 마스크

 

  ㅇ HS Code : 630790

 

□ 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ IBIS World에 따르면, 2015년부터 2020년까지 5년간 마스크를 포함한 호흡기 보호장비의 미국 시장 규모는 0.3% 감소했으며 2020년 시장규모는 10억 달러

    - 2020년은 코로나19 팬데믹 발생으로 의료용 호흡기 보호장비 수요가 급증함에 따라 시장 규모가 전년 대비 3.4% 성장

 

  ㅇ WHO가 호흡기 질환을 가장 흔한 6대 직업성 질환으로 평가함에 따라 호흡기 보호장비에 대한 투자가 확대되는 추세

    - 미국 연방 직업안전보건국(OSHA)에 따르면 미국 내 130만개 작업장의 500만명의 근로자에게 마스크 착용이 요구되는 것으로 추정되나 많은 작업장이 규정을 준수하지 않아 연방 작업안전보전국에 접수되는 위반사항 5위에 해당

 

  ㅇ 최근 호흡기 보호장비 제조업체들이 수요확대를 위해 기능, 착용감 등을 개선하기 위한 기술개발 투자에 집중하면서 높은 기술력을 갖춘 호흡기 보호장비의 출시가 향후 시장 성장을 견인

    - 필터미디어, 호기밸브와 같이 새로운 기술의 적용된 제품이 출시되어 근로자들이 마스크를 착용해도 더 쉽게 호흡하며 작업을 할 수 있게 됨에 따라 더 많은 근로자들이 작업환경에서 마스크 착용 규칙을 준수하게 될 것으로 예상됨.

    - 지난 5년간 전동식 공기정화마스크(PAPR)가 알람, 공기유입 조절, 배터리표시 등 높은 기술력이 적용된 기능을 갖추며 탄탄한 성장을 보였음.

    - 소방용마스크(SCBA)의 경우 사용시 피로감을 줄이고 좁은 장소에서도 작업 할 수 있도록 더 작고 가벼운 실린더 개발에 집중하고 있으며 군인, 소방관 등 위험한 환경에서의 작업을 위한 위치 추적 기능을 탑재

    - 많은 기업들이 호흡기 보호장비 부속품 교체를 지연해왔는데 필터 등 카트리지 교체 시기 표시기능을 갖춘 제품이 사용됨에 따라 호흡기 보호장비 필터 및 카트리지 수요가 증가 할 것으로 전망

 

호기밸브가 장착된 마스크

 

자료원: 3m.com

 

  ㅇ 향후 미국 호흡기 보호장비 시장은 2025년까지 5년간 연평균 1.0% 성장을 지속해 2025년 시장 규모가 11억 달러를 기록 할 전망

 

미국 호흡기 보호장비 시장 규모 및 전망

(단위: 백만달러)

2020	2021	2022	2023	2024	2025
1,045	1,062	1,070	1,078	1,084	1,097

자료원: IBIS World

 

□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ 미국의 마스크 수입액은 2019년 기준 32억 900만 달러로 전년 대비 8.4% 증가

 

  ㅇ 미국 마스크 수입시장 점유율 1위는 중국으로 전체 시장의 71.9%를 점유하고 있으며 멕시코(9.2%), 캐나다(3.4%) 등이 뒤를 잇고 있음.

    - 베트남(59.5%), 태국(29.7%), 캐나다(18.4%), 대만(15.2%), 파키스탄(12.9%) 등 독일(-0.5%)을 제외한 상위 10개국 모두 수입액이 전년대비 큰 폭 상승

 

  ㅇ 2020년 코로나19 팬더믹의 영향으로 마스크 수요가 대폭 증가해 수입액이 대폭 증가 할 것으로 전망

 

미국의 마스크 수입현황

(HS Code 6307.90.9889기준)

구분		수입액(백만 달러)			비중(%)
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
전체		2,754	2962	3209	100.0	100.0	100.0
1	중국	2052	2177	2308	74.5	73.5	71.9
2	멕시코	238	275	294	8.6	9.3	9.2
3	캐나다	90	93	110	3.3	3.1	3.4
4	베트남	42	53	85	1.5	1.8	2.7
5	인도	69	76	83	2.5	2.6	2.6
6	대만	46	49	56	1.7	1.6	1.8
7	파키스탄	24	23	26	0.9	0.8	0.8
8	태국	15	16	21	0.5	0.6	0.7
9	독일	22	19	19	0.8	0.7	0.6
10	일본	18	17	19	0.7	0.6	0.6
19	한국	4	6	6	0.2	0.2	0.2

자료원: World Trade Atlas

 

□ 대한 수입규모 및 동향

 

  ㅇ 미국의 대 한국 마스크 수입액은 2019년 기준 약 600만 달러로 전년대비 2.2% 증가했음.

