- 미국 X-ray 기기 제조 매출 규모 약 102억 달러 -

- 2024년까지 연평균 1.3% 성장 전망 -

 

2019년 미국의 X-ray 시장 규모는 매출액 기준 102억4만 달러로 지난 5년간 연평균 -1.4%의 변화를 보였으며, 향후 성장이 예상돼2024년 시장 규모가 109억 달러를 기록할 전망이다. 일반, 특수, 기타 X-ray 기기가 57%를 차지하고 있으며 27.1%는 베타, 감마,중성자 기기가 점유하고 있다. 미국의 주요 엑스선 발생기 수출국은 독일, 중국, 일본 등이며 대한국 수출액은 8위를 차지하고 있다.

□ X-ray 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 시장 규모

    - 미국의 X-ray 기기 제조산업은 최근 5년간 경기 불황 및 2013년 이미 판매된 장비의 감가상각 잔여 기간으로 인해 수익이 다소 감소했음. 2019년까지 5년간 산업 수지는 연평균 1.4%씩 감소할 것으로 전망됨.

 

X-Ray 기기 매출액 규모 변화

(단위: 백만 달러)

 

자료: Ibisworld 자료 편집

 

    - 경기 회복 및 X-ray 장비 교체시기가 도래하면서 향후 5년간은 산업 수익이 증가할 것으로 예상돼 연간 1.3%의 증가율과 함께109억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됨.

 

미국 X-ray 제조업 규모 및 전망

(단위: 백만 달러, 개, 명)

구분	2019	2020	2021	2022	2023	2024
매출액	10,240	10,393	10,523	10,662	10,791	10,915
기업 수	147	148	149	149	150	152
고용인원	15,992	16,168	16,354	16,521	16,736	16,943

자료: IBIS World, " X-RAY Machine Manufacturing(2019년 4월)" 참조

 

  ㅇ 시장동향

    - 디지털 방사선 촬영(DR, digital radiography)이 도입되면서 촬영된 영상을 모니터로 바로 전송할 수 있는 기술이 널리 사용되고 있음. 응급실과 같이 환자 상태의 빠른 해석이 필요한 곳에서 DR의 수요가 증가함.

    - X-ray 기기 수요는 가격 변동, 기술 발전, 건강보험 지원 유무, 환자 수 등 다양한 요인의 영향을 받음. 화질 향상 및 저장 기술 발전으로 인해 기기를 필요로 하는 의료 공급자들의 수가 증가할 것으로 보임. 또한 보험사에서 X-ray 촬영에 대한 지원 기준을 강화할 것으로 예상되는 바 이는 수요 감소에 영향을 줄 것

    - X-ray 기기는 주로 의료 서비스 및 과학 연구에 사용됨. 질병 및 부상, 종양 진단을 용도로 판매됐으며 응급 치료를 위한 진단용 기기로도 널리 이용됨. 의료용 이외에 비파괴 검사 및 의학 분야의 과학 연구에도 사용됨.

    - 전문 X-ray를 제외한 일반 X-ray 기기가 22.9%의 매출을 기록함. 이 제품군에는 조영제를 사용하지 않는 X-ray 기기가 포함되며 통증의 원인을 알아내기 위해 주로 사용됨.

    - 특수 X-ray 기기는 매출의 21.6%를 차지하며 조영제를 주입해 촬영하는 기기가 이에 속함. 노인 인구의 증가로 인해 골밀도 검사 기기의 수요가 높아졌음. 미국 암 협회가 40세 이상의 여성들에게 유방 조영술을 받을 것을 권고하면서 제품군의 안정적인 수요가 확보됐음.

    - 하이브리드 X-ray와 CT(컴퓨터 단층 촬영) 기기는 업계 매출의 약 10%를 차지함. 환자의 척추와 두개골을 스캔하는 데 유용하게 쓰이며 이 제품군은 지난 5년간 매출이 지속 향상돼 왔음.

    - X선과 유사한 베타선 감마선도 의료 영상 촬영에 사용되며, 중성자 방사선은 암 치료에 주로 쓰임. 베타선, 감마선, 중성자를 이용한 기기는 매출의 27.1% 차지함.

