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인도 치과용 의료기기 시장 현황
작성자 | 관리자 | 카테고리 | 대한무역투자진흥공사 |
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등록일 | 2019-07-01 | 조회수 | 10,048 |
출처 | 대한무역투자진흥공사 | ||
원문링크 | http://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/781/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=175862&column=&search=&searchAreaCd=&searchNationCd=&searchTradeCd=&searchStartDate=&searchEndDate=&search |
인도 치과용 의료기기 시장 현황
- 인도인의 소득증가, 구강청결에 대한 관심 등으로 치과산업 급성장 -
- 한국산 치과기기가 성공적으로 진출하고 있어 인도는 신시장으로 각광 -
□ 시장 동향
ㅇ 인도는 세계에서 가장 큰 치과 시장중 하나로서 매년 약 12,000 - 15,000개의 새로운 치과병원이 생겨나고 있음.
- 12억 인구의 인도는 현재 180,000명이 넘는 치과의사가 존재함. 인구대비 치과의사의 비율은 도시의 경우 1:9,000이며 농촌지역의 경우 1:200,000임.
- 인도에서 매년 치과대학을 졸업하는 학생 수는 24,500명에 달하며 이들의 약 90%는 주요도시에서 진료활동을 하고 있음.
ㅇ 인도의 치과시장 수요는 구강청결에 대한 관심증가, 치아교정에 대한 선호 증가, 그리고 환자의 불편함을 줄이는 신제품의 등장 등으로 지속적으로 성장하고 있음.
- 특히 치아질병을 예방하는데 관심을 갖게 되면서 복구, 재생과 관련한 치과용 재료에 대한 수요가 늘고 있음.
- 미용을 목적으로 하는 치과치료에 관심역시 높아지고 있는데 관련 분야는 치아화이트닝부터 임플란트까지 폭넓음.
- 인도에서 치과치료에 대한 수요가 늘어나는 또 다른 이유는 소비자들의 소득수준 증가, 치과치료 분야의 기술 발달, 그리고 치료비용의 감소 등임.
ㅇ 치과병원에 소요되는 각종 기자재를 포함할 경우 인도의 치과용 의료기기 시장규모는 약 20억 달러이며 연간 20%의 성장률을 보이고 있음.
- 인도는 중국과 더불어 세계에서 가장 빠르게 성장하는 치과용 의료기기 시장임
ㅇ 인도 치과 서비스 시장은 소규모 클리닉이 주류를 이루고 있음
ㅇ 인도의 유명 치과 클리닉은 Signature Smiles (뭄바이), FMS Dental Hospital (하이데라바드), Sparts Dental Centre (첸나이), Thaper Dental Clinic (자이푸르), Apollo WHITE Dental, Dental Wiz (뿌네), Clove Dental 등이 있음.
□ 수입 동향
ㅇ HS CODE 902129 기준 인도의 치과용 의료기기 수입은 2018년 33백만 달러를 기록하고 있음. 국가별로 분류하면 한국으로 부터의 수입이 9.3백만 달러로서 가장 크며 그 뒤를 네덜란드, 미국, 스위스, 독일, 이스라엘, 중국 등이 잇고 있음.
<인도의 치과용 의료기기(HS CODE 902129 기준) 수입 통계>
순위 |
국가 |
금액(천불) |
점유율(%) |
||||
2016 |
2017 |
2018 |
2016 |
2017 |
2018 |
||
|
전체 |
27276 |
36248 |
33213 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
1 |
한국 |
3221 |
6767 |
9395 |
11.81 |
18.67 |
28.29 |
2 |
네덜란드 |
4222 |
5459 |
7850 |
15.48 |
15.06 |
23.64 |
3 |
미국 |
11270 |
9923 |
4481 |
41.32 |
27.38 |
13.49 |
4 |
스위스 |
322 |
1387 |
3295 |
1.18 |
3.83 |
9.92 |
5 |
독일 |
798 |
939 |
2896 |
2.93 |
2.59 |
8.72 |
6 |
이스라엘 |
1132 |
3392 |
1895 |
4.15 |
9.36 |
5.71 |
7 |
중국 |
944 |
1580 |
1313 |
3.46 |
4.36 |
3.95 |
8 |
스웨덴 |
1994 |
5516 |
1054 |
7.31 |
15.22 |
3.17 |
9 |
이태리 |
195 |
211 |
322 |
0.72 |
0.58 |
0.97 |
10 |
프랑스 |
420 |
71 |
287 |
1.54 |
0.20 |
0.86 |
자료원: Global Trade Atlas
ㅇ 인도내 치과관련 의료기기의 상당수가 해외로부터 수입하고 있음.
- 치과용 의료기기의 85%가 독일, 미국, 이태리, 일본, 중국 등으로부터 수입함
- 인도 치과치료 시장이 확대되면서 세계 유수의 기업들이 인도에 생산시설 또는 판매법인을 설립하고 있음.
□ 경쟁 동향
ㅇ 인도에는 다수의 치과용 의료기기 제품 공급업체가 존재하는데 대표적 기업 내역은 아래와 같음
ㅇ Adin Dental Implant Systems Ltd
- 이스라엘 기업으로서 대표적인 임플란트 기업 중 하나임. 인도에 판매법인을 설립하여 수준 높은 임플란트 제품을 수입 및 공급하고 있음.
