의약품 시장 현황
스페인 제약 산업
| 작성자 | 관리자 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2019-09-19 | 조회수 | 3,888 |
| 국가정보 | 유럽>스페인 | ||
| 출처 | 대한무역투자진흥공사 | ||
| 원문 | http://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/781/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=177303&column=&search=&searchAreaCd=&searchNationCd=&searchTradeCd=&searchStartDate=&searchEndDate=&search | ||
스페인 제약 산업
2019-09-19 홍영선 스페인 마드리드무역관
가. 산업 특성
ㅁ 정책 및 규제
ㅇ 2017년 5월 스페인 보건 복지부는 제약 산업의 신기술 투자와 생산 확대, R&D기술 연구 및 개발 등을 목표로 하는 Profarma 프로그램을 발표, 제약 기업에게 다양한 혜택을 제공 중
ㅇ 스페인 정부는 해당 프로그램을 통해 2020년 까지 R&D 투자 비용을 약 52백만 유로까지 늘리고 R&D 고용 인구도 4,400명까지 늘려 제약 산업의 경쟁력 향상을 도모하고 있음
Profarma 2017~2030 목표
|
분야 |
2017년 |
2018년 |
2019년 |
2020년 |
|
R&D 투자 |
46백만유로 |
48백만유로 |
50백만유로 |
52백만유로 |
|
생산 투자 |
260백만유로 |
265백만유로 |
270백만유로 |
275백만유로 |
|
R&D 지출 비용 |
1,100백만유로 |
1,125백만유로 |
1,150백만유로 |
1,175백만유로 |
|
R&D 고용 |
4,250명 |
4,300명 |
4,350명 |
4,400명 |
|
생산고용 |
13,000명 |
13,100명 |
13,200명 |
13,300명 |
자료원: 스페인 보건복지부
ㅁ 산업계 동향 및 주요 이슈
ㅇ 2018년 한 해 동안 유력기업간의 인수 합병이 활발히 진행되었는데 R&D 규모 확대가 인수 합병의 주목적 중 하나로 꼽힘
- 2018년 다국적 기업들이 인수 합병을 위해 투자한 금액은 약 20억 달러이며 투자 수익률은 10.9% 기록
- 주요 인수합병 사례로는 Bristol-Myers Squibb사의 Celgene사 인수, GSK사와 Pfizer사의 합병, GSK사의 Tesaro 인수 등이 있음
ㅇ 2018년 기준 스페인의 신약 시장은 약 6천만 유로 기록
- 2018년 스페인은 총 283개의 신약을 출시하였으며 시장 규모는 6천만 유로에 달함
- 이중 279개는 진통제를 포함한 제네릭 제품이고 4개는 새로운 활성 물질을 사용한 제품임
ㅁ 주요 기업 현황
ㅇ 스페인에서 활발한 활동 중에 있는 대부분의 기업들이 외국계 다국적 기업들임
- 스페인 제약협회(Farmaindustry)에 따르면 2018년 기준 스페인 제약 협회에 등록된 제약사들은 총 147개사로 전체 기업 중 약 68%가 외국계 다국적 기업들이며 나머지 32%가 스페인 기업
- 스페인에서 활동중인 대부분의 다국적 기업들은 스페인 내 생산법인을 보유하고 있어 오래전부터 브랜드 인지도가 높은 편이며 제약 수출에도 큰 부분을 차지
- 전체 외국계 다국적 기업 중 약 84%가 유럽 계열사이며 나머지 16%가 미국 계열사임
ㅇ 2018년 스페인 제약 협회에 등록된 스페인 토종 기업 수는 총 약 47개사로 이중 약 5개사는 대기업이고 나머지 42개사는 중소기업으로 분류됨
2018년 스페인 주요 제약사 국적 현황
|
스페인 기업 |
외국계 기업 |
|||
|
미국계 |
유럽계 |
|||
|
총합계 |
47개사 |
16개사 |
84개사 |
|
|
대기업 |
5개사 |
|
독일 |
10개사 |
|
중소기업 |
42개사 |
프랑스 |
10개사 |
|
|
|
영국 |
35개사 |
||
|
스위스 |
19개사 |
|||
|
기타 |
10개사 |
|||
자료원: 스페인 제약 협회(Farmaindustry)
ㅇ 2018년 기준 스페인내 가장 활발한 매출을 보인 제약회사 상위 10위는 모두 외국기업인데 특히 미국 제조사들의 활약이 돋보임
- 2018년 미국계 제약회사들의 시장 점유율은 전체 시장의 약 39%이며 해당 년도 기준 가장 큰 판매 매출을 기록한 기업은 미국계의 Gilead 사로 약 903백만 유로 규모의 매출을 기록