 

미국 X-ray 제조업 품목별 점유율

자료: IBIS World, "X-RAY Machine Manufacturing(2019년 4월)" 참조

 

  ㅇ 미국 엑스선 발생기 수출 규모 및 대상 국가

    - 미국의 엑스선 발생기 수출 규모는 2018년 기준 12억4500만 달러 규모임. 최대 수출 대상국은 독일이며 전체의 약 16%를 차지함. 2011년 이래로 독일, 중국, 일본이 수출 상위 3개국의 위치를 유지하고 있음.

 

미국 엑스선 발생기 수출액 변화 추이

  자료: Flexport

 

    - 대한민국은 2013년 미국발 수출액 18위, 2015년 10위, 2018년 8위로 꾸준한 점유율 상승을 보임.

 

미국 엑스선 발생기 수출 현황(HS Code 902290 기준)

(단위: US$ 천, %)

순위	국가	수출액			점유율			증감률
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2018/2017
1	독일	199,493	215,906	203,756	15.56	17.81	16.37	-5.63
2	중국	166,068	145,555	154,888	12.95	12.01	12.44	6.41
3	일본	238,517	193,122	132,160	18.6	15.93	10.62	-31.57
4	멕시코	56,854	41,031	94,351	4.43	3.38	7.58	129.95
5	프랑스	95,357	97,209	91,989	7.44	8.02	7.39	-5.37
6	인도	51,282	53,241	71,533	4	4.39	5.75	34.36
7	캐나다	85,492	81,256	69,742	6.67	6.7	5.6	-14.17
8	대한민국	30,930	42,264	46,959	2.41	3.49	3.77	11.11
9	영국	29,835	31,600	38,966	2.33	2.61	3.13	23.31
10	네덜란드	25,552	27,374	33,812	1.99	2.26	2.72	23.52
11	벨기에	18,791	18,750	33,273	1.47	1.55	2.67	77.45
12	브라질	20,737	23,187	30,131	1.62	1.91	2.42	29.95
13	이스라엘	16,065	28,511	28,762	1.25	2.35	2.31	0.88
14	싱가포르	19,749	16,780	20,882	1.54	1.38	1.68	24.45
15	이탈리아	20,712	20,241	17,939	1.62	1.67	1.44	-11.37
전체		1,282,172	1,212,446	1,245,010	100	100	100	2.69

  자료: World Trade Atlas

□ 한국의 대미 수입 관세율

 

HS Code	품목명	기본세율	WTO 협정세율	아시아·태평양 협정세율(기본)
9022.90.1010	엑스선 발생기	8%	8%	6%
9022.90.1020	엑스선의 스크린	8%	8%	0%

자료: 한국 관세청

 

□ 엑스선 발생기 관련 기타사항

 

  ㅇ 특이사항 없음.

 

□ 품목 관련 소재지역 협∙단체

 

  ㅇ 협단체명: American Society of Radiologic Technologists

    - 홈페이지: https://www.asrt.org

    - 주소: 15000 Central Ave. SE Albuquerque, NM 87123-3909

    - 전화번호: 800-444-2778

 

□ 주요 제조기업

 

회사명	Spellman High-Voltage Electronics Corporation
주요 생산품목	모듈식 고전압 전원 공급 장치, 엑스선 발생기, 엑스선 소스, 휴대용 엑스선 이미징 제품 등
연간 매출액	3억 달러	종업원 수	1,000
설립연도	1947년
홈페이지	www.spellmanhv.com
주소	475 Wireless Blvd Hauppauge, New York, 11788-3951
기타참고사항 (주요 생산제품 사진 등)	제품 카탈로그 링크: https://www.spellmanhv.com/-/media/en/Home/Spellman.pdf?la=en&hash=7D3F2140D4FF5E4695F10E1BF8C02B57

자료: D&B Hoovers, Spellman 웹사이트

 

회사명	CPI International, Inc.
주요생산품목	X-ray 장비, 송신기 등 국방, 통신, 의료 분야 무선 부품
연간 매출액	4억2100만 달러	종업원 수	1,600
설립연도	1948년
홈페이지	www.cpii.com
주소	811 Hansen Way Palo Alto, California, 94304-1031
기타참고사항 (주요생산제품 사진 등)	CMP 200                CMP 150              MOBILE DR

자료: D&B Hoovers, CPI International 웹사이트

 

 

자료: Ibisworld, World Trade Atlas, 관세청, Spellman,  CPI International 웹사이트, D&B Hoovers, Flexport, KOTRA 시카고 무역관 자료 종합

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