의약품 시장 현황
러시아 제약산업 발전과 수입대체화 현황
작성자 | 관리자 | ||
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작성일 | 2020-03-24 | 조회수 | 4,486 |
국가정보 | 러시아/CIS>러시아 | ||
출처 | KOTRA | ||
원문 | http://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/782/globalBbsDataView.do?setIdx=243&dataIdx=180635 |
러시아 제약산업 발전과 수입대체화 현황
- 제약분야에서 러시아는 세계 3위의 매력적인 시장 –
- 러시아 제약산업은 수입대체화 정책 대상으로 현지 제도를 충분히 숙지한 진출이 돼야 할 것-
□ 러시아 제약산업 발달 현황
ㅇ 2019년 기준 러시아 제약산업 규모는 3866억 루블(약 60억 달러)이며, 의약품 시장 규모는 1조7360억 루블(약 271억 달러)까지 증가 예상
- EIU 자료에 따르면 2018년 기준 러시아 의약시장 규모는 세계 16위로 투자자에게 매력적인 시장임.
- 러시아 연구기관 DNS Group 자료에 따르면 2015년 1조4030억 루블(약219억 달러)하던 러시아 의약품 시장이 2019년은 23.7% 성장 예상
자료: Deloitte CIS 연구센터(DNS Group 자료 활용)
ㅇ 러시아 통계청 분석 결과 2019년 기준 제약산업 성장 규모는 19.6%로 전체 산업 성장률과 제조부문 성장률이 각각 2.4%와 2.3% 이라는 점을 감안, 제조산업 분야 중 최대 성장세를 보이고 있음.
- 러시아 조제 약품보다는 수입의존도가 높은 약품 원자재 생산성은 2019년 1~7월 동안 전년대비 0.3% 성장했고 2018년 한 해 동안 33.2% 성장한바 있음.
- 러시아 조제 약품 생산량은 2018~2019년 사이에 26.6%의 급격한 성장세를 보였다는 점에서 제약산업이 타 산업 대비 성장 잠재성이 큰 것으로 보임.
- 2019년 1~7월 동안 러시아 제약사들의 시장 공급 규모는 205억 루블(약 3억2000만 달러)이었으며, 2018년 한 해 동안은 362억 루블(약 5억6000만 달러)이었음.
자료: 러시아 연방 통계청, 산업통상부, Pharmvestinik.ru
ㅇ 러시아 조제약품은 소화 및 신진대사, 혈액 및 혈관, 심장, 피부, 비뇨, 미생물, 암, 뼈, 신경, 근육, 호흡 및 신경계 등과 주로 관련된 것임.
- 2019년 기준 러시아 약재 생산성을 양적 기준(패키지, 앰플, 병)으로 보면 소화 및 신진대사, 암, 호르몬, 심혈관, 호흡 및 신경계 관련 제품 공급은 감소한 반면 항균, 비뇨, 피부, 혈액, 근골격계 관련 제품은 증가
러시아의 의약품 및 의료용 재료 생산량
(단위: 백만, %)
기준 |
2019 |
2019/2018 |
소화계 및 신진대사 치료 |
||
패키지 |
443 |
-6.1 |
앰플 |
143 |
-9.0 |
혈액 형성 등 혈액 관련 |
||
약병 |
43.8 |
2.1배 |
패키지 |
56.1 |
13.3 |
심혈기관 치료 |
||
약병 |
18.8 |
-15.9 |
패키지 |
539 |
13.5 |
앰플 |
127 |
1.4 |
피부병 치료 |
||
약병 |
184 |
3.5배 |
패키지 |
128 |
9.3 |
유전기관 및 성호르몬 치료 |
||
패키지 |
27.7 |
12.8 |
정기 투여 호르몬제 |
||
패키지 |
3.997 |
-22.9 |
정기 투여 항균제 |
||
약병 |
372 |
2.5배 |
패키지 |
185 |
40.0 |
항가소성 (암) 및 면역 치료 |
||
패키지 |
34.2 |
-28.9 |
근골격계 치료 |
||
패키지 |
159 |
12.6 |
앰플 |
67.5 |
2.2배 |
신경계 치료 |
||
약병 |
23.7 |
36.1 |
패키지 |
552 |
-4.0 |
앰플 |
318 |
15.5 |
항생제, 살충제 및 환원제 |
||
패키지 |
10.450 |
8.2 |
호흡기 치료 |
||
패키지 |
297 |
2.1 |
앰플 |
50.3 |
-24.6 |
감각처리장애 치료 |
||
패키지 |
79.5 |
2.3 |
자료: 러시아 연방 통계청
ㅇ RNC Pharma에 따르면 2019년 1~-11월 동안 러시아 약품 유통 규모는 41억 패키지(기본 복용량 기준 672억 개)로 전년대비 6.5% 성장
- 러시아 약품 유통은 대부분 처방전 유통으로 처방전 없이 유통된 조제 약품 유통량은 해당 기간 0.2% 성장에 그침.
