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의약품 시장현황

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2019년 헝가리 의약품 시장 동향

2019년 헝가리 의약품 시장 동향 : 작성자, 작성일, 조회수, 원문,출처, 첨부파일 정보 제공
작성자 관리자
작성일 2020-10-15 조회수 2,988
국가정보 유럽>헝가리
원문 한국보건산업진흥원
출처
첨부파일

의약품 시장 동향


1. 헝가리 개요

1) 시장진출 환경

    ◦ 헝가리는 중동부 유럽 지역에서 규모가 크고 성장된 제약시장을 보유한 국가 중의 하나지만, 최근 시장 성장은 높지는 않음

   ◦보건분야 지출은 감소 추세에 있지만, 선진화된 의약품 제도 및 R&D 지원 확대 등 유리한 산업 환경을 조성

    ◦생명공학·제약분야 전통 강국인 헝가리는 다국적사 진출이 활발하고 헝가리 내 제조·유통 및 R&D 기반을 갖춘 다국적사 다수 분포


2) 의료서비스 시장

    ◦2018년 헝가리의 의료 지출은 GDP의 7.2%를 차지하였으며, 2008년 금융 위기 이후 회복 중에 있음

    ◦장기적으로는 의료 수요의 증가와 고령화, 만성질환의 부담 증가, 의약품 수비 증가와 같은 이유로 의료 지출이 증가할 것으로 예상됨

 

2. 의약품 시장분석

◦ 중동부 유럽에서 가장 발전한 최대 시장으로 1인당 의약품 소비율이 높음

◦ 완전 경쟁입찰과 참조 약가제도 등으로 지속적인 약가 인하 압력이 있음

◦ 자국의 연구 및 개발 사업의 증진을 위해 최근 법인세율의 개정 등의 정책 추진

<표 2-1> 헝가리 의약품 매출액 추이

 

2015

2016

2017

2018

2019f

2020f

2021f

2022f

2023f

의약품 매출(10억달러)

2.444

2.550

2.714

2.855

2.799

3.013

3.217

3.437

3.655

1인당 의약품 소비액(달러)

250.0

261.5

278.9

294.4

289.0

311.9

333.9

357.8

381.6

의약품 매출, GDP 대비(%)

1.99

2.02

1.94

1.83

1.80

1.75

1.71

1.68

1.64

자료: FitchSolutions, 2019

 

그림입니다. 원본 그림의 이름: CLP000025600001.bmp 원본 그림의 크기: 가로 713pixel, 세로 418pixel

[그림 2-1] 2014-2028 헝가리 의약품 매출규모 및 GDP 대비 비중


<표 2-2> 헝가리 의약품 시장 SWOT 분석

구분

주 요 내 용

강점

- 둥유럽 지역에서 가장 발전한 최대 시장으로 1인당 의약품 소비율이 높음

- 유럽연합의 표준에 맞춘 제약법률

- 신약과 특허약이 선진국 시장과 유사한 이용율을 보임

- OTC 의약품의 신속한 대체조제 및 소비자의 쉬운 소매 이용 보장

약점

- 완전 경쟁입찰 및 참조 약가제도로 인한 약가 인하 압력

- 신약에 대한 상환 절차가 까다로움

- 국내 특허법 등 유럽연합의 규범을 이행하지 않는다는 우려 존재

기회

- 국내 연구 및 개발 사업 증진을 위한 최근 법인세율 개정

- 민간의료사업자의 도입을 비롯한 강력한 시장 성장의 토대 마련을 위한 보험제도 변화

- 임금 상승과 연료비 인하 등으로 실질 소득 증진 및 의료제품 여건 개선

위협

- 시장 가액과 치료 선택을 위합하는 엄격한 처방 통제

- 외국인 소유 기업 일반에 대한 정부의 적대감 존재

- 약국 체인 조성을 저해하는 출자 규칙과 의무 지분 매입

자료: FitchSolutions,  


3. 일반 보건의료 통계

3.1 주요 인구 지표

그림입니다. 원본 그림의 이름: CLP00003d0c1386.bmp 원본 그림의 크기: 가로 562pixel, 세로 332pixel

[그림 2 -8] 1990-2050 인구 현황 및 전망

자료: World Bank, UN, Fitch Solution


<표 2 -11> 주요 인구 지표(1990~2025)

구분

1990

2000

2005

2010

2015f

2020f

2025f

전체인구(단위:천명)

10,378

10,221

10,087

9,928

9,784

9,621

9,440

남성인구(단위:천명)

4,984

4,863

4,786

4,711

4,650

4,583

4,505

여성인구(단위:천명)

5,394

5,358

5,300

5,217

5,134

5,039

4,934

인구비, 남성/여성

0.93

0.95

0.96

0.96

0.97

0.97

0.98

자료: World Bank, UN, Fitch Solution

 

<표 2-12> 도시/농촌 인구 및 기대수명(1990~2025)

구분

1990

2000

2005

2010

2015f

2020f

2025f

도시인구(단위:천명)

6,832

6,600

6,693

6,836

6,969

7,058

7,104

총 인구 중 도시인구, %

65.8

64.6

66.4

68.9

71.2

73.4

75.3

농촌인구(단위:천명)

