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의약품 시장 현황

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이집트 원료의약품 시장동향

이집트 원료의약품 시장동향 : 작성자, 작성일, 조회수, 출처,원문, 첨부파일 정보 제공
작성자 관리자
작성일 2020-11-06 조회수 3,191
국가정보 중동>이집트
출처 KOTRA
원문 http://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/781/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=185474&column=&search=&searchAreaCd=&searchNationCd=&searchTradeCd=&searchStartDate=&searchEndDate=&search
첨부파일

코로나19 인한 원료의약품 수요 증가세 -

- 2019년도 한국 기업 현지 시장점유율 2400% 증가  - 

 



□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: other antibiotics


  ㅇ HS Code : 294190

 

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자료: Sano Pharma

 

시장 규모 동향

  ㅇ 시장 규모

국제신용평가기관 Fitch에서 발간한 ‘2020 3분기 이집트 제약 & 헬스케어 리포트 따르면, 이집트에서 유통되는 대부분의 원료의약품(APIs) 수입제품이다. 때문에 이집트 통계청(Central Agency for Public Mobilization and Statistics, CAPMAS) 이집트 원료의약품 수입 규모를 시장 규모로 간주하고 있다. 이집트 통계청이 발표한 이집트 원료의약품 시장 규모를 아래 표와 같다.

 

APIs 시장 규모

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자료: 이집트 통계청(CAPMAS)

 

  ㅇ 시장동향


코로나19 확산은 의약품 의약 서비스 공급에 극심한 충격을. 대규모 보건 위기에 대응하기 위한 의약품 원료의약품 수요가 크게 증가해 2020년도 이집트 헬스케어 지출 추정 금액도 변경됐다.


이집트를 포함한 대부분의 국가들은 코로나19 대응하기 위해 의약품, 개인위생용구, 보건 인프라, 행정, 의료장비 소모품에 대한 지출을 늘렸다. 일례로, 항생제는 폐렴 치료에 사용되는 주된 의약품 중 하나이며, 일부 코로나19 환자들은 폐렴 증상에 대한 처방으로 항생제를 복용하고 있다. 경우 의사들은 수입된 원료의약품으로 제조된 이집트산 항생제를 처방한다. 이집트에서 항생제에 사용되는 주된 원료의약품은 ‘Amoxicillin / Clavulinic acid’ 이다. (외의 이집트 시장에서 유망한 원료의약품의 목록은 첨부1을 참조)

 

  ㅇ 시장 수요

코로나19 확산과 함께 전 세계로 확산된 의약품 의료용품 공급난은 세계 각국으로 하여금 보건 안보 차원에서 자국의 의료 물자 반출을 통제하게 해 원료의약품의 공급 또한 부족하게 만들었다. 이러한 사유로 중국의 이집트 원료의약품 수출이 줄어든 상황은 한국 기업들의 이집트 원료의약품 시장 진출 가능성을 높여주고 있다.


또한 코로나19 치료 또는 예방에 사용되는 항바이러스제 또는 백신이 빨라도 내년에 출시된다고 본다면, 앞으로도 원료의약품의 수요는 증가할 것으로 예상된다. 이는 대부분의 의사들이 코로나19 항바이러스제 또는 백신이 출시될 때까지 원료의약품으로 제조되는 항생제 또는 면역력 강화 약을 환자들에게 처방할 것이기 때문이다.

  

수입 동향    

 

  최근 3년간 수입 규모 상위 10개국 수입동향

(단위: US$, %)

순위

국가

수입액

점유율

증감률

(19/18)

2017

2018

2019

2017

2018

2019

1

중국

40,626,943

34,955,037

40,702,980

43.73

38.03

48.06

16.44

2

인도

14,118,461

22,310,378

16,206,284

15.20

24.27

19.14

-27.36

3

이탈리아

4,676,605

4,221,491

6,690,042

5.03

4.59

7.90

58.48

4

덴마크

6,729,475

4,944,636

5,155,767

7.24

5.38

6.09

4.27

5

스페인

8,126,407

15,730,991

5,114,433

8.75

17.12

6.04

-67.49

6

미국

2,342,470

4,045,028

4,649,871

2.52

4.40

5.49

14.95

7

한국

875,613

45,240

1,135,260

0.94

0.05

1.34

2409.42

8

프랑스

271,480

1,073,654

978,912

0.29

1.17

1.16

-8.82

9

브라질

0

106,615

859,814

0.00

0.12

1.02

706.47

10

대만

1,820,934

319,513

767,722

1.96

0.35

0.91

140.28

수입액

92,893,918

91,910,500

84,690,521

100.00

100.00

100.00

-7.86

: 수입액은 상위 10개국 수입액의 합과는 다름.

자료: 이집트 통계청(CAPMAS)

 

경쟁 동향

 

 주요 원료의약품 경쟁기업

(단위: US$, %)

회사명

국적

가격

시장 점유율

Sinochem Qingdao Co. Sinochem Jiangsu

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중국

40,000/ton

8

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd.

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중국



39,000/ton



7


Salvi Chemical Industries

Salvi Chemicals


인도



112,310/ton



5


Società Italiana Medicinali Scandicci: SIMS srl

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이탈리아



157,515/ton



3


FIS - Fabbrica Italiana Sintetici

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이탈리아



155,000/ton



2


75

자료: 이집트 통계청, El-Gomhouria Co. For Trading Drugs, Chemicals & Medical Supplies

 

유통 구조

 

일반적인 원료의약품의 유통 공급 구조는 아래 모식도와 같다.