ㅇ 지난 5년간 러시아 제약 분야 고정자본투자는 2년간(2015~2016년)의 위축 기간 외에 지속 상승세
- 2015년 제약 분야 자본투자 규모는 350억 루블로 전년대비 14.3% 감소했고 2016년도 전년대비 24.2% 감소
- 2017년부터 회복됐으며, 2018년은 407억 루블(약 6억6000만 달러)로 상승했고 2019년도 소폭 상승할 것으로 예상
- 러시아 의약품 시장 고정투자자본은 전체 투자자본의 0.2~0.3% 수준
러시아 의약품 및 조제 약품에 대한 고정자본 투자
(단위: 십억 루블, %)
제품/연도 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
금액 |
35.0 |
28.6 |
35.5 |
40.7 |
증감률 |
-14.3 |
-24.2 |
20.1 |
10.8 |
러시아 전체 산업 비중 |
0.3 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
자료: 러시아 연방 통계청 자료(Investments in Russia 2019)
ㅇ 러시아 제약 분야 투자는 러시아 민간(개인) 투자 비중이 가장 높으며, 외국인 투자는 전체 투자의 20~30%(합작투자 포함)임.
- 2018년 기준 제약 분야 외국인 투자 비중은 순수하게 15.4%로 전년대비 크게 감소(2017년 27.2% 비중)했고 러시아 민간투자가 64.9%로 전년대비 증가(2017년 56.4%)
- 2019년 상반기 동안 제약 분야 자본투자는 186억 루블(약 3억 달러)로 전년대비 74.3% 증가한 반면 이 중 외국인 투자 비중은 1.1%에 불과한 상황
2017~2018 러시아 의약품 및 조제 약품에 대한 고정자본 투자 비중
(단위: %)
연도 |
러시아 |
세부: |
외국 |
러시아·외국 합작 |
총 계 |
|||
정부 |
지방 |
민간 |
민관합작 |
|||||
2017 |
68.7 |
4.8 |
- |
56.4 |
7.6 |
27.2 |
4.1 |
100 |
2018 |
79.7 |
9.7 |
- |
64.9 |
5.0 |
15.4 |
4.9 |
100 |
2019.1H |
83.2 |
|
|
|
|
1.1 |
15.7* |
100 |
주*: 추정치
자료: 러시아 연방 통계청 자료(Investments in Russia 2019)
□ 러시아 제약산업 주요 정책
ㅇ 러시아 정부는 약품 및 의료 산업 발전 프로그램과 함께 ‘제약 전략 2020(2020 Pharma Strategy)’을 추진 중
- 제약 전략 2020은 약품 및 의료 산업 발전 프로그램보다 먼저 도입됐고 기간은 2020년까지라는 점과 의약 산업에 집중된 것이 차이점임.
- 2018년 ‘제약 전략 2030’이 소개됐으나 현재까지 운영방안을 구체화하고 있어 공식적으로 발표되지 않음.