- 홈페이지: www.adin-implants.com/india
ㅇ Nobel Biocare India Pvt. Ltd
- 스위스에 본사를 둔 치과용 임플란트와 CAD/CAM 기반 맞춤형 보철을 생산하는 기업임
-홈페이지: https://www.nobelbiocare.com
ㅇ Straumann Holding AG
- 스위스 바젤에 본사를 둔 임플란트, 보철, 바이오재료, 디지털장비, 소프트웨어 등을 제조 및 개발하는 기업임
- 홈페이지: www.straumann.com
ㅇ KaVo Kerr
- 치과용 의료장비의 국제적인 리더중 하나로서 치과용 장비, 진단기, 연구실, 치과교육 등 다양한 사업범위를 포함하고 있음.
- 홈페이지: www.kavo.com
ㅇ Mectron Dental Private Limited
- 치과용 장비 및 솔루션을 생산하고 있음. 2004년 벵갈루루에 설립하였음.
- 홈페이지: http://dental.mectron.com
ㅇ Dentsply India Pvt. Ltd
- 세계에서 가장 큰 치과전문 제품 기업으로서 120개가 넘는 국가에 치과관련 제품을 공급하고 있음
- 홈페이지: http://dentsply.co.in
□ 유통 구조
ㅇ 인도의 의료기기 시장구조는 다양한 경로를 갖추고 있음. 제품의 제조 또는 수출업체는 수입상에게 제품을 수출하고 수입상은 도매 또는 소매 형식을 통하여 소비자에게 제품을 공급하는 것이 일반적인 방식임.
자료원: 콜카타무역관 자체조사
□ 관세율 및 수입규제
ㅇ HS CODE 902129 제품의 기본 수입관세는 7.5%이며 한국산 제품의 경우 CEPA 협정에 의하여 수입관세는 0%임. 참고로 수입관세가 0%이더라도 사회보장세, 간접세 등의 세금이 추가로 징수됨.
ㅇ 현재까지 치과기자재에 대하여 구체적으로 인증을 요구하지는 않으나 2020년 4월 부터는 인증조건을 갖추어야 함. 한편 인도로 수입하는 모든 의료기기는 중앙의약품표준통제기구(Central Drugs Stanard Control Organisation) 의 인증요건을 충족시켜야 함.
□ 전문가 인터뷰
Smaile Care Expert Dental Center의 CEO인 라트나딥 파틸(Ratnadeep Patil)은 인도의 치과시장 및 트렌드에 관하여 아래와 같이 이야기함
ㅇ 현재 인도는 18만명의 등록된 치대 졸업생이 있는데 이중 8만명이 치과의로서 활동하고 있음. 대부분의 치과병원과 클리닉은 도시를 중심으로 분포하고 있음.
ㅇ 지난 5년 동안 CAD (Computer Aided Design), CT 스캔 등을 활용한 자동화된 진찰 및 치료기술이 발전하였음. 이러한 기술발전은 치료의 정확성을 높이고 환자의 신뢰를 증진시키는데 도움이 되나 비용이 더 늘어나는 문제가 있음.
ㅇ 인도는 아직 치과치료에 대한 의료보험이 없으며 전반적인 소득수준이 낮기 때문에 비싼 치료기술의 확산에는 제약이 있음. 신기술 도입에 따른 비용증가를 해결하는 방안중 하나는 관련 제품을 인도내에서 생산하는 것임.
□ 시사점
ㅇ 인도는 의료기기 산업에 수많은 기회가 창출되고 있는 나라임. 인도의 의료산업은 가장 빨리 성장하는 분야중 하나로서 2020년에 시장규모가 2800억 달러에 달할 것으로 전망함.
ㅇ 인도는 특히 국내에서 자체 의료기기 생산이 부진하기 때문에 대다수의 제품을 해외에서 수입하여 국내수요를 충당하고 있음. 또한 인도의 의료서비스 수요자들 역시 건강유지에 보다 높은 관심을 가지고 있기 때문에 인도 의료산업 각 분야의 전망은 매우 밝다고 볼 수 있음.
ㅇ 여러 종류의 보고서에 따르면 인도의 치과기기 시장의 규모 역시 연간 20~30%의 고도성장을 향후 수년 동안 지속할 것으로 전망함.
ㅇ 한국산 의료기기는 수출통계에서 볼 수 있다시피 이미 인도시장에 성공적으로 진입하고 있기 때문에 인도기업들의 한국산 제품에 대한 관심도 커지고 있으며 한국산 브랜드에 대한 신뢰도 역시 증가하고 있음.
자료원:
https://www.ibef.org/industry/healthcare-india.aspx
https://www.maiervidorno.com/dental-industry-india-insight/
https://morulaa.com/medical-device/dental-market-india/
https://www.wds.org.in/PDF/Generaloralhealth.pdf
http://www.indiaexportnews.com/detail_news.php?newsid=2410&cat_id=6&pageid=2
https://hhbc.in/dental-market-scenario-of-india/
http://bwdisrupt.businessworld.in/article/Clove-Dental-to-Invest-25M-to-Open-600-Clinics-Pan-India-as-It-Aims-to-Become-a-100M-Brand-/01-09-2018-159051/
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