ㅇ 또한 스위스 제약회사들도 큰 활약을 보였으며 대표적으로 매출액 2위를 차지한 Novartis 사는 약 848백만 유로의 매출을 기록
2018년 스페인에서 활동중인 제약사 상위 10위 시장 점유율
|
순위 |
기업명 |
웹사이트 |
국적 |
매출액 (백만유로) |
점유율 (%) |
|
1 |
Gilead |
www.gilead.com |
미국 |
903 |
9.1 |
|
2 |
Novartis |
www.novartis.es |
스위스 |
843 |
8.5 |
|
3 |
Abbvie |
www.abbvie.es |
미국 |
793 |
8.0 |
|
4 |
Johnson & Johnson |
www.jnj.com |
미국 |
774 |
7.8 |
|
5 |
Roche |
www.roche.es |
스위스 |
714 |
7.2 |
|
6 |
Merck Sharp & Dohme |
www.msd.es |
미국 |
605 |
6.1 |
|
7 |
Pfizer |
www.pfizer.es |
미국 |
466 |
4.7 |
|
8 |
Celgene |
www.celgene.es |
미국 |
347 |
3.5 |
|
9 |
Glaxo Smith Kline |
www.es.gsk.com |
영국 |
337 |
3.4 |
|
10 |
Sanofi |
www.sanofi.es |
프랑스 |
297 |
3.0 |
자료원: 스페인 제약 협회(Farmaindustry)
나. 산업의 수급 현황
ㅁ 생산
ㅇ 정부의 다국적 기업 투자유치 및 의약품 개발 지원에 힘입어 스페인의 의약품 생산은 확대되고 있는데 2016년 기준 약 151백만 유로를 생산, 유럽내 7위 생산국으로 자리 매김
ㅇ 제약 산업 종사자도 같은 해 약 4만명을 기록, 유럽 내 5위권 수준을 보임
유럽 의약품 총 생산 규모 상위 10위국
(단위: 백만유로, %)
|
순위 |
국가 |
생산 규모(백만유로) |
비중(%) |
|
1 |
스위스 |
46,248 |
18.6 |
|
2 |
이탈리아 |
30,010 |
12.1 |
|
3 |
독일 |
29,197 |
11.8 |
|
4 |
영국 |
22,445 |
9.0 |
|
5 |
아일랜드 |
19,305 |
7.8 |
|
6 |
프랑스 |
19,040 |
7.7 |
|
7 |
스페인 |
15,144 |
6.1 |
|
8 |
덴마크 |
14,129 |
5.7 |
|
9 |
벨기에 |
12,821 |
5.2 |
|
10 |
스웨덴 |
7,302 |
2.9 |
|
총 매출액 |
248.053 |
100 |
|
자료원: 유럽 제약 산업 협회(EFPIA)
ㅁ 수요
ㅇ 안정적 경제 성장, 정부의 공공 의료 부문 지원 확대 등으로 스페인의 의약품 소비도 늘어나고 있는데 스페인은 유럽 내 다섯 번째의 의약품 소비국임
- 유럽 제약 산업 협회에 따르면 스페인은 2016년 기준 약 156억 유로의 매출을 기록, 유럽 총 매출 규모의 약 7.8%를 차지
유럽 의약품 총 매출 규모 상위 5위 국가
|
순위 |
국가 |
매출 규모(백만유로) |
비중(%) |
|
1 |
독일 |
30,815 |
15.5 |
|
2 |
프랑스 |
28,362 |
14.2 |
|
3 |
이탈리아 |
25,959 |
13.0 |
|
4 |
영국 |
20,774 |
10.4 |
|
5 |
스페인 |
15,595 |
7.8 |
|
총 매출액 |
199,234 |
100 |
|
자료원: 유럽 제약 산업 협회(EFPIA)
ㅁ 투자
ㅇ 스페인 정부의 Profarma 정책으로 2014년 이후 R&D 투자액은 꾸준히 증가하고 있는데 최근 5년간(2014~2018년) 정부의 R&D 투자는 약 21%가 증가함
- 2018년 기준, 정부의 R&D 투자는 약 11억5천 유로를 기록
최근 5년간 정부 스페인 의약품 제조 R&D 투자액
(단위: 천 유로)
자료원: 스페인 제약 협회(Farmaindustry)
ㅁ 수출
ㅇ 스페인 의료용품 총 수출액은 지속적인 증가 추세로 2018년에는 전년도 대비 약 5%가 증가한 약 7,117백만 유로를 기록
ㅇ 유럽 역내 수출이 전체수출의 약 60%이상을 차지하며, 최대 수출국은 스위스로 2018년 기준 약 2,098백만 유로 기록
ㅇ 한편 한국으로의 수출도 매년 증가추세로 2018년 기준 전년도 비교 약 138%가 증가한 약 1억 유로 규모를 수출함
최근 3년간 스페인 수출 통계
HS Code: 3004(의료 제약품)기준
(단위: 백만유로)
|
순위 |
국가 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
|
|
수출금액(백만유로) |