제약 전략 2020과 "약품·의료 산업 발전" 국가 프로그램의 주요 특징
제약 전략 2020 |
"약품·의료 산업 발전" 국가 프로그램 |
기간: 2009~2020년 |
기간: 2013~2024년 |
ㅇ 예산: 1776억2000만루블(2009 기준) 아래 포함: - GMP 도입: 360억 루블- 의약품 개발: 1064억 루블
|
ㅇ 예산(제약산업): 583억1804만 8100루블 - 2019년: 70억5864만2600루블 - 2020년: 69억8901만6400루블 - 2021년: 67억9194만5400루블 - 2022년: 71억63만 9300루블 - 2023년: 74억2336만 루블 - 2024년: 77억6075만 루블 |
ㅇ 주요 사항: - 의약품의 첨단기술 생산의 현지화 - 첨단화학 및 생명공학 의약품의 국내 생산 - 2011년까지 국내제약사의 의무적 GMP도입 - 수입 일반 의약품 및 혁신 의약품의 가정용 개발 및 생산 |
ㅇ 주요 사항: - 정부에 의해 승인되고 매년 개정되는 주요·필수 의약품 목록 중 130개의 주요 약품 대체품의 국가 등록 및 마케팅 - 7개의 혁신약품에 대한 국가등록 및 마케팅 - 7개의 제약 R7D센터 설립 예정 - 중요 약품 제조를 위한 최신 의약품 생산 착수 - 매우 강력한 성분이 함유된 마약성 약 및 의약품의 수입 대체품 최신 생산 개시 - 사회적 중요 질병 치료를 위한 의약품 생산 개시 |
ㅇ 목표: - 2020년 국내 매출액 대비 국내 제품 비중 50% 점유 - 국내 제약사 생산 가치에서 60%의 혁신의약품 비중 - 2008년 대비 의약품 수출 8배 증가 - 현지 생산 의약품의 원자재의 50% 이상이 현지산이어야 하며, 전략 의약품의 경우는 85% 달성
|
ㅇ 목표: - 국내 매출액 대비 국내제품 점유율: 2019년 46%, 2020년 50%, 2024년 53% - 의약품 수출(1억 루블): 2019년 530, 2020년 750, 2024년 1100 - R&D 및 기술 혁신과 제조 기술향상(1억 루블): 2019년 815, 2020년 1124, 2024년 1239 - 생산성 증가율(전년대비 가치기준): 2019년 17.7%, 2020년 7.1%, 2020년 12.1% - 정부가 승인한 전략 의약품 및 필수의약품 목록의 국내 생산량 비중: 2019년 90%, 2020년 90%, 2024년 93% |
주*: 2020년도 해당 목록은 758medical preparations으로 명명(2019년도는 735로 명명)
주**: 환율: 2020.3.5 기준, 67루블/1달러
자료: Consultant Plus
ㅇ 제약 전략 2020의 구체적인 수행 방식은 특별투자계약, 조세 감면, 보조금, 투자 촉진 기반 설비, 산업개발 기금 및 직접투자 펀드 등 금융 지원, 공공조달의 현지제품 우선권 부여 등임.
- Vademec.ru에 따르면 2011~2014년 동안 러시아 연방 산업통상부는 400가지 이상의 외국 제약 기술을 도입하기 위해 180억 루블(당시 환율 적용, 약 5억 달러) 예산을 지원했음.
- 산업통상부 지원 결과 2019년 5월까지 71개 신규 의약품이 출품됐으며, 2019년 말까지 18개가 추가로 신제품으로 등록됐고 2022년가지 37개가 추가로 등록될 예정
- 2015~2019년 동안 96개 관련 프로젝트로 20억 루블 상당(약 3270만 달러)의 보조금이 지급됐으며, 산업개발기금(IDF)은 MedBioPharma 프로젝트로 92억 루블(1억5000만 달러)을 2018년말까지 지원한바 있음.
