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의약품 시장 현황

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2021년 인도 의약품 산업 정보

2021년 인도 의약품 산업 정보 : 작성자, 작성일, 조회수, 출처,원문, 정보 제공
작성자 관리자
작성일 2022-03-03 조회수 1,657
국가정보 아시아>인도
출처 KOTRA
원문 https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?pageNo=1&pagePerCnt=10&SITE_NO=3&MENU_ID=170&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=01&bbsSn=243%2C403%2C257%2C254&pNttSn=192866&pStartDt=&pEndDt=&

인도 의약품 산업, 글로벌 의약품 제조 기반과 R&D 기능을 바탕으로 성장

현재 물량(Volume) 기준으로 세계 3위, 매출액 면에서는 세계 13위를 차지

시장개관


아시아 최대 의약품 시장 중 하나인 인도 의약품 시장이 2023년까지 연평균 15%의 성장률을 보일 것으로 전망된다. 인도 의약품 시장은 2016년에 일인당 소비가 124달러였지만, 2020년에 코로나 확산과 더불어 일인당 182달러까지 의약품 소비가 급증한 것으로 파악되었다. 인도 국민의 소득이 상승하면서 건강에도 많은 관심을 갖게 되었다. 소비 인구가 충분하기에 시장 성장 가능성은 높은것으로 보여진다. 인도 의약품 시장은 2015년도 부터 매년 10% 이상의 성장률을 보이며 2023년도에 50조 달러의 매출액을 달성할 것으로 예상된다. 



   

시장동향 및 정책규제

 

글로벌 의약품 제조 허브 인도는 의약품 산업은 글로벌 의약품 제조 기반과 R&D 기능을 바탕으로 성장하고 있다. 현재 물량(Volume) 기준으로 세계 3매출액 면에서는 세계 11위를 차지한다.  인도 제네릭 의약품은 인도 의약품 산업의 약 70%를 차지하고 있으며, 2023년에는 310억 달러에 이를 것으로 보인다.  


의약품 산업은 인도의 핵심산업 중 하나로 인도 정부는 의약품의 생산성을 높이고 산업 경쟁력 강화를 위해 다양한 정책을 지원중이다.  인도 정부는 인도를 의약품 제조의 글로벌 리더로 만드는 것을 목표로 하는 ‘Pharma Vision 2020’을 운영중이며 인도 정부는 원료의약품(API)의 국내 제조를 독려하기 위해* 2023년까지 약 13억 달러의 펀드를 조성하여 인도 기업이 제약 원료를 국내에서 제조하도록 지원할 계획이다. 

      * 인도는 API 수급의 70% 가량을 중국에 의존하고 있으며일부 항생제의 경우 의존도가 95~100%에 달함



의약품 승인 가속화를 위한 제도 도입


인도 의약품 부문은 외국인직접투자(FDI) 100%, 자동 승인 형태로 개방되어 있으며 제도적 지원에 힘입어 2019-20누적 FDI는 1639000만 달러를 기록하였다. 최근 3년간 의약품 부문의 인수합병(M&A) 거래가 인도 전체 거래의 70% 이상을 차지하며활발한 움직임을 보이고 있다. 2019년 3월에 발표된 ‘The New Drugs and Clinical Trials Rules’에 따르면의약품 승인 규제기관인 인도중앙의약품 표준규제기관(CDSCO)이 임상시험에 대한 결정을 내릴 기한을 명시하였다. 


참고할만한 내용은 '임상시험 계획서 승인 여부'이며  해외 임상시험은 90일 내, 인도 자국내 임상시험 승인 여부는 30일 이내에 결정하도록 하였다.  EU, 영국호주캐나다일본미국에서 판매 승인을 받은 의약품의 경우인도에서 효능과 안전성을 테스트하는 임상 3상을 실시하지 않도록 패스트 트랙을 설치함으로써 해외 의약품 판매 승인에 인도 정부의 적극적인 노력을 볼 수 있다. 


 

의약품 관련 기술 동향


인도 의약품 기업들은 클라우드 기술을 이용하여 운영의 효율성을 높이고 연구개발제조영업 전반에 도움을 받고 있다. 클라우드 기술은 또한 데이터를 통합하고 표준화함으로써 혁신 속도를 증가시켰고 비효율성을 감소시킬 것으로 예상된다. 또한, 인도는 의약품 제조 설비 관리에도 많은 노력을 기울이고 있다. 사물인터넷(IoT)의 경우, 의약품 제조 설비의 유지 관리의약품 생산 관리공급망 관리 개선 등 많은 이점을 제공할 것으로 보인다. 인공지능 (AI 기술) 을 통해 데이터 분석, 임상시험 자동화 최적화 등에 활용하고 IoT기술을 활용하여 화학 및 생체 물질을 처리하는데 필요한 필수 조건을 제공한다면, 의약품의 보다 정확한 생산을 하는 것에 기여할 것으로 기대된다. 

 



주요기업 현


도는 미국을 제외하고 의약품 부문의 미 FDA 인증을 가장 많이 보유한 국가이다. 인도 의약품 시장의 성장에 따라제조업체들의 입지 강화 기대되며 주요 기업으로 Sun Pharmaceutical Industries, Cipla, Dr. Reddys Laboratories, Lupin 등이 있다. 