 

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간혹 이집트 현지 제약사들 중에 해외 원료의약품 제조업체로부터 직접 원료의약품을 수입하고자 하는 경우도 있지만 대부분의 경우에는 빠른 절차를 위해 중간에 현지 에이전트를 통해서 거래한다.


원료의약품의 경우 이집트에 수출하기 위해서는 이집트 보건부 산하 이집트 의약청(Egyptian Drug Authority, EDA) 등록해야 하기 때문에 이집트인 에이전트의 선임이 불가피하다. 아울러 대부분의 이집트 업체들은 단순 유통업자가 아닌 독점 에이전트 계약을 요구하는데, 이는 에이전트로서 진행해야 수입 등록 과정이 몹시 지난하고 비용이 투입되는 일이기 때문이다.

 

수입정보

 

  ㅇ 수입 관세: 2%

원료의약품의 경우에는 부가가치세(VAT) 면세이다. 2% 수입관세는 모든 국가를 대상으로 적용되나 아래의 FTA 체결국과는 별도의 면세 조항에 따른다.

  - 이집트-터키 FTA

  - 이집트-유럽자유무역연합(EFTA) FTA

    · 해당 국가: 아이슬란드, 리히텐슈타인, 노르웨이, 스위스

  - 이집트-유럽연합(EU) FTA

    · 해당 국가: 벨기에, 덴마크, 독일, 그리스, 스페인, 프랑스, 아일랜드, 이탈리아, 룩셈부르크, 네덜란드, 오스트리아, 포르투갈, 핀란드, 스웨덴, 영국

  - 이집트-MERCOSUR FTA

    · 해당 국가: 아르헨티나, 브라질, 파라과이, 우루과이

       

  ㅇ 수입규제

이집트 보건부는 의약품과 원료의약품의 등록과 승인을 담당한다. (관련 절차는 첨부2 참조) 원료의약품은 철저하고 엄격한 법에 따라 통제된다. 이러한 규제는 물론 산업적, 의학적 측면에서의 모범 제조 사례를 준수하는 것은 의약품 공급망에 참여하는 모든 주체들에게 요구되는 사항이다.

 

  ㅇ 인증

수입 원료의약품은 반드시 CE, FDA 그리고 GMP인증을 보유하고 있어야 한다. 아울러 필요 시 바이러스안전확인증(Viral Safety Studies), 원재료가 광우병(BSE) 또는 전염성해면상뇌증(TSE)과 무관하다는 증빙을 제출해야 한다.

 

바이어 인터뷰

 

  Einas El Naggar, El-Gomhouria Co. For Trading Drugs, Chemicals & Medical Supplies 매니저

한국 업체에 드리고 싶은 조언은 허가받은 창고를 가지고 의약 원료를 수입 보관할 있는 면허를 가진 가장 적합한 에이전트를 지정하라는 것입니다. 이와 같은 에이전트만이 충분한 양의 제품을 준비했다가 주문과 즉시 이집트 제약사에 물건을 보낼 있습니다.

아울러 라이선스가 등록된 창고가 Good Distribution Practice(GDP) 국제기준에 부합하게 카이로 인근에 조성됐는지도 확인해보는 것이 좋습니다. GDP 유통망의 수준을 보장해주는 지표로 이를 준수하고 있는 창고를 이용한다면 제약사들에 제품에 대한 신뢰를 있습니다.

  Akram Abd El-Tawab Moubarak, New AWA Company for Chemical Raw Materials 매니저

이집트 원료의약품 시장 진출을 희망하는 한국 업체의 경우에는 코로나19 상황이 해소된 이후 이집트에서 개최되는 Pharmaconex 같은 의료 전시회에 참가하는 것을 추천합니다. 대부분의 제약 의료 구매 담당자들이 이와 같은 전시회를 방문하기 때문에 해당 전시회에 참가해 자사의 제품을 소개하고 현지 업계의 사람들과 관계를 맺는 것이 중요하다. 전시회를 통해 바이어뿐만 아니라 현지 에이전트 또한 알아볼 있습니다.

 

시사점

 

이집트 원료의약품 시장에 진출을 희망하는 국내 업체는 현지 시장의 특성상 관련 의약품 수입 면허를 보유하고 경험이 풍부한 에이전트를 선임하는 것이 원활한 현지 수입품 등록 허가 발급을 위해 권장된다.


현지의 에이전트 또는 바이어와의 인맥이 없는 경우에는 현지에서 개최되는 Pharmaconex 같은 제약, 의료 전시회에 참가해 현지의 분위기도 직접 살펴보고 자사의 제품을 홍보하며 네트워킹 활동을 하는 것이 향후 에이전트 선임 또는 바이어 연결에 유리하다.

    주: Pharmaconex 북아프리카를 대표하는 제약산업 무역 전시회 하나로, 3일간 개최되며 지역의 제약 밸류 체인(Value Chain) 인사들을 만나볼 있는 기회이다. 2020년도는 코로나19 취소됐으며 2021년도 개최시기는 미정이다.

 

원료의약품(APIs) 국가의 전략적인 비축 물품 하나이며, 이집트는 국내에 APIs 자체 생산 능력이 없기 때문에 수입에 대한 의존을 이어나갈 밖에 없다는 점을 고려하면 향후 수년간은 지속적인 수요가 보장돼 있다. 단기적으로도 코로나19 인해 APIs 수요는 증가할 것으로 전망된다.

               

 

자료: 이집트 의약청, 통계청, 제약업계 바이어 인터뷰, Pitch 보고서, KOTRA 카이로 무역관 수집 자료 종합 

공공누리 4유형

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