- 러시아 직접투자펀드(RDIF)는 러시아-중국 투자펀드(중국 투자청의 공동 펀드), 중동 파운데이션, AFC System(민간), VTB(러 최대 은행)과 협업, 러시아 제약사 Oblenskoye와 Binnopharm을 M&A해 러시아 최대 제약사 Alium Holding Group 창설
· Alium Holding Goup은 200개 이상의 제약 설비를 보유하고 있으며, 모스크바주 내에 4개 공장을 운영 중
수행 |
내용 |
특별투자계약(SPIC) |
- 세금 혜택 - 법인세 적격성(0% 적용 등), 지방세 인하 등 세제 혜택 - 현지 생산자 현황 및 보조금 지급 절차 간소화 - 국가 조달 단독 계약 기회 제공 |
특정 산업단지 내 제조능력에 따른 조세감면 |
- 조세특권(법인세, 재산세) |
보조금 |
ㅇ 부분적 보조금 지급: - 혁신 의약품 개발에 우선 지출 - 의약품 임상시험에 대한 프로젝트 지출 - 의약품 상업화 프로젝트 지출 - 산업단지 및 테크노파크 등의 시설개발을 위해 2013~2016년에 받은 대출금에 대한 이자 지원 |
투자 촉진 기반시설 |
- 상트페테르부르크, 칼루가, 벨고로드, 라쟌, 야로슬라블, 이르쿠츠크(바이칼) 등 현재까지 10개 제약 단지 설립 |
러시아산업개발기금(IDF) |
- 2014년 기술 개혁, 새로운 제조 프로젝트, 수입 대체 촉진을 위해 설립 - 첨단기술 생산 프로젝트를 위한 대출과 같은 프로젝트 공동 자금 조달에 선호적인 약관 - 계약 수행은 산업통상자원부로 명시됨. |
러시아직접투자펀드(RDIF) |
- 2011년, 러시아 우수기업 및 유망 기업에 대한 외국인 투자자와의 공동 투자를 위해 설립 |
정부 공공 조달의 현지 제품 우선권 제도 |
- 2015년 정부는 일부 외국계 주요 약품의 연방 및 지방 조달에 대한 접근을 제한하기 시작 - 2개 이상의 국내 제약사가 입찰을 참여할 경우, 외국 제약사 또는 의약품 공급사는 참여 불가 |
자료: Consultant Plus(러시아 제정법 데이타), Deloitte, 러시아 연방 산업통상부, 러시아 산업개발펀드(IDF), Global and Russian Pharmaceutical Market Review, 러시아 직접투자펀드(RDIF)
ㅇ 러시아 제약 전략 2020은 2009년에 처음으로 언급됐고 2015년부터 본격적으로 추진되는 수입대체산업 정책과 연동돼 운영 중
- 러시아 수입대체화는 2009년 ‘제약전략 2020’ 추진방안 수립 직후로 매우 활발히 이뤄졌다고 평가받고 있음.
- 2009년 대비 러시아 현지화된 의약품은 22.6% 증가했고 2018년 말 기준 기초 약제 현지화 비중은 81%임.
- 한편 전략 약제(Strategic Medicaments) 현지 비중은 68%이며, 일반 의약품 현지 비중은 31%임.
러시아 제약산업 발전 프로그램 목표 및 2018년 실적
(단위: %)
계획 |
지표 |
성과 평가 (2018년 말 기준) |
당초 목표 |
|
2018 |
2019 |
|||
제약 전략 2020 |
기초 약제 현지화 |
81 |
90 |
90 |
현지 의약품 매출 비중 |
31 |
43 |
50 |
|
국가 프로그램 (2013-2024) |
전략 의약품 현지화 |
68 |
90 |
90 |
약품 수출 |
7억8000만 달러 ( 471억2000만 루블) |
11억9000만 달러 (370억 루블) |
24억 달러 (750억 루블) |
자료: Vademec.ru
□ 러시아 제약산업 주요 기업
ㅇ Remedium.ru에 따르면 러시아 제약사는 총 77개사이며, 2020년 1월 기준 Top1인 기업은 Nizhpharm사로 알려짐.