3,545

3,621

3,394

3,092

2,815

2,563

2,336

총 인구 중 농촌인구, %

34.2

35.4

33.6

31.1

28.8

26.6

24.7

출생 연도별 기대수명, 남자

65.1

67.4

68.9

70.7

72.2

72.9

73.7

출생 연도별 기대수명, 여자

73.8

76.1

77.3

78.4

79.2

79.8

80.4

출생 연도별 기대수명, 평균

69.3

71.7

73.1

74.6

75.8

76.4

77.1

자료: World Bank, UN, Fitch Solution

<표 2-13> 주요 인구 비율(1990~2025)

구분

1990

2000

2005

2010

2015f

2020f

2025f

청년인구, (단위:천명)

2,118

1,720

1,565

1,475

1,413

1,367

1,309

생산연령(working age) 인구 중 청년비율, %

30.9

24.7

22.5

21.5

21.2

21.6

21.5

고령인구(단위:천명)

1,397

1,543

1,575

1,598

1,712

1,939

2,048

생산연령(working age) 중 고령인구 비율, %

20.3

22.2

22.7

23.3

25.7

30.7

33.7

자료: World Bank, UN, Fitch Solution


3.2 주요 질환

<표 2-14> 헝가리 주요 사망원인 및 관련 통계

순위

사망원인

관련 통계

1

관상동맥 질환

▲심혈관 질환 사망률(36%)

▲폐암, 결장-직장암 사망률 세계 1위

▲평균 기대수명(76세)

 

2

뇌졸중

3

폐암

4

폐질환

5

결장-직장암

6

유방암

7

간담

8

고혈압

9

자살

10

전립선암

자료: Worldlifeexpectancy.com

◦헝가리의 질병을 위한 비용 지출은 상당한 수준임

그림입니다. 원본 그림의 이름: CLP00003d0c0001.bmp 원본 그림의 크기: 가로 558pixel, 세로 338pixel 

[그림 Ⅱ-9] 전염성 질환 및 비전염성 질환에 의한 DALYs

자료 : Fitch Solution’ Disease Database

◦헝가리의 만성질환에 대한 상황은 좋지 않음

◦당뇨병은 헝가리 의료제도의 부담을 가중하고 있음

◦헝가리는 유럽연합 국가 중 암 환자가 가장 많음

◦심혈관 질환은 헝가리에서 최대 질병 부담이 되고 있음

 

3.3 의료 공급 현황

◦1990년대 초 헝가리 의료제도는 세금으로 전액 지원되는 중앙집권형 공공의료제도에서 분산 제도로 전환되었음.

◦의료보험은 OEP에서 운영하며, 보편의료보험제도로 소득기반 보험료를 통해 자금을 조달함

◦WHO 기준으로 헝가리 의사는 인구 10만명당 약 300명으로 다른 유럽 국가와 비슷한 수준임

<표 2 -15> 헝가리 병원 인프라 현황

구분

2018년 현황

병원(total)

165개

공공병원

148개

병상 수

68,147개

인구 천 명당 병상 수

7.02

자료: Fitch Solution


<표 2 -16> 헝가리 보건의료인력 현황

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

의사 수

37,711

38,994

35,854

37,598

39,132

39,735

의사 수(인구 천 명당)

3.83

3.98

3.67

3.86

4.02

4.09

간호사 수

65,260

64,956

65,367

65,218

65,070

65,194

간호사 수(인구 천 명당)

6.64

6.62

6.69

6.69

6.69

6.72

치과의사 수

5,963

6,203

5,936

5,991

5,991

6,071

치과의사 수(인구 천 명당)

0.61

0.63

0.61

0.61

0.62

0.63

약사 수

7,524

7,594

7,039

7,150

7,262

7,628

약사 수(인구 천 명당)

0.77

0.77

0.72

0.73

0.75

0.79

자료: Fitch Solution


4. 한국과의 의약품 교역 현황

4.1 한국-헝가리 무역환경

◦한국의 對헝가리 교역은 2015년을 계기로 수출이 크게 늘어났음

◦의약품 수출은 아래와 같이 대부분 완제 위주로 이루어지고 있었으나, 바이오시밀러 수출의 영향으로 2017년부터 완제의약품이 큰 격차로 수출 증가

 

2015

2016

2017

2018

수출액 (천불)

원료

120

374

1644

1956

완제

173,393

134,660

209,371

231,332

합 계

173,513

135,034

211,015

233,288

자료 : 의약품수출입협회 Fact & Survey Report

 

4.2 국내 제약사 진출 현황

◦국내 제약기업은 현지 파트너사와의 협력을 통해 바이오시밀러, 항암제 등을 수출

<표 2 -18> 협력․계약, 진출 사례

기업명

내용

삼성바이오에피스

바이오시밀러 임랄디 출시(‘18)

복제약 시장의 60% 이상 점유(18년 4분기)

셀트리온

바이오시밀러 허쥬마 출시(‘18)

삼천당제약

녹내장 치료제 수출 계약(‘18)

셀트리온

바이오시밀러 랩시마, 트룩시마 공식 발매(‘17)

세원셀론텍

창상피복재 및 치주조직재생유도제 테라폼 시판(‘15)

보령제약

고혈압 치료제 카나브 진출 협력 MOU 체결((‘14)

비씨월드제약

정신분열증 치료제 기술 수출(‘13)


자료: 언론보도