<인도 주요 의약품 제조기업>

 

기업명

기업개요

Sun Pharmaceutical Industries

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매출액(’20): 약 51억 달러

종업원수(’20): 약 36,000

웹사이트https://www.sunpharma.com/

특징인도에서 가장 큰 제약 회사이며세계에서 5번째로 큰 특수 제네릭 기업임. 100개국 이상에 제품을

          판매 중이며전세계 43개의   제조 공장을 보유하고 있음.

Cipla

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매출액(’20): 약 28억 달러

종업원수(’20): 약 27,000

웹사이트www.cipla.com

특징동사는 제약 성분과 제품항혈관 신생 약물을 판매전세계 46개의 제조 공장을 보유하고 있으며

          1,500개 이상의 제품을 생산하고 있음.

Dr. Reddys Laboratories

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매출액(’20): 약 27억 달러

종업원수(’20): 약 24,000

웹사이트https://www.drreddys.com/

특징동사는 위장심혈관당뇨병종양학통증 관리 및 감염 예방 약물에 특화되어 있음

         인도에 17개의 제조시설이 있으며미국영국중국에 6개의 공장이 있음.

Lupin

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매출액(’20): 약 24억 달러

종업원수(’20): 약 27,000

웹사이트 https://www.lupin.com/

특징세계 10대 제네릭 제약 회사 중 하나임동사는 100여 개국에서 다양한 제네릭브랜드 약품

         첨단 의약품생명공학 제품을 제조 및 판매 중동사는 세계적인 항혈관 제품 개발의 선두주자임.

[자료각 기업 홈페이지]

 

인도 의약품산업 수급 현황

 

인도의 의약품 생산 원가는 전세계적으로 낮은 편이며특히 미국 대비 33% 낮다. 인도 의약품 시장은 전세계 다양한 백신 수요의 50% 이상을 공급하고 있으며 미국 제네릭 의약품의 40% 이상그리고 영국 전체 의약품의 25% 이상을 공급하고 있다. 인도의 소득증가, 건강관심 증대로 인하여 의료비 지출은 향후 5년간 9~12% 증가할 것으로 예상된다. 

 

<인도 의약품 시장 매출액>

(단위: 10억 달러)

[자료인도브랜드자산재단(IBEF)]

 

 인도의약품 수출 관련  2019/20 회계연도 기준인도 의약품 기업 수출의 31.4%는 북미가 차지하고 있다. 아프리카는 17.0%, EU는 18.7%를 차지하며  2019/20 회계연도 기준인도의 의약품 수출은 163억9,000만 달러를 기록하였다. 

 

<인도 의약품 수출액>

(단위: 10억 달러)

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[자료인도브랜드자산재단(IBEF)]

 

 인도 의약품 산업은 매년 110억 달러 이상의 무역 흑자를 창출하며인도의 무역 적자 감소에 기여하는 상위 5개 산업 분야 중 하나가 바로 의약품이다. 지난 2019~2020년 인도 의약품수입액은 매년 25억3000만 달러에 당하는 것으로 파악되었다. 

 

<인도 의약품 수입액>

(단위백만 달러)

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[자료: UN COMTRADE]

 

진출 전략

 

Strength (강점)

Weakness (약점)

대규모 내수 시장

소득 수준 상승에 따른 구매력 증가

저렴한 인건비풍부한 영어구사 인력

튼튼한 제조 기반 및 지속적인 R&D 투자 증가

취약한 건강보험 인프라

- 1인당 저조한 의약품 소비

제네릭 의약품 중심 저마진 구조

Opportunities (기회)

Threats (위협)

인도 의약품 시장의 견고한 성장

인도 의약품 기업의 활발한 해외 진출 및 인수합병

전세계적으로 제네릭 의약품 수요 증가

가격 경쟁 심화로 인한 수익성 악화

중국동유럽 국가 등과의 경쟁 심화

불법 복제 의약품의 유통

 

시사점

 

인도 의약제조업협회 관계자에 따르면인도 의약품 산업의 규모가 내수 및 수출 모두 계속해서 성장할 것이라고 언급하였다.  빈곤층이 주로 거주하는 농촌에서는 제네릭 의약품에 대한 수요가 급증하고 있다. 이에 대응하기 위해 여러 의약품 기업들이 농촌 지역의 유통 인프라 확대에 투자 증가 중이다. 따라서 우리 기업은 인도 의약품 산업의 환경 및 시장을 모니터링하면서인도 진출 가능성을 검토하는 것이 필요하다. 


또한, 개별적으로 진출이 어려울 경우 인도 의약품 산업의 인프라 활용 및 인도 기업과 협력하는 것도 방법도 가능하다.    (CMO, CRO )를 활용하여 연구개발비를 절감하고이를 바탕으로    기술협력 등으로 시장 진출 교두보 마련함으로써 신약, 바이오시밀러 등 개발 역량을 집중하는 것도 고려해 볼 수 있다. 

 

 

자료 : IBEF, Invest India, Euromonitor International, Department of Pharmaceuticals, PwC, McKinsey, AIOCD AWACS, IQVIA, CII, Business Today, Trading Economics, India Infoline News Service, UN COMTRADE, 한국무역협회, 한국보건산업진흥원, KOTRA 벵갈루루무역관 자료 일부 업데이트

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