- Nizhpharm사는 2004년 독일 Stada 그룹의 계열사로 러시아 니즈니 노브고로드에 공장을 설립하고 2020년 기준 러시아 제약산업의 7.37% 생산 비중 차지
- Nizhpharm사와 같이 유럽회사 계열사로 현지 합작 투자 또는 공장설립으로 진출한 기업들이 러시아 제약산업을 선도 중임.
- 헝가리 기업 Gedeon Richter사는 2019년 동안 생산성(패키지 기준)이 전년대비 64% 성장했고 핵심 제품인 Veroshpiron은 전년대비 4.8배 생산(전체 시장의 47% 비중)했음.
ㅇ 러시아 Top10 제약사이자 순수 현지회사로 최대 규모 회사는 Pharmstandard 그룹의 계열사(UfaVita, Pharmaceutical Products)이며, Pharsytez와Ozon사도 러시아 순수기업으로 성장 잠재력이 큰 회사들임.
- Top20 제약 회사 중 Stavropol 소재 Eskom사는 2019년 동안 전년대비 생산성(패키지 기준)이 2.8배를 기록했고 염화나트륨 주사액으로는 러시아 전체시장의 63% 차지
- Ivanovo 제약공장(소재: Ivanovo)과 Samaramedprom사(소재: Samara)는 조제 약품 생산기업들로 2019년 전년대비 각각 60%, 40% 성장했음.
· 2019년 동안 조제 약품 중 생산성이 급격히 증가한 제품은 사붕산나트륨(10배), 암모니아(4.6배), 캐스터 오일(4배), 페르투신(Pertussin, 5.4배), 바셀린(4.5배) 등임.
러시아 Top 10 제약회사 정보
회사명/로고 |
시장점유율(%) |
웹사이트 및 참고사항 |
Nizhpharm, JSC |
7.37 |
- https://www.stada.ru/ - 위치: 니즈니 노브고로드 - 2004년부터 독일 Stada Group사의 계열사로 편성 |
Pharmstandard-UfaVita, OJSC |
5.91 |
- https://pharmstd.ru/ - 위치: 우파 (바시코르토스탄) - Pharmstandard Group사의 계열사 |
Pharmstanstandard-Pharmaceutical Products, OJSC |
5.63 |
- https://pharmstd.ru/ - 위치: 쿠르스크 - Pharmstandard Group사의 계열사 |
Biocad, CJSC |
5.1 |
- https://biocad.ru/ - 위치: 상트페테르부르크 - Pharmstandard Gro사와 영국 Millhouse Capital UK Ltd.사가 점유 |
Valenta Pharma, JSC |
4.12 |
- http://www.valentapharm.com/ - 위치: 모스크바 지역 |
Akrikhin, JSC |
4.09 |
- http://www.akrikhin.ru/ - 위치: 모스크바 지역 - 2007년부터 폴란드 Polpharma사와 공동 제품 포트폴리오, 기술이전, R&D 협력, 제조, 마케팅 및 유통에 관해 전략적인 파트너 관계 맺고 있음. |
Gedeon Richter-Rus, CJSC
|
3.94 |
- http://www.rg-rus.ru - https://g-richter.ru/ - 위치: 모스크바 지역 - 헝가리 Gedeon Richter사의 계열사 |
Pharsyntez, JSC |
3.48 |
- https://pharmasyntez.com/ - 위치: 이르쿠츠크 지역 - Pharsyntez Company Group사의 계열사 |
KRKA-Rus, LLC |
3.17 |
- https://www.krka.biz/ru - 위치: 모스크바 지역 - 계열사: Krka, d. d.(슬로베니아) |
Ozon, LLC |
3.11 |
- https://ozonpharm.ru/ - 위치: 사마라 지역 - 종양 및 자가면역질환 치료를 위한 혁신적인 약품생산을 목적으로 하는 전 제조공정 공장 설립에 관한 러시아의 PharmEco Company Group과의 협동 |
자료: Remedium.ru[1] 및 위 기업들의 웹 사이트
□ 현지 기업 반응
ㅇ Bezin Healthcare의 Andrey Burya(마케팅 부서)에 따르면 Bezin사는 15년 전부터 러시아 시장을 공략했고 현재 러시아는 세계 3대 잠재시장 중의 하나임.