수출금액(백만유로) |
수출금액(백만유로) |
비중(%) |
|
|
1 |
스위스 |
1,600 |
1,788 |
2,098 |
29.5 |
|
2 |
독일 |
728 |
719 |
780 |
11.0 |
|
3 |
프랑스 |
551 |
536 |
481 |
6.8 |
|
4 |
영국 |
296 |
262 |
439 |
6.2 |
|
5 |
일본 |
317 |
296 |
358 |
5.0 |
|
6 |
네덜란드 |
441 |
396 |
336 |
4.7 |
|
7 |
이탈리아 |
415 |
328 |
271 |
3.8 |
|
8 |
포르투갈 |
216 |
213 |
211 |
3.0 |
|
9 |
중국 |
115 |
164 |
205 |
2.9 |
|
10 |
캐나다 |
218 |
205 |
177 |
2.5 |
|
12 |
한국 |
51 |
42 |
100 |
1.4 |
|
총수출 |
6,787 |
6,777 |
7,117 |
100.0 |
|
자료원: Datacomex
ㅁ 수입
ㅇ 스페인 의료 제약 용품의 수입은 지속적인 증가 추세로 2018년에는 전년도 비교 약 2.7%가 증가한 8,892백만 유로를 수입
ㅇ 스페인의 최대 수입국은 미국으로 2018년 기준 1,572백만 유로를 수입하여 전체 수입의 약 17.7%를 차지 했으나 미국을 제외하고는 주로 유럽 국가로부터 수입
ㅇ 한국으로부터의 수입은 상당히 미비한 편으로 2018년 기준 3백만 유로를 수입
최근 3년간 스페인 수입 통계
HS Code: 3004(의료 제약품)기준
(단위: 백만유로)
|
순위 |
국가 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
|
판매금액(백만유로) |
판매금액(백만유로) |
판매금액(백만유로) |
비중(%) |
||
|
1 |
미국 |
1,990 |
1,624 |
1,572 |
17.7 |
|
2 |
독일 |
1,397 |
1,213 |
1,338 |
15.1 |
|
3 |
프랑스 |
581 |
697 |
906 |
10.2 |
|
4 |
스위스 |
860 |
818 |
830 |
9.3 |
|
5 |
네덜란드 |
637 |
653 |
687 |
7.7 |
|
6 |
영국 |
736 |
585 |
633 |
7.1 |
|
7 |
이탈리아 |
359 |
376 |
522 |
5.9 |
|
8 |
벨기에 |
566 |
756 |
481 |
5.4 |
|
9 |
아일랜드 |
443 |
435 |
478 |
5.4 |
|
10 |
기타 |
247 |
233 |
376 |
4.2 |
|
37 |
한국 |
3 |
4 |
3 |
0.0 |
|
총수입 |
9,136 |
8,662 |
8,892 |
100.0 |
|
자료원: Datacomex
다. 진출 전략
ㅁ SWOT 분석
|
Strength |
Weakness |
|
ㅇ정부의 제약산업 육성 계획을 통해 R&D 지원 사업 강화 ㅇ 활발한 연구활동으로 우수한 기술력 보유 |
ㅇ중소기업의 신약개발 위한 자원 부족 ㅇ한국 브랜드 인지도 낮음 |
|
Opportunites |
Threats |
|
ㅇ스페인 제약 산업 규모 유럽 역내 선두국 ㅇ스페인 정부의 적극적인 R&D 투자 ㅇ스페인 인구 노령화 |
ㅇ 유럽 역내를 중심으로 한 수출입이 대부분 ㅇ 외국계 다국적 브랜드 선호 경향 |
ㅁ 유망 분야
ㅇ 스페인 인구의 노령화 추세, 정부와 민간기업의 신기술 투자 등을 고려할 때 통해 스페인 의약품 시장은 지속 성장 할 것으로 전망
- 다만 공공부분의 경우, 정권의 복지정책 방향에 따라 성장폭이 다소 둔화될 수 있음
ㅇ 제너릭의 경우 스페인 기업과 소비자의 다국적 기업에 대한 높은 선호도를 고려할 때 경쟁 하기 쉽지 않을 것으로 보이며 한국기업은 신약으로 적극 진출 노력하는 것이 효과적일 수 있음
ㅇ 앞으로 스페인에서 R&D가 활발히 이뤄질 것으로 보이는 바 스페인 기업들과의 공동 신약 연구도 고려해 볼 수 있으며 기술 이전 및 특허 사용권 판매 등도 가능할 것으로 보임
ㅇ 스페인을 비롯한 유럽 시장 진출을 위해서는 CPP(Certificado de Producto Farmaceutico)인증을 준비해야 하나 인증 획득을 위해서는 시간과 비용이 적지 않게 소요되므로 사전에 수요를 면밀히 예측하여 인증 획득 필요
자료원: 유럽 제약 산업 협회(EFPIA), 스페인 제약 협회(Farmaindustria), Datacomex, 유로모니터, 현지 종합 일간지
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