 

  ㅇ 수입시장 점유율은 0.2%로 미미한 수준에 머물고 있음.

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 미국 호흡기 보호장비 시장은 상위 3개 기업이 전체 시장의 87% 이상을 점유하고 있으며 이외의 많은 기업이 나머지 13% 미만의 시장에서 경쟁하고 있음.

 

  ㅇ 미국 호흡기 보호장비 시장 점유율 상위 3개 기업은 3M, Honeywell International Inc., Mine Safety Appliances

    - 3M은 개인보호장비 최대 공급업체인 글로벌 기업으로 VFlex 1805, Aura 1870+와 같은 호흡기 보호 장비의 기능과 수술용 마스크의 유체저항 기능을 결합한 모델을 개발했으며 전동식 공기정화마스크 Versaflo라인은 헤드기어, 튜브 등의 부속품을 활용해 사용 목적에 따른 맞춤 디자인이 가능

 

3M의 VFlex 마스크

 

자료원: 3m.com

 

    - Honeywell International Inc.는 항공우주, 건설, 자동차, 화학, 전자 등 제조업체에 제공하는 산업용 마스크를 많이 생산하고 있으며 North, Sperian과 같은 브랜드로 SCBA를 비롯한 호흡기 보호장비 판매. 최근 코로나19 확산으로 마스크 품귀가 발생하나 의료용 마스크 생산 및 공급에 집중

 

Honeywell Internationaldml SCBA 제품

 

자료원: safety.honeywell.com

 

    - Mine Safety Appliances는 석유 및 가스, 호방, 광업, 건설 등과 같은 분야에서 사용하는 SCBA, 전동식 공기정화마스크를 주로 생산

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 호흡기 보호장비는 대형 제조업체의 경우 주로 디스트리뷰터에게 도매판매를 하는 반면, 중소 규모의 제조업체는 도매 및 소매판매 모두 담당하는 경우가 많음.

    - 전체 시장 매출 중 도매와 소매는 각각 2.9%, 3.2%의 비중을 차지

 

  ㅇ 대부분의 매출이 제조업, 헬스케어, 건설, 서비스 분야 등에서 발생

    - 스프레이 페인팅, 드라이샌딩 등 자동차 수리 서비스, 헤어 및 네일살롱과 같은 서비스 제공업체 등 서비스 분야로 전체 매출의 17.6%가 유통됨.

    - 2020년 코로나19의 유행으로 헬스케어 분야의 수요가 성장했음에도 불구하고 미국 호흡기 보호장비 시장에서 의료용 마스크가 차지하는 비중은 2.7%에 불과함.

    - 식품, 음료, 화학 등 다양한 분야의 제조업체가 전체 매출의 12.7%를 담당하고 있으며 건설업 비중은 12.8%

 

미국 호흡기 보호장비 분야별 유통비중

 

자료원: IBIS World

 

□ 관세율, 수입규제, 인증

 

  ㅇ 관세율

    - HS Code 6307.90.9889: 일반관세율 7%, 한미 FTA 관세율 무관세

 

  ㅇ 수입규제 및 인증

    - 의료용 마스크는 미국 식품의약국(FDA)에서 의료기기로 분류해 생산시설 등록, 리스팅, 시판전 시고 등 FDA 규제사항 준수 필요

    - 산업용 마스크는 FDA 규제는 해당하지 않으나 일반적으로 직업안전보건국(OSHA)이 인정한 NRTL((Nationally Recognized Testing Laboratory) 시험을 통과한 제품들이 유통되고 있음.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 코로나19 글로벌 팬데믹으로 2020년 의료용 마스크 수요가 급증한 가운데 코로나19 경험 이후 바이러스 및 전염병 예방에 대한 소비자들의 관심이 증가하면서 미국 시장에서 일반 대중들의 마스크 수요가 증가 할 것으로 예상됨.

    - 미국 의료용 마스크 판매업체 관계자는 "코로나19 확산 방지를 위해 공공장소에서 일반 대중의 마스크 착용이 의무화됨에 따라 마스크 수요가 공급량을 초과했다"고 인터뷰

  ㅇ 의료용 마스크는 미국 호흡기 보호장비 시장에서 비중이 적은 반면 산업용 마스크가 대부분의 시장을 차지하고 있으므로 산업용 마스크의 수출 기회가 상대적으로 많을 것으로 판단됨.

    - 산업용 마스크의 제조업체들의 기술향상에 집중하고 있어 저가 제품보다 높은 수준의 기술이 적용되어 기능이 향상된 고부가가치 제품이 더 큰 경쟁력을 보유한 것으로 보임.

 

  ㅇ NRTL 시험성적은 마스크 수출시 필수 요구사항이 아니더라도 대부분의 작업장에서 NRTL 인증 마스크 사용을 요구하고 있으므로 NRTL 인증 획득 노력 필요