- Bezin사는 최근 생체인식 프로게스테론 약품 생산 전 라인을 갖춘 공장을 러시아에 설립했는데, 공장 설립의 주 요인은 러시아 정부가 추진하고 있는 수입대체화 정책 때문임.
- 러시아 정부가 현지화에 집중할 수 밖에 없는 이유는 수입대체화를 통해 국내 제조업 육성은 물론 외국 투자 유치가 확대될 수 있다는 두 가지 효과가 있기 때문이며, Bezin사는 이를 합리적인 방향으로 보고 있음.
- 한편 러시아 현지화와 외국인 투자가 활발해 질 경우 러시아 국민들에게 질적인 의약품을 제공할 수 있다는 점에서 CSR(사회적 책임)과 병행할 수 있다고 첨언
□ 유용 정보
ㅇ 러시아 연방 기술규정 및 측량 공사가 사용하는 러시아 제약산업코드와 유럽통계청(EUROSTAT)이 사용하는 산업코드는 유사하며 상세 내역은 아래와 같이 분류함.
· 현지 제조 진출 시 산업코드 분류를 반드시 준수하고 산업코드분류에 따라 등록 절차도 달라질 수 있음.
유럽과 러시아 제약산업코드분류 비교
유럽공동체 경제활동 통계 분류 (NACE Rev. 2) |
러시아 경제활동 분류 (OKVED2) |
21 기초 의약품 및 조제용 약품 생산 21.1 기초 의약품생산 21.10 기초 의약품생산 21.2 조제용 약품생산 21.20 조제용 약품생산 |
21 의료용 제약품 및 재료생산* 21.1 기초 의약품 생산 21.10 기초 의약품 생산 21.2 의료용 조제약품 및 재료 생산 21.20 의료용 조제약품 및 재료 생산 주*: 의약품, 의료 목적으로 사용되는 약품, 화학 약품 및 의료 목적으로 사용되는 약초의 제조 |
자료: EUROSTAT, 러시아 연방 기술규정 및 측량 공사(OKVED2)
ㅇ 러시아 제약산업 관련 유망 전시 및 포럼
포럼명 |
Apteka 2020 |
공식 명칭 |
제27회 의약품 국제무역박람회 · 국제 의료 및 제약산업 포럼 |
기간 |
2020년 12월 7~10일 |
장소 |
모스크바 엑스포센터(Expocenter) |
아이템 |
의약품(약품, 건강상품), 실험실(분석 연구소, 제약 회사 및 약국용 장비, 진단 실험 시스템, 화학 시약, 실험실 진단기구), 영양약학 및 식이학(생물학적 활성첨가제, 약초 치료제), 의료 및 간호 치료, 화장품 및 위생 등 |
주최자 |
Euroexpo |
웹 사이트 주소 |
https://www.aptekaexpo.ru/en/ |
전시명 |
IPhEB Russia 2020 |
공식 명칭 |
국제 제약·공학·생명공학 박람회 |
기간 |
2020년 4월 15~17일 |
장소 |
상트페테르부르크 엑스포포럼(ExpoForum) |
아이템 |
활성 의약품 성분 및 매개체, 의약품 제조(장비 및 기술), 포장장비 및 재료, 실험실(장비, 시약, 재료), 제약업체를 위한 IT 및 서비스 등 |
주최자 |
Restec |
웹 사이트 주소 |
https://gotoipheb.com/ |
□ 시사점
ㅇ 러시아는 2009년 이후로 정부 주도의 제약산업 발전 프로그램이 활발히 이뤄졌으며 결과적으로 대형 제약사 등장, 수입대체화 확대, 현지 생산 의약품 수요 확대 등 긍정적 효과를 본바 있으나 아직까지 투자 인프라 구축이 미흡하다는 게 부정적 요소로 작용
- 러시아 제약산업 발전에 큰 이바지가 됐던 부분은 외국계 기업의 현지진출이었으며, 외국계 기업들에 의한 러시아 현지 생산성은 확대됐음. 그러나 최근 서방 제재로 외국인투자가 감소하면서 발전 모멘텀이 다소 축소된 것은 사실
- 다만 유럽계 기업들의 현지진출 사례(기술제휴, 현지 공장설립 및 현지화, 합작투자 등)는 러시아에 외국기업 협력 경험을 쌓게 한 것이고 서방 제재로 인한 유럽 기업 투자 공백은 오히려 한국 기업이 러시아 기업과 협력을 확대할 수 있는 기회로 볼 수 있음.
러시아 제약산업 발전의 긍정 및 부정 요인
긍정적 |
부정적 |
국내 대형 제약사의 빠른 발전 |
서방 경제제재에 따른 외국인 투자 약화 |
국가 프로그램, 현지화 및 수입 대체, 산업 발전을 위한 인프라, 수요 촉진 조치 등 국가 의약품 생산 향상을 위한 정부 주도 정책 |
국가 개발 프로그램의 시행 성과 부족 외국계 기초 의약품에 대한 지속적인 의존 |
지난 몇 년간 경기침체를 겪으면서 수입 의약품 보다는 저렴한 현지산 의약품으로 소비패턴 전환 |
산업 자본투자 부족 |
GMP(Good Manufacturing Practice) 요구사항 도입 |
서방 제재로 인한 외국 기업과의 기술제휴 감소 |
외국 제조업사 진출에 현지 정부의 적극적인 지원 |
필수적인 연구개발 과정 및 검토 부족 국내 기업의 연구개발 의지 부족 및 혁신 기술 도입 인프라 부족 |
러시아 의약품 수출 확대 및 안정적 해외 시장 확보 |
국내 스타트업 및 벤처기업 성장 모멘텀 취약 |
전통 및 민간 처방 의약품 신뢰도가 아직 크며. 천연제품에 대한 선호도가 높아지고 있음. |
국내 제조사의 현대적 역량 향상 대비 혁신 기술개발 및 인프라 구축 투자 부족 |
ㅇ 러시아 현지화 비율은 수입대체화 정책 하에 지속적으로 높아질 것이기 때문에 한국 기업의 수출 중심적 시장접근보다는 투자, 합작, 기술협력, 공동기술개발 등으로 현지 진출을 목적으로 접근해야 할 것
- 러시아 제약산업의 수입대체화는 국제사회로부터 ‘심각한 차별’(BMI)로 간주되고 있으나 러시아 정부는 입장에서는 현지 제조업 육성이 산업발전에 필연적인 과정이기 때문에 해당 정책은 2030년까지 일관되게 추진될 것
- 러시아는 2016년까지 현지 패킹만으로도 현지 약품으로 인정했으나 2017년에 법이 개정되면서 약품 배합의 일정 비중이 현지 원료이어야만 현지산으로 인정됨.
자료: 러시아 제약산업 관련 뉴스 및 보고서(www.consultant.ru/cons/cgi/online, https://gks.ru/storage/mediabank/oper-12-2019.pdf, https://rncph.ru/news/30_12_2019, http://remedium.ru/industry/pharmindustry/analysis/Investitsionnaya, https://www.trade.gov/knowledge-product/russia-pharmaceuticals, www.bmiresearch.com, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/life-sciences-health-care/russian/russian-pharmaceutical-market-trends-2019.pdf, [1] https://vademec.ru/article/rodnye_i_blistery-_kak_razmenivalis_byudzhetnye_milliardy-_vydelennye_na_lekarstvennoe
_importozameshch/, https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2019/10/30/814947-lokalizuite-eto), 러시아 연방 통계청 정보(https://www.gks.ru/folder/210/document/12994), Spark Interfax(기업정보 유료서비스), 러시아 통계청(http://static.government.ru), KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합